3月30日，順豐同城發(fā)布了上市后的首份財(cái)報(bào)。報(bào)表背后，一個(gè)高增長(zhǎng)、快超越、強(qiáng)協(xié)同的順豐同城呼之欲出。今天，我們就來(lái)談一下這些正在發(fā)生和將要發(fā)生的驚喜與改變。

高增長(zhǎng)

　　聊順豐同城之前，有必要看一下它所在的即時(shí)配送市場(chǎng)大環(huán)境。和其他物流細(xì)分市場(chǎng)相比，這個(gè)領(lǐng)域近年來(lái)一直保持高增長(zhǎng)。

　　最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2016年-2020年，即時(shí)配送年訂單量從46億單增至210億單，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)46%。該報(bào)告同時(shí)預(yù)計(jì)：2020年-2025年，即時(shí)配送年訂單量將從210億單增至795億單，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)31%。

　　作為即時(shí)配送市場(chǎng)的重要組成部分，獨(dú)立第三方即時(shí)配送市場(chǎng)增長(zhǎng)更加驚人。艾瑞咨詢報(bào)告顯示：

　　2016年-2020年，獨(dú)立第三方即時(shí)配送市場(chǎng)年訂單量從5億單增至30億單，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)53%；2020年-2025年，獨(dú)立第三方即時(shí)配送年訂單量將從30億單增至163億單，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)40%。從訂單量占比看，2016年-2020年，獨(dú)立第三方即時(shí)配送市場(chǎng)訂單量占比從12%增至14%；2020年-2025年，這一占比預(yù)計(jì)從14%增至21%。

　　不難看出，即時(shí)配送市場(chǎng)仍將保持很長(zhǎng)一段時(shí)間的高增長(zhǎng)。而且，這種高增長(zhǎng)并不受疫情負(fù)面影響，反而需求的剛性和黏性也比較高。

　　前段時(shí)間，上海封控區(qū)“不缺菜缺送菜人”的新聞一度沖上熱搜。這說(shuō)明，一方面，在各地加大防疫力度的情況下，即時(shí)配送已經(jīng)成為保民生的服務(wù)剛需；另一方面，疫情結(jié)束目前尚無(wú)明確時(shí)間表，在一二線城市，越來(lái)越多的消費(fèi)者或主動(dòng)或被動(dòng)地成為即時(shí)配送的“粉絲”，疫情結(jié)束后，他們的消費(fèi)習(xí)慣和需求黏性也已經(jīng)成型。

　　問(wèn)題來(lái)了：在這個(gè)賽道里，順豐同城處于什么位置？簡(jiǎn)單講，就是“兩個(gè)第一”。

　　營(yíng)收第一。財(cái)報(bào)顯示，2021年順豐同城總營(yíng)業(yè)收入81.74億元，在第三方即時(shí)配送領(lǐng)域穩(wěn)居第一，且領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯；

　　市占第一。艾瑞咨詢報(bào)告顯示，2021年順豐同城配送的市場(chǎng)份額已超11%，是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立第三方即時(shí)配送服務(wù)供應(yīng)商。

　　立足這樣的優(yōu)勢(shì)，在整個(gè)賽道高速前進(jìn)和擴(kuò)容的大環(huán)境下，順豐同城未來(lái)的增長(zhǎng)勢(shì)頭和挖潛空間同樣值得期待。對(duì)比快遞市場(chǎng)，市占率第一的中通市場(chǎng)份額已經(jīng)穩(wěn)定在20%以上，說(shuō)明即時(shí)配送市場(chǎng)未來(lái)仍有巨大的增長(zhǎng)空間。這也意味著，順豐同城要保持市占率第一的位置，需要在跑贏市場(chǎng)大盤(pán)的前提下，占據(jù)更多增量，提升市場(chǎng)份額。

　　從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)看，順豐同城無(wú)疑有能力做到這一點(diǎn)。和市場(chǎng)整體相比，增長(zhǎng)更強(qiáng)勢(shì)。2018年，順豐同城開(kāi)始服務(wù)同城零售、近場(chǎng)電商及近場(chǎng)服務(wù)場(chǎng)景。2018年-2020年，年訂單量年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為424%、106%和153%。2020年-2021年，截至5月31日為止的五個(gè)月，同城零售、近場(chǎng)電商及近場(chǎng)服務(wù)場(chǎng)景訂單量分別同比增長(zhǎng)272%、143%和223%。

　　在順豐同城上市后首份業(yè)績(jī)中，高增長(zhǎng)數(shù)據(jù)同樣比比皆是——

　　收入高增長(zhǎng)：總收入同比增長(zhǎng)68.8%，達(dá)到81.7億元。其中同城配送服務(wù)收入同比增長(zhǎng)58.1%，達(dá)50.9億元。在同城配送服務(wù)收入中，非餐配送場(chǎng)景收入同比增長(zhǎng)105%，達(dá)18.7億元，占同城配送服務(wù)收入的37%；下沉市縣收入同比增長(zhǎng)89%，達(dá)16.7億元。

　　分行業(yè)看，醫(yī)藥行業(yè)、服裝行業(yè)及數(shù)碼3C商家配送收入同比增長(zhǎng)超過(guò)165%；生鮮果蔬、鮮花綠植、蛋糕甜點(diǎn)等商家配送收入同比增長(zhǎng)超過(guò)95%。最后一公里配送服務(wù)收入同比增長(zhǎng)89.3%，達(dá)30.7億元。

　　收入高增長(zhǎng)離不開(kāi)用戶高增長(zhǎng)和騎手高增長(zhǎng)：活躍商家數(shù)量同比增長(zhǎng)54.5%，超過(guò)25.8萬(wàn)家；活躍消費(fèi)者人數(shù)從2020年約510萬(wàn)人增至2021年約1060萬(wàn)人?；钴S騎手?jǐn)?shù)量同比增長(zhǎng)32%，超過(guò)60.6萬(wàn)人。

　　收入高增長(zhǎng)的一大原因是服務(wù)質(zhì)量高增長(zhǎng)：2021年底實(shí)現(xiàn)訂單接起率不低于99%，時(shí)效達(dá)標(biāo)率超過(guò)96%；2021年內(nèi)，時(shí)效達(dá)標(biāo)率95%，對(duì)時(shí)效要求高的餐飲外賣(mài)場(chǎng)景平均配送時(shí)間僅26分鐘，夜間（24小時(shí)）配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的城市數(shù)量達(dá)693個(gè)；最后一公里服務(wù)覆蓋的市縣數(shù)量擴(kuò)大至超過(guò)1900個(gè)。

　　服務(wù)質(zhì)量高增長(zhǎng)進(jìn)一步推動(dòng)品牌用戶高增長(zhǎng)：2021年內(nèi)，累計(jì)與超過(guò)2300家商家品牌建立友好業(yè)務(wù)關(guān)系；商家客戶續(xù)簽率在收入Top100品牌達(dá)86%。

快超越

　　聊即時(shí)配送，繞不開(kāi)閃送。作為即時(shí)配送市場(chǎng)的重要玩家，閃送近年來(lái)發(fā)展非常快，并受到資本市場(chǎng)關(guān)注。這也為我們觀察順豐同城的超越式發(fā)展提供了參照。

　　閃送官網(wǎng)顯示，截至目前，閃送已經(jīng)獲得D2輪融資，融資金額超過(guò)3.39億美元，投資方包括順為資本、五岳資本、SIG海納亞洲、鼎暉資本等知名投資機(jī)構(gòu)。

　　閃送的業(yè)務(wù)主要集中在C端，這同樣也是順豐同城的發(fā)力點(diǎn)。

　　面向C端用戶，順豐同城主打“取、送、買(mǎi)、辦”，覆蓋餐食茶飲、蔬果生鮮、商超便利、蛋糕鮮花、醫(yī)藥用品、3C數(shù)碼、服裝汽配等全場(chǎng)景新消費(fèi)全鏈路配送需求，確保配送的時(shí)效、品質(zhì)和范圍。財(cái)報(bào)顯示，2021年順豐C端業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)152%。而這，已經(jīng)是順豐在C端領(lǐng)域連續(xù)三年保持以150%以上的高增長(zhǎng)。

　　如此猛烈的沖擊下，閃送“一家獨(dú)大”的局面正式被打破。同時(shí)，順豐同城在覆蓋城市、騎手、服務(wù)用戶數(shù)量方面也實(shí)現(xiàn)在了“彎道超車(chē)”。老鬼的朋友安德華直言，在C端市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，順豐同城今年有望追平閃送。

　　正因如此，順豐同城也受到資本市場(chǎng)的極大關(guān)注，多家機(jī)構(gòu)普遍看好其未來(lái)發(fā)展——

　　華泰證券分析認(rèn)為，和閃送等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，順豐同城有三大優(yōu)勢(shì)：第一，順豐品牌知名度與客戶認(rèn)可度高，長(zhǎng)期獲客成本可能較低；第二，優(yōu)質(zhì)服務(wù)增加客戶黏性；第三，多場(chǎng)景融合模式實(shí)現(xiàn)獨(dú)特的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。例如，外賣(mài)高峰時(shí)段在午餐和晚餐前后；在非高峰時(shí)段，順豐同城提供落地配服務(wù)，可優(yōu)化騎手全天產(chǎn)能并降低單位成本，騎手亦獲得更高收入。

　　東方證券和西南證券則把目光聚焦順豐同城獨(dú)立第三方的市場(chǎng)定位優(yōu)勢(shì)：前者認(rèn)為，剔除阿里系、美團(tuán)系等配送公司后，順豐同城在獨(dú)立第三方配送公司中業(yè)務(wù)量保持領(lǐng)先，有望借力資本市場(chǎng)全面加速發(fā)展，不僅是拓展融資渠道，更有望推動(dòng)治理結(jié)構(gòu)、管理機(jī)制、品牌建設(shè)全面升級(jí)。

　　后者也表示，基于此定位，特別是在線上去中心化趨勢(shì)下，順豐同城可吸引大量希望自建流量入口的商家。區(qū)別于其他第三方即時(shí)配送平臺(tái)，順豐同城能夠提供定制化服務(wù)的能力和深受消費(fèi)者認(rèn)可的物流品牌，大幅增強(qiáng)公司獲客能力，特別是對(duì)極其重視消費(fèi)者服務(wù)品質(zhì)與體驗(yàn)的頭部商家。

強(qiáng)協(xié)同

　　聊順豐同城，亦繞不開(kāi)順豐。

　　2016年，順豐同城是順豐控股旗下獨(dú)立業(yè)務(wù)部門(mén)，專注于把握同城即時(shí)配送服務(wù)的新興商機(jī)。2019年，公司注冊(cè)成立并正式作為獨(dú)立實(shí)體運(yùn)營(yíng)。2021年底，公司在港股上市。

　　從順豐衍生而出，使順豐同城很快就與順豐形成協(xié)同發(fā)展的格局。順豐同城向順豐控股提供最后一公里配送等業(yè)務(wù)。如報(bào)表顯示，順豐同城最后一公里配送業(yè)務(wù)產(chǎn)生收入30.7億元，這也將成為順豐同城業(yè)務(wù)穩(wěn)定向上的底氣之一。

　　在老鬼看來(lái)，與業(yè)務(wù)協(xié)同相比，更重要的是戰(zhàn)略協(xié)同。

　　從順豐衍生而出，使順豐同城非常了解規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)和玩法。因此，順豐同城的戰(zhàn)略計(jì)劃很清晰，先做高頻業(yè)務(wù)建立規(guī)模經(jīng)濟(jì)底盤(pán)，再用高頻打低頻、延伸發(fā)展低頻散件業(yè)務(wù)，從頭部客戶切入、逐步拓展到腰部和尾部客戶。

　　看著眼熟嗎？這種戰(zhàn)略正是順豐在快遞市場(chǎng)的打法，可以說(shuō)屢試不爽且無(wú)往不利。

　　整體看，順豐同城與順豐的協(xié)同既是順豐居安思危、拓展市場(chǎng)的必然選擇，也是順豐提前預(yù)判、及時(shí)應(yīng)對(duì)快遞市場(chǎng)變化的明智之舉。

　　為什么這么說(shuō)？在即時(shí)配送高增長(zhǎng)的同時(shí)，快遞市場(chǎng)已經(jīng)告別動(dòng)輒50%以上增速的高增長(zhǎng)。從去年下半年看，疫情刺激增速回漲也基本走到盡頭。

　　長(zhǎng)江后浪推前浪。據(jù)申萬(wàn)宏源測(cè)算，全國(guó)范圍內(nèi)，即時(shí)配送遠(yuǎn)期替代全網(wǎng)快遞的比例大約會(huì)在1%-25%之間，而在一二線城市，替代比例有望達(dá)到50%甚至更高。

　　同時(shí)，在國(guó)家反壟斷力度不斷加大的背景下，平臺(tái)、商流和物流解綁只是時(shí)間早晚的問(wèn)題。解綁后，現(xiàn)階段不得不綁定平臺(tái)和物流的商流將需要重新尋找更適合自己的平臺(tái)和物流。

　　對(duì)這些商流來(lái)說(shuō)，無(wú)論留存還是更換平臺(tái)，選擇順豐同城這樣的獨(dú)立第三方物流供應(yīng)商屆時(shí)都將體現(xiàn)出巨大的優(yōu)勢(shì)。

　　增長(zhǎng)、超越、協(xié)同，既是順豐同城發(fā)展歷程的階段性總結(jié)，也是其未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。

　　增長(zhǎng)帶來(lái)超越，超越引領(lǐng)協(xié)同。對(duì)順豐同城來(lái)說(shuō)，超越閃送等即時(shí)配送市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只是起點(diǎn)，其潛力和價(jià)值遠(yuǎn)不止于此。

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