中國(guó)快遞發(fā)展至今，民營(yíng)快遞始終都是一種不可忽視的存在，尤其是在2009年獲得了正式的法律地位與認(rèn)可后，更是一路高歌，成為中國(guó)快遞市場(chǎng)的主力擔(dān)當(dāng)。

　　具體到民營(yíng)快遞近三十年的發(fā)展歷程，從最初的野蠻生長(zhǎng)，到后來(lái)的百家爭(zhēng)鳴，再到現(xiàn)在的巨頭并立，有兩股代表性的勢(shì)力始終存在且對(duì)峙至今：

　　一股是起于華南（深圳）的順豐；

　　一股是起于華東（浙江和上海）的四通一達(dá)。

　　快遞人都知道，“四通一達(dá)”不是一家企業(yè)，而是一個(gè)圈子。這個(gè)圈子包括了五家快遞：申通、圓通、中通、匯通（百世）、韻達(dá)。人們之所以習(xí)慣將其統(tǒng)稱為“四通一達(dá)”，有兩大原因：一是五家快遞的創(chuàng)始人均來(lái)自浙江桐廬，在創(chuàng)業(yè)的起步階段互相之間有著扯不清的關(guān)系；二是這五家快遞的業(yè)務(wù)模式、組網(wǎng)運(yùn)營(yíng)以及市場(chǎng)定位和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等非常類似，沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。

　　比如一個(gè)最為通俗的認(rèn)知：順豐主打高端商務(wù)件和時(shí)效件；四通一達(dá)聚焦中低端的電商件。

　　這種認(rèn)知在快遞發(fā)展最為迅猛的時(shí)期，確實(shí)帶來(lái)了一定好處，有利于市場(chǎng)分層。但是，隨著這幾家快遞成長(zhǎng)為行業(yè)巨頭，先后登陸資本市場(chǎng)，尤其是快遞增量放緩，大家開(kāi)始進(jìn)入到存量之爭(zhēng)的時(shí)候，情況開(kāi)始變得不一樣。

　　最新數(shù)據(jù)顯示，順豐+四通一達(dá)，6家企業(yè)目前共占據(jù)了國(guó)內(nèi)快遞超80%的市場(chǎng)份額，堪稱絕對(duì)的第一軍團(tuán)。對(duì)外，第一軍團(tuán)構(gòu)建起的規(guī)模、資本、技術(shù)等護(hù)城河已經(jīng)足夠強(qiáng)大和抵御外來(lái)者入侵；但對(duì)內(nèi)，軍團(tuán)各成員之間卻是幾家歡樂(lè)幾家愁。

　　事實(shí)上，從2019年下半年開(kāi)始，以順豐和通達(dá)為代表的中國(guó)快遞第一軍團(tuán)，就開(kāi)始加速分化。

中通破圈

　　從匯通正式從“百世匯通”這個(gè)過(guò)度期名字更改為現(xiàn)在的百世快遞，力求淡化桐廬印象開(kāi)始，老“四通一達(dá)”陣營(yíng)中的五家快遞或明或暗都在做著同一個(gè)嘗試和探索——如何才能讓自己從這個(gè)圈層中脫穎而出？

　　這種“脫穎而出”除了擺脫同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)，更多的是對(duì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力與品牌影響力的鍛造。

　　今天（3月17日）中通快遞發(fā)布了2019年第四季及全年業(yè)績(jī)。看了中通的剛交出的這份年度成績(jī)單，老鬼的朋友安德華說(shuō)：

　　中通已經(jīng)率先“破圈”，與同陣營(yíng)的幾個(gè)對(duì)手之間的差距也越拉越大，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不但明顯，而且趨于穩(wěn)固。

　　對(duì)于這個(gè)評(píng)價(jià)，安德華從三個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)闡述——

　　1.規(guī)模效應(yīng)下的成本管控和產(chǎn)能儲(chǔ)備

　　財(cái)報(bào)摘要顯示， 中通快遞2019年繼續(xù)保持了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)，全年完成業(yè)務(wù)量121.2億件，同比增長(zhǎng)42.2%，超出行業(yè)平均增速16.9個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)份額增至19.1%，較去年擴(kuò)大2.3個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入221.10億元，同比增長(zhǎng)25.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)56.74億元，同比增長(zhǎng)29.45%，超出市場(chǎng)預(yù)期。

　　從“第一軍團(tuán)”各成員的市占率來(lái)看，中通的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已經(jīng)很突出。極致規(guī)模效應(yīng)的背后，是出色的成本管控和產(chǎn)能建設(shè)。財(cái)報(bào)顯示：

　　2019全年，中通單票分撥成本為0.34元/票，同比下降4分；單票運(yùn)輸成本下降了6分，為0.62元/票。

　　分撥成本持續(xù)下降的背后是自動(dòng)化應(yīng)用與合理用工。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年第四季度，中通全網(wǎng)共計(jì)有265套大/小件自動(dòng)分揀設(shè)備投入使用，對(duì)比上年同期僅有120套。自動(dòng)化水平提升了一倍還要多。

　　同時(shí)，分撥中心用工更加合理，人力資源配置規(guī)劃前置有效地控制了旺季新增臨時(shí)工的占比。分撥中心平均員工數(shù)量較上年同期增加12.9%，遠(yuǎn)低于36.1%業(yè)務(wù)量的增速。

　　運(yùn)輸成本優(yōu)化的手段并不稀奇，主要受益于自有車(chē)隊(duì)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，中通快遞的長(zhǎng)途貨運(yùn)卡車(chē)數(shù)量逾7350輛，其中自有車(chē)輛數(shù)量逾6450輛。6450輛自有車(chē)輛中，超過(guò)4650輛為車(chē)身長(zhǎng)約15至17米的高運(yùn)力牽引車(chē)。

　　正是有了這個(gè)多年積累的優(yōu)勢(shì)，中通在路由轉(zhuǎn)運(yùn)方面才得以進(jìn)行更多有益的嘗試。比如，中通快遞集團(tuán)董事長(zhǎng)賴梅松在解讀2019年財(cái)報(bào)時(shí)明確指出：

　　“我們不斷優(yōu)化自有車(chē)隊(duì)的結(jié)構(gòu)，資源利用最大化；我們繼續(xù)深化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的扁平，同時(shí)不斷嘗試‘點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直鏈’的新模式，提升轉(zhuǎn)運(yùn)效益?！?

　　如果說(shuō)是優(yōu)秀的成本優(yōu)化和管控能力主要是立足當(dāng)下，那么中通在產(chǎn)能建設(shè)方面的長(zhǎng)期投入和戰(zhàn)略堅(jiān)守就是謀劃未來(lái)。

　　這些年，中通一直在大手筆建廠、投資設(shè)備、布網(wǎng)點(diǎn)…行業(yè)內(nèi)不少人調(diào)侃稱其為“基建狂魔”。這凸顯了中通戰(zhàn)略穩(wěn)、后勁足的特點(diǎn)，也正是在基建方面的超前投入，為中通業(yè)務(wù)量的持續(xù)增長(zhǎng)提供可能。

　　2.資本市場(chǎng)的穩(wěn)定表現(xiàn)與多方認(rèn)可

　　中通成功“破圈”的另一個(gè)體現(xiàn)來(lái)自資本市場(chǎng)。

　　受全球疫情以及石油大戰(zhàn)的影響，幾乎所有國(guó)家的股市都處在一種激烈的動(dòng)蕩之中。以中通上市的美股為例，短短一周之內(nèi)，就出現(xiàn)三次熔斷，可以說(shuō)是前所未有災(zāi)難性表現(xiàn)。

　　然而，就是在這種劇烈的、不可測(cè)的全球股市動(dòng)蕩和搖擺下，中通快遞的股價(jià)從2020年開(kāi)市以來(lái)，一直穩(wěn)定向好。即使是在三次熔斷發(fā)生的慘劇之下，中通快遞的市值依然保持在200億美金上下，最高的時(shí)候，中通快遞市值以一度達(dá)到218億美金。堪比股災(zāi)避風(fēng)港。

　　目前，中通快遞的市值已經(jīng)超過(guò)韻達(dá)、圓通、申通、百世市值總和，僅次于順豐。

　　如此表現(xiàn)，也得到多方認(rèn)可。瑞銀此前將對(duì)中通的評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“買(mǎi)入”，并于2019年11月21日重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，給出了26.7美元/股的目標(biāo)價(jià)。

　　另外，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在接受調(diào)查的19位投資分析師中，有16位分析師給予中通“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，另外三位分析師則分別給予了“跑贏大市”、“持有”以及“賣(mài)出”評(píng)級(jí)。

　　中通2019年財(cái)報(bào)發(fā)布后，花旗也表示，預(yù)計(jì)中通快遞的表現(xiàn)將繼續(xù)強(qiáng)于同行業(yè)，并且相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)將增強(qiáng)。盡管業(yè)內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，但中通快遞的成本效率將幫助其脫穎而出并保持增長(zhǎng)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際上可能有助于中通快遞進(jìn)一步擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并很快成為明顯的勝出者。

　　3.對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)的快速反應(yīng)與修復(fù)能力

　　在這場(chǎng)全民戰(zhàn)疫的大考中，中通無(wú)疑給交出了一份“高分答卷”——全面開(kāi)工22天后，全網(wǎng)產(chǎn)能就恢復(fù)8成，日票量超3200萬(wàn)。

　　此次財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)后，賴梅松明確表示：

　　“盡管疫情在短期內(nèi)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了一定影響，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒(méi)有改變，內(nèi)需依舊旺盛，行業(yè)還會(huì)繼續(xù)保持中高速的增長(zhǎng)。我們有信心完成超出行業(yè)平均增速15個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)目標(biāo)，并保持市場(chǎng)份額的擴(kuò)大在2個(gè)點(diǎn)以上?！?

　　這份底氣絕非盲目，而是對(duì)中通組織體系、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)以及產(chǎn)能調(diào)配的高度自信。正是基于這種自信，在面對(duì)疫情這只“黑天鵝”的時(shí)候，中通才能夠在最短的時(shí)間內(nèi)做出戰(zhàn)略調(diào)整，并快速給出一系列應(yīng)對(duì)舉措。

　　四通一達(dá)都是加盟制，但彼此之間也各有不同。中通采取的是加盟商持股模式，捆綁了員工、加盟商與總部的利益，形成利益共同體。對(duì)此，老鬼的機(jī)構(gòu)好友量子咨詢?cè)羞^(guò)一個(gè)形象的描述：

　　中通的聯(lián)邦制類似于動(dòng)車(chē)，每一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)類似于動(dòng)車(chē)的每一節(jié)車(chē)廂都在發(fā)力；其他品牌快遞的加盟模式更像綠皮火車(chē)，需要總公司的火車(chē)頭帶動(dòng)，一但總公司決策失誤，加盟模式就會(huì)失去自主動(dòng)能。

　　正是這種交叉持股的聯(lián)邦式商業(yè)模式直接提高了中通全網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和凝聚力。特別是突發(fā)事件發(fā)生的時(shí)候，這種短時(shí)間內(nèi)的自我應(yīng)對(duì)和修復(fù)能力帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)更為明顯。

順豐突圍

　　中通率先“破圈”的同時(shí)，第一軍團(tuán)中的另一個(gè)重量級(jí)玩家——順豐，也在加快突圍的步伐。

　　順豐突圍的關(guān)鍵，是逐年被壓縮的市場(chǎng)份額。

　　早在中通發(fā)布2019全年業(yè)績(jī)之前，2月24日晚間，順豐同時(shí)發(fā)布未經(jīng)審計(jì)的2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)和2020年1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示：

　　順豐在2019年以1121.93億元率先突破千億營(yíng)收，盡管受到春節(jié)和新冠肺炎疫情影響順豐在2020年1月依然保持穩(wěn)定增速，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收（含供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)）116.28億元，同比增長(zhǎng)14.40%；業(yè)務(wù)量達(dá)到5.66億票，同比增加40.45%。

　　一個(gè)可對(duì)比的結(jié)果是，在全行業(yè)1月份業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入雙雙同比下降的情況下，順豐顯示了極大韌性。這種“韌性”的背后，是順豐在電商件市場(chǎng)的再次突襲和成功突圍。

　　2019年5月，順豐正式上線特惠專配，以此來(lái)匹配電商件的需求。自此之后，順豐的單月業(yè)務(wù)件量就持續(xù)攀升——

　　6月份業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)超過(guò)15%，7月超過(guò)20%，8月超過(guò)30%，10月同比增長(zhǎng)接近50%，從11月至2020年1月，單月業(yè)務(wù)件量均達(dá)到5億票以上。其中1月份在全國(guó)快遞市場(chǎng)的市占率更是達(dá)到了14.15%。

　　順豐強(qiáng)攻電商市場(chǎng)的下沉策略收效明顯。

　　基于2019年的表現(xiàn)，2020年的順豐勢(shì)必會(huì)爭(zhēng)取更大市場(chǎng)份額——雙產(chǎn)品體系，雙網(wǎng)運(yùn)行，時(shí)效件和電商件并行推進(jìn)。

問(wèn)題來(lái)了：順豐如何落地“雙產(chǎn)品”？

　　一是穩(wěn)定分網(wǎng)。在國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)中，順豐是產(chǎn)品分層做得最好的。不過(guò)，這些分層產(chǎn)品此前都是在同一張網(wǎng)內(nèi)單網(wǎng)運(yùn)行。

　　2020年，順豐“雙產(chǎn)品”將在時(shí)效網(wǎng)和特惠網(wǎng)雙網(wǎng)運(yùn)行。只要順豐能依托自身強(qiáng)大的科技力量，穩(wěn)定分網(wǎng)，“雙產(chǎn)品”落地就成功了一大半。

　　二是穩(wěn)定分層。雙網(wǎng)運(yùn)行后，順豐依然要繼續(xù)鞏固此前在產(chǎn)品分層上的優(yōu)勢(shì)，明確什么層次的產(chǎn)品歸到哪一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，為市場(chǎng)營(yíng)銷人員和快遞小哥開(kāi)拓市場(chǎng)提供充足的彈藥。

　　無(wú)論客戶提出什么需求，他們都能拿出對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品。要時(shí)效，就選時(shí)效網(wǎng)；要性價(jià)比，就選特惠網(wǎng)?？傆幸豢钸m合你。

　　三是穩(wěn)定分區(qū)。雙網(wǎng)運(yùn)行后，順豐要對(duì)不同區(qū)域做出市場(chǎng)判斷，做到有的放矢。商務(wù)件區(qū)域側(cè)重時(shí)效網(wǎng)，電商件區(qū)域側(cè)重特惠網(wǎng)，業(yè)務(wù)量“糧倉(cāng)”區(qū)域“雙網(wǎng)齊下”。

　　不難看出，順豐雙網(wǎng)運(yùn)行既是產(chǎn)品的分層，也可以視為網(wǎng)絡(luò)垂直層面的改革，必須要與水平層面的分區(qū)有效結(jié)合，才能發(fā)揮最大效能。

寡頭時(shí)代要來(lái)？

　　2020年春節(jié)后的第一個(gè)工作日，老鬼按照慣例與相關(guān)分析機(jī)構(gòu)進(jìn)行了一次閉門(mén)交流。在談及今年的市場(chǎng)格局走勢(shì)時(shí)，雖然正值疫情肆虐，但老鬼依然認(rèn)為：

　　2020年將是快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的“拐點(diǎn)”之年。在這個(gè)過(guò)程中，行業(yè)的“馬太效應(yīng)”會(huì)越發(fā)明顯，集中度越來(lái)越高。一方面，中小快遞加速出清或者被收購(gòu)；另一方面，快遞行業(yè)也將從龍頭向寡頭進(jìn)行演變。

　　過(guò)去兩年的市場(chǎng)表現(xiàn)已經(jīng)印證，龍頭企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已經(jīng)很明顯且趨于穩(wěn)固，在這種情況下，不管是決策層，還是執(zhí)行層，其中也包括基層和一線網(wǎng)點(diǎn)的人，氣勢(shì)都上來(lái)了，有條件繼續(xù)拉大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，市占率超20%的寡頭很有可能就在今年出現(xiàn)。

　　實(shí)際上，中通率先破圈、順豐加速突圍已經(jīng)釋放出了足夠多的信號(hào)。你覺(jué)得呢？

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