從2月份順豐快運(yùn)取消10元/票的資源調(diào)節(jié)費(fèi)之后，中通快運(yùn)、壹米滴答、安能、百世快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)等主要玩家隨即跟上，紛紛加入到這新一輪價(jià)格角逐戰(zhàn)中，爭(zhēng)奪貨量，搶占市場(chǎng)份額。

　　除此之外，部分零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)實(shí)施了品牌升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、服務(wù)升級(jí)的措施，以尋求構(gòu)建自己的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？焱梦锪鞲麨椤翱爝\(yùn)兔”，并推出大票零擔(dān)業(yè)務(wù)的全網(wǎng)時(shí)效保障計(jì)劃；背靠20多家區(qū)域物流公司的蟻鏈物流平臺(tái)舉辦盛大的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)暨品牌發(fā)布會(huì)；安能物流則推出安心達(dá)產(chǎn)品，并全新升級(jí)時(shí)效產(chǎn)品定時(shí)達(dá)；京東快遞推出主打100-500KG段重貨的特快零擔(dān)產(chǎn)品；中通快運(yùn)則推出定位于10-60KG小件產(chǎn)品的“快運(yùn)小件”……

　　愈加熱鬧的零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)，也吸引了資本方的注目。據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，上半年物流行業(yè)總?cè)谫Y金額在113億元左右，其中有63億元流向了零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域，占總?cè)谫Y額的55.8%；而且大多數(shù)流入了安能、順豐快運(yùn)、壹米滴答、德邦等小票零擔(dān)領(lǐng)域的頭部企業(yè)；同時(shí)，中國(guó)零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)中，前10名企業(yè)的營(yíng)收占比，從2018年的69.3%上升至今年的79.2%，市場(chǎng)份額加速向頭部企業(yè)集中。

　　而在這喧鬧的背后，我們也觀(guān)察到零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生的變化；以順豐快運(yùn)憑借自身優(yōu)勢(shì)，短短幾年變躋身前列。如今，零擔(dān)快運(yùn)也循著快遞發(fā)展的軌跡，正在走向順豐系、京東系、菜鳥(niǎo)系的競(jìng)爭(zhēng)新時(shí)代，加速進(jìn)入巨頭競(jìng)合階段。

01增勢(shì)強(qiáng)勁的順豐系快運(yùn)

　　啟動(dòng)于2014年的順豐快運(yùn)，發(fā)展迅速；2017年至2019年的營(yíng)收增速分別達(dá)到80%、83%、57%，今年上半年在疫情的影響下仍保持了51%的同比增長(zhǎng)，大大領(lǐng)先于行業(yè)增速。

　　快運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)收的高速增長(zhǎng)讓順豐在2019年登上了收入規(guī)模行業(yè)第一的位置，而且有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)三年其年平均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到48%，2022年?duì)I收有望達(dá)到410億元。與此同時(shí)，順豐快運(yùn)得到資本市場(chǎng)的認(rèn)可，2020年2月份獲得3億美元可轉(zhuǎn)債融資,估值達(dá)到33億美金。不僅如此，順豐的快運(yùn)業(yè)務(wù)另一張加盟網(wǎng)——順心捷達(dá)表現(xiàn)也相當(dāng)不俗，備受各方關(guān)注。

　　順豐系快運(yùn)能實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展并得到資本方認(rèn)可，其背后主要有以下三點(diǎn)原因：一是百億資金建底層網(wǎng)絡(luò)資源。據(jù)報(bào)道，在快運(yùn)能力的構(gòu)建上，順豐已投入百億資金，一方面用于收購(gòu)整合資源，另一方面則投入到科技應(yīng)用。2018年3月，順豐控股收購(gòu)新邦物流，建立“順心捷達(dá)”快運(yùn)獨(dú)立品牌；同年，將旗下重貨業(yè)務(wù)正式更名為快運(yùn)業(yè)務(wù)，并對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行了較大調(diào)整。這一年，順豐正式加快加碼快運(yùn)業(yè)務(wù)，之后其快運(yùn)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。順豐2020年半年報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，截止至6月30日，順豐快運(yùn)擁有快運(yùn)中轉(zhuǎn)場(chǎng)57個(gè)，網(wǎng)點(diǎn)約1400個(gè)，快運(yùn)收派車(chē)輛1.9萬(wàn)余臺(tái)，快運(yùn)干線(xiàn)1439條，支線(xiàn)9100條；而順心捷達(dá)作為加盟制獨(dú)立品牌進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，已擁有加盟網(wǎng)點(diǎn)9300多個(gè)，場(chǎng)站117個(gè)。

　　兩者的資源覆蓋了我國(guó)大多數(shù)城市，形成較為完備的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。而且順心捷達(dá)在2020年8月31日時(shí)宣布，其加盟網(wǎng)點(diǎn)已突破1萬(wàn)家，提前實(shí)現(xiàn)了2020年的規(guī)劃目標(biāo)。

　　與此同時(shí)，順豐系快運(yùn)也持續(xù)加大科技應(yīng)用方面的投入，首創(chuàng)自動(dòng)化分揀系統(tǒng)2.0，分揀運(yùn)作效率提升60%；優(yōu)化NE系統(tǒng)用戶(hù)體驗(yàn)45項(xiàng)，地圖開(kāi)單匹配率從86%提升到95%；增加場(chǎng)站管理的數(shù)字化水平，夯實(shí)運(yùn)營(yíng)底盤(pán)，支撐業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。二是直營(yíng)加盟雙品牌協(xié)同發(fā)展。順豐系快運(yùn)包含直營(yíng)模式的順豐快運(yùn)和加盟模式的順心捷達(dá)，兩者各有定位并協(xié)同發(fā)展。順豐快運(yùn)定位高時(shí)效、高質(zhì)量及高服務(wù)體驗(yàn)的中高端市場(chǎng)，順心捷達(dá)則專(zhuān)注于全網(wǎng)型中端快運(yùn)市場(chǎng)。

　　品牌雖然獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，但是為了更好地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提高資源的投產(chǎn)比，2020年順心捷達(dá)與順豐快運(yùn)實(shí)施“融通計(jì)劃”——針對(duì)覆蓋率低的地區(qū)，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)行網(wǎng)絡(luò)互補(bǔ)和資源共享，計(jì)劃2020年實(shí)現(xiàn)場(chǎng)站融通達(dá)80%，線(xiàn)路運(yùn)力融通達(dá)15%；提高融通比例可以提升雙方對(duì)于區(qū)縣鎮(zhèn)的服務(wù)覆蓋能力，增加雙方城市直發(fā)線(xiàn)路的數(shù)量，增強(qiáng)運(yùn)力采購(gòu)時(shí)的議價(jià)能力，從而進(jìn)一步提升雙方的核心競(jìng)爭(zhēng)力。三是完備產(chǎn)品體系覆蓋全公斤段。脫胎于重貨業(yè)務(wù)的順豐快運(yùn)，其產(chǎn)品體系基本上經(jīng)歷了以下四個(gè)階段，2014年的物流普運(yùn)，2015至2016年的重貨專(zhuān)運(yùn)、重貨快運(yùn)，2017年的專(zhuān)線(xiàn)普運(yùn)，2018年的重貨包裹、小票零擔(dān)。目前已形成重貨包裹、小票零擔(dān)、大票零擔(dān)、長(zhǎng)途整車(chē)等產(chǎn)品，覆蓋了20公斤以上的所有重量段。與此同時(shí)，順心捷達(dá)在2019年年初也對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，形成順心達(dá)、標(biāo)準(zhǔn)快運(yùn)、整車(chē)運(yùn)輸、航空運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)品，產(chǎn)品類(lèi)型上與順豐快運(yùn)看齊。

　　正是因擁有較為完備且融通的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、直營(yíng)加盟雙品牌協(xié)同運(yùn)營(yíng)以及覆蓋全重量段的零擔(dān)快運(yùn)產(chǎn)品體系，順豐系快運(yùn)迅速成長(zhǎng)；從第二陣營(yíng)快速“跳級(jí)”至行業(yè)龍頭；而且有消息稱(chēng)順豐系快運(yùn)業(yè)務(wù)已基本實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡。

02奮起直追的京東系快運(yùn)

　　作為京東物流六大產(chǎn)品體系之一，京東快運(yùn)始現(xiàn)于2018年的全球智能物流峰會(huì)上，以30公斤作為其快遞、快運(yùn)業(yè)務(wù)的劃分線(xiàn)，當(dāng)年第一批試水地區(qū)為北京、重慶、成都、遵義等36個(gè)城市。京東物流可以利用其原有的倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)資源及京東在電商渠道的話(huà)語(yǔ)權(quán)，將部分進(jìn)倉(cāng)的快運(yùn)攬到自己手中；不過(guò)快運(yùn)服務(wù)并不是京東物流的強(qiáng)項(xiàng)，據(jù)物流一圖調(diào)研，京東快運(yùn)日均貨量不足5000噸，遠(yuǎn)低于安能、百世快運(yùn)、順豐快運(yùn)、德邦等企業(yè)。

因此在2019年年底時(shí)，曾有消息稱(chēng)京東快運(yùn)將于2020年3月通過(guò)加盟制模式布局全國(guó)網(wǎng)絡(luò)，核心地區(qū)仍采用直營(yíng)，而偏遠(yuǎn)地區(qū)則發(fā)展加盟商；而攬派末端網(wǎng)點(diǎn)與現(xiàn)有快遞網(wǎng)絡(luò)分離，中間的中轉(zhuǎn)運(yùn)輸則根據(jù)運(yùn)營(yíng)情況而共用干支線(xiàn)資源。

　　其實(shí)在零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域，京東一直沒(méi)有閑著。今年5月中旬，京東最新推出主打100-500KG段重貨的特快零擔(dān)產(chǎn)品，為客戶(hù)提供快速準(zhǔn)時(shí)、送貨上樓的物流服務(wù)。據(jù)悉，產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)為2B的廠(chǎng)倉(cāng)、倉(cāng)店調(diào)撥；2C單一票多件、企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)。價(jià)格模式為：最低一票+單價(jià)計(jì)費(fèi)。此外，該產(chǎn)品具有單件50KG內(nèi)免費(fèi)上樓+基本增值等服務(wù)。

　　8月中旬，京東物流直接斥資30億元收購(gòu)跨越速運(yùn)，一方面從第四季度開(kāi)始，京東物流將可以對(duì)跨越速運(yùn)進(jìn)行財(cái)務(wù)并表，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收上的大跨步增長(zhǎng)，2019年跨越速運(yùn)的營(yíng)收為40.2億元；另一方面則可以逐步融合跨越速運(yùn)的快運(yùn)資源及客戶(hù)資源，補(bǔ)齊京東快運(yùn)的短板。

　　成立于2007年的跨越速運(yùn)，專(zhuān)注于“國(guó)內(nèi)限時(shí)”快運(yùn)服務(wù)，希望以快遞時(shí)效服務(wù)于快運(yùn)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持直營(yíng)模式以保障高時(shí)效高品質(zhì)，并在行業(yè)中率先推出三大時(shí)效產(chǎn)品：當(dāng)天達(dá)、次日達(dá)、隔日達(dá)。同時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)其“快”的服務(wù)體驗(yàn)，跨越速運(yùn)整合了大量航空貨代，擁有11架夜航貨運(yùn)全包機(jī)，同時(shí)與多家航空公司建立緊密合作關(guān)系，整合客機(jī)腹艙資源，目前跨越速運(yùn)在華南地區(qū)搶占了70%的腹艙資源。

　　另外，跨越速運(yùn)也堅(jiān)持技術(shù)賦能，推進(jìn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，耗時(shí)兩年、花費(fèi)數(shù)億元推出“鑄劍系統(tǒng)”，集成了TMS、VMS（車(chē)輛管理）、中臺(tái)系統(tǒng)、MAP（貨車(chē)版地圖系統(tǒng)）、品控系統(tǒng)、內(nèi)控系統(tǒng)等共計(jì)20+大型管理系統(tǒng)，打通訂單、成本、時(shí)效、路況、天氣、目的地、客戶(hù)特性等數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化選址、路徑規(guī)化、貨量預(yù)測(cè)、場(chǎng)地使用率的提升等功能。

　　跨越速運(yùn)的直營(yíng)模式、強(qiáng)調(diào)“快”服務(wù)屬性、注重技術(shù)賦能等特點(diǎn)，與京東物流可以說(shuō)是“志同道合”，雙方的整合在未來(lái)還會(huì)有哪些效用，給我們留下了很多想象空間；京東物流自有快運(yùn)業(yè)務(wù)，加上控股的跨越速運(yùn)，京東系快運(yùn)正在零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域“揚(yáng)花抽穗”。

03加速整合型的菜鳥(niǎo)系快運(yùn)

　　隨著快遞領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局走向穩(wěn)定，快遞企業(yè)紛紛尋找多元增長(zhǎng)點(diǎn)，宣布進(jìn)入快運(yùn)市場(chǎng)。通達(dá)系快遞企業(yè)中，百世早在2012年便成立了百世快運(yùn)，中通快運(yùn)于2016年8月獨(dú)立起網(wǎng)，圓通快運(yùn)公布于2016年11月，韻達(dá)快運(yùn)獨(dú)立起網(wǎng)于2017年10月……在資本與既有優(yōu)勢(shì)的加持下，這個(gè)體系下的快運(yùn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　在去年年底有自媒體爆料，菜鳥(niǎo)正在效仿快遞領(lǐng)域的做法而編制快運(yùn)指數(shù)，并已有德邦、順豐快運(yùn)、安能物流、百世快運(yùn)、壹米滴答、中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)等7家快運(yùn)企業(yè)陸續(xù)前往菜鳥(niǎo)進(jìn)行快運(yùn)指數(shù)學(xué)習(xí)，預(yù)計(jì)2020年將大力推廣。

　　暫且不論該消息是否屬實(shí)，毋庸置疑的是上述企業(yè)在資本的影響驅(qū)動(dòng)下，已或多或少的“卷入”了菜鳥(niǎo)布下的龐大網(wǎng)絡(luò)?？赡苣壳瓣P(guān)系不那么緊密，也不那么明顯，但在貨源、資本等關(guān)鍵因素面前，將來(lái)整合到一個(gè)體系下也不是不可能。

　　眾所周知，阿里已通過(guò)貨源、股權(quán)、技術(shù)等手段，聯(lián)合、整合了多家通達(dá)系快遞企業(yè)，形成菜鳥(niǎo)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)，前段時(shí)間“象征性”入股韻達(dá)，最近又完成了對(duì)圓通的股權(quán)增持，持股比例已達(dá)到22.5%。除了順豐快運(yùn)之外，其余快運(yùn)企業(yè)有較大可能再次聯(lián)合阿里，打造零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域的“菜鳥(niǎo)”；而一旦合作成功，這些零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)將進(jìn)一步得到阿里系貨源的加持，領(lǐng)先地位將進(jìn)一步鞏固，并吸收更多的市場(chǎng)份額，阿里系快運(yùn)將成為零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)中的重要一“極”。

　　當(dāng)然，還有老牌快運(yùn)企業(yè)如德邦、安能物流、中鐵快運(yùn)等多措并舉，在不斷創(chuàng)新中加速轉(zhuǎn)型，提升網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率等，以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)；還有新晉企業(yè)不斷新鮮血液……

　　在一輪輪較量中，零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)推動(dòng)著競(jìng)爭(zhēng)格局不斷演變?？傊?，不管市場(chǎng)如何，在零擔(dān)快運(yùn)這個(gè)公路貨運(yùn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中心，具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)仍舊不敢懈怠，依然保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，并不斷通過(guò)向其他版塊拓展業(yè)務(wù)來(lái)夯實(shí)地位，保障實(shí)力。因?yàn)?，只有名列前矛者在市?chǎng)上才有話(huà)語(yǔ)權(quán)。

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