我國(guó)快遞業(yè)經(jīng)歷了前期的高速增長(zhǎng)，正在加速邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。市場(chǎng)集中度是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)重要方面，其表面反映的是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，而實(shí)質(zhì)反映的是快遞業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中供給優(yōu)化的內(nèi)容。

　　市場(chǎng)集中度是快遞行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)重要方面，快遞市場(chǎng)集中度的提升有利于行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)發(fā)揮，也有利于形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的供給體系，更有利于推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

關(guān)鍵詞:對(duì)比

　　我國(guó)快遞市場(chǎng)集中度異于美日

　　美國(guó)和日本都是快遞行業(yè)非常發(fā)達(dá)的國(guó)家，市場(chǎng)集中度非常高，CR4基本都在95%以上。具體來看，美國(guó)快遞市場(chǎng)主要集中在UPS、Fedex和USPS三家企業(yè)，分別占美國(guó)市場(chǎng)的四成、三成和兩成，三家合計(jì)占比超過九成。日本快遞市場(chǎng)主要集中在大和運(yùn)輸公司(雅瑪多集團(tuán))、佐川急便、日本郵政集團(tuán)三大快遞公司，分別占45.4%、33.5%和13.6%，合計(jì)占比 92.5%。美國(guó)和日本第一大企業(yè)占比均超過45%，且緊隨其后的企業(yè)市場(chǎng)占有率依次大幅遞減。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，美日快遞市場(chǎng)都已經(jīng)具有寡頭壟 斷的市場(chǎng)特征。

　　中國(guó)快遞市場(chǎng)集中度CR4相對(duì)較低，估計(jì)在50%以下，遠(yuǎn)低于美日的市場(chǎng)集中程度。中國(guó)與美國(guó)、日本市場(chǎng)集中度差異較大，主要有兩個(gè)方面原因:

　　一是發(fā)展基礎(chǔ)不同。美國(guó)和日本的快遞發(fā)展主要是基于生產(chǎn)活動(dòng)，多為商務(wù)快遞，且供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)占比較大，因此對(duì)快遞企業(yè)的資源整合能力提出了很高的要求，進(jìn)入門檻較高， 除了規(guī)模經(jīng)濟(jì)外還存在范圍經(jīng)濟(jì)。中國(guó)快遞發(fā)展主要是基于消費(fèi)活動(dòng)，多為電商快遞，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重， 規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)非常明顯。此外，中國(guó)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)潛力正在逐步釋放，快遞市場(chǎng)仍處于高速增長(zhǎng)期，市場(chǎng)集中度雖然在快速提升，但巨大的市場(chǎng)容量決定了中國(guó)快遞市場(chǎng)集中度難以達(dá)到美國(guó)、日本的狀態(tài)。

　　二是發(fā)展階段決定的。美國(guó)和日本都是發(fā)達(dá)國(guó)家，用戶對(duì)消費(fèi)的品質(zhì)要求非常高，美日快遞從滿足生產(chǎn)端需求拓展消費(fèi)端難度較大，難以支撐網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行。中國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)快遞從消費(fèi)端延伸至生產(chǎn)端，發(fā)展生產(chǎn)消費(fèi)一體化。這既是消費(fèi)升級(jí)的重要體現(xiàn)，也是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向。從企業(yè)近年實(shí)踐來看，發(fā)展非常迅猛，所以中國(guó)快遞市場(chǎng)集中度還有較長(zhǎng)的提升過程。

關(guān)鍵詞:變化

　　集中度呈現(xiàn)“緩降快升”特征

　　近年來，我國(guó)快遞市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)“緩降快升”的特征，市場(chǎng)集中度 CR8從82%降至76.7%用了5年的時(shí)間，從76.7%回升至82%只用了不到3年的時(shí)間。2016年以前，快遞業(yè)處于高速增長(zhǎng)期，年均增速均在50% 以上，行業(yè)供給增長(zhǎng)小于需求增長(zhǎng)，市場(chǎng)上絕大部分快遞企業(yè)都有較大的發(fā)展空間，所以市場(chǎng)集中度持續(xù)下降。

　　但我們注意到，2016年以后，受基數(shù)擴(kuò)大影響，行業(yè)增速?gòu)?0%以上下降到30%以下，市場(chǎng)供給增速大于需求增長(zhǎng)速度，且規(guī)模較大快遞品牌陸續(xù)登陸資本市場(chǎng)，市場(chǎng)份額較大的品牌由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和資本優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了主導(dǎo)位置，市場(chǎng)份額快速提升。

　　從分月市場(chǎng)集中度CR8變化來看趨勢(shì)更為明顯，2015年集中度緩慢下降，2016年底部調(diào)整，2017年小幅回調(diào)，2018年加速提升，同比提升了2.5 個(gè)百分點(diǎn)，提升幅度創(chuàng)新高。2019年繼續(xù)提升，一季度快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為81.7%，同比提高了1個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)仍然處于快速提升期。

關(guān)鍵詞:整合

　　競(jìng)爭(zhēng)加劇推動(dòng)整合兼并加速

　　當(dāng)前，我國(guó)有7家快遞企業(yè)登陸資本市場(chǎng)，資本對(duì)市場(chǎng)集中度的影響提升(因?yàn)椴糠挚爝f企業(yè)部分資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)上市，所以選取業(yè)務(wù)量市場(chǎng)集中度作為分析指標(biāo))。2018年，7家上市快遞企業(yè)累計(jì)完成業(yè)務(wù)量370.7億件， 同比增長(zhǎng)37.3%，比行業(yè)整體增速高10.7個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)份額繼續(xù)提升，7 家企業(yè)完成的業(yè)務(wù)量合占全行業(yè)比重 73.1%，同比提高5.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　市場(chǎng)份額提升速度遠(yuǎn)高于同期CR8提升速度，市場(chǎng)份額向領(lǐng)先快遞企業(yè)集中，“好的更好，差的更差”的馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。 隨著快遞業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)，快遞場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的門檻也在不斷提升，市場(chǎng)集中度的提升也在倒逼落后產(chǎn)能市場(chǎng)出清。從規(guī)模經(jīng)濟(jì)的角度來看，中小電商快遞企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，很難從市場(chǎng)獲利，市場(chǎng)份額將逐步被領(lǐng)先企業(yè)吞食，因此生存較為艱難，部分快遞品牌已經(jīng)轉(zhuǎn)型做快運(yùn)或者貨代，甚至部分企業(yè)已經(jīng)停止運(yùn)行。此外，隨著快遞企業(yè)快運(yùn)業(yè)務(wù)起網(wǎng)運(yùn)行，快遞企業(yè)成熟的組織作業(yè)模式和高效的資源整合能力將沖擊傳統(tǒng)快運(yùn)企業(yè)，這就帶動(dòng)了快運(yùn)細(xì)分領(lǐng)域集中度的提升。

關(guān)鍵詞:趨勢(shì)

　　企業(yè)向綜合化、專業(yè)化方向發(fā)展

　　市場(chǎng)集中度提升是行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)發(fā)揮的重要基礎(chǔ)，也是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要標(biāo)志。
一方面，市場(chǎng)集中度提升與服務(wù)質(zhì)量提升將形成良性循環(huán)，市場(chǎng)規(guī)?？壳暗钠髽I(yè)服務(wù)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，能夠輕易獲取市場(chǎng)份額。領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)份額的提升，也帶動(dòng)了行業(yè)整體服務(wù)質(zhì)量的提升。

　　另一方面，市場(chǎng)集中度變化與企業(yè)融資難易程度息息相關(guān)，7家快遞企業(yè)登陸資本市場(chǎng)后，行業(yè)進(jìn)入了資本驅(qū)動(dòng)時(shí)代，即現(xiàn)階段核心指標(biāo)還是市場(chǎng)份額的變化情況，同類型的企 業(yè)，市場(chǎng)份額高，市值就高，融資就越容易，反之亦然。

　　因此，從這個(gè)層面來講，市場(chǎng)集中度CR8將持續(xù)快速提升，CR8提升速度大于CR4提升速度，也就是說領(lǐng)先企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)小于領(lǐng)先企業(yè)與跟隨企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由寡占III型向寡占II型轉(zhuǎn)變。 對(duì)中小電商快遞企業(yè)來說，專業(yè)化發(fā)展和被上游企業(yè)收購(gòu)整合是未來發(fā)展的方向。近年來，新興電商平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，一些供應(yīng)鏈企業(yè)從B端向C端延伸，存在收購(gòu)快遞企業(yè)的市場(chǎng)需求。其實(shí)，中小電商快遞企業(yè)可以與上下游企業(yè)對(duì)接，通過兼并重組、戰(zhàn)略合作實(shí)現(xiàn)資源整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，如聚焦某個(gè)領(lǐng)域和某個(gè)市場(chǎng)，適應(yīng)關(guān)聯(lián)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)特征推動(dòng)專業(yè)化運(yùn)作，發(fā)展專業(yè)化快遞，走差異化發(fā)展道路。

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