最近一年多的時間，快遞公司們動作不斷。一面是老牌玩家京東物流赴港IPO、順豐收購嘉里物流，另一面是以極兔速遞為代表的新生力量在國內(nèi)起網(wǎng)。隨著競爭的不斷加劇，越來越多的觀察者在說：快遞行業(yè)正在從增量競爭轉(zhuǎn)向存量競爭，戰(zhàn)爭的下半場開始了。

　　新勢力們努力搶占市場份額，想要動搖已有格局，老玩家則希望通過在精細(xì)化運營、差異化優(yōu)勢方面發(fā)力來應(yīng)對沖擊。同時，正如電商平臺們的不斷下沉一樣，快遞業(yè)的新老勢力不約而同地瞄準(zhǔn)了下沉市場，希望在那里尋找新的增長點。

　　無論是新玩家還是老巨頭，穩(wěn)定賺錢這件事似乎又要暫時擱置，先打贏這下半場再說。

老玩家的新動作

　　今年2月16日，京東物流向港交所提交了上市申請。這家公司成立于2007年，早期作為京東集團(tuán)旗下的內(nèi)部物流服務(wù)部門而存在。2017年以后，京東物流漸漸獨立出來，同時開始向外部客戶開放。招股書顯示，京東物流的外部客戶收入占比從2018年的29.9%、2019年的38.4%提升至2020年前9個月的43.4%。

　　除了普通的快遞服務(wù)之外，京東物流在招股書中著重強調(diào)了自身的特色和市場優(yōu)勢在于一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)。根據(jù)灼識咨詢報告，以2019年總收入計算，京東物流是國內(nèi)最大的一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)商。招股書披露，京東物流每名外部一體化供應(yīng)鏈客戶的平均收入由2018年的23萬元人民幣增至2019年的28萬元，2020年前三季度的平均收入為24萬元。

　　作為外包物流服務(wù)市場中的一個細(xì)分領(lǐng)域，一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)由第三方供應(yīng)商提供，包含倉儲、整車及零擔(dān)運輸、最后一公里配送及其他增值服務(wù)（如上門安裝和售后服務(wù)）。

　　這是一個主要面向B端市場的物流服務(wù)。對于那些煩惱于倉儲及存貨管理的客戶企業(yè)來說，一體化供應(yīng)鏈物流滿足了從產(chǎn)品制造到配送的端到端需求，通俗來講就是“省時省力省心”。而從京東物流的角度考量，這項業(yè)務(wù)雖然看起來繁瑣冗雜，但比起普通快遞卻具有更高的附加值，一旦經(jīng)營得當(dāng)，便可以充分發(fā)掘相關(guān)市場的巨大潛力，同時也是在普通快遞市場日益飽和、競爭逐漸白熱化的當(dāng)下探索新的業(yè)務(wù)增長點。

　　根據(jù)京東物流的統(tǒng)計和預(yù)測，未來五年內(nèi)汽車、快消品、服飾、3C電子等垂直領(lǐng)域內(nèi)對一體化供應(yīng)鏈物流的需求將出現(xiàn)大幅增長。如果能把握住這一市場機會，那么京東物流未來幾年內(nèi)將迎來新的發(fā)展高峰。但是與之相對的，各垂直領(lǐng)域的生產(chǎn)、銷售方式有所不同，產(chǎn)品特性也相差很大，京東物流若想全面吃下這幾個領(lǐng)域的訂單，對于自身的倉儲、存貨管理、配送等環(huán)節(jié)都是不小的挑戰(zhàn)。因而前景雖好，也要看京東物流自身的整合升級是否能跟得上市場需求的更新。

　　除了業(yè)務(wù)的升級發(fā)展之外，京東物流作為一家物流公司，也沒有忘記夯實核心競爭力——運輸能力。

　　據(jù)招股書披露，京東物流于2020年第三季度對跨越速運進(jìn)行戰(zhàn)略性投資，斥資30億人民幣收購了該公司約55%的股權(quán)。據(jù)悉，跨越速運是國內(nèi)一家主營“限時速運”的to B端物流公司，為客戶提供當(dāng)天達(dá)、次日達(dá)、隔日達(dá)等時效產(chǎn)品。 

　　跨越速運之所以吸引了京東物流的目光，是因為它深耕航空貨運領(lǐng)域多年，在貨機數(shù)量、航司合作、機場調(diào)度方面具有一定優(yōu)勢。通過這次收購，京東物流成功將跨越速運接入自身的物流體系，進(jìn)一步擴張現(xiàn)有的貨運網(wǎng)絡(luò)，尤其是加大空運領(lǐng)域的優(yōu)勢，同時增加空運領(lǐng)域的客戶群。

　　以上種種都能體現(xiàn)出京東物流對于未來發(fā)展方向的布局，但是京東物流與其他老牌快遞巨頭相比最大的劣勢在于成立十四年內(nèi)從未實現(xiàn)盈利?？爝f本身屬于勞動密集型行業(yè)，京東物流又采取了全部直營的經(jīng)營模式，招股書中披露京東物流的倉儲、快遞、客服等一線員工超過24萬，在2020年前三季度，人力成本依然占該公司經(jīng)營費用及營業(yè)成本總額的43.1%，因此人力成本等因素或成為影響京東物流盈利能力的最大阻礙。如何優(yōu)化結(jié)構(gòu)，逐步收窄虧損甚至實現(xiàn)盈利，依然是最大挑戰(zhàn)。

　　在京東物流動作頻頻的同時，另一個采用直營模式的快遞業(yè)老大哥順豐也在不斷出招。今年春節(jié)前，順豐宣布了兩個重要決策，其一是順豐擬收購嘉里物流51.8%的股權(quán)，其二是順豐房地產(chǎn)信托投資基金（以下簡稱順豐房托）正式向港交所遞交上市申請。

　　比起收購物流公司，順豐設(shè)立房地產(chǎn)信托基金似乎很讓人摸不著頭腦。但細(xì)看相關(guān)資料可以發(fā)現(xiàn)，順豐進(jìn)軍的所謂房地產(chǎn)圈并不是人們通常所想的民用商品房，而是與物流有關(guān)的地產(chǎn)。據(jù)招股書介紹，目前順豐房托基金的投資組合初步包括位于香港、佛山和蕪湖的現(xiàn)代物流地產(chǎn)（包括配備有自動分揀及供應(yīng)鏈支持設(shè)施的分揀中心），并且它們都位于主要物流樞紐內(nèi)，交通基礎(chǔ)設(shè)施便利。

　　據(jù)招股書信息，截至2020年12月31日，三處物業(yè)的可出租面積約為30萬平方米，估值為60億港元，平均出租率約為94.9%。截至2020年9月30日，物業(yè)共有32名租戶，其中約81.9%的租戶來自物流行業(yè)，順豐關(guān)聯(lián)租戶約占同期總租金收入的81.8%。

　　也就是說，順豐并不是突發(fā)奇想跨界到房地產(chǎn)圈，而是依然在為自己的物流帝國打江山。成立順豐房托并申請上市，或許是順豐在整個物流地產(chǎn)領(lǐng)域中的一次試水，合理推測未來順豐會在這個方向不斷探索和鞏固自身的差異化優(yōu)勢。

　　至于順豐收購嘉里物流，這似乎是快遞業(yè)發(fā)展的常規(guī)手段了，但重要的是搞清楚順豐想要借此達(dá)成什么目的。

　　嘉里物流最早立足于香港，后來逐漸摸索成為國際化物流公司，以亞洲為主要陣地，覆蓋全球59個國家/地區(qū)。該公司已于2013年在香港上市，目前市值約為416億港元，據(jù)悉此次收購?fù)瓿珊螅卫镂锪鞯纳鲜械匚徊蛔?，同時將繼續(xù)以“嘉里”品牌運營，核心管理層也不會出現(xiàn)較大變動。

　　基于嘉里物流自身優(yōu)勢分析，順豐的戰(zhàn)略意圖包括國內(nèi)和國際兩個層面。就國內(nèi)來說，去年12月，嘉里物流宣布在海南自貿(mào)港建設(shè)保稅物流中心，同時嘉里物流也與中國中免具有長期合作，因此可以判斷順豐真正想要瞄準(zhǔn)的是海南的離島免稅業(yè)務(wù)。同時放眼國際，順豐希望借嘉里物流之勢布局東南亞，進(jìn)一步加深國際化程度，開拓海外市場。 

極兔入局與快遞業(yè)的下沉

　　在去年，快遞圈內(nèi)的另一件大事就是誕生于東南亞的極兔速遞殺回國內(nèi)，想要跟老大哥們搶飯碗。

　　極兔速遞的建立和發(fā)展最初是為了服務(wù)于OPPO的海外擴張。2014年左右，OPPO旗下的得力干將李杰被派往印尼開拓東南亞市場。在那里，李杰不僅用四年時間將OPPO的市場占有率從零提升到10%，更是在經(jīng)營OPPO的過程中發(fā)現(xiàn)了快遞物流的巨大商機，創(chuàng)立了J&T Express。

　　發(fā)展了四五年之后，這家快遞公司逐漸發(fā)展壯大，除了大本營印尼之外，逐步覆蓋到泰國、馬來西亞、新加坡等六個東南亞國家，運單量一度達(dá)到印尼第一、東南亞第二。2019年底，極兔將目光轉(zhuǎn)回國內(nèi)，開始積極搭建國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，但由于中途受疫情沖擊，直到今年三月才正式起網(wǎng)。

　　品玩曾報道過去年極兔被通達(dá)系公司聯(lián)合封殺事件，原因正是在國內(nèi)超速增長的極兔撼動了原有的快遞行業(yè)格局，引起忌憚。這個從去年3月才開始在國內(nèi)起網(wǎng)的快遞公司，僅用七八個月的時間就達(dá)成日單量千萬。據(jù)極兔官方公布的數(shù)據(jù)，該公司在雙十一當(dāng)天突破1600萬單，近期更有媒體報道稱極兔速遞的日單量已突破2000萬單。

　　這只在國內(nèi)人生地不熟的兔子之所以能在國內(nèi)一路高歌猛進(jìn)，離不開拼多多的訂單支持。據(jù)一些拼多多用戶反饋，他們下單后的默認(rèn)快遞正是極兔，而極兔官網(wǎng)上也將拼多多列在自己合作伙伴的首位。此外根據(jù)相關(guān)信息推斷，極兔和拼多多的高層之間可能會有較為深入的聯(lián)系。

　　快遞公司與其深度綁定的電商平臺必然會有戰(zhàn)略路徑上的共性。拼多多主攻下沉市場，同樣的，極兔也把目光投向具有一定發(fā)展空間的下沉市場快遞業(yè)。

　　除了低線城鎮(zhèn)，還未被老大哥們有效把控的農(nóng)村是一片“天高任鳥飛”的自由地，不管是拼多多還是極兔都被吸引而至。

　　近幾年農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售領(lǐng)域發(fā)展得尤為迅速。根據(jù)艾媒咨詢的數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額為3975億元，同比增長72.5%。但與城市中不同，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施不完善，人們居住較為分散，物流遇到不小的難題。極兔通過有針對性的快遞網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、“極兔特產(chǎn)專線”等手段向農(nóng)產(chǎn)品快遞市場發(fā)力。

　　“刷墻”則是極兔在開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞市場時的一個重要營銷手段，通過簡單明了、朗朗上口的標(biāo)語讓當(dāng)?shù)厝肆私獾綐O兔品牌。這可能是京東、順豐一類快遞巨頭不屑使用的招式，卻能有效觸達(dá)當(dāng)?shù)鼐用?，在潛在客戶群體中猛刷一波存在感。

　　另一方面，感受到爭取下沉市場的急迫性，京東、順豐無法再按兵不動。去年4月，順豐聯(lián)合中金公司斥資1000萬成立豐網(wǎng)速運，其中順豐占股80%。與順豐自營業(yè)務(wù)不同，豐網(wǎng)采取加盟的方式招攬中小快遞公司，形成快遞網(wǎng)絡(luò)，主營業(yè)務(wù)為中低端電商運單。京東同樣與去年初成立了加盟制的眾郵快遞，集結(jié)社會運力及倉儲資源服務(wù)電商快遞小件市場。據(jù)媒體報道，2020年底眾郵快遞將更名為京喜快遞，同時被納入新成立的京喜事業(yè)群，主攻下沉市場。

　　縱觀全局，快遞行業(yè)已經(jīng)度過了早期粗放型發(fā)展的階段，進(jìn)入“精耕細(xì)作”模式。新勢力們有新玩法，老玩家們也紛紛亮出自己的破局之計，未來幾年整個行業(yè)內(nèi)可能會一直保持一種動態(tài)格局，直到?jīng)Q出新的贏家。對于客戶來說，不論是一體化供應(yīng)鏈物流、離島免稅物流還是下沉市場快遞服務(wù)，快遞企業(yè)們的良性競爭反而能催生出更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，只不過這樣的下半場，看起來快遞公司們還是離穩(wěn)定地賺錢狀態(tài)有些遙遠(yuǎn)。

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