自2014年快遞業(yè)務(wù)量突破100億件以來，我國快遞行業(yè)增量每年均保持在100億件以上。到2019年，快遞件量已達到635.2億件，據(jù)國家郵政局預(yù)測，2020年將突破740億件。

快遞行業(yè)增速可觀，是疫情中最穩(wěn)定的板塊之一

　　數(shù)字可觀，勢頭不減。盡管2020年年初遭遇了新冠肺炎疫情，受此影響一季度業(yè)務(wù)量增速僅有3.2%，但從單月數(shù)據(jù)來看，在快遞行業(yè)全面復(fù)工后，3月份件量增速已回升至23%，超過預(yù)期。

　　另一方面，受疫情期間出行受限影響，人們的日?；顒酉蚓€上轉(zhuǎn)移，特別是在直播電商的刺激下，人們的網(wǎng)購熱情空前高漲。因此從2020年一季度提交的答卷來看，在我國GDP下行，以及社會消費品零售總額減少了15.8%的大環(huán)境下，實物商品網(wǎng)上零售額仍有著5.9%的逆勢增長。再加上對下沉市場的持續(xù)開拓，相信后三季度完全能夠?qū)⒁患径鹊膿p失拉平，年度增速達到預(yù)期水平不是問題。

蛋糕雖大，食之者亦多

　　盡管快遞行業(yè)件量仍保持著中高速增長，讓這塊蛋糕看起來美味可口，但局內(nèi)人均知，此塊蛋糕并不足夠各家快遞企業(yè)分食。

　　就龍頭企業(yè)來說，各家經(jīng)過長期布局，產(chǎn)能穩(wěn)定提升。據(jù)方正證券預(yù)測，2020-2022三年通達百世新增產(chǎn)能171、195、230億票，如考慮順豐特惠專配增量，則龍頭六家的新增產(chǎn)能可達190、215、255億票。由此可見，快遞行業(yè)的供需剪刀差已經(jīng)出現(xiàn)，產(chǎn)能過剩必然加速快遞企業(yè)間對存量的蠶食。

　　競爭與淘汰是必然的。從2019年來看，快遞行業(yè)加速出清，分羹者越來越少，市場份額向頭部集中，CR6市場集中度由2018年的72.2%上升到了80.4%，龍頭企業(yè)間的價格競爭也逐漸趨于常態(tài)化。

　　2020年開年以來，疫情雖短暫地減緩了行業(yè)價格戰(zhàn)，但隨著快遞全面復(fù)工，為了彌補落下的功課，行業(yè)表現(xiàn)出對業(yè)務(wù)量更大的渴求，又受公路免費與低油價帶來的成本降低影響，價格競爭激烈程度比預(yù)期更甚。3月份快遞行業(yè)整體單價水平為11.19元，同比下降8.69%，即1.06元，環(huán)比下降1.99元；扣除其他收入后，單價為8.29元，同比下降7.11%，環(huán)比下降1.35元，降幅明顯。

　　而作為行業(yè)風向標的義烏，在3月份時件量超過了廣州，成為了快遞業(yè)務(wù)量排名第一的城市，一季度業(yè)務(wù)量同比增長32.1%。也在3月，義烏市場價首次跌破1元/件。由義烏及全國，據(jù)雙壹了解，目前四川的價格也已打到1.5元/件，戰(zhàn)況緊張，全國網(wǎng)點的盈利水平不斷減弱，收、派兩端的利潤均被壓縮。

　　但不可否認的是，競爭將加速行業(yè)出清，有利于行業(yè)長遠發(fā)展。據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，一季度CR8為85.9%，同比增長4.2%。對于快遞企業(yè)來說，保證足夠的盈利能力才能存活，而規(guī)模效應(yīng)尤為關(guān)鍵。

　　展望全年，行業(yè)競爭或?qū)⑦M一步加劇，CR6市占率仍將保持上升趨勢，有限的蛋糕只能由少數(shù)人來吃。而一線快遞企業(yè)中，也將進一步分化，未來整合或?qū)⒊蔀楸亟?jīng)之路。

順豐發(fā)力，通達系前五排名不穩(wěn)，格局再變？

　　2019年全年，各家快遞企業(yè)市占率排名與2018年相同，這也是首年排名保持不變（中通＞韻達＞圓通＞百世＞申通＞順豐）。其中“四通一達”市占率均在10%-20%之間，并呈上升趨勢，而順豐市占率連續(xù)三年維持在7.6%。

　　但這種看似穩(wěn)定的格局只是暫時的。從今年年初數(shù)據(jù)來看，順豐業(yè)務(wù)增速領(lǐng)跑，通達系加速分化。2020年3月，韻達、圓通、申通、順豐業(yè)務(wù)量增速分別為25.3%、20.4%、8.5%、93.4%；第一季度累計增速分別為7.1%、0.5%、-12.4%、77.1%。

　　順豐今年的數(shù)據(jù)非常亮眼，在疫情期間公司直營優(yōu)勢突出，加上電商特惠件放量，使順豐在3月份創(chuàng)造了90%以上的業(yè)務(wù)增長。值得注意的是，順豐在一季度的市場份額超過了圓通與申通，通達系受到?jīng)_擊，頭部格局不穩(wěn)。

　　再看通達系企業(yè)，韻達在疫情下管控良好，市場份額繼續(xù)提升，龍頭地位進一步穩(wěn)固；圓通件量雖在前兩個月明顯下滑，但在3月份增速得以回歸行業(yè)平均水平，勉強守住了已有蛋糕份額；而申通與其他家的差距被拉開。在當前的競爭格局下，如同逆水行舟，不進則退。

　　與此同時，極兔速遞、眾郵快遞的入局，也使快遞蛋糕的未來分法更加撲朔迷離。極兔速遞分批起網(wǎng)，國內(nèi)定價與通達系接近，低于順豐。而眾郵快遞彌補了京東在下沉市場的布局，在京東物流比肩順豐之后，又要通過眾郵快遞來分通達系的蛋糕，野心之下，或許還有一絲防守的意味。回想起去年五月順豐推出的電商特惠產(chǎn)品，也是其在電商件領(lǐng)域防守反擊的重要手段。

　　快遞蛋糕爭奪戰(zhàn)仍將持續(xù)，而到此時此刻，誰都不能高枕無憂。停滯即被淘汰，落后就要挨打。存量整合下，通達系企業(yè)或?qū)o法再同時享受蛋糕份額的提升。末位淘汰，頭部分化，從國外快遞行業(yè)與其他行業(yè)的經(jīng)驗來看，最終能留在戰(zhàn)場上的只有3-4家。誰能堅持到最后，誰才是真正的王者。

【獨家稿件及免責聲明】本網(wǎng)注明轉(zhuǎn)載文章中的信息僅供用戶參考。凡注明來源“運輸人網(wǎng)”的作品，未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)均不得轉(zhuǎn)載、摘編或使用。聯(lián)系郵件：master@yunshuren.com