業(yè)內(nèi)普遍認為，在政策監(jiān)管、龍頭經(jīng)營策略轉(zhuǎn)向和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展訴求下，2022全年快遞價格大概率保持平穩(wěn)，同比改善可觀，不以件量論英雄的背景下，通達兔的差異化發(fā)展有望提速。

01 順豐兩通一達喜憂參半

　　從業(yè)務(wù)量來看，快遞企業(yè)在去年集體闖入“百億件”陣營，中通、韻達、圓通、申通、順豐、郵政EMS等企業(yè)均超100億票?！皹O兔+百世”的組合，年業(yè)務(wù)量也邁過了百億大關(guān)。

　　在利潤方面，上市快遞業(yè)績預(yù)告喜憂參半。順豐預(yù)計2021年歸屬上市公司股東的凈利潤42億至44億元，同比下降40%至43%。順豐在經(jīng)歷了2021年一季度的低谷期后，在第二季度實現(xiàn)扭虧為盈，進入業(yè)績爬坡期；到第四季度進入業(yè)績修復(fù)期，利潤水平占全年一半以上。

　　對于利潤下滑的原因，順豐方面表示，主要是由于公司為擴大市場份額，打造長期核心競爭力，并為應(yīng)對件量高增長，緩解產(chǎn)能瓶頸，加大了對場地、設(shè)備、運力等網(wǎng)絡(luò)資源投入；定價較低的經(jīng)濟型快遞產(chǎn)品增速較快，對整體利潤率造成一定壓力等。

　　圓通發(fā)布的公告顯示，預(yù)計全年實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤20億至22億元，同比增長13.20%至24.52%。

　　增速方面，2021年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增速為29.9%，若低于這個數(shù)，就意味著沒跑贏行業(yè)水平，而從四家A股快遞公司披露的數(shù)據(jù)來看，也只有圓通跑贏了行業(yè)增長，韻達與順豐增速也分別達到了29.76%和29.65%。

　　明顯掉隊的是申通，申通預(yù)計2021年凈虧損8.4億至9.5億元。除受到價格競爭影響，2021年前三季度，因場地搬遷、項目竣工延期等，整體單量吞吐規(guī)模受限，導(dǎo)致公司運營成本較高，產(chǎn)能利用率較低。

　　專注大件快遞的德邦也預(yù)計2021年度實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤同比減少67%至87%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比減少176.04%至229.56%。德邦方面解釋說，公司長期布局投入加大，成本、費用階段性承壓，人才管理費用上漲。

02 產(chǎn)品升級與兼并重組之路

　　從2020年開始，在疫情和新玩家極兔入局的雙重影響之下，價格戰(zhàn)升級致使行業(yè)平衡被打破，末端網(wǎng)點和快遞員利益受損的同時，總部也元氣大傷。

　　在一系列監(jiān)管組合拳推出的高壓態(tài)勢下，加快補齊短板，進一步降本增效，夯實高質(zhì)量發(fā)展根基，成為快遞行業(yè)變革的重要方向。業(yè)內(nèi)普遍期待，2022年將是快遞業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵一年。

　　政策方面，國家郵政局局長馬軍勝在2022年全國郵政管理工作會議上表示，2022年將推動成本分區(qū)、服務(wù)分層、產(chǎn)品分類，穩(wěn)步實現(xiàn)差異定價、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，旗幟鮮明反對“內(nèi)卷”，旗幟鮮明反對損害行業(yè)權(quán)益、員工合法權(quán)益和消費者合法權(quán)益的行為，旗幟鮮明維護市場秩序，集中治理惡性低價競爭、超范圍經(jīng)營和空包。

　　不可避免，2022年價格戰(zhàn)仍將在局部地區(qū)持續(xù)，在綜合實力競爭下，中通期望加快出清以徹底穩(wěn)固件量第一的優(yōu)勢，韻達、圓通的動力或來自爭奪市占率第二，極兔百世的初衷是盡快完成上市布局，而申通的動力則來自生存壓力。

　　歷經(jīng)多年的重格局、輕經(jīng)營的份額競爭路數(shù)之后，快遞企業(yè)將向縱深發(fā)展，分層化，多樣化，定制化、個性化的快遞產(chǎn)品，將受到市場的青睞。比如圓通推出圓準達、中通的快弟網(wǎng)絡(luò)、韻達智橙網(wǎng)等，企業(yè)試水送貨上門等高端服務(wù)產(chǎn)品來提升快遞價格。

　　與此同時，行業(yè)與上下游并購重組將持續(xù)進行。放眼國際快遞，UPS，F(xiàn)edEx，DHL均經(jīng)歷了10至20年時間較長、額度較大的收購高峰期。

　　中國快遞業(yè)務(wù)量發(fā)展迅速，未來將會迎來5到10年的收購高峰期，包括順豐、三通一達、極兔在內(nèi)，或都將有并購的動作。

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