剛剛落幕的“雙十一”盛宴當天，天貓成交額2684億元、京東成交額705億元，全網(wǎng)銷售額達到4101億元，同比增長30%，增速較去年提升6個百分點。這一系列數(shù)據(jù)，很是驚艷，但也在預期之中，相較于“雙十一”初始超乎想象的幾何性增長，當下顯得已平緩了很多。

　　盛宴中，有著眾多的參與者，電商平臺、品牌商、賣家、快遞、消費者等等，其中最被關注的主角有三個：電商平臺、消費者、快遞。

“雙十一”盛宴參與者們的數(shù)據(jù)畫像

　　首先看電商平臺，參照星圖數(shù)據(jù)監(jiān)測，三大電商（天貓、京東、拼多多）“雙十一”銷售額占全網(wǎng)比例分別為65.5%、17.2%、6.1%，分別較往年波動-2.4個百分點、0.1個百分點、3.1個百分點。

　　頭部電商平臺，依然保持著強勁的勢頭，特別是拼多多，其增速尤為明顯。數(shù)據(jù)顯示，天貓、京東、拼多多的銷售額增速分別為26%、30%、165%。

　　其次是消費者端。今年央行首次曬出了“剁手憑證“，網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)共處理網(wǎng)絡支付業(yè)務17.79億筆、金額14820.7億元，同比增長35.49%、162.6%，即人均1單、人均花費1000元。

　　消費增長的背后，反映的是消費者對于“雙十一”情緒的表達。借助“微熱點”工具對微博文本數(shù)據(jù)的抓取與分析，可以看到消費者對于“雙十一”有著較為積極的態(tài)度，并且在雙十一當天得到釋放，帶動了平臺交易、包裹量的持續(xù)上升。這場盛宴由社交互動、娛樂泛化、偶像助攻等一系列要素共同推動，反映出了社交、視頻等電商新元素及其趨勢。

　　最后，再來看看貫穿整個“雙十一”始終的主角：快遞。根據(jù)郵政局公布的數(shù)據(jù)，“雙十一”全天各郵政、快遞企業(yè)共處理5.35億件快件，是二季度以來日常處理量的3倍，同比增長28.6%，再創(chuàng)歷史新高。

　　各家快遞企業(yè)戰(zhàn)報分別為，中國郵政訂單量超過1億件，包裹快遞收寄量達6668萬件，同比增長91.5%；中通快遞當天訂單量超2億件、攬收量破1億件；圓通速遞“雙十一”訂單量破億，比2018年提早4小時8分；順豐速運全網(wǎng)收件量環(huán)比平日增長145.6%。

　　可以看到，相較于主要電商平臺的成交額增速、消費者的網(wǎng)購支出增速，快遞業(yè)及各大快遞企業(yè)的快遞量增速，顯得更為迅猛，過億訂單量、超50%-60%以上的增速，已經(jīng)成為了普遍性常態(tài)，其數(shù)值還在被不斷打破。

　　每年“雙十一”，快遞一直都是被聚焦的重點，其市場容量、業(yè)務增長、可持續(xù)性發(fā)展、模式變革、技術革新等廣受關注，借此“雙十一”的契機，筆者探討一下對于快遞行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展的若干猜想。

快遞業(yè)的關鍵要素：件量與價格

　　近幾年，中國快遞的業(yè)務量規(guī)模、增速都保持著較高的增長水平。2019年，前三季度快遞業(yè)務量496.6億件，增長率為26.4%，業(yè)務收入累計完成5929億元，同比增長24%，雖然由早期的“3”降至了“2”，但依然保持較高增速。

　　從市場集中度來看，CR5（CRn代表規(guī)模最大的前n家企業(yè)的行業(yè)集中度）的集中度超過了70%、CR8為80%以上，而且趨勢更具集中。這些頭部企業(yè)主要還是以電商件為主，與上游電商之間有較強的雙向性關聯(lián)。

　　再看社會零售情況，國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的2019年10月社會零售總額為38104億元，同比名義增長7.2%，呈現(xiàn)回落。但網(wǎng)上零售額1-10月的總額為82307億元，同比增長16.4%，其中，實物商品網(wǎng)上零售額65172億元，增長19.8%，占社會消費品零售總額的比重為19.5%?？梢?，網(wǎng)絡零售依然是社會零售增長的重要推力，而作為支撐網(wǎng)絡零售的基礎設施服務，快遞扮演著至關重要的作用。

　　結合快遞件量、市場集中度、網(wǎng)絡零售發(fā)展狀況三個要點來看，早年的快遞量增長呈現(xiàn)“百花齊放、增量為主”的格局，而網(wǎng)絡零售爆發(fā)觸發(fā)了市場需求驟增，眾多的快遞企業(yè)主體成為了參與其中的共同推力。

　　轉入當前，上游的電商正在出現(xiàn)交替與分化，變得更為豐富，增速也趨向平穩(wěn)。而在服務供給端，快遞業(yè)格局發(fā)生了較大變化，市場主體進一步集中，以加盟制為主的網(wǎng)絡化快遞占據(jù)了市場較大權重。這主要源于加盟制網(wǎng)絡的高密度、高柔性特征更能耦合網(wǎng)絡商家的廣泛性分布和多樣性需求。

　　在此環(huán)境下，頭部企業(yè)對市場存量的爭取顯得日趨激烈，同時也嘗試橫向業(yè)務延伸，以尋求新的增量市場。

　　此外，快遞的價格也頗受市場關注。年初至9月，快遞業(yè)一直在渲染降價，特別是一些主要的“產(chǎn)糧區(qū)”（北上廣、義烏等地），6月義烏市場的降價就引來各界對快遞業(yè)運營成本和盈利空間的關注。直至9-10月，伴隨著“雙十一”的到來，快遞業(yè)漲價的告知發(fā)布又引發(fā)各界質疑。

　　無論是降價、還是漲價，外界對快遞業(yè)都抱有高度的關注。在關注價格調整的同時，對其背后的價格杠桿運用、策略選擇、效果評估與評價等方面的解讀更為關鍵。

　　對于快遞企業(yè)而言，價格方面有三個要點需要關注：

　　其一，調價區(qū)域的覆蓋性，很多情況下，價格會被平均化，并非所有區(qū)域都出現(xiàn)下降或上升，需要拆解不同區(qū)域進行分析，體系覆蓋率就是一個關鍵性指標；

　　其次是調價幅度，日益收窄的幅度表明調價空間已經(jīng)接近臨界，轉化價格競爭為質量競爭將成為新的轉向；最后，調價的緣由，外界常將降價理解為競爭，且多趨向于負面，但伴隨行業(yè)內技術、流程、模式的升級與優(yōu)化，成本推動的價格下降也是一方面，這個是正面的。

　　筆者認為，從價格維度看，由于下降的空間有限，過往持續(xù)、逐步、單向的調價方式將會出現(xiàn)變化，特定時段、時期內的高頻、高震蕩的雙向價格調整會是一個趨勢，同時，價格的變動還是趨向平緩。此外，電商對于快遞企業(yè)的成本轉嫁空間也在縮小，主要快遞企業(yè)的價格底部逐漸顯現(xiàn)與穩(wěn)固，這促使電商考慮除價格優(yōu)勢外其他核心競爭力的塑造。

相伴于電商的快遞演化

　　市場多討論電商與快遞誰成就誰的問題，但實質上，兩者是相伴相隨的關系。需求端和供給端互為影響與變化，需要彼此調整各自的策略來適應對方。有關快遞生態(tài)的未來走向，筆者有以下幾方面猜想：

　　1、“泛快遞化”對于傳統(tǒng)快遞行業(yè)的革變

　　從此次“雙十一”商品品類來看，傳統(tǒng)的服裝、化妝品等爆款品類，逐步被家具、電器等商品所趕超。縱觀2019年1-10月實物商品網(wǎng)上零售額構成：吃、穿和用類商品分別增長34.8%、7.1%和16.6%。由于線上商品結構變化所觸發(fā)的倉儲模式、運輸方式變化，將會是下一階段的行業(yè)轉向。

　　過往電商平臺解決的是百貨類商品的在線化，而此輪的變革，則是對于商超商品的介入，包括了快速消費品、生活用品、日常商品等等。其場景或在線上、或是線上+線下的結合，嵌入了更廣的空間內。商超類商品較傳統(tǒng)的百貨類商品有著諸多體驗性需求差異，這需要有更好的時效、更短的配送、更高的密度，前置倉、同城即配、門店直配等單一模式或模式組合，成為了新的配送模式，這在一定程度上使得原本由快遞單一主體來完成的工作，分散為另一主體或組合模式來實現(xiàn)，泛快遞化由此形成。

　　這一趨勢使得原本的單一市場被進一步細分化、垂直化，這對于現(xiàn)有的快遞業(yè)及快遞企業(yè)而言是一次挑戰(zhàn)。從短期而言，受限于市場體量、模式成熟度等原因，還不會對傳統(tǒng)快遞業(yè)產(chǎn)生直接影響，但伴隨著進一步發(fā)展，后期對整個市場的影響不容小覷，“泛快遞”形式將會嵌入傳統(tǒng)的快遞生態(tài)，形成更為多元的補充。

　　2、技術革新不是選擇，而是必選

　　每年“雙十一”的脈沖式件量，都會推高快遞件量新高度，其數(shù)值又會成為隔年快遞行業(yè)的常態(tài)化貨量。這類增長是爆發(fā)式的，需要牽動的是人員、場地、設施、車輛等一系列的配合。作為傳統(tǒng)勞動密集型行業(yè)，快遞行業(yè)和企業(yè)受限于資源、空間、土地等硬約束要素，尋找新的應對策略成為制勝關鍵。

　　作為網(wǎng)絡科技較為領先的菜鳥、京東，在涉及物流業(yè)時，切入點均以智慧、科技、技術賦能于行業(yè)革新。目前，整個快遞行業(yè)對于數(shù)據(jù)、技術、系統(tǒng)等方面都表現(xiàn)出了熱情，自動化流水線、動態(tài)路由規(guī)劃、動態(tài)稱重、自動掃描、AGV（Automated Guided Vehicle，自動引導運輸車）、系統(tǒng)化集成等一系列技術革新等，就是企業(yè)內部運營層面的技術改造。2019年起，有關無人車、無人機、無人柜等，觸及與消費者直接交互的科技化工具也在增多，這類技術有著更廣的覆蓋性。

　　可以預期，快遞企業(yè)在技術領域的革新將變得更為廣泛與深入，涉及的場景也會更多樣化，不僅停留于業(yè)務流程方面，也會觸及與用戶的交互，有關快遞行業(yè)的技術服務商、設備提供商等一系列的支撐性產(chǎn)業(yè)正在形成。

　　3、業(yè)務“定位”的延伸性挑戰(zhàn)

　　從“雙十一”的商品結構來看，大件商品有了較快的增長，這與原本的小件包裹有所不同，這也促使了快遞企業(yè)對現(xiàn)有產(chǎn)品服務的革新與變化。可以看到，各家頭部快遞企業(yè)早已開始了多元化布局，快遞、快運、倉儲、冷鏈等橫向業(yè)務板塊都有所延展，其目的在于實現(xiàn)對于多元業(yè)務的介入，以及實現(xiàn)對于商家的一站式服務，這相較于快遞企業(yè)在用戶心目中的定位有了更豐富的內涵。

　　從整體發(fā)展來看，這是較為積極的信號，但從實際操作層面來看，突出業(yè)務板塊間的互補、共享性是關鍵。從部分快遞企業(yè)來看，除了相近業(yè)務的快運較為有優(yōu)勢外，其他各業(yè)務拓展雖有增長，但是體量依然較小，這主要受制于目標市場容量、產(chǎn)品優(yōu)勢、客戶資源、市場成熟度等原因。

　　因此，對于現(xiàn)有服務產(chǎn)品的篩選與聚焦，將成為快遞行業(yè)及企業(yè)下一階段業(yè)務深化與延伸的重點?？梢灶A期，快遞企業(yè)將會在更多的本業(yè)、跨界領域內產(chǎn)生新服務、新模式，值得關注。

　　縱觀此次“雙十一”盛宴，在歡慶新紀錄產(chǎn)生的同時，需重新思考電商、消費者、快遞三者之間的關聯(lián)性形態(tài)，特別是快遞這一基礎性設施。通過解構件量、價格要素的本質，有助于進一步強化外界對快遞的理解。

　　當前，行業(yè)正處于關鍵性變革階段，市場格局正在出現(xiàn)新變化，展望未來，面對機遇的同時也有諸多不易，如何應對跨界競爭、技術賦能、業(yè)務優(yōu)化，是其當下急需面對及回應的關鍵要點。

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