中國快遞發(fā)展至今，民營快遞始終都是一種不可忽視的存在，尤其是在2009年獲得了正式的法律地位與認(rèn)可后，更是一路高歌，成為中國快遞市場的主力擔(dān)當(dāng)。

　　具體到民營快遞近三十年的發(fā)展歷程，從最初的野蠻生長，到后來的百家爭鳴，再到現(xiàn)在的巨頭并立，有兩股代表性的勢力始終存在且對峙至今：

　　一股是起于華南（深圳）的順豐；

　　一股是起于華東（浙江和上海）的四通一達(dá)。

　　快遞人都知道，“四通一達(dá)”不是一家企業(yè)，而是一個圈子。這個圈子包括了五家快遞：申通、圓通、中通、匯通（百世）、韻達(dá)。人們之所以習(xí)慣將其統(tǒng)稱為“四通一達(dá)”，有兩大原因：一是五家快遞的創(chuàng)始人均來自浙江桐廬，在創(chuàng)業(yè)的起步階段互相之間有著扯不清的關(guān)系；二是這五家快遞的業(yè)務(wù)模式、組網(wǎng)運(yùn)營以及市場定位和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等非常類似，沒有本質(zhì)區(qū)別。

　　比如一個最為通俗的認(rèn)知：順豐主打高端商務(wù)件和時效件；四通一達(dá)聚焦中低端的電商件。

　　這種認(rèn)知在快遞發(fā)展最為迅猛的時期，確實(shí)帶來了一定好處，有利于市場分層。但是，隨著這幾家快遞成長為行業(yè)巨頭，先后登陸資本市場，尤其是快遞增量放緩，大家開始進(jìn)入到存量之爭的時候，情況開始變得不一樣。

　　最新數(shù)據(jù)顯示，順豐+四通一達(dá)，6家企業(yè)目前共占據(jù)了國內(nèi)快遞超80%的市場份額，堪稱絕對的第一軍團(tuán)。對外，第一軍團(tuán)構(gòu)建起的規(guī)模、資本、技術(shù)等護(hù)城河已經(jīng)足夠強(qiáng)大和抵御外來者入侵；但對內(nèi)，軍團(tuán)各成員之間卻是幾家歡樂幾家愁。

　　事實(shí)上，從2019年下半年開始，以順豐和通達(dá)為代表的中國快遞第一軍團(tuán)，就開始加速分化。

中通破圈

　　從匯通正式從“百世匯通”這個過度期名字更改為現(xiàn)在的百世快遞，力求淡化桐廬印象開始，老“四通一達(dá)”陣營中的五家快遞或明或暗都在做著同一個嘗試和探索——如何才能讓自己從這個圈層中脫穎而出？

　　這種“脫穎而出”除了擺脫同質(zhì)化的競爭，更多的是對企業(yè)核心競爭力與品牌影響力的鍛造。

　　今天（3月17日）中通快遞發(fā)布了2019年第四季及全年業(yè)績。看了中通的剛交出的這份年度成績單，老鬼的朋友安德華說：

　　中通已經(jīng)率先“破圈”，與同陣營的幾個對手之間的差距也越拉越大，領(lǐng)先優(yōu)勢不但明顯，而且趨于穩(wěn)固。

　　對于這個評價，安德華從三個方面進(jìn)行了詳細(xì)闡述——

　　1.規(guī)模效應(yīng)下的成本管控和產(chǎn)能儲備

　　財(cái)報(bào)摘要顯示， 中通快遞2019年繼續(xù)保持了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，全年完成業(yè)務(wù)量121.2億件，同比增長42.2%，超出行業(yè)平均增速16.9個百分點(diǎn)。市場份額增至19.1%，較去年擴(kuò)大2.3個百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入221.10億元，同比增長25.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤56.74億元，同比增長29.45%，超出市場預(yù)期。

　　從“第一軍團(tuán)”各成員的市占率來看，中通的領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)很突出。極致規(guī)模效應(yīng)的背后，是出色的成本管控和產(chǎn)能建設(shè)。財(cái)報(bào)顯示：

　　2019全年，中通單票分撥成本為0.34元/票，同比下降4分；單票運(yùn)輸成本下降了6分，為0.62元/票。

　　分撥成本持續(xù)下降的背后是自動化應(yīng)用與合理用工。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年第四季度，中通全網(wǎng)共計(jì)有265套大/小件自動分揀設(shè)備投入使用，對比上年同期僅有120套。自動化水平提升了一倍還要多。

　　同時，分撥中心用工更加合理，人力資源配置規(guī)劃前置有效地控制了旺季新增臨時工的占比。分撥中心平均員工數(shù)量較上年同期增加12.9%，遠(yuǎn)低于36.1%業(yè)務(wù)量的增速。

　　運(yùn)輸成本優(yōu)化的手段并不稀奇，主要受益于自有車隊(duì)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，中通快遞的長途貨運(yùn)卡車數(shù)量逾7350輛，其中自有車輛數(shù)量逾6450輛。6450輛自有車輛中，超過4650輛為車身長約15至17米的高運(yùn)力牽引車。

　　正是有了這個多年積累的優(yōu)勢，中通在路由轉(zhuǎn)運(yùn)方面才得以進(jìn)行更多有益的嘗試。比如，中通快遞集團(tuán)董事長賴梅松在解讀2019年財(cái)報(bào)時明確指出：

　　“我們不斷優(yōu)化自有車隊(duì)的結(jié)構(gòu)，資源利用最大化；我們繼續(xù)深化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的扁平，同時不斷嘗試‘點(diǎn)對點(diǎn)直鏈’的新模式，提升轉(zhuǎn)運(yùn)效益?！?

　　如果說是優(yōu)秀的成本優(yōu)化和管控能力主要是立足當(dāng)下，那么中通在產(chǎn)能建設(shè)方面的長期投入和戰(zhàn)略堅(jiān)守就是謀劃未來。

　　這些年，中通一直在大手筆建廠、投資設(shè)備、布網(wǎng)點(diǎn)…行業(yè)內(nèi)不少人調(diào)侃稱其為“基建狂魔”。這凸顯了中通戰(zhàn)略穩(wěn)、后勁足的特點(diǎn)，也正是在基建方面的超前投入，為中通業(yè)務(wù)量的持續(xù)增長提供可能。

　　2.資本市場的穩(wěn)定表現(xiàn)與多方認(rèn)可

　　中通成功“破圈”的另一個體現(xiàn)來自資本市場。

　　受全球疫情以及石油大戰(zhàn)的影響，幾乎所有國家的股市都處在一種激烈的動蕩之中。以中通上市的美股為例，短短一周之內(nèi)，就出現(xiàn)三次熔斷，可以說是前所未有災(zāi)難性表現(xiàn)。

　　然而，就是在這種劇烈的、不可測的全球股市動蕩和搖擺下，中通快遞的股價從2020年開市以來，一直穩(wěn)定向好。即使是在三次熔斷發(fā)生的慘劇之下，中通快遞的市值依然保持在200億美金上下，最高的時候，中通快遞市值以一度達(dá)到218億美金?？氨裙蔀?zāi)避風(fēng)港。

　　目前，中通快遞的市值已經(jīng)超過韻達(dá)、圓通、申通、百世市值總和，僅次于順豐。

　　如此表現(xiàn)，也得到多方認(rèn)可。瑞銀此前將對中通的評級從“中性”上調(diào)至“買入”，并于2019年11月21日重申“買入”評級，給出了26.7美元/股的目標(biāo)價。

　　另外，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在接受調(diào)查的19位投資分析師中，有16位分析師給予中通“買入”評級，另外三位分析師則分別給予了“跑贏大市”、“持有”以及“賣出”評級。

　　中通2019年財(cái)報(bào)發(fā)布后，花旗也表示，預(yù)計(jì)中通快遞的表現(xiàn)將繼續(xù)強(qiáng)于同行業(yè)，并且相對競爭對手的優(yōu)勢將增強(qiáng)。盡管業(yè)內(nèi)價格競爭激烈，但中通快遞的成本效率將幫助其脫穎而出并保持增長。市場競爭實(shí)際上可能有助于中通快遞進(jìn)一步擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢，并很快成為明顯的勝出者。

　　3.對抗風(fēng)險的快速反應(yīng)與修復(fù)能力

　　在這場全民戰(zhàn)疫的大考中，中通無疑給交出了一份“高分答卷”——全面開工22天后，全網(wǎng)產(chǎn)能就恢復(fù)8成，日票量超3200萬。

　　此次財(cái)報(bào)發(fā)布會后，賴梅松明確表示：

　　“盡管疫情在短期內(nèi)給公司經(jīng)營帶來了一定影響，但中國經(jīng)濟(jì)長期向好的趨勢沒有改變，內(nèi)需依舊旺盛，行業(yè)還會繼續(xù)保持中高速的增長。我們有信心完成超出行業(yè)平均增速15個點(diǎn)的業(yè)務(wù)量增長目標(biāo)，并保持市場份額的擴(kuò)大在2個點(diǎn)以上?！?

　　這份底氣絕非盲目，而是對中通組織體系、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營以及產(chǎn)能調(diào)配的高度自信。正是基于這種自信，在面對疫情這只“黑天鵝”的時候，中通才能夠在最短的時間內(nèi)做出戰(zhàn)略調(diào)整，并快速給出一系列應(yīng)對舉措。

　　四通一達(dá)都是加盟制，但彼此之間也各有不同。中通采取的是加盟商持股模式，捆綁了員工、加盟商與總部的利益，形成利益共同體。對此，老鬼的機(jī)構(gòu)好友量子咨詢曾有過一個形象的描述：

　　中通的聯(lián)邦制類似于動車，每一個網(wǎng)點(diǎn)類似于動車的每一節(jié)車廂都在發(fā)力；其他品牌快遞的加盟模式更像綠皮火車，需要總公司的火車頭帶動，一但總公司決策失誤，加盟模式就會失去自主動能。

　　正是這種交叉持股的聯(lián)邦式商業(yè)模式直接提高了中通全網(wǎng)的競爭力和凝聚力。特別是突發(fā)事件發(fā)生的時候，這種短時間內(nèi)的自我應(yīng)對和修復(fù)能力帶來的優(yōu)勢更為明顯。

順豐突圍

　　中通率先“破圈”的同時，第一軍團(tuán)中的另一個重量級玩家——順豐，也在加快突圍的步伐。

　　順豐突圍的關(guān)鍵，是逐年被壓縮的市場份額。

　　早在中通發(fā)布2019全年業(yè)績之前，2月24日晚間，順豐同時發(fā)布未經(jīng)審計(jì)的2019年度業(yè)績快報(bào)和2020年1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營簡報(bào)。數(shù)據(jù)顯示：

　　順豐在2019年以1121.93億元率先突破千億營收，盡管受到春節(jié)和新冠肺炎疫情影響順豐在2020年1月依然保持穩(wěn)定增速，實(shí)現(xiàn)營收（含供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)）116.28億元，同比增長14.40%；業(yè)務(wù)量達(dá)到5.66億票，同比增加40.45%。

　　一個可對比的結(jié)果是，在全行業(yè)1月份業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入雙雙同比下降的情況下，順豐顯示了極大韌性。這種“韌性”的背后，是順豐在電商件市場的再次突襲和成功突圍。

　　2019年5月，順豐正式上線特惠專配，以此來匹配電商件的需求。自此之后，順豐的單月業(yè)務(wù)件量就持續(xù)攀升——

　　6月份業(yè)務(wù)量同比增長超過15%，7月超過20%，8月超過30%，10月同比增長接近50%，從11月至2020年1月，單月業(yè)務(wù)件量均達(dá)到5億票以上。其中1月份在全國快遞市場的市占率更是達(dá)到了14.15%。

　　順豐強(qiáng)攻電商市場的下沉策略收效明顯。

　　基于2019年的表現(xiàn)，2020年的順豐勢必會爭取更大市場份額——雙產(chǎn)品體系，雙網(wǎng)運(yùn)行，時效件和電商件并行推進(jìn)。

問題來了：順豐如何落地“雙產(chǎn)品”？

　　一是穩(wěn)定分網(wǎng)。在國內(nèi)快遞企業(yè)中，順豐是產(chǎn)品分層做得最好的。不過，這些分層產(chǎn)品此前都是在同一張網(wǎng)內(nèi)單網(wǎng)運(yùn)行。

　　2020年，順豐“雙產(chǎn)品”將在時效網(wǎng)和特惠網(wǎng)雙網(wǎng)運(yùn)行。只要順豐能依托自身強(qiáng)大的科技力量，穩(wěn)定分網(wǎng)，“雙產(chǎn)品”落地就成功了一大半。

　　二是穩(wěn)定分層。雙網(wǎng)運(yùn)行后，順豐依然要繼續(xù)鞏固此前在產(chǎn)品分層上的優(yōu)勢，明確什么層次的產(chǎn)品歸到哪一個網(wǎng)絡(luò)，為市場營銷人員和快遞小哥開拓市場提供充足的彈藥。

　　無論客戶提出什么需求，他們都能拿出對應(yīng)的產(chǎn)品。要時效，就選時效網(wǎng)；要性價比，就選特惠網(wǎng)。總有一款適合你。

　　三是穩(wěn)定分區(qū)。雙網(wǎng)運(yùn)行后，順豐要對不同區(qū)域做出市場判斷，做到有的放矢。商務(wù)件區(qū)域側(cè)重時效網(wǎng)，電商件區(qū)域側(cè)重特惠網(wǎng)，業(yè)務(wù)量“糧倉”區(qū)域“雙網(wǎng)齊下”。

　　不難看出，順豐雙網(wǎng)運(yùn)行既是產(chǎn)品的分層，也可以視為網(wǎng)絡(luò)垂直層面的改革，必須要與水平層面的分區(qū)有效結(jié)合，才能發(fā)揮最大效能。

寡頭時代要來？

　　2020年春節(jié)后的第一個工作日，老鬼按照慣例與相關(guān)分析機(jī)構(gòu)進(jìn)行了一次閉門交流。在談及今年的市場格局走勢時，雖然正值疫情肆虐，但老鬼依然認(rèn)為：

　　2020年將是快遞行業(yè)價格戰(zhàn)的“拐點(diǎn)”之年。在這個過程中，行業(yè)的“馬太效應(yīng)”會越發(fā)明顯，集中度越來越高。一方面，中小快遞加速出清或者被收購；另一方面，快遞行業(yè)也將從龍頭向寡頭進(jìn)行演變。

　　過去兩年的市場表現(xiàn)已經(jīng)印證，龍頭企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)很明顯且趨于穩(wěn)固，在這種情況下，不管是決策層，還是執(zhí)行層，其中也包括基層和一線網(wǎng)點(diǎn)的人，氣勢都上來了，有條件繼續(xù)拉大領(lǐng)先優(yōu)勢，市占率超20%的寡頭很有可能就在今年出現(xiàn)。

　　實(shí)際上，中通率先破圈、順豐加速突圍已經(jīng)釋放出了足夠多的信號。你覺得呢？

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