10月29日消息，百世集團和J&T極兔速遞共同宣布達成戰(zhàn)略合作意向，百世集團同意其在國內(nèi)的快遞業(yè)務以約68億元人民（約合11億美元）的價格轉讓給極兔。百世集團創(chuàng)始人周韶寧在內(nèi)部信中說，集團國內(nèi)快遞業(yè)務的相關股權、資產(chǎn)、網(wǎng)點、轉運中心、人員、技術、系統(tǒng)等都將轉讓給極兔速遞。預計這筆交易將在2022年一季度完成。

為什么極兔跑得這么快

　　極兔速遞的發(fā)展恰如其名，是一只發(fā)展速度堪比火箭的“極兔速遞”。 

　　在誕生之初，極兔速遞與OPPO系就有著非常緊密的聯(lián)系。2015年5月，在雅加達OPPO新系列發(fā)布會上，印尼區(qū)首席執(zhí)行官李杰宣布他要離開OPPO，成立自己的快遞公司J&T Express（極兔速遞）。

　　J&T最開始是為了優(yōu)化OPPO的交付效率，專門為OPPO服務的快遞公司，它不僅覆蓋交付，甚至維修都是通過J&T進行。因此OPPO的貨流需求，為J&T輸送了第一批客戶。

　　彼時，印尼政府提出大力發(fā)展電商的政策路線之后，J&T借著當?shù)仉娚淌袌龅陌l(fā)展快速起飛。印尼電商市場從2010年起步，2014年在線零售額還只有80億美元，而2016年則增長到了250億美元。

　　到2017年初，J&T這個剛成立一年的公司，已經(jīng)擁有54個分揀中心和1萬名員工，每天可以發(fā)送15萬個包裹。之后，極兔速遞進一步擴張到新馬泰、菲律賓、越南、柬埔寨等6個國家，成為了東南亞第二大物流運營商。

　　中國電商的快遞需求量，比整個東南亞大得多。據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2019年全年快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成635.2億件，同比增長25.3%；最高日處理量達5.4億件，同比增長28.5%。

　　這樣的大市場，J&T又怎會忽視？帶著在東南亞市場的成功經(jīng)驗，李杰通過投資控股上海龍邦速運，獲得了中國快遞經(jīng)營資質(zhì)和網(wǎng)絡，并為J&T取了一個中文名字——極兔速遞。

　　正是這只不起眼的兔子，不到一年就把國內(nèi)快遞行業(yè)攪得天翻地覆。

為什么是百世快遞

　　百世集團淪落到要出售快遞業(yè)務的地步，其實早有預兆。去年9月，國家郵政局做了一份快遞滿意度調(diào)查，百世快遞的口碑倒數(shù)第一，遠遠低于全國平均值。在頭部六家快遞公司中，百世快遞更是唯一連年虧損的企業(yè)，從成立到現(xiàn)在的七年時間，累計虧損高達149.35億元。

　　今年1月就有公開報道稱，百世集團在戰(zhàn)略評估中曾考慮過出售公司股份的可能性；9月又有報道稱，百世集團考慮出售快遞子公司。

　　其實通達系最初的差距并不大，甚至百世快遞的起點還要更高一些。

　　百世快遞創(chuàng)始人周韶寧本科畢業(yè)于復旦大學，還持有紐約城市學院電氣工程學學士學位、普林斯頓大學工程學碩士學位以及羅格斯大學工商管理碩士學位，曾任谷歌全球副總裁、中國區(qū)總裁，是典型的海歸精英。

　　百世快遞也一直被阿里看好，不但是馬云投資的第一家快遞公司，而且后續(xù)數(shù)融資都有阿里系資金參與，直至上市。2020年6月百世集團向SEC遞交的文件顯示，阿里持有百世集團1.42億股，占百世集團總股本的比例為33%。

　　但事實是，錢燒完了、也上市了，但無論是口碑還是盈利，百世快遞都被順豐和“三通一達”甩在了后面。

　　那么多融資，百世快遞拿去干啥了？通達系一般都是加盟模式，百世快遞更是把加盟制推到了極致，連很多硬件設施都是靠租，比如倉庫、貨車等。

　　百世快遞宣稱，公司核心戰(zhàn)略是重視技術投入，要做一家輕資產(chǎn)的物流公司，通過持續(xù)的技術輸出來解決傳統(tǒng)快遞行業(yè)效率低的問題，并最終實現(xiàn)盈利。所以，更多的錢不是用于投資基礎設施，而是用來研發(fā) “高科技”。

　　長期以來，百世快遞一直在研究高速自動分揀線、自動包裹掃碼稱重一體機、風暴自動分揀系統(tǒng)、云計算等一系列所謂智慧物流的技術。

　　但百世快遞只看到遠方卻沒有看到腳下。物流行業(yè)從長遠來說，一定會進入數(shù)字化和智慧化，但在此之前，最基礎的服務必須做好。

　　百世快遞暴力分揀、快遞物流信息不更新、無法送達、丟件等問題，屢屢被用戶在網(wǎng)上曝光。這些年來，百世快遞逐漸成為通達系中增速最慢、市場份額最小、虧損卻最多的一家，百世集團的市值更是從2017年9月IPO之時的43.3億美元，一路跌至目前的6億多美元。

　　對于在通達系中更主動進行多元化發(fā)展的百世集團來說，放棄一個連年虧損的業(yè)務，聚焦快運、供應鏈、海外快遞等其他業(yè)務，并賣出一個遠高于集團總市值的價格（約11億美元），已經(jīng)是一個很劃算的買賣了。

　　通達系中的其他家，對于與自己業(yè)務類似、缺少互補性，且網(wǎng)點布局、基礎設施可能還不如自己的百世快遞，顯然缺少收購動力。更何況，快遞行業(yè)的慘烈競爭之下，其他家也很難拿出這么一大筆錢。

　　依然在尋求擴張的極兔速遞，自然就成為完美的“接盤俠”。作為“四通一達”五巨頭之一，百世快遞的“遺產(chǎn)”既有較為強大的技術研發(fā)隊伍，也有分布于全國的網(wǎng)點，還有與淘系電商的關系，對于仍在謀求起量的極兔速遞來說，無疑是一個好標的。

　　而且百世快遞管理上的劣勢，恰好是極兔速遞的優(yōu)勢所在。整個快遞行業(yè)價值利潤鏈條太單薄、太脆弱，一旦加盟商“變了心”，或者小哥撂挑子不干了，整個快遞鏈條就會岌岌可危。所以對于人的管理，對于全國每一級加盟商的管理，才是行業(yè)里最重要的部分。

　　百世快遞和極兔快遞最大的區(qū)別就是，百世快遞的管理層更多是在以職業(yè)經(jīng)理人的方式管理公司，嚴謹而沖勁不足；極兔快遞的一級加盟商，則大都是曾經(jīng)和李杰在東南亞掙得盆滿缽滿的那幫人，有血性和拼勁，愿意跟著李杰去賣力做好這件事。

被圍剿者成了圍剿者

　　極兔速遞在中國市場的野心昭然若揭，這樣一個能在短短幾個月從0快速增長到2000萬日單量的“異形”，自然會引發(fā)通達系的圍剿。

　　2020年7月和9月，圓通和申通下發(fā)內(nèi)部通知，禁止加盟商代理極兔業(yè)務。10月，韻達在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的《關于全網(wǎng)禁止代理極兔速遞業(yè)務的通知》提到，韻達下屬加盟公司（含承包區(qū)）不得以任何理由、任何形式加盟極兔速遞網(wǎng)絡及承包區(qū)；攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔速遞快遞業(yè)務。

　　11月，圓通發(fā)現(xiàn)旗下涉及違規(guī)代理極兔速遞的分公司已經(jīng)高達308家，并發(fā)布《關于代理極兔速遞業(yè)務的處罰通告》。

　　但誰都想不到，原本是“六大門派圍攻光明頂”，但那個被圍攻的“青銅”竟然是一個強大的“王者”。

　　極兔速遞的絕招依舊是價格戰(zhàn)，最低快遞單價甚至一度低于1元。而消費者和商家對于快遞品牌并沒有太高的忠誠度，因此價格戰(zhàn)之下沒有哪家快遞企業(yè)能夠全身而退——跟，就會損失；不跟，客戶就要被搶走。

　　直到4月中旬，浙江義烏郵政管理局發(fā)出警示函，價格戰(zhàn)才有所收斂。4月22日，浙江省政府第70次常務會議審議通過了《浙江省快遞業(yè)促進條例（草案）》，希望從法律層面規(guī)定快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價格提供快遞服務，草案中也提出平臺型快遞經(jīng)營者不得禁止或者附加不合理條件限制其他快遞經(jīng)營者進入。

　　內(nèi)卷之下，哪怕是已經(jīng)站穩(wěn)高端的順豐，2021年的利潤表現(xiàn)也很不好看。其一季度單季虧損9.89億元，是上市以來首次季度虧損；剛過去的三季度依然增收不增利，營收1358.61億元，同比增長23.97％，凈利潤17.98億元，同比下跌67.89％。

　　通達系日子也不好過。三季度韻達股份凈利潤同比下降23.41%、圓通速遞凈利潤下降31.16%；申通快遞歸母凈利潤-23789.39萬元，同比下降4671.2%。

　　據(jù)公開資料統(tǒng)計，2021年上半年，百世快遞業(yè)務量40.5億件，市場份額降到8.2%，而中通快遞突破20%，韻達股份和圓通速遞市占率均突破15%，申通快遞也在10%左右。

　　百世集團2021年二季度財報顯示，其快遞業(yè)務在當季完成了23億件，即日單量約在2500萬。按照極兔速遞2020年底的超過2000萬日單量計算，二者合并后日單量約4500萬單，將占到市場份額的14%。

　　這意味著，極兔速遞已經(jīng)成為僅次于中通、韻達、圓通的第四大快遞公司。而且這還是根據(jù)極兔速遞2020年底的數(shù)據(jù)保守估計，現(xiàn)在的極兔速遞合并百世快遞之后，綜合實力其實已經(jīng)與韻達、圓通不相上下，實際的市場份額可能會更高。

　　極兔速遞的想象空間不止于此。7月30日，國內(nèi)快運龍頭壹米滴答宣布與上海匯森智聯(lián)速運有限公司達成戰(zhàn)略投資合作。公開信息顯示，匯森速運旗下一家公司的法定代表人同時任天津彬珊供應鏈管理有限公司監(jiān)事，而天津彬珊的法定代表人同時任極兔國際物流有限公司的監(jiān)事以及步步高置業(yè)旗下公司的高管。

　　也就是說，壹米滴答被匯森速運收購，可能也是極兔的手筆。未來，極兔在國內(nèi)可能將有三大各自獨立的業(yè)務，從事快遞業(yè)務極兔快遞和百世快遞，從事快運業(yè)務的壹米滴答。

　　與此同時，原有的快遞行業(yè)競爭格局本就不是穩(wěn)固的，而是充滿了裂縫。

　　通達系之間的同盟并不堅固，通達系與順豐之間的生態(tài)位也并沒有“井水不犯河水”，順豐還要面臨京東物流對時效件等高端業(yè)務的爭奪。另外，眾郵、豐網(wǎng)也在下場，眾郵2020年4月在廣東起網(wǎng)，豐網(wǎng)也于2020年10月起網(wǎng)。

　　不容忽視的影響因素還有電商平臺，任何快遞企業(yè)都無法舍棄電商件。

　　作為百世快遞的大股東，阿里的態(tài)度其實非常微妙。一方面，阿里或許是不得不接受這次交易，在目前監(jiān)管層強化反壟斷的形勢下，對“四通一達”均有持股以及業(yè)務合作的阿里必須謹慎；另一方面，原本極兔看似與拼多多在一條戰(zhàn)壕，但此次并購拉近了阿里與極兔之間的關系，這對阿里來說或許并不壞。

　　并購之后，淘系電商依然會是百世快遞最重要的訂單來源，百世快遞也本就是菜鳥系，阿里沒有任何理由切斷。還沒有接入阿里系電商的極兔，或許也能借助百世快遞的關系，接入阿里系電商。

快遞格局生變

　　自從2020年3月極兔速遞進入國內(nèi)以來，似乎整個行業(yè)都陷入了股價下跌、增收不增利的困局。在今年3月的一次電話會議上，中通快遞董事長賴梅松表示：“2020年第四季度極兔的占比迅速提升，整個行業(yè)中每家的市場份額都被極兔瓜分了一部分。”

　　難道這些公司的業(yè)績表現(xiàn)不佳都要賴到極兔速遞身上？

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