最近一年多的時(shí)間，快遞公司們動(dòng)作不斷。一面是老牌玩家京東物流赴港IPO、順豐收購(gòu)嘉里物流，另一面是以極兔速遞為代表的新生力量在國(guó)內(nèi)起網(wǎng)。隨著競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，越來(lái)越多的觀察者在說(shuō)：快遞行業(yè)正在從增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量競(jìng)爭(zhēng)，戰(zhàn)爭(zhēng)的下半場(chǎng)開(kāi)始了。

　　新勢(shì)力們努力搶占市場(chǎng)份額，想要?jiǎng)訐u已有格局，老玩家則希望通過(guò)在精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、差異化優(yōu)勢(shì)方面發(fā)力來(lái)應(yīng)對(duì)沖擊。同時(shí)，正如電商平臺(tái)們的不斷下沉一樣，快遞業(yè)的新老勢(shì)力不約而同地瞄準(zhǔn)了下沉市場(chǎng)，希望在那里尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　無(wú)論是新玩家還是老巨頭，穩(wěn)定賺錢(qián)這件事似乎又要暫時(shí)擱置，先打贏這下半場(chǎng)再說(shuō)。

老玩家的新動(dòng)作

　　今年2月16日，京東物流向港交所提交了上市申請(qǐng)。這家公司成立于2007年，早期作為京東集團(tuán)旗下的內(nèi)部物流服務(wù)部門(mén)而存在。2017年以后，京東物流漸漸獨(dú)立出來(lái)，同時(shí)開(kāi)始向外部客戶(hù)開(kāi)放。招股書(shū)顯示，京東物流的外部客戶(hù)收入占比從2018年的29.9%、2019年的38.4%提升至2020年前9個(gè)月的43.4%。

　　除了普通的快遞服務(wù)之外，京東物流在招股書(shū)中著重強(qiáng)調(diào)了自身的特色和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在于一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)報(bào)告，以2019年總收入計(jì)算，京東物流是國(guó)內(nèi)最大的一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)商。招股書(shū)披露，京東物流每名外部一體化供應(yīng)鏈客戶(hù)的平均收入由2018年的23萬(wàn)元人民幣增至2019年的28萬(wàn)元，2020年前三季度的平均收入為24萬(wàn)元。

　　作為外包物流服務(wù)市場(chǎng)中的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)由第三方供應(yīng)商提供，包含倉(cāng)儲(chǔ)、整車(chē)及零擔(dān)運(yùn)輸、最后一公里配送及其他增值服務(wù)（如上門(mén)安裝和售后服務(wù)）。

　　這是一個(gè)主要面向B端市場(chǎng)的物流服務(wù)。對(duì)于那些煩惱于倉(cāng)儲(chǔ)及存貨管理的客戶(hù)企業(yè)來(lái)說(shuō)，一體化供應(yīng)鏈物流滿(mǎn)足了從產(chǎn)品制造到配送的端到端需求，通俗來(lái)講就是“省時(shí)省力省心”。而從京東物流的角度考量，這項(xiàng)業(yè)務(wù)雖然看起來(lái)繁瑣冗雜，但比起普通快遞卻具有更高的附加值，一旦經(jīng)營(yíng)得當(dāng)，便可以充分發(fā)掘相關(guān)市場(chǎng)的巨大潛力，同時(shí)也是在普通快遞市場(chǎng)日益飽和、競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化的當(dāng)下探索新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　根據(jù)京東物流的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，未來(lái)五年內(nèi)汽車(chē)、快消品、服飾、3C電子等垂直領(lǐng)域內(nèi)對(duì)一體化供應(yīng)鏈物流的需求將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。如果能把握住這一市場(chǎng)機(jī)會(huì)，那么京東物流未來(lái)幾年內(nèi)將迎來(lái)新的發(fā)展高峰。但是與之相對(duì)的，各垂直領(lǐng)域的生產(chǎn)、銷(xiāo)售方式有所不同，產(chǎn)品特性也相差很大，京東物流若想全面吃下這幾個(gè)領(lǐng)域的訂單，對(duì)于自身的倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理、配送等環(huán)節(jié)都是不小的挑戰(zhàn)。因而前景雖好，也要看京東物流自身的整合升級(jí)是否能跟得上市場(chǎng)需求的更新。

　　除了業(yè)務(wù)的升級(jí)發(fā)展之外，京東物流作為一家物流公司，也沒(méi)有忘記夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力——運(yùn)輸能力。

　　據(jù)招股書(shū)披露，京東物流于2020年第三季度對(duì)跨越速運(yùn)進(jìn)行戰(zhàn)略性投資，斥資30億人民幣收購(gòu)了該公司約55%的股權(quán)。據(jù)悉，跨越速運(yùn)是國(guó)內(nèi)一家主營(yíng)“限時(shí)速運(yùn)”的to B端物流公司，為客戶(hù)提供當(dāng)天達(dá)、次日達(dá)、隔日達(dá)等時(shí)效產(chǎn)品。 

　　跨越速運(yùn)之所以吸引了京東物流的目光，是因?yàn)樗罡娇肇涍\(yùn)領(lǐng)域多年，在貨機(jī)數(shù)量、航司合作、機(jī)場(chǎng)調(diào)度方面具有一定優(yōu)勢(shì)。通過(guò)這次收購(gòu)，京東物流成功將跨越速運(yùn)接入自身的物流體系，進(jìn)一步擴(kuò)張現(xiàn)有的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，尤其是加大空運(yùn)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)增加空運(yùn)領(lǐng)域的客戶(hù)群。

　　以上種種都能體現(xiàn)出京東物流對(duì)于未來(lái)發(fā)展方向的布局，但是京東物流與其他老牌快遞巨頭相比最大的劣勢(shì)在于成立十四年內(nèi)從未實(shí)現(xiàn)盈利?？爝f本身屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，京東物流又采取了全部直營(yíng)的經(jīng)營(yíng)模式，招股書(shū)中披露京東物流的倉(cāng)儲(chǔ)、快遞、客服等一線(xiàn)員工超過(guò)24萬(wàn)，在2020年前三季度，人力成本依然占該公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及營(yíng)業(yè)成本總額的43.1%，因此人力成本等因素或成為影響京東物流盈利能力的最大阻礙。如何優(yōu)化結(jié)構(gòu)，逐步收窄虧損甚至實(shí)現(xiàn)盈利，依然是最大挑戰(zhàn)。

　　在京東物流動(dòng)作頻頻的同時(shí)，另一個(gè)采用直營(yíng)模式的快遞業(yè)老大哥順豐也在不斷出招。今年春節(jié)前，順豐宣布了兩個(gè)重要決策，其一是順豐擬收購(gòu)嘉里物流51.8%的股權(quán)，其二是順豐房地產(chǎn)信托投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)順豐房托）正式向港交所遞交上市申請(qǐng)。

　　比起收購(gòu)物流公司，順豐設(shè)立房地產(chǎn)信托基金似乎很讓人摸不著頭腦。但細(xì)看相關(guān)資料可以發(fā)現(xiàn)，順豐進(jìn)軍的所謂房地產(chǎn)圈并不是人們通常所想的民用商品房，而是與物流有關(guān)的地產(chǎn)。據(jù)招股書(shū)介紹，目前順豐房托基金的投資組合初步包括位于香港、佛山和蕪湖的現(xiàn)代物流地產(chǎn)（包括配備有自動(dòng)分揀及供應(yīng)鏈支持設(shè)施的分揀中心），并且它們都位于主要物流樞紐內(nèi)，交通基礎(chǔ)設(shè)施便利。

　　據(jù)招股書(shū)信息，截至2020年12月31日，三處物業(yè)的可出租面積約為30萬(wàn)平方米，估值為60億港元，平均出租率約為94.9%。截至2020年9月30日，物業(yè)共有32名租戶(hù)，其中約81.9%的租戶(hù)來(lái)自物流行業(yè)，順豐關(guān)聯(lián)租戶(hù)約占同期總租金收入的81.8%。

　　也就是說(shuō)，順豐并不是突發(fā)奇想跨界到房地產(chǎn)圈，而是依然在為自己的物流帝國(guó)打江山。成立順豐房托并申請(qǐng)上市，或許是順豐在整個(gè)物流地產(chǎn)領(lǐng)域中的一次試水，合理推測(cè)未來(lái)順豐會(huì)在這個(gè)方向不斷探索和鞏固自身的差異化優(yōu)勢(shì)。

　　至于順豐收購(gòu)嘉里物流，這似乎是快遞業(yè)發(fā)展的常規(guī)手段了，但重要的是搞清楚順豐想要借此達(dá)成什么目的。

　　嘉里物流最早立足于香港，后來(lái)逐漸摸索成為國(guó)際化物流公司，以亞洲為主要陣地，覆蓋全球59個(gè)國(guó)家/地區(qū)。該公司已于2013年在香港上市，目前市值約為416億港元，據(jù)悉此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，嘉里物流的上市地位不變，同時(shí)將繼續(xù)以“嘉里”品牌運(yùn)營(yíng)，核心管理層也不會(huì)出現(xiàn)較大變動(dòng)。

　　基于嘉里物流自身優(yōu)勢(shì)分析，順豐的戰(zhàn)略意圖包括國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)層面。就國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，去年12月，嘉里物流宣布在海南自貿(mào)港建設(shè)保稅物流中心，同時(shí)嘉里物流也與中國(guó)中免具有長(zhǎng)期合作，因此可以判斷順豐真正想要瞄準(zhǔn)的是海南的離島免稅業(yè)務(wù)。同時(shí)放眼國(guó)際，順豐希望借嘉里物流之勢(shì)布局東南亞，進(jìn)一步加深國(guó)際化程度，開(kāi)拓海外市場(chǎng)。 

極兔入局與快遞業(yè)的下沉

　　在去年，快遞圈內(nèi)的另一件大事就是誕生于東南亞的極兔速遞殺回國(guó)內(nèi)，想要跟老大哥們搶飯碗。

　　極兔速遞的建立和發(fā)展最初是為了服務(wù)于OPPO的海外擴(kuò)張。2014年左右，OPPO旗下的得力干將李杰被派往印尼開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)。在那里，李杰不僅用四年時(shí)間將OPPO的市場(chǎng)占有率從零提升到10%，更是在經(jīng)營(yíng)OPPO的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了快遞物流的巨大商機(jī)，創(chuàng)立了J&T Express。

　　發(fā)展了四五年之后，這家快遞公司逐漸發(fā)展壯大，除了大本營(yíng)印尼之外，逐步覆蓋到泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡等六個(gè)東南亞國(guó)家，運(yùn)單量一度達(dá)到印尼第一、東南亞第二。2019年底，極兔將目光轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，開(kāi)始積極搭建國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，但由于中途受疫情沖擊，直到今年三月才正式起網(wǎng)。

　　品玩曾報(bào)道過(guò)去年極兔被通達(dá)系公司聯(lián)合封殺事件，原因正是在國(guó)內(nèi)超速增長(zhǎng)的極兔撼動(dòng)了原有的快遞行業(yè)格局，引起忌憚。這個(gè)從去年3月才開(kāi)始在國(guó)內(nèi)起網(wǎng)的快遞公司，僅用七八個(gè)月的時(shí)間就達(dá)成日單量千萬(wàn)。據(jù)極兔官方公布的數(shù)據(jù)，該公司在雙十一當(dāng)天突破1600萬(wàn)單，近期更有媒體報(bào)道稱(chēng)極兔速遞的日單量已突破2000萬(wàn)單。

　　這只在國(guó)內(nèi)人生地不熟的兔子之所以能在國(guó)內(nèi)一路高歌猛進(jìn)，離不開(kāi)拼多多的訂單支持。據(jù)一些拼多多用戶(hù)反饋，他們下單后的默認(rèn)快遞正是極兔，而極兔官網(wǎng)上也將拼多多列在自己合作伙伴的首位。此外根據(jù)相關(guān)信息推斷，極兔和拼多多的高層之間可能會(huì)有較為深入的聯(lián)系。

　　快遞公司與其深度綁定的電商平臺(tái)必然會(huì)有戰(zhàn)略路徑上的共性。拼多多主攻下沉市場(chǎng)，同樣的，極兔也把目光投向具有一定發(fā)展空間的下沉市場(chǎng)快遞業(yè)。

　　除了低線(xiàn)城鎮(zhèn)，還未被老大哥們有效把控的農(nóng)村是一片“天高任鳥(niǎo)飛”的自由地，不管是拼多多還是極兔都被吸引而至。

　　近幾年農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售領(lǐng)域發(fā)展得尤為迅速。根據(jù)艾媒咨詢(xún)的數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額為3975億元，同比增長(zhǎng)72.5%。但與城市中不同，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施不完善，人們居住較為分散，物流遇到不小的難題。極兔通過(guò)有針對(duì)性的快遞網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、“極兔特產(chǎn)專(zhuān)線(xiàn)”等手段向農(nóng)產(chǎn)品快遞市場(chǎng)發(fā)力。

　　“刷墻”則是極兔在開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞市場(chǎng)時(shí)的一個(gè)重要營(yíng)銷(xiāo)手段，通過(guò)簡(jiǎn)單明了、朗朗上口的標(biāo)語(yǔ)讓當(dāng)?shù)厝肆私獾綐O兔品牌。這可能是京東、順豐一類(lèi)快遞巨頭不屑使用的招式，卻能有效觸達(dá)當(dāng)?shù)鼐用?，在潛在客?hù)群體中猛刷一波存在感。

　　另一方面，感受到爭(zhēng)取下沉市場(chǎng)的急迫性，京東、順豐無(wú)法再按兵不動(dòng)。去年4月，順豐聯(lián)合中金公司斥資1000萬(wàn)成立豐網(wǎng)速運(yùn)，其中順豐占股80%。與順豐自營(yíng)業(yè)務(wù)不同，豐網(wǎng)采取加盟的方式招攬中小快遞公司，形成快遞網(wǎng)絡(luò)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為中低端電商運(yùn)單。京東同樣與去年初成立了加盟制的眾郵快遞，集結(jié)社會(huì)運(yùn)力及倉(cāng)儲(chǔ)資源服務(wù)電商快遞小件市場(chǎng)。據(jù)媒體報(bào)道，2020年底眾郵快遞將更名為京喜快遞，同時(shí)被納入新成立的京喜事業(yè)群，主攻下沉市場(chǎng)。

　　縱觀全局，快遞行業(yè)已經(jīng)度過(guò)了早期粗放型發(fā)展的階段，進(jìn)入“精耕細(xì)作”模式。新勢(shì)力們有新玩法，老玩家們也紛紛亮出自己的破局之計(jì)，未來(lái)幾年整個(gè)行業(yè)內(nèi)可能會(huì)一直保持一種動(dòng)態(tài)格局，直到?jīng)Q出新的贏家。對(duì)于客戶(hù)來(lái)說(shuō)，不論是一體化供應(yīng)鏈物流、離島免稅物流還是下沉市場(chǎng)快遞服務(wù)，快遞企業(yè)們的良性競(jìng)爭(zhēng)反而能催生出更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，只不過(guò)這樣的下半場(chǎng)，看起來(lái)快遞公司們還是離穩(wěn)定地賺錢(qián)狀態(tài)有些遙遠(yuǎn)。

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