在極兔速遞被行業(yè)巨頭們聯(lián)手封殺的背后，并不只限于快遞市場(chǎng)的風(fēng)起云涌，還有著對(duì)電商流量市場(chǎng)的中原逐鹿。

　　極兔速遞創(chuàng)始人李杰（Jet Lee），出身OPPO系；OPPO系包括段永平、黃崢等創(chuàng)業(yè)大佬，堪稱創(chuàng)業(yè)黃埔系。

　　快遞業(yè)務(wù)已進(jìn)入高度集中市場(chǎng)，新進(jìn)入企業(yè)存活困難。

　　快遞業(yè)在二、三線城市、中西部市場(chǎng)潛力可觀，憑借電商物流需求，可能跑出行業(yè)黑馬。

　　極兔速遞目前仍處于野蠻生長(zhǎng)階段，融資能力、運(yùn)營(yíng)能力、服務(wù)水平依然是極兔要面對(duì)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

　　對(duì)于快遞行業(yè)而言，每年的雙十一都可謂一次“吸睛大考”。但在今年雙十一期間格外奪人眼球的，是一家體量并不算大的快遞——極兔速遞。

　　公開(kāi)資料顯示，包括申通、圓通、韻達(dá)等快遞大佬紛紛對(duì)這只兔子下了刀。韻達(dá)發(fā)布了《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔業(yè)務(wù)的通知》，要求在攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔快遞業(yè)務(wù)。同時(shí)，圓通也在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于代理極兔業(yè)務(wù)的處罰通告》，對(duì)涉及違規(guī)代理極兔業(yè)務(wù)的分公司進(jìn)行了30000元的處罰。

　　對(duì)于極兔速遞而言，這家成立才一年多的公司，為何會(huì)遭到快遞大佬們的圍追堵截？

　　事情要從站在極兔速遞背后的人說(shuō)起。

極兔背后是誰(shuí)？

　　據(jù)界面新聞報(bào)道，今年3月，印尼快遞物流行業(yè)黑馬極兔速遞（J&T Express）的中國(guó)子公司“云路供應(yīng)鏈”在公眾號(hào)發(fā)布了署名該公司創(chuàng)始人李杰（Jet Lee）的《致J&T極兔速遞中國(guó)代理的一封信》，標(biāo)題是“印尼快遞巨頭極兔速遞正式進(jìn)入中國(guó)”，但隨后公眾號(hào)又刪除了該內(nèi)容。

　　雖然不得而知公眾號(hào)刪除內(nèi)容背后的原因，但李杰其人對(duì)公眾而言并不陌生。

　　OPPO人才輩出，李杰正是其中之一，且據(jù)消息稱，負(fù)責(zé)極兔各省區(qū)統(tǒng)籌工作的人，很大一部分來(lái)自原OPPO團(tuán)隊(duì)。

　　如果沿著OPPO再向前追溯，就不能不提到以創(chuàng)立“小霸王”和“步步高”兩個(gè)知名品牌而聞名全國(guó)的步步高集團(tuán)董事長(zhǎng)段永平。他曾敏銳地捕捉到了街頭電子游戲機(jī)的商機(jī)，打造了基于任天堂FC系統(tǒng)的游戲主機(jī)，但價(jià)格僅僅為原版的四分之一，在全中國(guó)紅極一時(shí)的小霸王學(xué)習(xí)機(jī)。

　　在小霸王的高光時(shí)刻，段永平選擇了離開(kāi)，又創(chuàng)立了步步高。當(dāng)時(shí)被稱為“阿段”的段永平，從小霸王帶走了6個(gè)人，包括現(xiàn)在OPPO的陳明永、vivo的沈煒、步步高的金志江。

　　除了上述三人以外，拼多多的黃崢與段永平的關(guān)系也極為密切，從黃崢創(chuàng)業(yè)開(kāi)始，段永平就提供了眾多指點(diǎn)與幫助，有不少媒體直接把黃崢定義為“段永平的第四大弟子”，不過(guò)這一說(shuō)法很快得到了段永平的否認(rèn)。段永平表示，“弟子的說(shuō)法不合適”，并非門(mén)徒，只是朋友。

　　李杰、陳明永、黃崢……這背后千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，讓人們?nèi)滩蛔O兔速遞與拼多多相聯(lián)系。

為何要打壓極兔速遞？

　　為什么快遞巨頭要聯(lián)合封殺極兔？我們先來(lái)看快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　根據(jù)頭豹研究院的發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示（圖 1），2015年全國(guó)快遞行業(yè)收入規(guī)模為2769.9億元，到2019年已達(dá)到7497.8億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為28%。

　　行業(yè)的高速增長(zhǎng)，也帶來(lái)了快遞公司的野蠻成長(zhǎng)。2019年行業(yè)龍頭順豐快遞收入達(dá)到1059.8億元，規(guī)模最小的中通快遞也有196.1億元的收入（圖 2）。從行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局看，除順豐一家獨(dú)大之外，其他快遞公司之間收入水平差異不大。

　　如果我們僅采用這6家公司構(gòu)建HHI指數(shù)（赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)，用于評(píng)估產(chǎn)業(yè)集中度），得出的值為2727。根據(jù)美國(guó)司法部制定的行業(yè)集中度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，該市場(chǎng)屬于高寡占II型市場(chǎng)，即行業(yè)龍頭具有較強(qiáng)的控制力，其他企業(yè)面臨激烈的存量競(jìng)爭(zhēng)。

　　在這種行業(yè)格局下，理論上說(shuō)對(duì)新進(jìn)入者已無(wú)吸引力，那么極兔速遞為何還要進(jìn)入快遞市場(chǎng)？

　　這是因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展不平衡，東部經(jīng)濟(jì)總量遙遙領(lǐng)先，中、西部地區(qū)發(fā)展相對(duì)緩慢。但是由于涓滴效應(yīng)（Trickle-down effect）的存在，發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)會(huì)向欠發(fā)達(dá)地區(qū)滲透，進(jìn)而帶動(dòng)其經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此外，國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)中、西部的支持，也促進(jìn)了中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透加快之后，中、西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，在最近幾年有了顯著的提升。

　　我們看2019年全國(guó)快遞發(fā)送量（圖 3），東部地區(qū)已506.2億件遙遙領(lǐng)先。雖然從現(xiàn)狀來(lái)看，中西部地區(qū)市場(chǎng)狹小，但如果考慮中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，可以預(yù)見(jiàn)，中西部地區(qū)將是未來(lái)快遞業(yè)的增量部分。

　　從圖 4各類(lèi)別快遞業(yè)務(wù)量及增速，我們也可以清晰的看到，同城快遞業(yè)務(wù)已趨于飽和，而異地快遞業(yè)務(wù)依然保持較高的增速。因此，快遞企業(yè)向二三線城市下沉，向中西部擴(kuò)張，是必然的戰(zhàn)略選擇。

　　在中國(guó)，電商物流是快遞公司最大的業(yè)務(wù)來(lái)源之一。

　　快遞公司業(yè)務(wù)下沉地區(qū)最大的電商企業(yè)是什么？顯然是拼多多。

　　公開(kāi)信息顯示，今年10月，新電商拼多多日訂單量峰值已經(jīng)過(guò)億，并且，根據(jù)高盛研究部預(yù)測(cè)，拼多多包裹占比對(duì)市場(chǎng)份額的貢獻(xiàn)趨勢(shì)還將持續(xù)上漲，而這就意味著：在拼多多的背后，擁有一片大好的快遞河山（圖 5）。

　　蛋糕總是令人虎視眈眈，比起延續(xù)現(xiàn)有國(guó)內(nèi)的快遞市場(chǎng)格局，任由幾大巨頭瓜分完屬于拼多多的快遞市場(chǎng)，與拼多多有千絲萬(wàn)縷關(guān)系的極兔速遞的驟然出現(xiàn)，打破了原有快遞市場(chǎng)存量博弈的格局。

　　雖然拼多多是個(gè)匯聚了大量第三方商家的平臺(tái)，但拼多多是否可能向平臺(tái)內(nèi)的商家推薦極兔速遞，或是給予對(duì)使用極兔速遞的商家相應(yīng)補(bǔ)貼？

　　更何況，根據(jù)公開(kāi)資料，極兔速遞給予發(fā)件客戶，每單比通達(dá)系低1~1.5元左右的費(fèi)用，并且公司也不急著盈利，已經(jīng)做好了連續(xù)虧損兩年的準(zhǔn)備。當(dāng)新進(jìn)入者的價(jià)格優(yōu)勢(shì)如此明顯，在現(xiàn)有電商集中度不足以讓企業(yè)獲得穩(wěn)定的寡頭壟斷溢價(jià)的情況下，商家們是否會(huì)被極兔速遞所吸引？

　　根據(jù)啟信寶數(shù)據(jù)顯示，極兔速遞在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)方——上海極兔速遞有限公司，有37家對(duì)外投資公司，除少數(shù)已經(jīng)注銷(xiāo)外，絕大部分公司都在正常運(yùn)營(yíng)中（見(jiàn)附表）。極兔已經(jīng)開(kāi)始高速奔跑。

　　每一個(gè)不確定因素的背后，都有著快遞行業(yè)現(xiàn)有格局被重新組合的可能性。在此情況下，極兔速遞這位看似背靠大樹(shù)的攪局者的加入，自然會(huì)引起快遞老大哥們的圍追堵截。

極兔速遞能成功嗎？

　　物流行業(yè)的第一性原理在于：寄件方受制于自身運(yùn)輸條件的限制，因而選擇花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)物流，而物流公司則通過(guò)交通設(shè)備運(yùn)輸物品，完成價(jià)值創(chuàng)造。

　　在這其中，有兩個(gè)重要因素：價(jià)格和運(yùn)輸。

　　在價(jià)格方面，前文已經(jīng)提到，極兔速遞給予發(fā)件客戶，每單比通達(dá)系低1~1.5元左右的費(fèi)用，由于拼多多的不少用戶來(lái)自于低線城市，商家往往實(shí)行薄利多銷(xiāo)的戰(zhàn)略，這也提升了廠家與消費(fèi)者雙方的價(jià)格敏感度，而極兔速遞相對(duì)較低的價(jià)格恰好滿足了這部分需求。

　　從運(yùn)輸而言，極兔速遞創(chuàng)始人李杰對(duì)于如何鋪開(kāi)快遞業(yè)務(wù)可謂十分熟悉。曾經(jīng)負(fù)責(zé)在印尼搭建OPPO海外市場(chǎng)的第一站的他，看到了印尼快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展機(jī)會(huì)，并于2015年于印尼首都雅加達(dá)成立了極兔。資料顯示，在通達(dá)系進(jìn)入印尼市場(chǎng)之前，極兔已經(jīng)將網(wǎng)點(diǎn)鋪遍了印尼17508個(gè)島嶼，為印尼當(dāng)?shù)厝颂峁┝舜饲皼](méi)有的365天全年無(wú)休、免費(fèi)上門(mén)的服務(wù)。

　　在進(jìn)入中國(guó)后，極兔速遞對(duì)于下沉市場(chǎng)十分關(guān)注?！吧蕉喔呗范噙h(yuǎn)，極兔送貨不敷衍”、“極兔送糧速度快，鈔票都進(jìn)你口袋”……類(lèi)似土味十足的墻體廣告出現(xiàn)在了山西省11個(gè)市97個(gè)區(qū)縣1070個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的6000面墻上，而這也成了極兔速遞搶占下沉市場(chǎng)用戶心智的重要步驟。

　　此外，除了來(lái)自拼多多的關(guān)系以外，安信證券分析，極兔在流量上有望獲得OPPO的支持。根據(jù)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，2019年OPPO手機(jī)出貨量1.2億部，國(guó)內(nèi)排名第三，極兔可參與手機(jī)等3C電子產(chǎn)品線下配送，同時(shí)，在末端網(wǎng)絡(luò)上，OPPO在全國(guó)線下零售店數(shù)量超20萬(wàn)家，極兔在末端派送網(wǎng)絡(luò)亦可能與OPPO展開(kāi)合作，尤其在3~5線城市。

　　在運(yùn)輸?shù)娜藛T配置方面，極兔速遞不僅給予寄件方低價(jià)，還給予快遞員高價(jià)。資料顯示，當(dāng)通達(dá)系快遞，因派費(fèi)屢屢下降導(dǎo)致快遞員罷工的時(shí)候，極兔速遞的快遞員正拿著通達(dá)系快遞員2~3倍的派費(fèi)。

　　這份“不差錢(qián)”的挖人戰(zhàn)略能夠讓公司迅速吸引到一群充滿工作熱情的快遞員工，且其中不乏從其他快遞公司跳槽而來(lái)、對(duì)于負(fù)責(zé)區(qū)域和線路相當(dāng)熟悉的資深快遞員，有助于極兔速遞在短期實(shí)現(xiàn)迅速擴(kuò)張。

　　極兔的出現(xiàn)佐證了目前中國(guó)的快遞行業(yè)并非鐵板一塊，在看似寡頭云集的市場(chǎng)之下，依然有著“新攪局者”進(jìn)入的縫隙。另一方面，網(wǎng)絡(luò)上對(duì)極兔速遞的評(píng)價(jià)并不算友好，對(duì)其“配送較慢”的抱怨相對(duì)較多。我們對(duì)比極兔和順豐最近1年中的輿情情緒分布（圖 6），可以看到，極兔在積極輿情上與順豐存在較大的差距，中立及消極輿情分布較多，尤其是中立輿情較多。

　　這說(shuō)明極兔在各項(xiàng)服務(wù)上，與頭部企業(yè)依然存在較大的差距。而且極兔業(yè)務(wù)如果過(guò)于依賴拼多多或OPPO系，也可能帶來(lái)業(yè)務(wù)過(guò)于依賴重點(diǎn)客戶的風(fēng)險(xiǎn)。

　　狂奔中的極兔，依然面臨重重考驗(yàn)。

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