快遞行業(yè)的海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的對(duì)標(biāo)研究，過(guò)去我們側(cè)重在美國(guó)快遞。本文我們對(duì)日本快遞做個(gè)簡(jiǎn)單梳理。

快遞業(yè)務(wù)量：日本人均快遞使用量略高于中國(guó)

　　日本快遞業(yè)務(wù)興起于20世紀(jì)70年代。在快遞業(yè)運(yùn)營(yíng)之前，日本的小包裹寄送主要依靠郵電局和國(guó)有鐵道提供的郵電小包裹及鐵道小行李等服務(wù)業(yè)務(wù)完成，屬于公益性事業(yè)的獨(dú)家代理，普遍存在著速度慢、效率低、辦理業(yè)務(wù)麻煩等缺點(diǎn)。1973年日本陷入第一次石油危機(jī)，企業(yè)運(yùn)輸貨物非常少，而大和運(yùn)輸公司運(yùn)輸?shù)亩际谴笞谪浳?。在這樣的背景下，大和運(yùn)輸社長(zhǎng)提出小宗化的經(jīng)營(yíng)方向。1976年1月20日，大和運(yùn)輸注冊(cè)“黑貓宅急送”開(kāi)始了快遞業(yè)務(wù)，拉開(kāi)了快遞行業(yè)的帷幕。

　　經(jīng)過(guò)近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，2016年（日本2017財(cái)年）日本的快遞業(yè)務(wù)量已達(dá)40.2億件，總量雖不及中國(guó)同期的15%，但其2016年人均快遞使用量為31.6件，略高于中國(guó)2017年人均28.8件的水平。

快遞業(yè)務(wù)量增速：日本已步入成熟期

　　自1976年大和運(yùn)輸公司以快遞的形式參與小貨物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，拉開(kāi)快遞業(yè)序幕后，日本宅配便業(yè)務(wù)量增速經(jīng)歷了兩個(gè)階段：高速成長(zhǎng)期（1984-2000年）與成熟期（2001年至今）。

　　在高速增長(zhǎng)期，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者眾多。除了大和運(yùn)輸，1977年日本通運(yùn)和西農(nóng)運(yùn)輸、1981年福山通運(yùn)、1998年佐川宅急便也開(kāi)始快遞業(yè)務(wù)，小貨物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，鼎盛期全國(guó)有153家公司參與快遞事業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。隨著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，網(wǎng)上商店等零售業(yè)態(tài)出現(xiàn)，B2C業(yè)務(wù)量激增，1998年至2000年快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量增速加快。綜合來(lái)看，1984-2000年日本宅配便業(yè)務(wù)量年復(fù)合增速為12.6%；其中，1999年增速最高，達(dá)28.6%。

　　步入21世紀(jì)后，日本快遞行業(yè)步入成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量減少，增速放緩。目前，全國(guó)有21家公司參與快遞事業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，2001-2016年年復(fù)合增速僅為2.8%。

　　中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量經(jīng)歷了前幾年的高速成長(zhǎng)期后，2017年至今行業(yè)增速放緩，18年前5月中國(guó)快遞行業(yè)增速為28.3%，與日本鼎盛時(shí)期28.6%的增速接近。相對(duì)目前日本快遞行業(yè)2.8%的復(fù)合增速，中國(guó)25%左右的增速仍具吸引力。

競(jìng)爭(zhēng)格局：日本已形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)

　　從日本各快遞公司市場(chǎng)份額變化可以看出，日本快遞業(yè)務(wù)主要集中于大和運(yùn)輸（雅瑪多集團(tuán)）、佐川急便、日本郵政三大快遞公司。佐川急便自20世紀(jì)末推出“飛腳便”以來(lái)，業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)迅速，2000財(cái)年市場(chǎng)份額超過(guò)了物流公司日本通運(yùn)，一躍成為全國(guó)第二大快遞公司。2001-2013財(cái)年大和運(yùn)輸與佐川急便市場(chǎng)份額基本呈平行增長(zhǎng)狀態(tài)，日本通運(yùn)的市場(chǎng)份額則不斷下降。

　　日本郵政民營(yíng)化以后，開(kāi)發(fā)了快送服務(wù)與快遞業(yè)相對(duì)抗。在強(qiáng)化原有的郵政配送系統(tǒng)基礎(chǔ)之上，從2004財(cái)年11月起日本郵政以互惠條件與24小時(shí)便利店的羅森（店鋪數(shù)居第2位）簽定相互提攜的合約，為此全國(guó)約有7800家店鋪開(kāi)始代理郵政小包裹的收集業(yè)務(wù)，所以從2004財(cái)年以后貨物量呈直線上升，市場(chǎng)份額由2004財(cái)年的6.5%上升至2010財(cái)年的8.5%。2010財(cái)年7月，日本郵政合并了日本通運(yùn)小包裹業(yè)務(wù)"鵜鶘便"后2011財(cái)年市場(chǎng)份額提升至10.9%。2010-2017財(cái)年日本郵政復(fù)合增速為13.3%，市場(chǎng)份額由8.5%提升至15.9%。

　　2014財(cái)年，日本最大的電商平臺(tái)亞馬遜日本與佐川急便停止合作，導(dǎo)致當(dāng)年大和運(yùn)輸業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)12.0%，市場(chǎng)份額提升3.7個(gè)百分點(diǎn)，佐川急便的市場(chǎng)份額則降低5個(gè)百分點(diǎn)。2014-2017財(cái)年，大和運(yùn)輸與佐川急便的市場(chǎng)份額差距繼續(xù)拉大。

　　2017財(cái)年雅瑪多運(yùn)輸市場(chǎng)份額為46.9%，佐川急便、日本郵政市場(chǎng)份額分別為30.6%、15.9%，西農(nóng)運(yùn)輸與福山通運(yùn)市場(chǎng)份額為6.4%，其余16家企業(yè)市占率僅為0.2%，寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局明顯。

　　盡管近10年日本三大巨頭內(nèi)部市場(chǎng)份額分化較大，但行業(yè)整體CR3不斷提升，2007-2017財(cái)年行業(yè)CR3由84.9%上升至93.5%。18年5月中國(guó)快遞行業(yè)CR8雖又創(chuàng)新高，達(dá)81.4%，但仍舊低于日本2007財(cái)年CR3的水平。2017年中國(guó)快遞行業(yè)CR3僅為39.9%，不足2017財(cái)年日本CR3的二分之一。中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度雖不斷上升，但仍處于較低水平，未來(lái)行業(yè)的集中化仍有很大空間。

單件收入：順豐單件收入約為雅瑪多運(yùn)輸?shù)娜种?/strong>