在極兔速遞被行業(yè)巨頭們聯(lián)手封殺的背后，并不只限于快遞市場的風起云涌，還有著對電商流量市場的中原逐鹿。

　　極兔速遞創(chuàng)始人李杰（Jet Lee），出身OPPO系；OPPO系包括段永平、黃崢等創(chuàng)業(yè)大佬，堪稱創(chuàng)業(yè)黃埔系。

　　快遞業(yè)務已進入高度集中市場，新進入企業(yè)存活困難。

　　快遞業(yè)在二、三線城市、中西部市場潛力可觀，憑借電商物流需求，可能跑出行業(yè)黑馬。

　　極兔速遞目前仍處于野蠻生長階段，融資能力、運營能力、服務水平依然是極兔要面對的嚴峻考驗。

　　對于快遞行業(yè)而言，每年的雙十一都可謂一次“吸睛大考”。但在今年雙十一期間格外奪人眼球的，是一家體量并不算大的快遞——極兔速遞。

　　公開資料顯示，包括申通、圓通、韻達等快遞大佬紛紛對這只兔子下了刀。韻達發(fā)布了《關于全網(wǎng)禁止代理極兔業(yè)務的通知》，要求在攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔快遞業(yè)務。同時，圓通也在內網(wǎng)發(fā)布了《關于代理極兔業(yè)務的處罰通告》，對涉及違規(guī)代理極兔業(yè)務的分公司進行了30000元的處罰。

　　對于極兔速遞而言，這家成立才一年多的公司，為何會遭到快遞大佬們的圍追堵截？

　　事情要從站在極兔速遞背后的人說起。

極兔背后是誰？

　　據(jù)界面新聞報道，今年3月，印尼快遞物流行業(yè)黑馬極兔速遞（J&T Express）的中國子公司“云路供應鏈”在公眾號發(fā)布了署名該公司創(chuàng)始人李杰（Jet Lee）的《致J&T極兔速遞中國代理的一封信》，標題是“印尼快遞巨頭極兔速遞正式進入中國”，但隨后公眾號又刪除了該內容。

　　雖然不得而知公眾號刪除內容背后的原因，但李杰其人對公眾而言并不陌生。

　　OPPO人才輩出，李杰正是其中之一，且據(jù)消息稱，負責極兔各省區(qū)統(tǒng)籌工作的人，很大一部分來自原OPPO團隊。

　　如果沿著OPPO再向前追溯，就不能不提到以創(chuàng)立“小霸王”和“步步高”兩個知名品牌而聞名全國的步步高集團董事長段永平。他曾敏銳地捕捉到了街頭電子游戲機的商機，打造了基于任天堂FC系統(tǒng)的游戲主機，但價格僅僅為原版的四分之一，在全中國紅極一時的小霸王學習機。

　　在小霸王的高光時刻，段永平選擇了離開，又創(chuàng)立了步步高。當時被稱為“阿段”的段永平，從小霸王帶走了6個人，包括現(xiàn)在OPPO的陳明永、vivo的沈煒、步步高的金志江。

　　除了上述三人以外，拼多多的黃崢與段永平的關系也極為密切，從黃崢創(chuàng)業(yè)開始，段永平就提供了眾多指點與幫助，有不少媒體直接把黃崢定義為“段永平的第四大弟子”，不過這一說法很快得到了段永平的否認。段永平表示，“弟子的說法不合適”，并非門徒，只是朋友。

　　李杰、陳明永、黃崢……這背后千絲萬縷的關系，讓人們忍不住將極兔速遞與拼多多相聯(lián)系。

為何要打壓極兔速遞？

　　為什么快遞巨頭要聯(lián)合封殺極兔？我們先來看快遞行業(yè)的競爭格局。

　　根據(jù)頭豹研究院的發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示（圖 1），2015年全國快遞行業(yè)收入規(guī)模為2769.9億元，到2019年已達到7497.8億元，年均復合增長率（CAGR）為28%。

　　行業(yè)的高速增長，也帶來了快遞公司的野蠻成長。2019年行業(yè)龍頭順豐快遞收入達到1059.8億元，規(guī)模最小的中通快遞也有196.1億元的收入（圖 2）。從行業(yè)的競爭格局看，除順豐一家獨大之外，其他快遞公司之間收入水平差異不大。

　　如果我們僅采用這6家公司構建HHI指數(shù)（赫芬達爾—赫希曼指數(shù)，用于評估產業(yè)集中度），得出的值為2727。根據(jù)美國司法部制定的行業(yè)集中度評估標準，該市場屬于高寡占II型市場，即行業(yè)龍頭具有較強的控制力，其他企業(yè)面臨激烈的存量競爭。

　　在這種行業(yè)格局下，理論上說對新進入者已無吸引力，那么極兔速遞為何還要進入快遞市場？

　　這是因為中國經濟區(qū)域發(fā)展不平衡，東部經濟總量遙遙領先，中、西部地區(qū)發(fā)展相對緩慢。但是由于涓滴效應（Trickle-down effect）的存在，發(fā)達地區(qū)經濟會向欠發(fā)達地區(qū)滲透，進而帶動其經濟發(fā)展。此外，國家的宏觀經濟政策對中、西部的支持，也促進了中西部地區(qū)經濟的發(fā)展。尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)滲透加快之后，中、西部地區(qū)的經濟發(fā)展速度，在最近幾年有了顯著的提升。

　　我們看2019年全國快遞發(fā)送量（圖 3），東部地區(qū)已506.2億件遙遙領先。雖然從現(xiàn)狀來看，中西部地區(qū)市場狹小，但如果考慮中西部地區(qū)的經濟增長潛力，可以預見，中西部地區(qū)將是未來快遞業(yè)的增量部分。

　　從圖 4各類別快遞業(yè)務量及增速，我們也可以清晰的看到，同城快遞業(yè)務已趨于飽和，而異地快遞業(yè)務依然保持較高的增速。因此，快遞企業(yè)向二三線城市下沉，向中西部擴張，是必然的戰(zhàn)略選擇。

　　在中國，電商物流是快遞公司最大的業(yè)務來源之一。

　　快遞公司業(yè)務下沉地區(qū)最大的電商企業(yè)是什么？顯然是拼多多。

　　公開信息顯示，今年10月，新電商拼多多日訂單量峰值已經過億，并且，根據(jù)高盛研究部預測，拼多多包裹占比對市場份額的貢獻趨勢還將持續(xù)上漲，而這就意味著：在拼多多的背后，擁有一片大好的快遞河山（圖 5）。

　　蛋糕總是令人虎視眈眈，比起延續(xù)現(xiàn)有國內的快遞市場格局，任由幾大巨頭瓜分完屬于拼多多的快遞市場，與拼多多有千絲萬縷關系的極兔速遞的驟然出現(xiàn)，打破了原有快遞市場存量博弈的格局。

　　雖然拼多多是個匯聚了大量第三方商家的平臺，但拼多多是否可能向平臺內的商家推薦極兔速遞，或是給予對使用極兔速遞的商家相應補貼？

　　更何況，根據(jù)公開資料，極兔速遞給予發(fā)件客戶，每單比通達系低1~1.5元左右的費用，并且公司也不急著盈利，已經做好了連續(xù)虧損兩年的準備。當新進入者的價格優(yōu)勢如此明顯，在現(xiàn)有電商集中度不足以讓企業(yè)獲得穩(wěn)定的寡頭壟斷溢價的情況下，商家們是否會被極兔速遞所吸引？

　　根據(jù)啟信寶數(shù)據(jù)顯示，極兔速遞在中國的運營方——上海極兔速遞有限公司，有37家對外投資公司，除少數(shù)已經注銷外，絕大部分公司都在正常運營中（見附表）。極兔已經開始高速奔跑。

　　每一個不確定因素的背后，都有著快遞行業(yè)現(xiàn)有格局被重新組合的可能性。在此情況下，極兔速遞這位看似背靠大樹的攪局者的加入，自然會引起快遞老大哥們的圍追堵截。

極兔速遞能成功嗎？

　　物流行業(yè)的第一性原理在于：寄件方受制于自身運輸條件的限制，因而選擇花錢購買物流，而物流公司則通過交通設備運輸物品，完成價值創(chuàng)造。

　　在這其中，有兩個重要因素：價格和運輸。

　　在價格方面，前文已經提到，極兔速遞給予發(fā)件客戶，每單比通達系低1~1.5元左右的費用，由于拼多多的不少用戶來自于低線城市，商家往往實行薄利多銷的戰(zhàn)略，這也提升了廠家與消費者雙方的價格敏感度，而極兔速遞相對較低的價格恰好滿足了這部分需求。

　　從運輸而言，極兔速遞創(chuàng)始人李杰對于如何鋪開快遞業(yè)務可謂十分熟悉。曾經負責在印尼搭建OPPO海外市場的第一站的他，看到了印尼快遞業(yè)務的發(fā)展機會，并于2015年于印尼首都雅加達成立了極兔。資料顯示，在通達系進入印尼市場之前，極兔已經將網(wǎng)點鋪遍了印尼17508個島嶼，為印尼當?shù)厝颂峁┝舜饲皼]有的365天全年無休、免費上門的服務。

　　在進入中國后，極兔速遞對于下沉市場十分關注?！吧蕉喔呗范噙h，極兔送貨不敷衍”、“極兔送糧速度快，鈔票都進你口袋”……類似土味十足的墻體廣告出現(xiàn)在了山西省11個市97個區(qū)縣1070個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的6000面墻上，而這也成了極兔速遞搶占下沉市場用戶心智的重要步驟。

　　此外，除了來自拼多多的關系以外，安信證券分析，極兔在流量上有望獲得OPPO的支持。根據(jù)Counterpoint統(tǒng)計，2019年OPPO手機出貨量1.2億部，國內排名第三，極兔可參與手機等3C電子產品線下配送，同時，在末端網(wǎng)絡上，OPPO在全國線下零售店數(shù)量超20萬家，極兔在末端派送網(wǎng)絡亦可能與OPPO展開合作，尤其在3~5線城市。

　　在運輸?shù)娜藛T配置方面，極兔速遞不僅給予寄件方低價，還給予快遞員高價。資料顯示，當通達系快遞，因派費屢屢下降導致快遞員罷工的時候，極兔速遞的快遞員正拿著通達系快遞員2~3倍的派費。

　　這份“不差錢”的挖人戰(zhàn)略能夠讓公司迅速吸引到一群充滿工作熱情的快遞員工，且其中不乏從其他快遞公司跳槽而來、對于負責區(qū)域和線路相當熟悉的資深快遞員，有助于極兔速遞在短期實現(xiàn)迅速擴張。

　　極兔的出現(xiàn)佐證了目前中國的快遞行業(yè)并非鐵板一塊，在看似寡頭云集的市場之下，依然有著“新攪局者”進入的縫隙。另一方面，網(wǎng)絡上對極兔速遞的評價并不算友好，對其“配送較慢”的抱怨相對較多。我們對比極兔和順豐最近1年中的輿情情緒分布（圖 6），可以看到，極兔在積極輿情上與順豐存在較大的差距，中立及消極輿情分布較多，尤其是中立輿情較多。

　　這說明極兔在各項服務上，與頭部企業(yè)依然存在較大的差距。而且極兔業(yè)務如果過于依賴拼多多或OPPO系，也可能帶來業(yè)務過于依賴重點客戶的風險。

　　狂奔中的極兔，依然面臨重重考驗。

【獨家稿件及免責聲明】本網(wǎng)注明轉載文章中的信息僅供用戶參考。凡注明來源“運輸人網(wǎng)”的作品，未經本網(wǎng)授權均不得轉載、摘編或使用。聯(lián)系郵件：master@yunshuren.com