2019年，你可能直接在寫字樓的工位上，收到半小時前下單的外賣，而無需下樓；你可能在機場的候機大廳里，遇見各處穿行的機器人兜售飲料；你可能直接在宿舍樓下收到沉甸甸的快遞，而無需在走到學(xué)校大門口……

　　在當(dāng)下，配送領(lǐng)域正在醞釀著這樣一場“機器代替人”的變革。

　　阿里菜鳥、京東、餓了么、美團、蘇寧、Segway Robotics、YOGO、深蘭、云跡、真機智能……快遞和外賣行業(yè)在高基數(shù)、高增長的當(dāng)下，國內(nèi)無人配送機器人領(lǐng)域，可能還會有更多公司名字出現(xiàn)。而在人力成本飆升的當(dāng)下，機器人上崗成為配送員，已是大勢所趨。

　　承載著無人版順豐與無人版達達的商業(yè)愿景，無人配送機器人領(lǐng)域尚不被普通大眾了解的背后，角力與暗戰(zhàn)早已開始。

　　超萬億體量的物流配送市場里，是否可以再造一個無人版的順豐或者達達？

　　這個新興的方向，為何此時出現(xiàn)，什么樣的公司又能脫穎而出？

　　新的機遇之下，后來者能否快速超越，資本能在多大程度上加速行業(yè)發(fā)展？

配送行業(yè)機器替代人的新變革

　　2017年底深蘭、云跡、Segway Robotics等初創(chuàng)公司相繼展示了無人售貨機器人Demo，其實質(zhì)也是室內(nèi)配送機器人的一種。近期業(yè)內(nèi)傳聞稱，YOGO獲得了新一輪融資，其中包括了真格歷史上最大的一筆投資，做的也是室內(nèi)配送的方向。真機智能的室外配送機器人也已在高檔物業(yè)試點。

　　在大眾并沒有關(guān)注到的地方，配送機器人正在興起。36氪從業(yè)界了解到，目前Segway Robotics有計劃于下半年在北京進行試點；YOGO與合作伙伴有望于下半年在上海、深圳試點。

　　事實上，有配送業(yè)務(wù)場景的大公司，也在加碼室內(nèi)無人配送。2016年阿里菜鳥、京東相繼展示末端配送機器人，其中阿里小G預(yù)計最快5月會在北京、上海、杭州三地進行小范圍商業(yè)化落地，2018年年底前將會陸續(xù)量產(chǎn)，京東的無人快遞車2017年6月出現(xiàn)在北京、西安、杭州等6所高校內(nèi)，測試給學(xué)生們送快遞和外賣業(yè)務(wù)。

　　2017年，餓了么外賣機器人“萬小餓”試點完成了首次樓宇內(nèi)外賣訂單配送；2018年3月，美團在朝陽大悅城進行配送機器人試點的視頻曝光；2018年4月，蘇寧展示了與真機智能合作的機器人“臥龍一號”，可實現(xiàn)電梯交互。

　　場景公司加碼鼓勵，技術(shù)公司積極探索，室內(nèi)配送機器人被認(rèn)為有可能會成為率先大規(guī)模商用的新場景。

無人配送行業(yè)興起的供需原因分析

　　配送機器人之所以在這個時間點起步，背后與配送行業(yè)需求快速增長、可用于配送的機器人供給逐步成熟關(guān)系密切。

　　配送行業(yè)需求快速增長，面臨成本高、招聘難、管理難等問題

　　1、配送行業(yè)市場基數(shù)大、增速快

　　從市場看，快遞和外賣行業(yè)在高基數(shù)（300億件/年，4000w單/天）下迎來高速增長（30%+ CGAR）。

　　具體來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球快遞業(yè)年業(yè)務(wù)量已達到700億件，全球物流市場價值超9萬億美元。國內(nèi)市場，快遞業(yè)務(wù)量2016年達到300億件，增長近30倍，從2014年破百億件大關(guān)開始，以每年100億件的速度高速增長。

　　外賣行業(yè)，中國現(xiàn)在每天的外賣訂單量達到4000萬/單。（這個數(shù)據(jù)來自估算，根據(jù)媒體報道信息，現(xiàn)在美團一天是1800萬單，約占43%的市場份額，以此推算中國現(xiàn)在每天的外賣訂單量達到4000萬/單左右）。

　　全球2017年食物配送市場在1000億美元，而包裹配送更大，有3000億美元。其中，“最后一公里”的配送份額，也就是3－5公里的半徑內(nèi)，大概市場份額在800億美元。

　　2、配送行業(yè)人力成本飆升

　　德勤的數(shù)據(jù)顯示，自2005年以來的十年期間，中國的勞動力成本上升了五倍；到2050年，中國老年人撫養(yǎng)比可能增加到現(xiàn)在的3倍。

　　配送行業(yè)是勞動密集型行業(yè)。我國快遞行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量自12年起不再公布，但中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)根據(jù)行業(yè)上市公司的數(shù)據(jù)估算，2015年全行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量很可能已經(jīng)突破150萬人。而在外賣行業(yè)，目前外外賣送貨人員數(shù)量可能在100萬人左右。新華網(wǎng)獲知的業(yè)內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，外賣行業(yè)的配送從業(yè)人員可能已經(jīng)達到700萬，其中餓了么、美團外賣、百度外賣三家外賣平臺的注冊人數(shù)超過400萬，其他眾包物流平臺的兼職外賣人員有300多萬。

　　勞動力成本上升正在壓縮配送企業(yè)的利潤。《2016年度物流企業(yè)負(fù)擔(dān)及營商環(huán)境調(diào)查報告》顯示，2016年人力成本占重點物流企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本的19%,是企業(yè)重要的成本支出之一；而勞動力成本高，已經(jīng)成為近三年阻礙物流企業(yè)發(fā)展的最重要營商因素。

　　此外，供給增加很難一蹴而就，且會增加招聘、管理的難度。而在夜間、惡劣天氣，運力不足是常態(tài)，若要依靠人力解決這些特殊場景下的勞動力供給，成本的增加無疑會大幅增加。

　　可用于配送的低成本、高可靠性、可量產(chǎn)機器人供給逐步成熟

　　雖然外觀類似的服務(wù)機器人已經(jīng)出現(xiàn)數(shù)年之久，但基本無法滿足室內(nèi)無人配送的需求。后者供給端核心要解決的是低成本、高可靠性、可量產(chǎn)的機器人硬件產(chǎn)品供給。

　　低成本、高可靠性、可量產(chǎn)三點各自實現(xiàn)已不容易。三者之間一定程度上是一定程度上相互制約的關(guān)系，需要找到合適的平衡點。比如，低成本往往意味著使用更低價的器件，就必須通過軟件的優(yōu)化提升可靠性。

　　當(dāng)前，隨著核心零部件成本降低、視覺VSLAM避障技術(shù)成熟、量產(chǎn)經(jīng)驗逐漸積累，使得低成本、高可靠性、可量產(chǎn)的機器人供給成為可能。

　　1、核心零部件成本下降

　　當(dāng)前，市面上的可移動機器人，多是采用了激光雷達、視覺傳感器、IMU、超聲波等多傳感器融合進行定位、導(dǎo)航、避障。這種方案穩(wěn)定性高，但因為可用的激光雷達的成本多在1萬元人民幣左右，這就使得機器人整機的成本很難低于2萬元，制約大規(guī)模商用。

　　近年來，國產(chǎn)激光雷達領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司眾多，均希望推出低成本產(chǎn)品。以蘇寧“臥龍一號”的合作伙伴真機智能為例，其送貨機器人已采用國產(chǎn)激光雷達廠商速騰聚創(chuàng)的激光雷達，后者對外宣傳的售價僅為2萬——3萬元。

　　2、多傳感器融合的自主導(dǎo)航技術(shù)、VSLAM定位導(dǎo)航技術(shù)成熟

　　市面上目前主流的方案還是采用2D激光雷達、視覺攝像頭等多傳感器融合的方案。雖然試驗室場景下的自主定位導(dǎo)航技術(shù)可以做到一定的精度，但室內(nèi)或者室外的純商用環(huán)境均十分復(fù)雜，對于機器來說挑戰(zhàn)依然明顯。以室內(nèi)為例，涉及到鏡面、玻璃場景，2D激光雷達SLAM基本就會失效；遇到黑色背景，紅外攝像頭的準(zhǔn)確度可能就會受影響。

　　過去幾年，尤其是2015年以后，國內(nèi)機器人公司在商業(yè)化的過程中，不斷積累這方面的經(jīng)驗，通過工程手段不端解決這些技術(shù)難題。云跡科技CEO告訴36氪，針對鏡面、玻璃問題， 云跡增加了超聲波傳感器，用以進行輔助。

　　近年來，隨著VSLAM技術(shù)的成熟，一些公司逐漸提升視覺傳感器的重要性。原因主要是視覺傳感器可以獲得的信息量豐富，且成本更低。大廠方面，Intel推出了RealSense傳感器；初創(chuàng)公司方面，國內(nèi)已有多家公司推出或者即將推出深度相機或者模組。雖然目前業(yè)內(nèi)對包括RealSense在內(nèi)的視覺傳感器的可靠性仍有所疑慮，但諸如賽格威機器人等公司則通過自研相關(guān)算法，提升VSLAM技術(shù)的穩(wěn)定性與可靠性。

　　3、供應(yīng)鏈在成熟

　　量產(chǎn)是機器人大規(guī)模商用的難題之一。目前世界上并無大范圍移動機器人量產(chǎn)產(chǎn)品的先例，真正具備移動機器人量產(chǎn)能力的廠商不多。無人配送落地，往往要求在短時間內(nèi)部署大量的機器人，這對配送機器人產(chǎn)品的量產(chǎn)可靠性提出了新的要求。

　　一般來說，花時間研發(fā)的成本高，花在研發(fā)量產(chǎn)的時間可能更高。量產(chǎn)困難的一個原因在于，量產(chǎn)涉及到光學(xué)元件的校準(zhǔn)問題，如果不通過復(fù)雜的自動化手段解決，幾乎無法滿足量產(chǎn)的產(chǎn)能和效率要求。

　　近年來，諸如富士康等工廠也在想辦法解決量產(chǎn)難題。根據(jù)媒體報道，富士康煙臺工廠2015年2月量產(chǎn)Pepper時，每小時僅能生產(chǎn)5臺，當(dāng)年8月已達到每小時10臺，同時計劃通過引進一部分自動化裝置等措施，將每小時產(chǎn)能增至15臺。36氪從業(yè)內(nèi)了解到，YOGO目前也已與富士康達成合作，雙方在進行量產(chǎn)產(chǎn)線的研發(fā)。

　　另外，賽格威機器人依托平衡車的量產(chǎn)資源，在長三角的工廠里部署了相應(yīng)的產(chǎn)線。根據(jù)官方信息，目前云跡已經(jīng)有900多臺機器人在酒店、醫(yī)院運行，這意味著其很可能也積累了相應(yīng)的量產(chǎn)經(jīng)驗。

國外先行者已在海外部分驗證財務(wù)模型

　　國外方面，先行者Starship已于2017年初獲得1720萬美元融資融資，獲得戴姆勒支持，開始成功上路，已經(jīng)部分驗證財務(wù)模型。

　　2016年，Starship開始試點服務(wù)，與在線外賣平臺Just Eat、倫敦的初創(chuàng)外賣公司Pronto、德國快遞公司Hermes以及德國的零售商Metro集團達成合作。此后在美國、英國、德國、瑞士以及愛沙尼亞進行配送服務(wù)，與奢侈品品牌愛馬仕、瑞士郵政以及Wolt達成合作。

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年Starship機器人在倫敦市中心每送貨一次的成本平均約為12英鎊，但其希望通過設(shè)備大規(guī)模普及將成本減少到1英鎊。

無人配送領(lǐng)域的中美差異

　　36氪經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與國外相比，中國的無人配送機器人領(lǐng)域的商業(yè)嘗試和創(chuàng)業(yè)呈現(xiàn)出獨有的特點：

　　一是，與國外主要做室外場景不同，國內(nèi)初創(chuàng)公司室內(nèi)、室外場景并重，室內(nèi)無人配送成為中國特色；

　　二是，國外做室外配送機器人的以初創(chuàng)公司為主，但國內(nèi)則以互聯(lián)網(wǎng)大公司為主。

　　具體來說，國外這一領(lǐng)域，最為知名的公司Starship、Marble、Dispatch、Nuro等均是初創(chuàng)公司，均是做室外配送。而在國內(nèi)，阿里、京東、餓了么、美團等互聯(lián)網(wǎng)大公司均是從室外配送切入；而深蘭、云跡、Segway Robotics、YOGO等初創(chuàng)公司則是從室內(nèi)配送開始做起；真機智能等少數(shù)初創(chuàng)公司則從室外配送開始做起，希望未來同時切入室內(nèi)、室外配送。

　　造成這一現(xiàn)象的原因很可能與中美國情之間的差異有關(guān)：

　　一是，中美人口密度差異大，使得配送行業(yè)的成本構(gòu)成差異大；

　　二是，中國移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，已培養(yǎng)出有配送業(yè)務(wù)場景的大公司，其體量超美國同類公司。

　　人口越是密集的地方配送成本越低。簡單來說，中美的人口密度約是美國的5倍。而城市人口，尤其是大城市人口的密度差異可能更大。2014年，全世界人口密度最大的七個城市，中國上海、北京分列第三四名，而這個榜單中基本沒有美國城市。

　　這種城市的密度，也造成了中美物流配送行業(yè)成本結(jié)構(gòu)的差異。有數(shù)據(jù)顯示，中國末端配送成本已經(jīng)占到物流行業(yè)總成本的30%以上。

　　另一方面，中國移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，尤其是電商、O2O大潮下，已培養(yǎng)出有配送業(yè)務(wù)場景的大公司，如阿里、京東、餓了么、美團外賣，其本土配送體量超美國同類公司。

　　快遞方面，從包裹數(shù)量的角度上來看，中國包裹量對美國呈現(xiàn)碾壓狀態(tài)。最近三年以來，中國包裹量每年以100億的增量在遞增，2016年增加到了312.8億件，有分析認(rèn)為，近兩年，中國每天就會產(chǎn)生將近兩億以上的包裹。若以峰值對比，2017年“雙十一”期間，菜鳥網(wǎng)絡(luò)單日產(chǎn)生的包裹量是6.57億，全球最大的包裹企業(yè)UPS，峰值單日產(chǎn)生的包裹量才剛剛接近三千萬。

　　O2O方面中美兩地互聯(lián)網(wǎng)公司的體量差異巨大。同以外賣為例，2015年時，美團外賣的日均訂單量已接近300萬單，是美國同行GrubHub的十余倍，后者日均訂單僅為21萬左右。而隨著新零售概念的興起，中美O2O產(chǎn)生的配送訂單的差距還會進一步增大。本身有巨大的業(yè)務(wù)需求，因此這些互聯(lián)網(wǎng)公司也成為了重度參與者。

中美無人配送領(lǐng)域代表公司

　　我們也梳理了這一領(lǐng)域有代表性的幾家中美公司。如圖所示。

國內(nèi)無人配送行業(yè)仍處于探索期

　　整體來看，目前國內(nèi)仍處于探索期。

　　1、硬件產(chǎn)品尚未大規(guī)模量產(chǎn)

　　目前硬件產(chǎn)品尚未進入量產(chǎn)期。這部分上文已經(jīng)提及，這里就不再贅述。

　　2、業(yè)務(wù)流程尚處于探索期

　　不管是室內(nèi)場景還是室外場景，業(yè)務(wù)流程跑通都不容易。室外場景需要解決路權(quán)問題，室內(nèi)場景需要解決電梯權(quán)限問題。

　　路權(quán)方面，美國一些城市已經(jīng)同意機器人上路，但在國內(nèi)尚無明確法律。從實際的經(jīng)驗和慣例來看，難度很高。因此，很長一段時間內(nèi)可能還是會停留在封閉園區(qū)場景。

　　電梯方面，基本可以認(rèn)為是可解決的，只是需要物業(yè)方同意，且需要電梯開放接口，同時需要經(jīng)過電梯安全審核，周期相對較長。比如云跡科技，首先就選擇了從自有產(chǎn)權(quán)的物業(yè)做試點，一定程度上會縮減這一過程。但長期來看，要做更廣闊的業(yè)務(wù)場景，這一問題就必須解決。

　　從這個角度來說，未來中國的無人配送，一段時間內(nèi)很可能會集中在室內(nèi)配送、封閉園區(qū)配送。

　　3、商業(yè)模式處于探索期

　　如上文所說，基本要到下半年幾家公司才會進入試點狀態(tài)。

　　初創(chuàng)公司多從做機器出發(fā)，未來的可能商業(yè)模式可能有：

　　售賣機器；

　　自營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，相當(dāng)于做無人版的達達；

　　與巨頭合作進行聯(lián)運；

　　從目前36氪訪談的初創(chuàng)公司來看，創(chuàng)業(yè)公司基本都未選擇第一種方式，多傾向于第二種模式。但與歐美崇尚合作的邏輯不同，國內(nèi)初創(chuàng)公司與大公司之間往往是競合關(guān)系。在這一過程中，大公司是否傾向于投資、收購、扶植甚至自己做一家公司，仍有不確定性。這是接下來這條賽道很值得關(guān)注的一個點。

　　另外，除了菜鳥、京東、美團外賣、四通一達等創(chuàng)業(yè)公司，這一領(lǐng)域還有一些其他的潛在合作伙伴值得關(guān)注。以室內(nèi)配送為例，諸如百米站等有物業(yè)資源的公司也有可能成為潛在的合作伙伴。

新科技無風(fēng)口

　　雖然本文打著“新風(fēng)向”的標(biāo)簽，但我們認(rèn)為，這一領(lǐng)域很可能并不會成為風(fēng)口。

　　1、這一領(lǐng)域并非資本驅(qū)動型，留給后來者的時間窗口并不多

　　一般來說，即使推進速度很快，機器人類的產(chǎn)品做到穩(wěn)定、量產(chǎn)至少需要一年。這一賽道的初創(chuàng)公司在2016年前后基本已經(jīng)入局，發(fā)展至今基本已經(jīng)有兩年多的時間。目前國內(nèi)其他配送機器人的廠商也有多年機器人行業(yè)的經(jīng)驗，到最后推出很可能也要花費至少一年的時間。

　　此前賽格威機器人總裁蒲立曾向36氪解析，賽格威機器人目前有100多人，研發(fā)了兩年，做到了現(xiàn)在的水平。賽格威機器人是借助了母公司納恩博的技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)線、品牌的優(yōu)勢，花費在A輪融資的規(guī)模，其他機器人廠商的花費可能會高于這個資金規(guī)模；以華碩這種有硬件研發(fā)、供應(yīng)鏈、量產(chǎn)能力的廠商為例，為了研發(fā)機器人Zenbo，組建了700人的研發(fā)團隊。

　　2、一旦進入試點階段，有業(yè)務(wù)場景的合作伙伴往往不會輕易更換供應(yīng)商

　　技術(shù)往往需要與業(yè)務(wù)結(jié)合，短期內(nèi)有業(yè)務(wù)場景的廠商如果合作順利，可能不會輕易更換供應(yīng)商。國內(nèi)的快遞、外賣、配送公司大約在2017年年中開始進行這方面的研究，挑選合作伙伴，2018年上半年會進行一些測試和測算，如果數(shù)據(jù)理想，2018年年中很可能會有一些應(yīng)用。率先進入商用的配送機器人公司會獲得先發(fā)優(yōu)勢，加速迭代，拉開與后來者的差距。

關(guān)于行業(yè)的一些迷思

　　在做了上文的分析后，關(guān)于這個行業(yè)的未來發(fā)展，我們?nèi)杂幸恍﹩栴}并未得到解答。我們也列在了文末，希望與對這個行業(yè)感興趣的讀者進行討論。

　　1、與有配送業(yè)務(wù)的場景公司率先達成合作，初創(chuàng)公司能獲得多大的先發(fā)優(yōu)勢？

　　2、與有配送業(yè)務(wù)的場景公司率先達成合作，是否是初創(chuàng)公司成功的必備條件？

　　3、有配送業(yè)務(wù)的場景公司有數(shù)據(jù)、資金支持，未來是否會嘗試自營，或者在一些財務(wù)模型好的地方推廣自營，若如此，初創(chuàng)公司受到的影響會有多大？是否有其他的出路與機會？

　　4、未來當(dāng)多家公司技術(shù)都成熟，是否會出現(xiàn)多家服務(wù)公司搶單的模式，屆時競爭的核心是否會在于配送成本的控制？

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