盡管線上購物早已成為主流消費方式，但支撐起電商的物流行業(yè)在輿論場受到的關(guān)注并不算多。畢竟，和用一款A(yù)PP打開市場相比，干“苦活累活”的物流行業(yè)難免顯得有點乏味。

　　不過，情況如今有了明顯轉(zhuǎn)變，無論是資本動向還是業(yè)務(wù)進(jìn)展，物流行業(yè)今年大事不斷，頻上頭條。

　　一方面，三大電商平臺相繼加碼物流：阿里巴巴4月入股韻達(dá)，9月又增持了圓通；京東物流收購了跨越速運，京東系的眾郵快遞也已起網(wǎng)運營；拼多多在接入國美旗下安迅物流的同時，與極兔快遞的曖昧關(guān)系始終是行業(yè)關(guān)注的焦點。

　　另一方面，快遞公司本身也有不少大動作：百世、中通尋求赴港二次上市；順豐股價一路走高，一向低調(diào)的創(chuàng)始人王衛(wèi)還因給員工發(fā)紅包而上了頭條。

　　大事件頻發(fā)的背后，電商平臺之間、快遞公司之間新一輪的戰(zhàn)火正在燃起，行業(yè)變得更加涇渭分明，而疫情正是推動一切變化的關(guān)鍵變量。

疫情之下 重估物流

　　“外界對京東存在誤解，認(rèn)為京東自建物流倉儲體系是一種燒錢行為”。在2017年和CNBC的訪談中，劉強(qiáng)東如此表示。

　　事實上，在相當(dāng)長的時間里，京東自建物流并不被看好，除了經(jīng)歷了十余年的虧損，京東物流還曾陷入“融來的錢只夠再虧兩年”的困境，相比之下，外界更看好菜鳥網(wǎng)絡(luò)所貫徹的平臺模式：輕資產(chǎn)、高利潤、十分“互聯(lián)網(wǎng)”。

　　但隨著疫情的出現(xiàn)，“重資產(chǎn)”模式的價值被充分驗證，平臺和市場也開始重估物流。

　　今年一季度，疫情催生的物流需求大量增加，但由于運力緊張和交通情況復(fù)雜，大部分快遞公司的派送效率不盡人意。在此期間，京東物流脫穎而出，不僅在馳援湖北和C端配送上表現(xiàn)優(yōu)秀，還為京東帶來了同比24.8%的活躍用戶數(shù)增長。

　　同樣在疫情期間表現(xiàn)突出的還有順豐，根據(jù)財報，順豐一季度實現(xiàn)營收335.4億元，同比增長39.59%，業(yè)務(wù)量達(dá)17.2億件，同比大漲75.15%。不同于采取加盟模式的“通達(dá)系”，順豐一直以自營模式為主，這意味著順豐能有更好的履約體驗和掌控力。類似差別，也出現(xiàn)在京東物流的和菜鳥網(wǎng)絡(luò)之間。

　　值得注意的是，京東物流和順豐并非只在疫情期間凸顯優(yōu)勢，從上半年的數(shù)據(jù)來看，兩者的“扎實”價值在疫情逐漸緩和后仍在顯現(xiàn)：根據(jù)財報，京東二季度的年度活躍用戶數(shù)同比增長了30%，相較一季度進(jìn)一步提速；順豐的優(yōu)勢同樣進(jìn)一步擴(kuò)大，其上半年營收達(dá)711.3億元，同比大增42.05%；相比之下，在履約體驗上稍遜一籌的“通達(dá)系”的營收增速要么是負(fù)數(shù)，要么僅錄得個位數(shù)的增長。

　　增速的巨大差異，直接導(dǎo)致了物流行業(yè)的洗牌。

　　根據(jù)財報，今年上半年，順豐速運的物流業(yè)務(wù)件量達(dá)36.55億票，同比增幅高達(dá)81.3%，遠(yuǎn)高于22.1%的行業(yè)增長，順豐的市占率也從去年年底的8%增長至接近11%，超越了申通。反觀“通達(dá)系”，除了行業(yè)龍頭中通實現(xiàn)了市占率小幅增長，韻達(dá)、圓通的市占率基本沒有變化，百世和申通則都出現(xiàn)了負(fù)增長。

　　在疫情的壓力下，物流效率和履約體驗之于公司增長的價值被顯著放大。對于陷入存量競爭的電商平臺來說，物流的價值不光是體驗問題，更是關(guān)系到用戶會不會流失去對手平臺。因此，平臺在拉新上有多努力，在物流領(lǐng)域的角力就有多激烈。

涇渭分明的平臺

　　從阿里巴巴、京東和拼多多今年的種種動作來看，筑高物流護(hù)城河已成共識。具體到各個平臺，阿里巴巴延續(xù)了通過資本來加深對快遞公司捆綁的策略。

　　今年4月，阿里巴巴首次入股韻達(dá)，自此，“通達(dá)系”的所有成員都進(jìn)入了“阿里系”的資本版圖。9月，圓通發(fā)布公告稱，公司控股股東及實際控制人已向阿里巴巴轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)，此次轉(zhuǎn)讓的股份占公司股份總數(shù)的12%，轉(zhuǎn)讓價為17.406元/股，總計約合66億元。

　　和順豐、京東物流不同，阿里巴巴更擅長構(gòu)建平臺協(xié)同物流資源的打法，而非親自下場送貨。菜鳥網(wǎng)絡(luò)便是阿里巴巴“平臺思維”的集中體現(xiàn)。從2013年創(chuàng)立后，憑借由淘寶、天貓產(chǎn)生的海量電商件，菜鳥網(wǎng)絡(luò)成功拉攏來“通達(dá)系”共同發(fā)展。

　　不過，由于“通達(dá)系”之間本質(zhì)上是對手，跟菜鳥網(wǎng)絡(luò)合作不意味著會擱置競爭，快遞價格戰(zhàn)頻頻發(fā)生。為了進(jìn)一步把控和協(xié)同物流資源，阿里巴巴近年數(shù)次入股“通達(dá)系”各個成員，目前，阿里巴巴在百世、申通、圓通、中通的股東位置分別從第一到第三不等。

　　類似的資本大動作也出現(xiàn)在京東方面，不過京東的思路更多的是用資本的力量快速補(bǔ)齊短板。

　　今年8月，京東宣布其旗下子公司京東物流將跨越速運的控股權(quán)益?？缭剿龠\是國內(nèi)專門從事限時速運服務(wù)的現(xiàn)代化綜合速運企業(yè)，其在航空資源、干線網(wǎng)絡(luò)等方面積累深厚，而京東物流離C端更近，業(yè)務(wù)更偏供應(yīng)鏈下游?？缭剿龠\的相關(guān)資源意味著能幫助京東物流完善供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建，并向供應(yīng)鏈上游延伸。

　　對此，京東物流集團(tuán)CEO王振輝曾表示，“和跨越速運達(dá)成合作對于京東物流打造一體化供應(yīng)鏈服務(wù)，推進(jìn)技術(shù)驅(qū)動和對外開放戰(zhàn)略具有重要意義。”

　　除了發(fā)力打造一體化供應(yīng)鏈服務(wù)，京東也將物流業(yè)務(wù)延伸到了下沉市場。

　　今年3月，京東旗下的加盟制快遞品牌“眾郵快遞”浮出水面，眾郵快遞主打高性價比價格方案，服務(wù)聚焦于3kg小件和電商包裹。根據(jù)招商材料，眾郵快遞在3月已經(jīng)擁有分撥中心180余個，干線1500余條，車輛4700余輛，三方協(xié)作網(wǎng)點10000家，基本實現(xiàn)全國四級地址覆蓋。

　　為自家業(yè)務(wù)砌高墻的同時，京東還將非京東系的快遞公司排除出自家業(yè)務(wù)范圍。今年7月，京東向商家發(fā)布公告稱，平臺與申通快遞、如風(fēng)達(dá)、全峰快遞、佳吉快運、國通快遞、卡行天下等合同陸續(xù)到期，建議商家及時切換快遞供應(yīng)商。

　　在外界看來，京東此舉無異于“封殺”申通，但如果結(jié)合阿里巴巴對“通達(dá)系”的掌控力增強(qiáng)、京東物流接入阿里系電商平臺未果的情況來看，京東與申通的糾紛背后其實是京東和阿里巴巴的角力。

　　回顧國內(nèi)電商發(fā)展史，平臺相爭導(dǎo)致的站隊現(xiàn)象并不少見。具體到物流領(lǐng)域，隨著電商行業(yè)競爭加劇，平臺之間愈發(fā)涇渭分明，為防止被對手“卡脖子”，構(gòu)建自有物流生態(tài)變得尤為迫切。

　　這也是拼多多需要聯(lián)手其他物流企業(yè)的原因。

　　在今年4月投資國美后，國美旗下的安迅物流已接入拼多多平臺。不過，外界關(guān)心的還有另一家和拼多多“緋聞不斷”的快遞公司——極兔快遞。

　　極兔快遞在印尼起家，目前已是印尼市場單量第一的快遞巨頭，其創(chuàng)始人和背后的資本關(guān)系都與OPPO和vivo相關(guān)，而拼多多黃崢又是段永平的“第四個徒弟”?；诿黠@的人際聯(lián)系，外界很難不有所猜想。

　　雖然入華時間不長，但極兔快遞聲勢一直不小。5月，極兔快遞傳出全網(wǎng)業(yè)務(wù)量突破100萬件的消息，7月日單量又增長至500萬以上。和拼多多相似，極兔快遞搶占市場的手段也是“燒錢”，根據(jù)億邦動力日前報道，極兔速遞新一輪融資已在籌備當(dāng)中，融資規(guī)模達(dá)百億元。

　　可以預(yù)見的是，未來獲得資本加持的極兔快遞將繼續(xù)攪動快遞市場。盡管拼多多尚未對其與極兔快遞的關(guān)系有過明確表態(tài)，但增長迅猛的極兔快遞無疑能幫助其在阿里巴巴、京東的地盤外開辟一條新的物流通路。

　　由于來自平臺的電商件是快遞公司的重要業(yè)務(wù)來源，巨頭角力的影響往往也會傳導(dǎo)至快遞行業(yè)。將目光從平臺轉(zhuǎn)向快遞公司會發(fā)現(xiàn)，平臺在天上打架的同時，地上的快遞公司關(guān)于電商件的戰(zhàn)火從未停歇。

掙扎的“通達(dá)系”

　　目前，電商件市場的主要玩家有“通達(dá)系”、順豐、眾郵快遞和極兔快遞，而從當(dāng)前的形勢來看，最難受的角色非“通達(dá)系”莫屬。

　　在往日，憑借和阿里巴巴的良好關(guān)系，“通達(dá)系”拿下來自淘寶、天貓的大量電商件，電商件也成為“通達(dá)系”的主要業(yè)務(wù)來源，但這一基本盤正在遭到新老對手的猛烈沖擊。

　　挑戰(zhàn)首先來自老對手順豐。2019年5月，順豐推出了針對電商件的“特惠專配”低價快遞業(yè)務(wù)，此后又進(jìn)一步降低價格，對于3000票以上客戶的價格甚至降至4-5元/票，接近靠低價搶奪市場的“通達(dá)系”的定價水平。同年11月，順豐還通過聯(lián)手唯品會獲得了后者全年超5億的訂單增量。

　　雖然電商件利潤不及順豐的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，但其作為填倉件能大幅提高順豐的陸運資源使用效率，改善裝載率，因此對于順豐來說，電商件并非虧錢賺吆喝的買賣，何況低價快遞業(yè)務(wù)正成為順豐營收的核心推動力。

　　根據(jù)順豐中期財報，經(jīng)濟(jì)件產(chǎn)品在2020年上半年共取得營收201.8億元，同比增長76.12%，占總營收比例從22.89%大幅提高到28.38%，業(yè)務(wù)量同比增長240.86%，并“帶動公司市場占有率大幅提升”。

　　兇猛進(jìn)軍電商快遞市場后，今年8月，市場傳言順豐正在組建一個電商件快遞網(wǎng)絡(luò)（即“電商快遞網(wǎng)”），并開放網(wǎng)點加盟。對于“通達(dá)系”來說，這意味電商件“腹地”正遭到持續(xù)侵入，更麻煩的是，除了“直營+加盟”并駕齊驅(qū)的順豐，京東系的眾郵快遞和“印尼黑馬”極兔快遞也是不可小覷的新對手。

　　面對新老對手的進(jìn)犯，“通達(dá)系”不得不通過繼續(xù)降低價格迎戰(zhàn)，行業(yè)價格戰(zhàn)再度惡化。今年上半年，順豐、中通、韻達(dá)、圓通和百世的單票收入均有超過20%的降幅，其中韻達(dá)和圓通的單票收入降幅甚至達(dá)到了28%和25%。

　　和旨在搶奪電商件市場的順豐不同，“通達(dá)系”原先的優(yōu)勢本就是較同行低廉的價格，價格戰(zhàn)的惡化意味著利潤的大幅縮水。根據(jù)財報，除了圓通，“通達(dá)系”的其他成員上半年的歸母凈利潤均出現(xiàn)負(fù)增長，其中申通和韻達(dá)的凈利潤跌幅甚至達(dá)到了91.51%和47.47%。

　　在上述背景下，“通達(dá)系”的處境十分尷尬：一方面，平臺之間的競爭讓其不得不選邊站隊，但在獲得平臺支持的同時難免加深快遞公司淪為“管道”的風(fēng)險；另一方面，曠日持久的價格戰(zhàn)消耗了大量糧草，要繼續(xù)戰(zhàn)斗只能謀求外部資金支持。

　　也就是說，“通達(dá)系”獲得支持的選擇無非兩個：靠近阿里巴巴和融資。這也是目前市場上正在發(fā)生的大事件：在圓通和阿里巴巴的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議完成后，阿里巴巴在圓通的股份將高達(dá)22.5%，相對應(yīng)地，圓通也將獲得資金和平臺資源支持。繼百世之后，中通快遞也已確定赴港二次上市。目前，中通已經(jīng)開始招股，掛牌上市進(jìn)入倒計時。

　　除了向外部尋求支援，受困于價格戰(zhàn)的“通達(dá)系”也在主動求變。根據(jù)億豹網(wǎng)得到的爆料消息，“通達(dá)系”網(wǎng)點日前已經(jīng)接到總部通知，開啟了本年度的旺季漲價行動，其中，中轉(zhuǎn)費將上漲0.5元，超重派費加收0.5元。

　　旺季漲價的行為在行業(yè)并不鮮見，每年的“雙十一”前后都是快遞公司漲價的時候.但目前距離“雙十一”還有兩個月，此次提前漲價更像是“通達(dá)系”試圖中止低價競爭導(dǎo)致的惡性循環(huán)，為財務(wù)“止血”。

　　顯而易見的是，“通達(dá)系”試圖在獲得外部支持后重新站穩(wěn)腳跟。與此同時，雖然在電商件領(lǐng)域披荊斬棘，但“不站隊”的立場仍將為順豐帶來不確定性，此外，新玩家眾郵快遞、極兔快遞的加入也為行業(yè)增加了新的變量。

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