自2017年開(kāi)始，快遞業(yè)務(wù)量從50%左右的高速發(fā)展逐漸換檔至26%左右的中高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，受春節(jié)因素影響，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)速度進(jìn)一步回落到23%。

　　快遞業(yè)務(wù)少了過(guò)往的高速發(fā)展，今年又是經(jīng)濟(jì)下行壓力仍舊明顯的一年，快遞行業(yè)市場(chǎng)格局將會(huì)是何種狀況？今天，我們將嘗試應(yīng)用蘭徹斯特法則的市場(chǎng)份額射程距離理論，再論中國(guó)快遞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局；同時(shí)對(duì)于影響未來(lái)格局走勢(shì)的因素作一個(gè)簡(jiǎn)單概括。

第一陣營(yíng)基本上處于絕對(duì)安全的地位

　　如下圖所示，中國(guó)快遞企業(yè)CR6的市場(chǎng)份額，在經(jīng)歷2016年、2017年的回落后，2018年上升至72.4%，2019年第一季度更是攀升到76.5%的高位，已超過(guò)蘭徹斯特市場(chǎng)份額射程距離理論中73.9%的絕對(duì)安全臨界值；

　　所以說(shuō)中國(guó)快遞企業(yè)中的第一陣營(yíng)目前已處于絕對(duì)安全的地位，二、三陣營(yíng)的中小快遞企業(yè)，或者是未來(lái)的新進(jìn)入者，已經(jīng)幾乎沒(méi)有挑戰(zhàn)成功的機(jī)會(huì)，等待他們的基本上就是被洗牌的結(jié)局。

　　也正是因此，有多家研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來(lái)快遞市場(chǎng)的“馬太效應(yīng)”將難以逆轉(zhuǎn)，二、三陣營(yíng)的快遞企業(yè)的生存空間將越來(lái)越小，并陷入“生存危機(jī)”；比如國(guó)通、如風(fēng)達(dá)、快捷等企業(yè)已經(jīng)運(yùn)營(yíng)停擺。

行業(yè)老大仍未脫穎而出

　　如下表所示，第一陣營(yíng)CR6中，中通2019年第一季度的市場(chǎng)份額也僅為18.7%，還未達(dá)到26.1%這一安全閥值，其領(lǐng)先地位并不穩(wěn)定。韻達(dá)、圓通、百世等三家的市場(chǎng)份額，與中通的距離均小于√3≈1.73倍，這說(shuō)明行業(yè)老大仍未脫穎而出，未來(lái)單量第一的王座上坐的誰(shuí)仍是未知數(shù)，第一陣營(yíng)中的排位賽結(jié)果仍未明朗。

　　這時(shí)就看誰(shuí)能投入更多資源、誰(shuí)采用了更佳的發(fā)展策略、誰(shuí)又能更快地提升運(yùn)營(yíng)效率。

　　另外數(shù)據(jù)也可以從另一個(gè)側(cè)面，印證順豐向綜合物流解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型的合理性；在快遞單量市場(chǎng)份額中，順豐很難做到行業(yè)第一，加上電商件原本也不是順豐的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，所以順豐選擇發(fā)展國(guó)際快遞、冷鏈、快運(yùn)、同城配送、供應(yīng)鏈等新業(yè)務(wù)版塊，向綜合物流服務(wù)商邁進(jìn)。

排位賽的影響因素

　　通達(dá)系及百世均有可能奪得快遞單量的龍頭位置，未來(lái)第一陣營(yíng)中的競(jìng)爭(zhēng)仍然會(huì)很激烈，而影響排位賽結(jié)果的主要因素，筆者認(rèn)為主要有增量爭(zhēng)奪、服務(wù)保障、效率提升、成本管控等四個(gè)方面。

　　首先是新增單量的爭(zhēng)奪。如今，電子商務(wù)已不再高速增長(zhǎng)，2018年全國(guó)網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)僅為28%；相應(yīng)地，快遞行業(yè)增速也逐漸減緩，如下圖所示，無(wú)論是業(yè)務(wù)量還是業(yè)務(wù)收入，在2016年之后已經(jīng)迅速回落。

　　這時(shí)，能否抓住訂單量的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，就顯得更為關(guān)鍵；比如拼多多的快遞訂單，數(shù)據(jù)顯示2018年拼多多訂單量約111億個(gè)，同比2017年增長(zhǎng)了約68億個(gè)訂單，假設(shè)每個(gè)訂單對(duì)應(yīng)一個(gè)快遞單，則拼多多所新增的快遞單量占到全年全網(wǎng)新增快遞單量的60%以上。

　　如果無(wú)法在這些重要增長(zhǎng)點(diǎn)上分得一杯羹，則很難保持與行業(yè)平行的增速，在排位賽競(jìng)爭(zhēng)中自然要處于下風(fēng)。

　　其次是服務(wù)質(zhì)量及穩(wěn)定性的提高。CR6中除了順豐以外，其他5家主要以加盟制為主，這便于其早期快速打開(kāi)市場(chǎng)，降低資金成本上的壓力，但是也帶來(lái)服務(wù)體驗(yàn)度較差的弊病。

　　如今，消費(fèi)者對(duì)于時(shí)效、貨品安全等服務(wù)體驗(yàn)的要求越來(lái)越高，市場(chǎng)需求在要求快遞企業(yè)提升對(duì)自身的要求。近一兩年我們也看到上市快遞企業(yè)在核心節(jié)點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)布局、基礎(chǔ)設(shè)施上陸續(xù)加大了投入，以期加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的把控與管理，提升對(duì)市場(chǎng)的感知度，并提高服務(wù)質(zhì)量和用戶(hù)體驗(yàn)。

　　比如韻達(dá)在全國(guó)設(shè)立55個(gè)自營(yíng)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心，對(duì)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心實(shí)現(xiàn)100%自營(yíng)；申通在2018年也大力推進(jìn)核心轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)化步伐，累計(jì)使用約15億元收購(gòu)了15個(gè)核心城市的轉(zhuǎn)運(yùn)中心。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與良好的口碑將提升客戶(hù)粘性，快遞企業(yè)正在努力提升服務(wù)質(zhì)量及其穩(wěn)定性，以構(gòu)筑其實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的保障。

　　再次是運(yùn)營(yíng)管理效率的提升。價(jià)格戰(zhàn)對(duì)抗已多年，如今快遞末端網(wǎng)點(diǎn)的利潤(rùn)已經(jīng)非常微薄，難以再承受更多的價(jià)格下降，過(guò)去通過(guò)直接壓縮加盟商費(fèi)用來(lái)實(shí)現(xiàn)降本的做法，目前已很難再進(jìn)行下去。

　　換句話說(shuō)，過(guò)去降成本的條件和做法基本上已走到極致，未來(lái)需要通過(guò)運(yùn)營(yíng)管理效率的提升來(lái)實(shí)現(xiàn)降本增效，而運(yùn)營(yíng)管理效率的提升則有賴(lài)于模式創(chuàng)新和新技術(shù)應(yīng)用。圓通通過(guò)為加盟商提供IT系統(tǒng)、管理經(jīng)驗(yàn)、資源整合能力、降低費(fèi)用負(fù)擔(dān)等辦法，強(qiáng)化與加盟商的和諧共生關(guān)系，激發(fā)終端網(wǎng)點(diǎn)攬派能力，刺激業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

　　而韻達(dá)通過(guò)一套聯(lián)合倉(cāng)配系統(tǒng)，將滿足條件的倉(cāng)儲(chǔ)加盟商納入其聯(lián)合倉(cāng)體系中，使自己擁有倉(cāng)配一體化能力，就近配送，縮短運(yùn)輸距離，實(shí)現(xiàn)降低運(yùn)營(yíng)成本的目的；同時(shí)也帶來(lái)了新的利潤(rùn)點(diǎn)，如倉(cāng)儲(chǔ)收益、訂單操作收益等。

　　最后是快遞單件成本的下降。電商件面對(duì)的客戶(hù)，仍然是價(jià)格敏感度較高的群體，經(jīng)濟(jì)下行壓力下，中小企業(yè)對(duì)于降低物流費(fèi)用有更強(qiáng)烈的訴求；同時(shí)，在人工、場(chǎng)地費(fèi)用持續(xù)上漲的當(dāng)下，單票成本的高低直接影響了快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與盈利能力。

　　因此，快遞單件成本的管控是電商快遞企業(yè)形成核心競(jìng)爭(zhēng)力、在排位賽中獲得靠前排名的關(guān)鍵因素之一。數(shù)據(jù)顯示，目前申通單票成本最低，不過(guò)同比增長(zhǎng)了3.8%，未實(shí)現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化；而百世加大成本控制力度，其分揀成本有大幅度下降，進(jìn)而帶動(dòng)單票成本實(shí)現(xiàn)21.4%的最大降幅，提升了百世的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2018年主要快遞公司單票成本下降情況測(cè)算

蘭徹斯特法則簡(jiǎn)介

　　蘭徹斯特法則源于第一次世界大戰(zhàn)期間，當(dāng)時(shí)身為英國(guó)工程師的F.W.蘭徹斯特用數(shù)學(xué)方法，建立了一組微分方程用于描述兩軍交戰(zhàn)中雙方兵力的動(dòng)態(tài)消耗；之后經(jīng)過(guò)各國(guó)軍事運(yùn)籌工作者的研究與補(bǔ)充，形成了蘭徹斯特作戰(zhàn)理論。

　　蘭徹斯特法則后來(lái)也被應(yīng)用于商業(yè)分析，并發(fā)展出蘭徹斯特市場(chǎng)份額射程距離理論，用市場(chǎng)占有率對(duì)比情況來(lái)衡量企業(yè)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位，以明確企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，幫助企業(yè)選擇合適的發(fā)展策略。其主要內(nèi)容為：當(dāng)市場(chǎng)上有多家實(shí)力較為接近的企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，只有市場(chǎng)份額大于競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額的√3≈1.73倍時(shí)，才能保持安全距離。另外還有三個(gè)臨界值值得企業(yè)加以關(guān)注：

　　當(dāng)市場(chǎng)份額達(dá)到73.9%及以上時(shí)，便擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，處于絕對(duì)安全地位；

　　當(dāng)市場(chǎng)份額達(dá)到41.7%及以上時(shí)，便是其成為市場(chǎng)第一的標(biāo)志，而且很快就能遙遙領(lǐng)先于其他對(duì)手；如果市場(chǎng)份額未能達(dá)到26.1%及以上的話，其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位便不穩(wěn)定，很可能被反超。

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