8月21日,港交所披露文件顯示,順豐控股已向港交所提交上市申請(qǐng)書,聯(lián)席保薦人為高盛(亞洲)、華泰金融控股(香港)、摩根大通。
招股書顯示,截至2023年3月31日,順豐控股擁有覆蓋208個(gè)國家和地區(qū)的龐大全球配送網(wǎng)絡(luò),運(yùn)營95架飛機(jī)和超過17.6萬輛車輛,分別是亞洲最大的空運(yùn)機(jī)隊(duì)和陸運(yùn)車隊(duì)。募資的用途將用于加強(qiáng)順豐控股的國際及跨境物流能力,提升及優(yōu)化中國的物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù),研發(fā)先進(jìn)技術(shù)及數(shù)字化解決方案,升級(jí)其供應(yīng)鏈和物流服務(wù)及實(shí)施ESG(環(huán)境、社會(huì)和企業(yè)管治)相關(guān)舉措,及將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
根據(jù)此前發(fā)布的業(yè)績預(yù)告,順豐控股預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤達(dá)到40.2億元-42.2億元,同比增長60%-68%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤35.4億元-37.4億元,同比增長65%-74%。這也是順豐上市以來最好的半年報(bào)業(yè)績。
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持續(xù)發(fā)力國際業(yè)務(wù) 追求第二增長曲線
國際業(yè)務(wù)一直是順豐追求的第二增長曲線的核心發(fā)力點(diǎn)。順豐于2010年即開始運(yùn)營跨境業(yè)務(wù),主要服務(wù)中國客戶的出境物流需求。2021年公司收購嘉里物流,強(qiáng)化了在東南亞的本土及跨境快遞、國際供應(yīng)鏈和國際貨代能力。
順豐控股在招股書中表示,公司國際擴(kuò)張正在加速中。鄂州貨運(yùn)樞紐的啟用和航線拓展,將進(jìn)一步強(qiáng)化中國與亞洲、亞洲洲內(nèi)、亞洲和全球其他地區(qū)的連接。
鄂州航空貨運(yùn)樞紐是亞洲第一、全球第四大以貨運(yùn)為主的物流樞紐,具有戰(zhàn)略價(jià)值和稀缺性。該樞紐主要包括鄂州花湖機(jī)場以及分揀及轉(zhuǎn)運(yùn)中心,其地處我國華中地區(qū)的核心經(jīng)濟(jì) 和交通區(qū),可在兩小時(shí)航程輻射范圍內(nèi)到達(dá)覆蓋占中國GDP90%以上的地區(qū)。該樞紐將作為順豐的航空網(wǎng)絡(luò)中心,連接全球各地,并進(jìn)一步成為東南亞和歐洲之間的橋梁。
據(jù)順豐集團(tuán)消息,8月20日上午,順豐航空采用B747-400型全貨機(jī)開通“深圳=莫爾茲比港”國際貨運(yùn)航線,巴布亞新幾內(nèi)亞地處大洋洲,“深圳=莫爾茲比港”航線是順豐航空開通的首條大洋洲航線,順豐航空全貨機(jī)航線服務(wù)范圍由此實(shí)現(xiàn)新突破,形成輻射亞洲、延伸歐美、觸達(dá)大洋洲的新格局。
順豐集團(tuán)旗下四大上市公司有望在港股“會(huì)師”
在招股書中,順豐控股表示,此次選擇赴港上市,是因?yàn)橄愀圩鳛閲H金融中心之一,有眾多國際投資者活躍于此,H股公司將更容易得到國際投行和投資機(jī)構(gòu)的研究覆蓋,有更多的機(jī)會(huì)接觸到未覆蓋A股(人民幣普通股票)的海外投資者,擴(kuò)大投資者交流面。
在順豐控股日前舉行的股東會(huì)上,順豐控股董事長兼總經(jīng)理王衛(wèi)表示,赴港上市是長遠(yuǎn)考慮,A股和H股各有優(yōu)勢,當(dāng)中,H股是出于國際化考慮,順豐控股在國際化上要抓住機(jī)遇,登上國際化的資本平臺(tái)。
此前,8月初,順豐控股公告擬18個(gè)月內(nèi)擇機(jī)在H股主板掛牌發(fā)行上市,旨在進(jìn)一步推進(jìn)公司國際化戰(zhàn)略,提升國際品牌形象,打造國際資本運(yùn)作平臺(tái),提高綜合競爭力。值得一提的是,目前順豐集團(tuán)旗下已有順豐控股、順豐同城、順豐房托、嘉里物流四大上市公司,后三者均已在港股上市,此次順豐控股如果順利港股上市,將成為行業(yè)內(nèi)首家“A+H”的上市公司。
順豐控股于2017年在深交所借殼上市,近年來業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,按2022年的收入計(jì)劃,順豐控股為亞洲最大,全球第四大的綜合物流服務(wù)提供商。
在招股書中,順豐控股總結(jié)了其成長為行業(yè)龍頭的關(guān)鍵,即公司業(yè)務(wù)模式的三大屬性:直營模式、綜合物流能力及第三方獨(dú)立性。
對(duì)于順豐赴港上市的意圖,此前業(yè)內(nèi)普遍分析,順豐此次資本運(yùn)作是作為戰(zhàn)略性資金儲(chǔ)備。充足的海外資金可以使順豐在未來的經(jīng)營中,有更多的靈活性和應(yīng)對(duì)能力。
快遞物流專家趙小敏表示,赴港上市,順豐將有更多的機(jī)會(huì)全面融入全球市場,鄂州機(jī)場也將有機(jī)會(huì)與香港機(jī)場交換資源,有望打造成行業(yè)合作模式的樣板。
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