各家上市快遞企業(yè)半年報(bào)出爐，幾家歡喜幾家愁。疫情下，在穩(wěn)守存量市場的同時，“通達(dá)百豐”對增量市場展開前所未有的激烈爭奪。其在增量競爭中的表現(xiàn)，將成為決定國內(nèi)快遞市場競爭格局的“天王山之戰(zhàn)”

增量競爭 “劇本”不同

　　從各企業(yè)2018年-2019年比率最高值出現(xiàn)時間看，不同企業(yè)在不同年份、不同企業(yè)在同一年份、統(tǒng)一企業(yè)在不同年份對市場增量的競爭力度均不相同。

　　順豐比率呈現(xiàn)比較明顯的“V”型曲線。2018年和2019年比率最高值分別出現(xiàn)在第一季度（11.07%）和第四季度（14.37%）。2018年第一季度，順豐延續(xù)“春節(jié)不打烊”傳統(tǒng)優(yōu)勢，對市場增量的競爭力度較強(qiáng)。此后，其比率直線下滑，從2018年第一季度的11.07%降至2019年第二季度的2.99%。特別是2019年第一季度，由于“通達(dá)百”較2018年同期更看重對市場增量的競爭，順豐“春節(jié)不打烊”傳統(tǒng)優(yōu)勢消失，比率降至3.00%，幾乎沒有占據(jù)任何市場增量。從2019年第三季度開始，順豐發(fā)力電商快遞業(yè)務(wù)，在增量競爭中展現(xiàn)出前所未有的強(qiáng)勢，比值一路飆升。今年上半年，順豐在疫情影響下中表現(xiàn)突出。不考慮第一季度疫情擾動因素，第二季度比值達(dá)到歷史最高點(diǎn)（15.52%）。從上半年統(tǒng)計(jì)看，縱向?qū)Ρ认拢権S今年比率（26.78%）遠(yuǎn)高于2018年（10.19%）和2019年同期（2.80%）；橫向?qū)Ρ认?，順豐比率以微弱優(yōu)勢超過中通（26.13%），在上市快遞企業(yè)中居首。

　　和順豐的“逆轉(zhuǎn)”相比，近年來迅速崛起并牢牢占據(jù)業(yè)務(wù)量排名前兩位的中通和韻達(dá)在增量競爭中有著持續(xù)穩(wěn)定的強(qiáng)勢表現(xiàn)。分季度看，除2018年第一季度外，中通和韻達(dá)比率均高于20%。從2019年第一季度開始，中通和韻達(dá)比率均高于25%。這意味著，2019年超過一半的市場增量被這兩家企業(yè)占據(jù)。今年，在疫情影響下，中通和韻達(dá)在增量競爭中依然強(qiáng)勢。今年上半年，中通比率為26.13%，韻達(dá)比率為21.16%。兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)近半市場增量。

　　緊追中通和韻達(dá)的圓通在增量競爭中的表現(xiàn)則是“上弱下強(qiáng)”，即下半年表現(xiàn)整體優(yōu)于上半年。不過，從2019年開始，圓通“上弱下強(qiáng)”有所改觀。2019年第一、第三和第四季度比率均超過20%。從上半年統(tǒng)計(jì)看，圓通今年比率（18.51%）高于2018年（11.64%）和2019年同期（17.41%）。

　　申通和百世在增量競爭中可以用“拉鋸戰(zhàn)”形容。2018年，除第三季度外，百世比率均明顯高于申通。2019年，申通開始發(fā)力，從當(dāng)年第三季度至今年第二季度，比率均高于百世。值得注意的是，兩家企業(yè)今年上半年在增量競爭中均表現(xiàn)出不同程度的乏力，比率（申通8.27%、百世5.76%）均明顯低于2019年同期（申通17.02%、百世17.92%）。

“通達(dá)百豐” 分化顯現(xiàn)

　　從“通達(dá)百豐”“通達(dá)百”“中韻圓”和“申百”與全國業(yè)務(wù)量增量的比率看，競爭空前激烈。

　　從年度統(tǒng)計(jì)看，“中韻圓”比率從2018年的57.77%增至2019年的71.04%；“申百”比率從2018年的27.29%增至2019年的34.09%；“通達(dá)百”比率從2018年的85.07%增至2019年的105.13%；“通達(dá)百豐”比率從2018年的92.72%增至2019年的112.65%。

　　2019年各季度，“通達(dá)百豐”和“通達(dá)百”比率均高于100%。這意味著，上市快遞企業(yè)在占據(jù)全部市場增量的同時，還在擴(kuò)大對市場存量的競爭。

　　2018年-2019年，“通達(dá)百豐”比率最高值均出現(xiàn)在“雙11”所在的第四季度，說明快遞業(yè)務(wù)量競爭的季節(jié)性特征同樣適用于上市快遞企業(yè)的增量競爭。

　　同時，“通達(dá)百”的增量競爭表現(xiàn)分化也非常明顯。

　　從年度統(tǒng)計(jì)看，“中韻圓”與“申百”的比率之差從2018年的30.48%增至2019年的36.95%。今年上半年，在“中韻圓”第一季度業(yè)務(wù)量同比增長的同時，“申百”同比負(fù)增長，使雙方的比率之差迅速擴(kuò)大至51.77%。這種增量競爭表現(xiàn)分化是否會延續(xù)，將成為決定國內(nèi)快遞市場競爭格局的關(guān)鍵。

　　今年上半年，隨著眾郵和極兔進(jìn)入快遞市場，增量競爭也在發(fā)生微妙的變化。從眾郵和極兔對標(biāo)的“通達(dá)百”看，二季度和上半年比率分別為84.15%和79.83%，均明顯低于2019年同期（102.09%和105.09%）。由于企業(yè)和全國增量并非完全重合，所以這說明在疫情影響下，“通達(dá)百”今年上半年的增量競爭力度均有不同程度削弱，特別是申通和百世第一季度業(yè)務(wù)量同比負(fù)增長，給新進(jìn)入的競爭者留下一定的市場空間。

降價(jià)增量 都不例外

　　在“通達(dá)百”激烈競爭市場增量的同時，順豐發(fā)力電商快遞業(yè)務(wù)也成為影響國內(nèi)快遞市場競爭格局的重要變量。

　　雖然順豐、韻達(dá)、申通和圓通平均單價(jià)統(tǒng)計(jì)口徑各不相同，但從其與全國業(yè)務(wù)量增量的比率和平均單價(jià)同比變動的對比中仍可看出，想要占據(jù)更多的市場增量，最有效的手段就是價(jià)格競爭。

　　2018年-2019年各季度，順豐、韻達(dá)、申通和圓通比率最高值和平均單價(jià)同比變動最低值出現(xiàn)時間基本一致。這說明，快遞業(yè)務(wù)量競爭的價(jià)格敏感特征同樣適用于上市快遞企業(yè)的增量競爭。從整體上看，需求側(cè)仍以價(jià)格作為選擇快遞服務(wù)供應(yīng)商的首要因素。對資金充裕的上市快遞企業(yè)來說，價(jià)格降得越低，業(yè)務(wù)量增長越快。

　　和2018年-2019年相比，今年第一季度以來，國內(nèi)快遞市場價(jià)格競爭迅速升級。上半年，韻達(dá)、申通和圓通平均單價(jià)同比變動分別為-28.37%、-23.12%和-35.54%，降幅均創(chuàng)歷史新高。

　　即便是占中高端市場主導(dǎo)地位的順豐也不能獨(dú)善其身。從2019年第三季度開始，其平均單價(jià)同比變動直線下滑，從當(dāng)季的-6.85%持續(xù)降至今年第二季度的-22.27%；與此同時，其與全國業(yè)務(wù)量增量的比率則迅速躍升。

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