“在互聯(lián)網(wǎng)化的大前提下看我國的物流,就不是在談物流,而是透過物流在談?wù)麄€產(chǎn)業(yè)的生態(tài)、產(chǎn)業(yè)的革命。”作為一位既身經(jīng)物流行業(yè)、又專注物流行業(yè)的投資人,鐘鼎創(chuàng)投合伙人董事總經(jīng)理董中浪在接受專訪時說。
權(quán)力轉(zhuǎn)移凸顯物流的重要性
最早的物流是在為制造業(yè)服務(wù),制造類企業(yè)在整條產(chǎn)業(yè)鏈上真正擁有發(fā)言權(quán),之后由于同質(zhì)化競爭激烈,制造類企業(yè)要去拓展渠道銷售產(chǎn)品,造成了大批如沃爾瑪類零售企業(yè)的崛起。逐漸的,這些零售端對物流有了協(xié)同補貨、靈活預(yù)測的要求,低成本對于渠道終端至關(guān)重要,因為物流成本占了總成本相當(dāng)大一部分,所以要提升企業(yè)戰(zhàn)略競爭力,就要從物流方面加強成本控制。
到了電商時代,移動互聯(lián)直接把制造方與消費者連接起來,“權(quán)力”最終轉(zhuǎn)移到消費者——從海爾、寶潔等轉(zhuǎn)移到沃爾瑪,再從沃爾瑪轉(zhuǎn)移到京東、淘寶等電商平臺,而電商的核心是用戶、是消費者。物流越來越多的直面消費者,這帶來了消費者對物流的高度需求。所以,在權(quán)力轉(zhuǎn)移過程中,物流的戰(zhàn)略性再次提升,其自身也從一般性的管理轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代物流管理,它強調(diào)了供應(yīng)鏈的整體性。
站在物流業(yè)所服務(wù)的客戶角度,物流從隱藏在上游品牌或廠商背后,變成了可直接與消費者接觸,從而使消費者對物流有主動的服務(wù)要求,這種要求具體表現(xiàn)在對服務(wù)的體驗、準(zhǔn)時性、快捷反應(yīng)、場景化等方面。
所有的電商、零售企業(yè),或者被稱作B2B、B2C的企業(yè),尤其是B2C企業(yè),已經(jīng)開始把物流當(dāng)作一種體現(xiàn)差異化的服務(wù)和競爭手段。原來消費者使用“通達系”,會感受到服務(wù)一般,但勝在便宜,而使用京東快遞后,客戶體驗明顯有所提高,這就直接帶來消費者對品牌認知的差異化。差異化的服務(wù)及優(yōu)質(zhì)的客戶體驗,保障了電商的流量轉(zhuǎn)化以及客戶對品牌的粘度。
供應(yīng)鏈上的“權(quán)力轉(zhuǎn)移”,這是物流業(yè)現(xiàn)在備受重視的根本原因。
“供應(yīng)鏈+”引發(fā)產(chǎn)業(yè)革命
供應(yīng)鏈思想已經(jīng)滲透至各個產(chǎn)業(yè)里,就像移動互聯(lián)網(wǎng)在影響各個行業(yè)一樣。董中浪說:“當(dāng)大家信息系統(tǒng)都打通了,數(shù)據(jù)都連起來以后,就是所謂的下一步——供應(yīng)鏈化或者‘供應(yīng)鏈+’,這必將導(dǎo)致各個行業(yè)原來的分銷體系、結(jié)構(gòu)等都發(fā)生很大的變化。”定制、預(yù)售等等一系列模式的應(yīng)用及接受度越來越高,各行各業(yè)將用供應(yīng)鏈思維改造整個行業(yè),推動集約化進程,電商的話語權(quán)將越來越大。
“供應(yīng)鏈+”戰(zhàn)略思想實施之后,就會形成加成反應(yīng),物流戰(zhàn)略性會上升。從“供應(yīng)鏈+”角度審視,重新分析大數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)物流在簡單的貨物搬運中蘊含很多創(chuàng)新價值。
德邦已經(jīng)開辟快遞業(yè)務(wù),順豐也踏入了快運、電商領(lǐng)域,網(wǎng)絡(luò)型的物流企業(yè)發(fā)展速度飛快,涌現(xiàn)出一批真正擁有資本支持、擁有強大的管理團隊、擁有很好情懷和理想的物流企業(yè)家,一旦他們再創(chuàng)業(yè),涉足或開辟新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,向更廣闊的供應(yīng)鏈領(lǐng)域去探索,他們將成為新生態(tài)下的重要企業(yè)。
“供應(yīng)鏈+”將帶來更多產(chǎn)業(yè)鏈上的變革,提升生產(chǎn)力。從宏觀層面看,經(jīng)濟要大循環(huán),離開物流肯定不行?!拔覈南M升級,只有同意市場開放才能實現(xiàn)全球買賣,原來的保護性政策很快會被取消?!倍欣诉€認為,未來的三到五年,我國政府將出臺一系列政策支持物流行業(yè)。例如美國高速公路也曾大量收費,但在核算后發(fā)現(xiàn)羊毛出在羊身上,所以后來美國選擇放寬政策,以先讓整體經(jīng)濟“活”起來。他認為我國面臨的環(huán)境與美國70年代政策放寬時相似。
中國一定會誕生全球最大的物流企業(yè)
據(jù)統(tǒng)計,隨著經(jīng)濟發(fā)展,中國現(xiàn)在每年約產(chǎn)生120億件包裹,物流的運輸總額每年占200多億,內(nèi)需市場足夠大,可以產(chǎn)生非常多集約化運營的需求。
我國的貨物體量巨大,再加上與國外不一樣的創(chuàng)新模式的驅(qū)動,將帶來物流服務(wù)水平和用戶體驗的提升,這些都是國外企業(yè)難以企及的。所以董中浪認為未來我國物流領(lǐng)域一定會誕生全球最大的企業(yè)。
物流成本要降下來,企業(yè)在做大,既需要政府鼓勵物流產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新,也離不開資本的支持。
從財富積累的角度看,過去的零擔(dān)物流公司,基本上分為三類:第一類是第三方物流企業(yè),當(dāng)時第三方物流通常包攬制造業(yè)的業(yè)務(wù),成就了一批國有物流,門檻很低,通過每年招標(biāo)推進業(yè)務(wù),物流沒有定價權(quán),它的服務(wù)是客戶定義的,不是標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),不能復(fù)制及規(guī)模化;第二類是快遞企業(yè);第三類是快運企業(yè)。
伴隨這些企業(yè)的出現(xiàn),資本相信物流業(yè)將帶來巨額回報,于是開始競相追逐。資本在物流方面的巨大投入,在過去是很難想象的。安能、卡行類企業(yè),在資本的催生之下飛速成長。騰訊、阿里巴巴、京東等物流外行業(yè)人才,一窩蜂也開始扎堆物流行業(yè),這將會徹底改變這個行業(yè),他們不僅帶來很多創(chuàng)新思維及模式,更因為他們成功過,擁有資本的信賴,而且由于跨界,他們熟悉IT、資本等整套游戲規(guī)則,必將會掀起物流業(yè)發(fā)展的新浪潮。
以資本的眼光看細分市場
隨著產(chǎn)業(yè)整合、創(chuàng)新作用的發(fā)揮,導(dǎo)致本地去中心化帶來的場景型物流需求旺盛,很多產(chǎn)品在美國70年代、80年代沒有出現(xiàn)過,像微信、閃電送、O2O的社區(qū)服務(wù)等產(chǎn)品。從資本角度來看,供應(yīng)鏈新視角下的生態(tài)重構(gòu),將使得中國物流在很多細分領(lǐng)域獲得機會。
當(dāng)前國內(nèi)很多相關(guān)物流細分市場還在摸索中。
董中浪表示生鮮冷鏈領(lǐng)域?qū)⒃谥袊磥碜钣惺袌黾皾摿?,但目前還沒有走上正路。他分析,針對消費者購買生鮮,一是選擇在家里吃,通常從商超或者通過B2C從網(wǎng)上購買,這都屬于零售;二是在外面吃,例如在餐廳或工作場所等地進行消費。據(jù)統(tǒng)計,對于消費者來說一般這兩種方式選擇的配比是各50%左右,但如果論價值,外部消費遠高于家里自行烹飪。
鑒于以上情況,董中浪認為目前中國冷鏈物流走向了錯誤的發(fā)展道路,而貿(mào)易物流一體化才是我國冷鏈大企業(yè)產(chǎn)生的必由之路。國外冷鏈被涵蓋在食品服務(wù)范疇內(nèi),專門為家外消費服務(wù),也走出了一批大企業(yè)。而我國冷鏈基本仍是以為商超或生鮮電商等品牌方服務(wù),這導(dǎo)致獲利很難,畢竟商超、生鮮電商盈利極低,尤其是一旦運輸過程中遇到斷鏈、腐壞,消費者都會索賠品牌方,品牌方進一步問責(zé)物流,最終發(fā)展為或者品牌方收購相關(guān)冷鏈物流公司,或者冷鏈物流公司收購相關(guān)品牌方,逐漸很多的冷鏈物流公司最后會演變成物流和商貿(mào)一體化的食品物流公司,為B2B服務(wù)。
董中浪還對一些細分行業(yè)作了點評:
落地配若想被資本青睞,就要去電商化。落地配企業(yè)不能只為電商活著,要利用像移動互聯(lián)、本地化生活圈,開展城市內(nèi)配送,這樣才可能有較高的投資價值。
技術(shù)裝備方面,以托盤共用系統(tǒng)為例,這是和集裝箱游戲一樣的大游戲,是非常好的資本工具,但是不適合創(chuàng)業(yè),因為它有賴于銀行或其它更為廉價的資本的支持才能規(guī)模化、網(wǎng)絡(luò)化。
卡車融資租賃,也是資本未來重點的投資方向。這類重資產(chǎn)解決方案,就是用信息系統(tǒng)、用金融貫穿整個產(chǎn)業(yè),其中的關(guān)鍵也是需要低利率的資本杠桿撬動。
解密鐘鼎創(chuàng)投投資之道
董中浪一直強調(diào)投資最理想的狀態(tài)是選擇到一個好的企業(yè)家,選擇到一家不需要幫助的企業(yè),“當(dāng)然本著對資金負責(zé)的原則,我們會幫助所投企業(yè)去梳理戰(zhàn)略,也要投入管理,但是老實說,如果本身就是一個爛企業(yè),資本怎么幫也沒有用?!彼J為企業(yè)家是投資考量中最關(guān)鍵的因素,國內(nèi)投資產(chǎn)業(yè)還沒有非常穩(wěn)定,在國外投資以數(shù)據(jù)為依據(jù),因為他們的企業(yè)已經(jīng)形成了體系化的東西,中國不一樣,中國企業(yè)家的DNA就是企業(yè)的DNA。一位出色的企業(yè)家,即便企業(yè)的運作模式不好也可以把模式調(diào)整到好,相反,再好的模式,若被不好的企業(yè)家運營,企業(yè)還是可能難逃倒閉的厄運。
鐘鼎創(chuàng)投的投資規(guī)模在不斷擴大,三期已募集到十?dāng)?shù)億資金。董中浪表示,鐘鼎創(chuàng)投將會依然專注于物流行業(yè)。就目前而言,鐘鼎創(chuàng)投首先是關(guān)注與移動互聯(lián)網(wǎng)或本地生活圈相關(guān)的創(chuàng)新項目,其次是未來能夠出大市值的公司,比如說卡車的融資租賃、大車隊等。
市場化運營對于鐵路貨運改革非常重要
董中浪認為,目前,社會資本進入鐵路貨運領(lǐng)域還為時過早,但這是一個方向。中國鐵路的整體改革,包括價值取向、機制等都還需要時間,但是相當(dāng)一部分鐵路的資產(chǎn)將隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展,都會被釋放到市場當(dāng)中去。
市場化運營對于鐵路貨運改革非常重要,比如鐵路現(xiàn)在有運輸?shù)哪芰?,沒有收貨的能力,兩端的能力很差,跟過去不一樣,十幾年前,鐵路開個窗口就能收到貨,現(xiàn)在公路貨運準(zhǔn)時、快捷,運價也比較合理,服務(wù)非常到位。
“一箱貨在小區(qū)里先會遇到天天掃貨的順豐、圓通等,還沒出小區(qū)外,可能又會被德邦、安能、卡行等門店截走,再外往走又會遇到第三方物流、黃牛等,所以貨物要走到鐵路困難重重?!倍欣苏J為,現(xiàn)在鐵路若要建立一套收貨體系、配貨體系,成本比起十幾年前可能會翻到上百倍,所以更多的利用市場化,經(jīng)營自身擅長的,比如利用路網(wǎng)資源,把鐵路的資源釋放出來為社會所用,讓其它有能力的企業(yè)參與收貨、配貨等,這樣才能創(chuàng)造出更多的投資機會。
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