安能物流此次沖擊IPO，以及百世快運宣布上市消息來看，未來快運企業(yè)上市潮或?qū)砼R，繼而企業(yè)間的競爭也將出現(xiàn)新的方向。

　　不是噱頭，而是實實際際開始行動起來了。

　　對于上市這件事，這次快運企業(yè)們要動真格了。5月7日，安能物流正式在港交所遞交招股書，時間再往前追溯，就在安能物流官宣的半個月前，百世快運集團董事長兼CEO周韶寧就透露出，百世快運正在融資階段，最快將于2022年完成上市。

　　IPO已經(jīng)成為快運企業(yè)們的“頭等大事”。2021年，快運企業(yè)或?qū)⒂瓉硪徊ㄉ鲜谐薄?

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的我國貨運量數(shù)據(jù)，2021年Q1為111億噸，同比增速42%，其中公路貨運量高達80.8億噸，同比增速52.9%，公路貨運市場仍處于高速發(fā)展階段。

　　快運市場還遠遠沒有被開采完，市場依舊存在巨大藍海。上市元年，快運行業(yè)的競爭正在加速定格。

快運的“28法則”

　　25年前，德邦物流只有4個員工，100萬營收；如今，截止2021年第一季度，德邦快遞實現(xiàn)總營業(yè)收入約73.7億元。

　　廈門大學畢業(yè)的德邦創(chuàng)始人崔維星，最早在96年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)辦“崔氏貨運”，主營毛衣空運與電器托運業(yè)務，此后崔維星不滿足于單純的航空運輸，開始拓展汽運散貨模式。

　　當時，在做空運也有盈利的前提下，這個看似跨行業(yè)的草率決定，沒想到卻改變了中國整個公路運輸?shù)母窬帧?

　　在德邦的歷史長河中，崔維星有兩個重大部署，一是要專注零擔市場其中的中高端市場，盡管這個獨特的市場定位區(qū)別于99%的競爭對手。二是德邦要采用直營的模式，摒棄外聘車，由自己進口卡車。

　　直到現(xiàn)在，雖然德邦物流在2017年已改名為德邦快遞，正式轉(zhuǎn)型做快遞。但在零擔快運行業(yè)，德邦依舊具有不可撼動的地位，直到2018年末，其零擔貨量依舊占據(jù)行業(yè)第一；截止2019年底，其營收也是占據(jù)榜首地位，無人超越。

　　目前，國內(nèi)主體上做全直營的全國網(wǎng)并不多，代表企業(yè)有德邦快遞、天地華宇、佳吉快運、順豐速運、跨越速運等。

　　在零擔快運市場，關于企業(yè)模式的爭議無異于直營還是加盟。

　　從2010年開始，安能物流就以網(wǎng)點加盟的模式快速拓展全國網(wǎng)絡，目前已擁有18000+網(wǎng)點，是國內(nèi)零擔市場中網(wǎng)點最多的一家企業(yè)。收入方面，安能物流直接面對的客戶是網(wǎng)點而不是發(fā)貨人，公司僅與網(wǎng)點產(chǎn)生財務結算和貨物流轉(zhuǎn)等關系，所以收入上等于其與網(wǎng)點之間的結算收入。

　　安能物流的創(chuàng)新模式開了零擔快運市場整合的先河。并且，其用短短 5 年時間，在 2016 年從貨量規(guī)模上超過直營模式龍頭，驗證了這種創(chuàng)新模式對市場的沖擊力。

　　全國網(wǎng)中網(wǎng)點加盟模式的代表企業(yè)有安能物流、壹米滴答、百世快運、中通快運等。

　　現(xiàn)在快運市場的玩家，除了熟知的德邦快遞和安能物流，快遞公司、區(qū)域網(wǎng)企業(yè)、專線整合平臺等也紛紛踏入快運市場。

　　在快遞公司跨界中，如最早百世快運在2012年成立，順豐在2014收購新邦物流成立順心捷達，中通于2016年開始布局快運業(yè)務，韻達、中通等跟上，于2017年布局快運業(yè)務，順豐甚至在2019年成立順豐快運新公司。

　　2018年各路專線整合平臺崛起，德坤、三志、聚盟、運派等代表平臺已初具規(guī)模，他們多數(shù)采用線路加盟的模式，實現(xiàn)快速擴張。以三志為例，其商業(yè)模式采用釋放股權的形式，與當?shù)卮笮蛯＞€成立子公司，從而吸引線路加盟。

　　現(xiàn)在我們來看，頭部快運進入Pre-IPO階段，市場會更加集中，在快運市場有望IPO的企業(yè)有安能物流、百世快運、壹米滴答。

　　從貨量來看，德邦快遞、壹米滴答、安能物流在零擔市場已呈現(xiàn)三足鼎立之勢；安能物流貨量在2017年最高達828萬噸，壹米滴答在2018年以后，呈現(xiàn)出新秀的力量，分別以900萬噸和1015萬噸占據(jù)榜首，百世快運貨量也大漲超越德邦快遞排至第三。

　　目前，多家巨頭企業(yè)紛紛把日均貨量目標定位于10萬噸，這是傳統(tǒng)快運企業(yè)不可想象的，目前300公斤以內(nèi)的全網(wǎng)快運企業(yè)日均貨量也只有30萬噸左右。

　　正如安能物流董事長王擁軍所說：“即使在安能物流已經(jīng)達到50000 噸/天的貨量峰值的情況下，我認為，放在整個中國零擔市場中，這也僅僅是 2-3%的市場份額。對快運行業(yè)來講，過去三十年只是為市場打了一個基礎，真正的競爭才剛剛開始?！?

　　零擔行業(yè)的變革也遠遠還沒有進入下半場。一方面頭部巨頭已經(jīng)形成，另一方面模式創(chuàng)新又在如火如荼的進行，零擔行業(yè)未來依然充滿活力。

老牌與新秀

　　2017年，天地華宇、佳吉快運、盛豐物流、遠成物流、中鐵物流都掉出了營收前五，取而代之的是順豐重貨、壹米滴答、百世快運、跨越速運、順豐快運。

　　從這一年年各家企業(yè)的收入和貨量數(shù)據(jù)來看，總體表現(xiàn)為老牌快運企業(yè)增長乏力，新勢力企業(yè)表現(xiàn)搶眼。按照增速可將其劃分為高速成長、中高速成長、低速成長三類。

　　其中安能物流、順豐快運、百世快運、中通快運表現(xiàn)搶眼，增速均超過50%，新起網(wǎng)的韻達快運日均貨量迅速做到4000噸。安能物流、百世快運已經(jīng)占據(jù)了平價小票第一梯隊。

　　以壹米滴答、德坤、商橋為代表的平臺型企業(yè)也快速成長，貨量呈倍數(shù)級增長；其中壹米滴答貨量已經(jīng)超過德邦快遞，位居行業(yè)第二。

　　2018年，其中順豐速運一躍超過安能物流排在第二，德坤、宇鑫、商橋通過并購、聯(lián)營或開點覆蓋的方式實現(xiàn)持續(xù)增長，而長通、寧波中通、黑豹、宇佳和霄邦繼續(xù)整合存量維穩(wěn)求增。

　　老牌企業(yè)依舊沒有改變衰退的情況：遠成徹底退出快運舞臺，佳吉快運、霄邦物流、天地華宇、跨越速運下滑嚴重，德邦戰(zhàn)略中心轉(zhuǎn)移到快遞后2019年零擔收入首次出現(xiàn)下滑，貨量也僅能與2014年持平。此后，壹米滴答收購優(yōu)速、京東收購跨越速運，天地華宇被上汽并購。

　　2019年，頭部排名前十的企業(yè)總收入高達617億元，約占30強企業(yè)總營收（779.4億元）的79.2%，其比例比上年度增加4個百分點。頭部第一次出現(xiàn)了5家營業(yè)收入超過50億的企業(yè)，分別為順豐快運、德邦快遞、安能物流、壹米滴答、百世快運。

　　壹米滴答2015年成立，僅僅用時一年，就以25.8億元上榜零擔收入第五名，此后更是奮起直追，到2019年營收達到75.5億元。

　　讓人意外的是，順豐快運甚至打破德邦快遞多年榜首的位置，營收達124.5億元。

　　有趣的是行業(yè)頭部集中的同時，有兩家新進入的區(qū)域零擔和二線全網(wǎng)快運代表企業(yè)——遼西物流和速通物流。這也說明，在快運頭部企業(yè)上市前，區(qū)域零擔和二線快運還有2年左右的擴張窗口期。

　　以后，區(qū)域網(wǎng)與大票零擔做聯(lián)合或獨立擴張，二線快運采用快速且經(jīng)濟的方式布局中票快運網(wǎng)絡，是最后的出路。

百世能跑到第一嗎？

　　現(xiàn)在來看，預備上市的企業(yè)要提高警惕，開始巨頭間的斗法。

　　除了德邦快遞已在2018年完成上市，我們可以重點觀察安能物流、百世快運和壹米滴答。

　　最先，競爭的無外乎于價格，和快遞市場一樣，快運也避免不了價格戰(zhàn)。

　　快運集中進入前IPO階段，資本的要求開始不斷變高，各家唯有通過“價格戰(zhàn)”提升貨量，擴大產(chǎn)能，才能在競爭中立于不敗之地。

　　而進入零擔快運行業(yè)的快遞巨頭，若想分享零擔快運這塊大蛋糕，必然需要低價搶奪市場。

　　根據(jù)百世快運集團歷年財報數(shù)據(jù)顯示，百世快運年度貨運量從2018年的543萬噸增長到 2020年的839萬噸，每年都保持著超20%的增速；同時，其成本相應地從727元/噸，降低到了603元/噸。

　　百世快運今年更是要將小票零擔下限降低至5公斤，增加3-10噸的大票零擔和整車業(yè)務，向上、向下拓寬業(yè)務范圍。收件要求上，百世快運還提出放寬異形件入網(wǎng)要求、放寬限運品備案手續(xù)等手段，爭取更多市場份額。

　　去年，安能物流推出高端服務產(chǎn)品定時達（時效產(chǎn)品）和安心達（安全產(chǎn)品）。通過價格、時效、安全等維度的區(qū)分，打造差異化的競爭，從產(chǎn)品層面打破客戶的固有印象，進擊高端市場。這種將品質(zhì)寫入產(chǎn)品的方向，意味著安能物流將行業(yè)從原來的“規(guī)?！獌r格——規(guī)模”的價格屠殺，轉(zhuǎn)變?yōu)槠焚|(zhì)驅(qū)動下的差異化競爭，開拓新的增量市場。

　　早在2017年，德邦快遞、順豐開始占據(jù)高端小票市場，安能物流、百世快運搶占平價小票市場，低價值小票由以河南宇鑫和長通物流為代表的區(qū)域網(wǎng)承攬，大票主要由專線企業(yè)運輸。

　　從單價上看，高端小票市場價格最高，其中順豐重貨價格高達4元/公斤，超過了優(yōu)速、德邦等大件快遞的價格；平價小票中百世快運、安能物流的加盟模式只收取了干線中轉(zhuǎn)費，其全價大概為中轉(zhuǎn)費的2倍左右，實際面向客戶的價格在1.4-1.5元/公斤；區(qū)域網(wǎng)的低值小票價格最低，一般按件收取，無標準化的價格標準；專線的單價最低，但是由于運輸距離較遠，例如主打云貴區(qū)域的霄邦物流，其單價也較高。

　　后起新秀壹米滴答更是創(chuàng)造28個月融資六輪的“融資傳奇”，累計融資額超過30億元人民幣，用來燒錢和搶奪市場。

　　其次，各家必比的莫屬于科技能力，以提升自己的服務水平。

　　百世快運集團高級副總裁、百世快運總經(jīng)理柳濤曾預測：“快運行業(yè)已形成規(guī)模效應，接下來的比拼將落腳于質(zhì)量和時效上。百世快運將圍繞‘提升全程時效’展開業(yè)務，改善末端服務水平，擴大業(yè)務版圖?！?

　　根據(jù)百世快運集團2020年財報數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，百世快運在全國擁有轉(zhuǎn)運中心93個，末端網(wǎng)點17000余個，省市級網(wǎng)絡覆蓋率達100%。近幾年來，百世快運不斷優(yōu)化轉(zhuǎn)運中心與末端網(wǎng)點，通過不斷減少轉(zhuǎn)運中心、拉直線路，以降低中轉(zhuǎn)成本、干線成本、貨損，最終提升整體時效。

　　安能物流則把科技與運營結合的深度。安能物流開發(fā)了一套專有的數(shù)字化工具，比如運營控制塔——羅盤系統(tǒng)，其可以整合并分析來自各種科技系統(tǒng)的大量運營數(shù)據(jù)，包括用于綜合數(shù)據(jù)管理的魯班系統(tǒng)、用于網(wǎng)點管理的 360 智靈通系統(tǒng)、用于干線運輸管理的 TMS 系統(tǒng)以及用于分撥管理的倚天系統(tǒng)。

　　每年安能物流要在 IT上投入一億人民幣來建立系統(tǒng)的規(guī)劃能力、調(diào)動能力和管理能力。其中，包括高度數(shù)字化的監(jiān)控體系對全國的 KPI進行管理，將全部生態(tài)體系運營數(shù)字化，把每個加盟商輸入安能物流的物流管理系統(tǒng)，綜合優(yōu)化人效、車效、場效。

　　德邦快遞在科技研發(fā)上面，每年拿出2%的營收投入。

　　目前，公司旗下的德邦科技擁有138個IT系統(tǒng)、57個IT項目、5個開發(fā)平臺。每年投入超過5億，未來將繼續(xù)加大IT資源投入。

　　壹米滴答在完成D輪融資后，隱山資本合伙人也是壹米滴答的投資人董中浪在談及壹米滴答的未來時斷言：“壹米滴答絕不僅僅是一家區(qū)域小霸王組成的快運企業(yè)，未來一定是貨量最大，科技驅(qū)動的新物流典型代表企業(yè)?！?

　　實際上，從壹米滴答創(chuàng)立之日起，技術要素的驅(qū)動就如影隨形：推出全網(wǎng)系統(tǒng)做增量業(yè)務，通過信息系統(tǒng)實時結算、統(tǒng)籌利益分配，通過技術升級提升和優(yōu)化客戶體驗，逐步構建起直營模式的信息系統(tǒng)和管理能力。

　　以“銀河系統(tǒng)”為例，作為一個開放平臺，其包括核心業(yè)務系統(tǒng)、智能移動系統(tǒng)、電子地圖系統(tǒng)、訂單管理系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)、車貨匹配系統(tǒng)、車輛定位管理系統(tǒng)、商業(yè)智能管理系統(tǒng)、基礎數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等，可根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H情況進行差異化設計，對接各類公司。

　　壹米滴答更是和G7達成合作，利用先進的“物聯(lián)網(wǎng)+AI”技術優(yōu)勢、用AI重新定義“可視可控”的體現(xiàn)，用技術賦能運營全流程，實現(xiàn)量方可視、場站定位、頭掛匹配、全程可控等全維度智能化功能。

　　整體來看，近1.5萬億元市場規(guī)模的中國零擔快運市場中，前10大零擔網(wǎng)絡市場份額僅為5%左右。未來，整合與成長空間巨大，仍屬于藍海競爭市場。安能物流此次沖擊IPO，以及百世快運宣布上市的消息來看，未來快運企業(yè)上市潮或?qū)砼R，繼而企業(yè)間的競爭也將出現(xiàn)新的方向。

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