10月29日消息，百世集團(tuán)和J&T極兔速遞共同宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，百世集團(tuán)同意其在國內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)以約68億元人民（約合11億美元）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給極兔。百世集團(tuán)創(chuàng)始人周韶寧在內(nèi)部信中說，集團(tuán)國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的相關(guān)股權(quán)、資產(chǎn)、網(wǎng)點(diǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、人員、技術(shù)、系統(tǒng)等都將轉(zhuǎn)讓給極兔速遞。預(yù)計(jì)這筆交易將在2022年一季度完成。

為什么極兔跑得這么快

　　極兔速遞的發(fā)展恰如其名，是一只發(fā)展速度堪比火箭的“極兔速遞”。 

　　在誕生之初，極兔速遞與OPPO系就有著非常緊密的聯(lián)系。2015年5月，在雅加達(dá)OPPO新系列發(fā)布會上，印尼區(qū)首席執(zhí)行官李杰宣布他要離開OPPO，成立自己的快遞公司J&T Express（極兔速遞）。

　　J&T最開始是為了優(yōu)化OPPO的交付效率，專門為OPPO服務(wù)的快遞公司，它不僅覆蓋交付，甚至維修都是通過J&T進(jìn)行。因此OPPO的貨流需求，為J&T輸送了第一批客戶。

　　彼時(shí)，印尼政府提出大力發(fā)展電商的政策路線之后，J&T借著當(dāng)?shù)仉娚淌袌龅陌l(fā)展快速起飛。印尼電商市場從2010年起步，2014年在線零售額還只有80億美元，而2016年則增長到了250億美元。

　　到2017年初，J&T這個(gè)剛成立一年的公司，已經(jīng)擁有54個(gè)分揀中心和1萬名員工，每天可以發(fā)送15萬個(gè)包裹。之后，極兔速遞進(jìn)一步擴(kuò)張到新馬泰、菲律賓、越南、柬埔寨等6個(gè)國家，成為了東南亞第二大物流運(yùn)營商。

　　中國電商的快遞需求量，比整個(gè)東南亞大得多。據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成635.2億件，同比增長25.3%；最高日處理量達(dá)5.4億件，同比增長28.5%。

　　這樣的大市場，J&T又怎會忽視？帶著在東南亞市場的成功經(jīng)驗(yàn)，李杰通過投資控股上海龍邦速運(yùn)，獲得了中國快遞經(jīng)營資質(zhì)和網(wǎng)絡(luò)，并為J&T取了一個(gè)中文名字——極兔速遞。

　　正是這只不起眼的兔子，不到一年就把國內(nèi)快遞行業(yè)攪得天翻地覆。

為什么是百世快遞

　　百世集團(tuán)淪落到要出售快遞業(yè)務(wù)的地步，其實(shí)早有預(yù)兆。去年9月，國家郵政局做了一份快遞滿意度調(diào)查，百世快遞的口碑倒數(shù)第一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均值。在頭部六家快遞公司中，百世快遞更是唯一連年虧損的企業(yè)，從成立到現(xiàn)在的七年時(shí)間，累計(jì)虧損高達(dá)149.35億元。

　　今年1月就有公開報(bào)道稱，百世集團(tuán)在戰(zhàn)略評估中曾考慮過出售公司股份的可能性；9月又有報(bào)道稱，百世集團(tuán)考慮出售快遞子公司。

　　其實(shí)通達(dá)系最初的差距并不大，甚至百世快遞的起點(diǎn)還要更高一些。

　　百世快遞創(chuàng)始人周韶寧本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，還持有紐約城市學(xué)院電氣工程學(xué)學(xué)士學(xué)位、普林斯頓大學(xué)工程學(xué)碩士學(xué)位以及羅格斯大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，曾任谷歌全球副總裁、中國區(qū)總裁，是典型的海歸精英。

　　百世快遞也一直被阿里看好，不但是馬云投資的第一家快遞公司，而且后續(xù)數(shù)融資都有阿里系資金參與，直至上市。2020年6月百世集團(tuán)向SEC遞交的文件顯示，阿里持有百世集團(tuán)1.42億股，占百世集團(tuán)總股本的比例為33%。

　　但事實(shí)是，錢燒完了、也上市了，但無論是口碑還是盈利，百世快遞都被順豐和“三通一達(dá)”甩在了后面。

　　那么多融資，百世快遞拿去干啥了？通達(dá)系一般都是加盟模式，百世快遞更是把加盟制推到了極致，連很多硬件設(shè)施都是靠租，比如倉庫、貨車等。

　　百世快遞宣稱，公司核心戰(zhàn)略是重視技術(shù)投入，要做一家輕資產(chǎn)的物流公司，通過持續(xù)的技術(shù)輸出來解決傳統(tǒng)快遞行業(yè)效率低的問題，并最終實(shí)現(xiàn)盈利。所以，更多的錢不是用于投資基礎(chǔ)設(shè)施，而是用來研發(fā) “高科技”。

　　長期以來，百世快遞一直在研究高速自動(dòng)分揀線、自動(dòng)包裹掃碼稱重一體機(jī)、風(fēng)暴自動(dòng)分揀系統(tǒng)、云計(jì)算等一系列所謂智慧物流的技術(shù)。

　　但百世快遞只看到遠(yuǎn)方卻沒有看到腳下。物流行業(yè)從長遠(yuǎn)來說，一定會進(jìn)入數(shù)字化和智慧化，但在此之前，最基礎(chǔ)的服務(wù)必須做好。

　　百世快遞暴力分揀、快遞物流信息不更新、無法送達(dá)、丟件等問題，屢屢被用戶在網(wǎng)上曝光。這些年來，百世快遞逐漸成為通達(dá)系中增速最慢、市場份額最小、虧損卻最多的一家，百世集團(tuán)的市值更是從2017年9月IPO之時(shí)的43.3億美元，一路跌至目前的6億多美元。

　　對于在通達(dá)系中更主動(dòng)進(jìn)行多元化發(fā)展的百世集團(tuán)來說，放棄一個(gè)連年虧損的業(yè)務(wù)，聚焦快運(yùn)、供應(yīng)鏈、海外快遞等其他業(yè)務(wù)，并賣出一個(gè)遠(yuǎn)高于集團(tuán)總市值的價(jià)格（約11億美元），已經(jīng)是一個(gè)很劃算的買賣了。

　　通達(dá)系中的其他家，對于與自己業(yè)務(wù)類似、缺少互補(bǔ)性，且網(wǎng)點(diǎn)布局、基礎(chǔ)設(shè)施可能還不如自己的百世快遞，顯然缺少收購動(dòng)力。更何況，快遞行業(yè)的慘烈競爭之下，其他家也很難拿出這么一大筆錢。

　　依然在尋求擴(kuò)張的極兔速遞，自然就成為完美的“接盤俠”。作為“四通一達(dá)”五巨頭之一，百世快遞的“遺產(chǎn)”既有較為強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，也有分布于全國的網(wǎng)點(diǎn)，還有與淘系電商的關(guān)系，對于仍在謀求起量的極兔速遞來說，無疑是一個(gè)好標(biāo)的。

　　而且百世快遞管理上的劣勢，恰好是極兔速遞的優(yōu)勢所在。整個(gè)快遞行業(yè)價(jià)值利潤鏈條太單薄、太脆弱，一旦加盟商“變了心”，或者小哥撂挑子不干了，整個(gè)快遞鏈條就會岌岌可危。所以對于人的管理，對于全國每一級加盟商的管理，才是行業(yè)里最重要的部分。

　　百世快遞和極兔快遞最大的區(qū)別就是，百世快遞的管理層更多是在以職業(yè)經(jīng)理人的方式管理公司，嚴(yán)謹(jǐn)而沖勁不足；極兔快遞的一級加盟商，則大都是曾經(jīng)和李杰在東南亞掙得盆滿缽滿的那幫人，有血性和拼勁，愿意跟著李杰去賣力做好這件事。

被圍剿者成了圍剿者

　　極兔速遞在中國市場的野心昭然若揭，這樣一個(gè)能在短短幾個(gè)月從0快速增長到2000萬日單量的“異形”，自然會引發(fā)通達(dá)系的圍剿。

　　2020年7月和9月，圓通和申通下發(fā)內(nèi)部通知，禁止加盟商代理極兔業(yè)務(wù)。10月，韻達(dá)在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔速遞業(yè)務(wù)的通知》提到，韻達(dá)下屬加盟公司（含承包區(qū)）不得以任何理由、任何形式加盟極兔速遞網(wǎng)絡(luò)及承包區(qū)；攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔速遞快遞業(yè)務(wù)。

　　11月，圓通發(fā)現(xiàn)旗下涉及違規(guī)代理極兔速遞的分公司已經(jīng)高達(dá)308家，并發(fā)布《關(guān)于代理極兔速遞業(yè)務(wù)的處罰通告》。

　　但誰都想不到，原本是“六大門派圍攻光明頂”，但那個(gè)被圍攻的“青銅”竟然是一個(gè)強(qiáng)大的“王者”。

　　極兔速遞的絕招依舊是價(jià)格戰(zhàn)，最低快遞單價(jià)甚至一度低于1元。而消費(fèi)者和商家對于快遞品牌并沒有太高的忠誠度，因此價(jià)格戰(zhàn)之下沒有哪家快遞企業(yè)能夠全身而退——跟，就會損失；不跟，客戶就要被搶走。

　　直到4月中旬，浙江義烏郵政管理局發(fā)出警示函，價(jià)格戰(zhàn)才有所收斂。4月22日，浙江省政府第70次常務(wù)會議審議通過了《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例（草案）》，希望從法律層面規(guī)定快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價(jià)格提供快遞服務(wù)，草案中也提出平臺型快遞經(jīng)營者不得禁止或者附加不合理?xiàng)l件限制其他快遞經(jīng)營者進(jìn)入。

　　內(nèi)卷之下，哪怕是已經(jīng)站穩(wěn)高端的順豐，2021年的利潤表現(xiàn)也很不好看。其一季度單季虧損9.89億元，是上市以來首次季度虧損；剛過去的三季度依然增收不增利，營收1358.61億元，同比增長23.97％，凈利潤17.98億元，同比下跌67.89％。

　　通達(dá)系日子也不好過。三季度韻達(dá)股份凈利潤同比下降23.41%、圓通速遞凈利潤下降31.16%；申通快遞歸母凈利潤-23789.39萬元，同比下降4671.2%。

　　據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，百世快遞業(yè)務(wù)量40.5億件，市場份額降到8.2%，而中通快遞突破20%，韻達(dá)股份和圓通速遞市占率均突破15%，申通快遞也在10%左右。

　　百世集團(tuán)2021年二季度財(cái)報(bào)顯示，其快遞業(yè)務(wù)在當(dāng)季完成了23億件，即日單量約在2500萬。按照極兔速遞2020年底的超過2000萬日單量計(jì)算，二者合并后日單量約4500萬單，將占到市場份額的14%。

　　這意味著，極兔速遞已經(jīng)成為僅次于中通、韻達(dá)、圓通的第四大快遞公司。而且這還是根據(jù)極兔速遞2020年底的數(shù)據(jù)保守估計(jì)，現(xiàn)在的極兔速遞合并百世快遞之后，綜合實(shí)力其實(shí)已經(jīng)與韻達(dá)、圓通不相上下，實(shí)際的市場份額可能會更高。

　　極兔速遞的想象空間不止于此。7月30日，國內(nèi)快運(yùn)龍頭壹米滴答宣布與上海匯森智聯(lián)速運(yùn)有限公司達(dá)成戰(zhàn)略投資合作。公開信息顯示，匯森速運(yùn)旗下一家公司的法定代表人同時(shí)任天津彬珊供應(yīng)鏈管理有限公司監(jiān)事，而天津彬珊的法定代表人同時(shí)任極兔國際物流有限公司的監(jiān)事以及步步高置業(yè)旗下公司的高管。

　　也就是說，壹米滴答被匯森速運(yùn)收購，可能也是極兔的手筆。未來，極兔在國內(nèi)可能將有三大各自獨(dú)立的業(yè)務(wù)，從事快遞業(yè)務(wù)極兔快遞和百世快遞，從事快運(yùn)業(yè)務(wù)的壹米滴答。

　　與此同時(shí)，原有的快遞行業(yè)競爭格局本就不是穩(wěn)固的，而是充滿了裂縫。

　　通達(dá)系之間的同盟并不堅(jiān)固，通達(dá)系與順豐之間的生態(tài)位也并沒有“井水不犯河水”，順豐還要面臨京東物流對時(shí)效件等高端業(yè)務(wù)的爭奪。另外，眾郵、豐網(wǎng)也在下場，眾郵2020年4月在廣東起網(wǎng)，豐網(wǎng)也于2020年10月起網(wǎng)。

　　不容忽視的影響因素還有電商平臺，任何快遞企業(yè)都無法舍棄電商件。

　　作為百世快遞的大股東，阿里的態(tài)度其實(shí)非常微妙。一方面，阿里或許是不得不接受這次交易，在目前監(jiān)管層強(qiáng)化反壟斷的形勢下，對“四通一達(dá)”均有持股以及業(yè)務(wù)合作的阿里必須謹(jǐn)慎；另一方面，原本極兔看似與拼多多在一條戰(zhàn)壕，但此次并購拉近了阿里與極兔之間的關(guān)系，這對阿里來說或許并不壞。

　　并購之后，淘系電商依然會是百世快遞最重要的訂單來源，百世快遞也本就是菜鳥系，阿里沒有任何理由切斷。還沒有接入阿里系電商的極兔，或許也能借助百世快遞的關(guān)系，接入阿里系電商。

快遞格局生變

　　自從2020年3月極兔速遞進(jìn)入國內(nèi)以來，似乎整個(gè)行業(yè)都陷入了股價(jià)下跌、增收不增利的困局。在今年3月的一次電話會議上，中通快遞董事長賴梅松表示：“2020年第四季度極兔的占比迅速提升，整個(gè)行業(yè)中每家的市場份額都被極兔瓜分了一部分?！?

　　難道這些公司的業(yè)績表現(xiàn)不佳都要賴到極兔速遞身上？

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