我國快遞業(yè)經歷了前期的高速增長，正在加速邁入高質量發(fā)展階段。市場集中度是行業(yè)高質量發(fā)展的一個重要方面，其表面反映的是市場競爭格局的變化，而實質反映的是快遞業(yè)供給側結構性改革中供給優(yōu)化的內容。

　　市場集中度是快遞行業(yè)高質量發(fā)展的一個重要方面，快遞市場集中度的提升有利于行業(yè)規(guī)模經濟效應發(fā)揮，也有利于形成優(yōu)質優(yōu)價的供給體系，更有利于推動整個行業(yè)的轉型升級。

關鍵詞:對比

　　我國快遞市場集中度異于美日

　　美國和日本都是快遞行業(yè)非常發(fā)達的國家，市場集中度非常高，CR4基本都在95%以上。具體來看，美國快遞市場主要集中在UPS、Fedex和USPS三家企業(yè)，分別占美國市場的四成、三成和兩成，三家合計占比超過九成。日本快遞市場主要集中在大和運輸公司(雅瑪多集團)、佐川急便、日本郵政集團三大快遞公司，分別占45.4%、33.5%和13.6%，合計占比 92.5%。美國和日本第一大企業(yè)占比均超過45%，且緊隨其后的企業(yè)市場占有率依次大幅遞減。從市場結構來看，美日快遞市場都已經具有寡頭壟 斷的市場特征。

　　中國快遞市場集中度CR4相對較低，估計在50%以下，遠低于美日的市場集中程度。中國與美國、日本市場集中度差異較大，主要有兩個方面原因:

　　一是發(fā)展基礎不同。美國和日本的快遞發(fā)展主要是基于生產活動，多為商務快遞，且供應鏈業(yè)務占比較大，因此對快遞企業(yè)的資源整合能力提出了很高的要求，進入門檻較高， 除了規(guī)模經濟外還存在范圍經濟。中國快遞發(fā)展主要是基于消費活動，多為電商快遞，產品同質化競爭嚴重， 規(guī)模經濟效應非常明顯。此外，中國巨大的消費市場潛力正在逐步釋放，快遞市場仍處于高速增長期，市場集中度雖然在快速提升，但巨大的市場容量決定了中國快遞市場集中度難以達到美國、日本的狀態(tài)。

　　二是發(fā)展階段決定的。美國和日本都是發(fā)達國家，用戶對消費的品質要求非常高，美日快遞從滿足生產端需求拓展消費端難度較大，難以支撐網(wǎng)絡的運行。中國是發(fā)展中國家，中國快遞從消費端延伸至生產端，發(fā)展生產消費一體化。這既是消費升級的重要體現(xiàn)，也是行業(yè)高質量發(fā)展的方向。從企業(yè)近年實踐來看，發(fā)展非常迅猛，所以中國快遞市場集中度還有較長的提升過程。

關鍵詞:變化

　　集中度呈現(xiàn)“緩降快升”特征

　　近年來，我國快遞市場集中度呈現(xiàn)“緩降快升”的特征，市場集中度 CR8從82%降至76.7%用了5年的時間，從76.7%回升至82%只用了不到3年的時間。2016年以前，快遞業(yè)處于高速增長期，年均增速均在50% 以上，行業(yè)供給增長小于需求增長，市場上絕大部分快遞企業(yè)都有較大的發(fā)展空間，所以市場集中度持續(xù)下降。

　　但我們注意到，2016年以后，受基數(shù)擴大影響，行業(yè)增速從50%以上下降到30%以下，市場供給增速大于需求增長速度，且規(guī)模較大快遞品牌陸續(xù)登陸資本市場，市場份額較大的品牌由于規(guī)模經濟優(yōu)勢和資本優(yōu)勢在市場競爭中占據(jù)了主導位置，市場份額快速提升。

　　從分月市場集中度CR8變化來看趨勢更為明顯，2015年集中度緩慢下降，2016年底部調整，2017年小幅回調，2018年加速提升，同比提升了2.5 個百分點，提升幅度創(chuàng)新高。2019年繼續(xù)提升，一季度快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為81.7%，同比提高了1個百分點，行業(yè)仍然處于快速提升期。

關鍵詞:整合

　　競爭加劇推動整合兼并加速

　　當前，我國有7家快遞企業(yè)登陸資本市場，資本對市場集中度的影響提升(因為部分快遞企業(yè)部分資產實現(xiàn)上市，所以選取業(yè)務量市場集中度作為分析指標)。2018年，7家上市快遞企業(yè)累計完成業(yè)務量370.7億件， 同比增長37.3%，比行業(yè)整體增速高10.7個百分點。市場份額繼續(xù)提升，7 家企業(yè)完成的業(yè)務量合占全行業(yè)比重 73.1%，同比提高5.7個百分點。

　　市場份額提升速度遠高于同期CR8提升速度，市場份額向領先快遞企業(yè)集中，“好的更好，差的更差”的馬太效應愈發(fā)明顯。 隨著快遞業(yè)務的高速增長，快遞場競爭越來越激烈，市場競爭的門檻也在不斷提升，市場集中度的提升也在倒逼落后產能市場出清。從規(guī)模經濟的角度來看，中小電商快遞企業(yè)產品同質化嚴重，缺乏競爭力，很難從市場獲利，市場份額將逐步被領先企業(yè)吞食，因此生存較為艱難，部分快遞品牌已經轉型做快運或者貨代，甚至部分企業(yè)已經停止運行。此外，隨著快遞企業(yè)快運業(yè)務起網(wǎng)運行，快遞企業(yè)成熟的組織作業(yè)模式和高效的資源整合能力將沖擊傳統(tǒng)快運企業(yè)，這就帶動了快運細分領域集中度的提升。

關鍵詞:趨勢

　　企業(yè)向綜合化、專業(yè)化方向發(fā)展

　　市場集中度提升是行業(yè)規(guī)模經濟效應發(fā)揮的重要基礎，也是行業(yè)高質量發(fā)展的重要標志。
一方面，市場集中度提升與服務質量提升將形成良性循環(huán)，市場規(guī)模靠前的企業(yè)服務質量相對穩(wěn)定，服務標準化程度較高，能夠輕易獲取市場份額。領先企業(yè)市場份額的提升，也帶動了行業(yè)整體服務質量的提升。

　　另一方面，市場集中度變化與企業(yè)融資難易程度息息相關，7家快遞企業(yè)登陸資本市場后，行業(yè)進入了資本驅動時代，即現(xiàn)階段核心指標還是市場份額的變化情況，同類型的企 業(yè)，市場份額高，市值就高，融資就越容易，反之亦然。

　　因此，從這個層面來講，市場集中度CR8將持續(xù)快速提升，CR8提升速度大于CR4提升速度，也就是說領先企業(yè)之間的競爭小于領先企業(yè)與跟隨企業(yè)之間的競爭，市場結構由寡占III型向寡占II型轉變。 對中小電商快遞企業(yè)來說，專業(yè)化發(fā)展和被上游企業(yè)收購整合是未來發(fā)展的方向。近年來，新興電商平臺不斷涌現(xiàn)，一些供應鏈企業(yè)從B端向C端延伸，存在收購快遞企業(yè)的市場需求。其實，中小電商快遞企業(yè)可以與上下游企業(yè)對接，通過兼并重組、戰(zhàn)略合作實現(xiàn)資源整合，發(fā)揮協(xié)同效應，如聚焦某個領域和某個市場，適應關聯(lián)行業(yè)的產業(yè)特征推動專業(yè)化運作，發(fā)展專業(yè)化快遞，走差異化發(fā)展道路。

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