基于物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的智慧物流將是現(xiàn)代物流的發(fā)展方向。通過對(duì)大數(shù)據(jù)的深度挖掘，對(duì)物流路線制定、倉儲(chǔ)選址、運(yùn)力調(diào)配進(jìn)行優(yōu)化，從而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降低成本、提升效率、即時(shí)服務(wù)等目標(biāo)。在大數(shù)據(jù)、人工智能主導(dǎo)的新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，物流行業(yè)將在各產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和價(jià)值鏈重構(gòu)上占據(jù)更為核心的位置。

　　在2016年中國獨(dú)角獸企業(yè)榜單中，物流行業(yè)共有7家企業(yè)，占比 5.34%。物流領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)包括：菜鳥網(wǎng)絡(luò)、 易商、安能物流、新達(dá)達(dá)、羅計(jì)物流、云鳥配送、貨車幫。

　　光大新三板團(tuán)隊(duì)對(duì)這7家企業(yè)的估值情況、經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)進(jìn)展、股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行了全面梳理，供投資者參考。

1、菜鳥網(wǎng)絡(luò)

　　菜鳥網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)立于2013年，是阿里巴巴（BABA.N）旗下物流品牌，也是全球卓越的物流行業(yè)解決方案提供商。作為互聯(lián)網(wǎng)科技公司，菜鳥網(wǎng)絡(luò)專注于以物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)的方式，通過大數(shù)據(jù)、智能技術(shù)和高效協(xié)同，一起搭建全球性物流網(wǎng)絡(luò)，加快商家?guī)齑嬷苻D(zhuǎn)，降低社會(huì)物流成本，從而提高物流效率，提升消費(fèi)者的物流體驗(yàn)。截至2018年3月菜鳥物流市場(chǎng)已接入全國29個(gè)省份、138個(gè)城市、總倉庫數(shù)達(dá)3417個(gè)，總面積達(dá)4757萬平方米。公司主要提供菜鳥物流云、菜鳥鄉(xiāng)村、菜鳥B2B、菜鳥驛站、供應(yīng)鏈金融等服務(wù)，以及提供家電、生鮮、快消、家裝、家裝、服飾等行業(yè)倉配網(wǎng)絡(luò)解決方案。目前菜鳥物流客戶涉及三只松鼠、良品鋪?zhàn)?、曼秀雷敦、蘇泊爾、金士頓、森馬等多家大型商品零售商。以歷年天貓雙11為例，菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立以來通過智慧物流的提升，雖然單日總物流訂單量從1.52億攀升至8.12億，但是平均每配送1億個(gè)包裹時(shí)間卻從9天下降到2.8天，實(shí)現(xiàn)物流行業(yè)運(yùn)力效率提升的重大突破。

　　阿里巴巴將與菜鳥網(wǎng)絡(luò)合并報(bào)表，預(yù)計(jì)營(yíng)收可觀。2017年9月26日，阿里巴巴向菜鳥網(wǎng)絡(luò)增資53億元，將持股比例從47%提高至51%，并將于交易完成后合并報(bào)表，此前公司并未披露其相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。按照公司估算，在18年財(cái)年下半年并表后預(yù)計(jì)總體收入增速從45%-49%，提高至49%-53%，對(duì)應(yīng)菜鳥網(wǎng)絡(luò)年收入120-125億左右。

　　Cainiao Smart Logistics Network（Hong Kong） Limited百分之百控股菜鳥網(wǎng)絡(luò)，公司下屬企業(yè)包括北京菜鳥物流有限公司、深圳市菜鳥投資管理有限公司、北京傳云物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司等13家公司。

2、易商

　　易商創(chuàng)建于2011年，是一家全方位的倉儲(chǔ)設(shè)施開發(fā)及投資方案提供商，業(yè)務(wù)范圍涵蓋亞洲主要市場(chǎng)。公司主要為電子商務(wù)、零售業(yè)以及冷鏈行業(yè)提供倉儲(chǔ)設(shè)施開發(fā)及服務(wù)，以及為企業(yè)客戶提供物流、生產(chǎn)及辦公設(shè)施的開發(fā)、運(yùn)營(yíng)和管理服務(wù)。自成立始，公司發(fā)展一直處于快速軌道，目前已擁有200多萬平方米的持有和在建現(xiàn)代化的物流倉儲(chǔ)設(shè)施，為第三方物流服務(wù)商、零售企業(yè)和電商企業(yè)服務(wù)。易商是目前中國最大的第三方電商倉儲(chǔ)業(yè)主，也是最大的冷鏈物業(yè)業(yè)主，躋身中國最大的現(xiàn)代倉儲(chǔ)開發(fā)商行列。 在2016年1月，易商宣布正式與紅木合并，成立易商紅木集團(tuán)。易商紅木集團(tuán)目前在大陸已經(jīng)運(yùn)營(yíng)和正在開發(fā)的物業(yè)達(dá)到250萬平方米。在未來的18個(gè)月中，將計(jì)劃投入30億人民幣為電子商務(wù)、零售業(yè)以及冷鏈行業(yè)建成約200萬平方米的專業(yè)運(yùn)營(yíng)及倉儲(chǔ)中心。

3、安能物流

　　安能物流創(chuàng)立于2010年，定位于5-3000公斤的零擔(dān)貨運(yùn)領(lǐng)域，通過整合傳統(tǒng)物流專線、零擔(dān)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)平臺(tái)，創(chuàng)造新的顛覆性商業(yè)模式，致力成為商業(yè)流通領(lǐng)域最有效率的連接者。公司主要提供MiNi小包、小票零擔(dān)、大票零擔(dān)、整車物流等公路快速運(yùn)輸服務(wù)以及定時(shí)達(dá)、普惠達(dá)、標(biāo)準(zhǔn)快運(yùn)等多種價(jià)位服務(wù)。安能以加盟制零擔(dān)快運(yùn)的創(chuàng)新模式起步，實(shí)現(xiàn)了年復(fù)合140%的快速增長(zhǎng)，其快運(yùn)業(yè)務(wù)擁有遍布全國的210個(gè)分撥中心，4000多條卡車線路及14000多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)用戶，位居中國零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)第一。安能旗下快遞業(yè)務(wù)起步于2016年，依托于安能強(qiáng)大的骨干網(wǎng)，快速完成了遍布全國14000個(gè)快遞網(wǎng)點(diǎn)用戶的拓展，覆蓋了全國98%的縣級(jí)區(qū)域。目前快遞包裹數(shù)以每月環(huán)比30%的速度爆發(fā)性增長(zhǎng)。

4、新達(dá)達(dá)

　　新達(dá)達(dá)是全球最大的即時(shí)物流商，也是中國領(lǐng)先的同城快送信息服務(wù)平臺(tái)和生鮮商超O2O平臺(tái)，創(chuàng)立于2016年4月。同城快送信息服務(wù)平臺(tái)“達(dá)達(dá)”主要業(yè)務(wù)針對(duì)同城快送，目前已經(jīng)覆蓋全國360多個(gè)重要城市，擁有300多萬達(dá)達(dá)騎士，新達(dá)達(dá)通過自身充沛運(yùn)力，構(gòu)建物流開放平臺(tái)，該平臺(tái)致力于解決最后三公里的配送問題，同時(shí)開放開發(fā)者和商戶兩個(gè)角色，開發(fā)者角色針對(duì)自營(yíng)品牌商、第三方平臺(tái)以及軟件提供商，旨在為幫助眾多面向消費(fèi)者的線上平臺(tái)實(shí)現(xiàn)O2O的商業(yè)閉環(huán)，提高配送效率、節(jié)約配送成本。商超O2O平臺(tái)“京東到家”為超市便利、新鮮果蔬、零食小吃、鮮花烘焙、醫(yī)藥健康等多種行業(yè)提供O2O配送服務(wù)，商家接入平臺(tái)后實(shí)現(xiàn)與消費(fèi)者直接對(duì)接，業(yè)務(wù)覆蓋北京、上海、廣州等22個(gè)城市，注冊(cè)用戶超過3000萬。

5、羅計(jì)物流

　　羅計(jì)物流成立于2014年8月，公司致力于構(gòu)建一個(gè)由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、供應(yīng)鏈協(xié)同的智慧物流平臺(tái)，為物流企業(yè)、貨車司機(jī)等提供基于大數(shù)據(jù)的系統(tǒng)解決方案。公司總部位于廣州，在全國設(shè)立有20家分支機(jī)構(gòu)。目前公司旗下“羅計(jì)車寶APP”服務(wù)于200多萬卡車司機(jī)，解決找貨、卡車金融等問題，成為卡車司機(jī)的必備移動(dòng)管家。域普TMS和運(yùn)立方物流云平臺(tái)已為10萬家三方、專線、車隊(duì)等物流企業(yè)提供信息流、物流、資金流三流合一的企業(yè)級(jí)SaaS管理系統(tǒng)，幫助用戶節(jié)約成本，提升效率。與此同時(shí)，北京云車世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司通過整合龐大的物流用戶資源和尖端大數(shù)據(jù)能力，優(yōu)化運(yùn)力池，并為天貓商城、廣西糖網(wǎng)、OFO等多家貨主企業(yè)匹配輸出優(yōu)質(zhì)運(yùn)力，提供干線運(yùn)輸?shù)确?wù)。

6、云鳥配送

　　云鳥配送是國內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈配送服務(wù)商，整合海量社會(huì)運(yùn)力資源，以信息技術(shù)為支撐，實(shí)現(xiàn)運(yùn)力與企業(yè)配送需求精確、高效匹配，為各類客戶提供同城及區(qū)域配送服務(wù)，成立于2014年11月。云鳥配送為B2B、O2O、連鎖商業(yè)、分銷商、品牌商、制造商、B2C、快遞快運(yùn)、零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈管理公司等客戶提供區(qū)域及同城配送業(yè)務(wù)。云鳥重新定義了城配服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，建立了工業(yè)級(jí)現(xiàn)場(chǎng)管理，輸出良好的服務(wù)體驗(yàn)。截至2017年底，云鳥科技運(yùn)力池已擁有超過80萬名司機(jī)。目前，云鳥科技已在北上廣深等19個(gè)一線城市開展業(yè)務(wù)，覆蓋華北、華東、華南、華中、西南，服務(wù)各類供應(yīng)鏈客戶近10000余家，配送運(yùn)費(fèi)收入突破700萬元/日。

7、貨車幫

　　貨車幫是中國最大的公路物流互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)，建立了中國第一張覆蓋全國的貨源信息網(wǎng)，并為平臺(tái)貨車提供綜合服務(wù)，創(chuàng)立于2011年。貨車幫產(chǎn)品包括針對(duì)貨主端推出“貨車幫—貨主”APP及PC客戶端業(yè)務(wù)涉及找貨找車、發(fā)布貨源、在線車庫、貨運(yùn)保險(xiǎn)、車輛定位等；針對(duì)司機(jī)端推出“貨車幫”APP業(yè)務(wù)涉及查找貨源、訂閱貨源等。同時(shí)貨車幫聯(lián)合阿里云大數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同打造的全國公路物流指數(shù)，全面反映了我國領(lǐng)土范圍內(nèi)公路物流貨物運(yùn)輸流向、貨物分布情況、車輛分布情況。指數(shù)的發(fā)布，豐富了物流統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，彌補(bǔ)了現(xiàn)行物流統(tǒng)計(jì)的不足，增加了觀察、預(yù)測(cè)、分析我國物流業(yè)運(yùn)行發(fā)展趨勢(shì)的新視角，為進(jìn)一步加強(qiáng)物流運(yùn)行與國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性研究奠定了基礎(chǔ)，為指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與投資等活動(dòng)提供了依據(jù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　IPO 等政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：部分“獨(dú)角獸”企業(yè)已經(jīng)啟動(dòng) IPO 流程，如果 IPO相關(guān)政策發(fā)生變動(dòng)，將對(duì)企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定沖擊。

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的風(fēng)險(xiǎn)：“獨(dú)角獸”企業(yè)所在的行業(yè)大多為新興經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)愈發(fā)激烈。

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