眾郵快遞加速布局，極兔快遞進(jìn)軍中國(guó)。在市場(chǎng)集中度不斷提升的國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)，兩支新軍能激起多大“浪花”？特別是背靠京東的眾郵快遞，引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)于加盟和直營(yíng)的又一輪討論——二者是“勢(shì)不兩立”，還是“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”？

牽住“牛鼻子” 踩好“平衡木”

　　圖為2014年-2019年TOP50城市和其他地方快遞業(yè)務(wù)量收全國(guó)占比及平均單價(jià)、全國(guó)平均單價(jià)（按國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算）

　　區(qū)域性是國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)主要特征?？爝f新軍要在市場(chǎng)迅速立足，首先要牽住“牛鼻子”——TOP50城市。

　　2014年-2019年，盡管快遞業(yè)務(wù)量收全國(guó)占比呈縮小趨勢(shì)，但TOP50城市快遞業(yè)務(wù)量收全國(guó)占比始終高于83%。其中，快遞業(yè)務(wù)量全國(guó)占比和快遞業(yè)務(wù)收入全國(guó)占比還先后于2017年和2019年逆勢(shì)擴(kuò)大。按等比例換算，快遞新軍如果在TOP50城市市場(chǎng)份額每擴(kuò)大1%，其全國(guó)市場(chǎng)份額就相應(yīng)擴(kuò)大0.83%以上。

　　從平均單價(jià)看，除2017年外，TOP50城市平均單價(jià)始終高于全國(guó)平均單價(jià)，其他地方平均單價(jià)始終低于全國(guó)平均單價(jià)。即便是2017年，TOP50城市平均單價(jià)僅比全國(guó)平均單價(jià)低0.01元，其他地方僅高0.05元。這意味著，牽住“牛鼻子”，不僅可以快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，而且也能獲得相對(duì)較高的收入。

　　同時(shí)，快遞新軍也要做好面對(duì)全域價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)備。2014年-2019年，TOP50城市和其他地方平均單價(jià)分別從14.72元和14.17元降至11.89元和11.41元，和全國(guó)平均單價(jià)持續(xù)下降趨勢(shì)一致。

　　圖為2018年韻達(dá)、圓通、申通各大區(qū)收入占比排名（數(shù)據(jù)來(lái)源：上海證券交易所、深圳證券交易所 圓通數(shù)據(jù)按其年報(bào)計(jì)算）

　　做好網(wǎng)絡(luò)平衡，是快遞新軍站穩(wěn)腳跟的另一要點(diǎn)。從2018年韻達(dá)、圓通、申通各大區(qū)收入占比排名看，雖然側(cè)重點(diǎn)各有不同，但“通達(dá)系”將網(wǎng)絡(luò)資源集中于長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀三大經(jīng)濟(jì)區(qū)所處的華東、華南和華北，有利于其牽住“牛鼻子”。但這同時(shí)也給快遞新軍在東北、西北、華中和西南發(fā)展留有一定市場(chǎng)空間。特別是華中和西南，隨著長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和成渝都市圈發(fā)展，快遞市場(chǎng)規(guī)模和增速均有望以超過(guò)全國(guó)平均水平的幅度提升。

加盟制在低線市場(chǎng)的“主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)”

　　圖為2013年第一季度-2017年第二季度京東訂單履行平均成本和訂單量（數(shù)據(jù)來(lái)源：京東官方網(wǎng)站 訂單履行平均成本按京東季報(bào)、年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算）

　　堅(jiān)持以直營(yíng)模式自建物流的京東為何要支持加盟模式的眾郵快遞？降本增效是最主要原因。

　　先來(lái)看降本。

　　由于京東財(cái)報(bào)中不單獨(dú)列出快遞物流成本，所以本文通過(guò)2013年第一季度-2017年第二季度京東季報(bào)和年報(bào)中的訂單量和訂單履行成本計(jì)算其訂單履行平均成本。當(dāng)然，訂單履行成本不只包括快遞物流成本，還包括倉(cāng)儲(chǔ)、客服等其他成本，但快遞物流成本是其中的“大頭”。

　　可以看出，雖然有波動(dòng)，但京東訂單履行平均成本呈逐季下降趨勢(shì)。隨著訂單量不斷增長(zhǎng)，京東自建物流規(guī)模效應(yīng)愈發(fā)明顯。雖然京東“主場(chǎng)”是“618”，但從訂單量看，其真正的旺季和行業(yè)一樣，都是第四季度。相應(yīng)地，除2014年外，第四季度訂單履行平均成本均為全年最低。

　　再來(lái)看增效。

　　京東物流獨(dú)立運(yùn)營(yíng)后，在擴(kuò)大向京東平臺(tái)第三方商家提供服務(wù)范圍的同時(shí)，也在不斷向低線城市、縣域和農(nóng)村市場(chǎng)拓展，細(xì)化網(wǎng)絡(luò)顆粒度。從戰(zhàn)略角度看，細(xì)化網(wǎng)絡(luò)顆粒度是京東物流搭建供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)平臺(tái)的必然之舉。畢竟，“江浙滬快不算快，新青藏快才叫快”。

　　雖然成本不斷降低，但要在三線及以下城市、縣域和農(nóng)村等低線市場(chǎng)和上市快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，京東在自建物流外還需要進(jìn)一步降本增效。從市場(chǎng)占有率看，這些市場(chǎng)目前是以加盟制為主要運(yùn)營(yíng)模式的上市快遞企業(yè)的絕對(duì)“主場(chǎng)”。如果京東仍以直營(yíng)自建物流與加盟制上市快遞企業(yè)在低線市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不僅難以在短期內(nèi)占優(yōu)，更有可能陷入激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

　　圖為2019年部分?。▍^(qū)）及其業(yè)務(wù)量最高和最低市（州）CR8（數(shù)據(jù)來(lái)源：相關(guān)?。▍^(qū)）、市（州）郵政管理局）

　　從2019年部分省（區(qū)）及其業(yè)務(wù)量最高和最低市（州）CR8看，業(yè)務(wù)量最低的市（州）CR8均高于其所在省（區(qū)）。以黑龍江大興安嶺地區(qū)為例，2019年CR8高達(dá)99.51，CR8外企業(yè)的市場(chǎng)空間幾乎為零，市場(chǎng)極度集中。快遞新軍想在這里拓展市場(chǎng)，其難度可想而知。即便在市場(chǎng)集中度相對(duì)較低的江蘇，2019年業(yè)務(wù)量最低的泰州CR8也高達(dá)90.10。

　　從業(yè)務(wù)量最高的市看，競(jìng)爭(zhēng)同樣趨于白熱化。電商快遞業(yè)務(wù)兩大“主產(chǎn)區(qū)”浙江金華（義烏）和福建泉州CR8分別為94.29和90.63，均高于所在省CR8。其余各市CR8雖然略低于所在?。▍^(qū)）CR8，但差距均不大。

　　圖為2017年-2018年韻達(dá)和申通銷售額前10名加盟商及其當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率、總計(jì)業(yè)務(wù)量加盟品牌占比（數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳證券交易所 加盟商當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率和總計(jì)業(yè)務(wù)量加盟品牌占比按企業(yè)年報(bào)和相關(guān)地方郵政管理局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算）

　　加盟商是加盟制的核心。有實(shí)力的“通達(dá)系”加盟商此前通常被業(yè)內(nèi)形容為“諸侯”。在“通達(dá)系”發(fā)展早期，強(qiáng)勢(shì)的加盟商可以和總部分庭抗禮，甚至裂土封疆、劃江而治。原因很簡(jiǎn)單。這些加盟商所在地一般都是TOP50城市。正因?yàn)樗麄儬孔×恕芭１亲印?，“通達(dá)系”才能在國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)擁有極強(qiáng)的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。

　　從2017年-2018年韻達(dá)和申通銷售額前10名加盟商及其當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率看，部分加盟商在所在地的市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)高于其加盟品牌全國(guó)市場(chǎng)占有率。以韻達(dá)廣東中山加盟商和申通山東臨沂加盟商為例，前者2017年和2018年市場(chǎng)占有率分別為24.68%和24.17%，后者分別為30.56%和24.02%。同期，韻達(dá)全國(guó)市場(chǎng)占有率分別為11.79%和13.77%，申通分別為9.74%和10.08%。

　　在部分TOP50城市，“通達(dá)系”對(duì)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪延續(xù)為加盟商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

　　在浙江湖州，韻達(dá)加盟商和申通加盟商2017年市場(chǎng)占有率分別為14.17%和16.54%；

　　在河北石家莊，韻達(dá)加盟商和申通加盟商2018年市場(chǎng)占有率分別為8.22%和12.05%。從市場(chǎng)占有率看，申通加盟商在這兩個(gè)區(qū)域市場(chǎng)對(duì)韻達(dá)加盟商的表現(xiàn)優(yōu)于申通在全國(guó)市場(chǎng)對(duì)韻達(dá)的表現(xiàn)。

　　在廣東深圳，申通加盟商市場(chǎng)表現(xiàn)也很強(qiáng)勢(shì)。以2018年為例，申通銷售額前10名加盟商中有3名來(lái)自深圳，市場(chǎng)占有率總計(jì)18.07%。

　　從銷售額前10名加盟商總計(jì)業(yè)務(wù)量加盟品牌占比看，韻達(dá)加盟網(wǎng)絡(luò)發(fā)展相對(duì)申通更均衡。2017年-2018年，韻達(dá)銷售額前10名加盟商總計(jì)業(yè)務(wù)量加盟品牌占比分別為13.60%和13.10%；申通分別為33.40%和36.29%，超過(guò)三分之一，且占比不斷擴(kuò)大。

　　圖為2017年-2018年韻達(dá)主要地區(qū)加盟商，網(wǎng)點(diǎn)、門店及服務(wù)部數(shù)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳證券交易所）

　　從2017年-2018年韻達(dá)主要地區(qū)加盟商，網(wǎng)點(diǎn)、門店及服務(wù)部數(shù)量看，就可以理解加盟制快遞企業(yè)發(fā)展的“正向循環(huán)”。加盟商和總部合力牽住“牛鼻子”，市場(chǎng)份額越來(lái)越大，品牌影響力越來(lái)越強(qiáng)，吸引越來(lái)越多的人加入，從而進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額和品牌影響力。以2018年為例，韻達(dá)市場(chǎng)占有率從2017年的11.79%提升至13.77%，各主要地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、門店及服務(wù)部數(shù)量相應(yīng)迅速增加。

　　圖為2014年第一季度-2016年第四季度京東自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：京東官方網(wǎng)站）

　　圖為京東、韻達(dá)、圓通和申通網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：京東官方網(wǎng)站、上海證券交易所、深圳證券交易所 京東為2016年年報(bào)數(shù)據(jù)；韻達(dá)、圓通和申通為2018年年報(bào)數(shù)據(jù)，申通含獨(dú)立網(wǎng)點(diǎn)2233個(gè)）

　　作為“網(wǎng)絡(luò)顆粒度”中的顆粒，網(wǎng)點(diǎn)是決定網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的關(guān)鍵。從網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量看，京東自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量雖然不斷擴(kuò)大，但與韻達(dá)、圓通和申通相比，存在明顯差距。如果京東給予眾郵快遞加盟制網(wǎng)絡(luò)足夠的資源支持，其與“通達(dá)系”在網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量上的差距有望迅速縮小。

加盟直營(yíng)互補(bǔ) 降本增效最先

　　眾郵快遞入場(chǎng)，引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)于加盟和直營(yíng)的又一輪討論——二者是“勢(shì)不兩立”，還是“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”。

　　作為直營(yíng)制快遞企業(yè)代表，順豐在歷年年報(bào)中對(duì)直營(yíng)模式優(yōu)點(diǎn)有比較詳細(xì)的表述，即“保證經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性和可控性；有助于運(yùn)營(yíng)管理和終端產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)而提升快遞服務(wù)質(zhì)量和效率；有助于增強(qiáng)內(nèi)部管理規(guī)范性和合規(guī)性；有助于提升客戶忠誠(chéng)度和品牌美譽(yù)度；有助于掌握全流程數(shù)據(jù)和核心信息；有助于新業(yè)務(wù)利用大網(wǎng)資源實(shí)現(xiàn)客戶、系統(tǒng)、人員、資源等方面的協(xié)同，快速孵化做大”。但順豐并不排斥加盟制，并將其作為拓展新業(yè)務(wù)的有效手段。以快運(yùn)業(yè)務(wù)為例，2018年3月，順豐收購(gòu)廣東新邦物流有限公司核心資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)，并建立“順心捷達(dá)”加盟制快運(yùn)業(yè)務(wù)獨(dú)立品牌?！绊樞慕葸_(dá)”專注全網(wǎng)型中端快運(yùn)市場(chǎng)，與順豐快運(yùn)在運(yùn)營(yíng)模式及產(chǎn)品定位上形成互補(bǔ)。其加盟制網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本低、網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)快、運(yùn)作靈活。順豐2019年年報(bào)顯示，截至2019年12月31日，順心捷達(dá)擁有加盟網(wǎng)點(diǎn)6000多個(gè)，直營(yíng)場(chǎng)站171個(gè)，面積41萬(wàn)平方米，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)294個(gè)城市、1851個(gè)區(qū)縣，初步建成全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)布局。

　　圖為2015年-2019年順豐職工薪酬/外包成本及其占比和同比變動(dòng)（數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳證券交易所）從職工薪酬/外包成本及其占比和同比變動(dòng)看，順豐也不斷通過(guò)和加盟異曲同工的外包降低運(yùn)營(yíng)成本。2015年-2019年，順豐職工薪酬從151.78億元降至116.92億元，占比從40.34%降至12.61%；外包成本從81.12億元增至538.28億元，占比從21.55%增至58.10%。順豐2018年年報(bào)顯示，其各種用工模式收派員約29.14萬(wàn)人（含非全職收派員3.77萬(wàn)人），其中自有員工4.5萬(wàn)人， 勞務(wù)派遣0.02萬(wàn)人，其他用工24.62萬(wàn)人等；鼓勵(lì)部分員工積極創(chuàng)業(yè)為公司提供統(tǒng)一品牌和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，積極使用社會(huì)化資源，提高員工積極性和用工靈活性，提升資源效率降低成本。

　　圖為2018年韻達(dá)、圓通和申通轉(zhuǎn)運(yùn)中心/自營(yíng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量、轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)率（數(shù)據(jù)來(lái)源：上海證券交易所、深圳證券交易所）同時(shí)，“通達(dá)系”也在通過(guò)提升轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)率加強(qiáng)降本增效和提高服務(wù)質(zhì)量。截至2018年，韻達(dá)和圓通轉(zhuǎn)運(yùn)中心全部直營(yíng)，申通轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)率達(dá)88.24%。盡管表述不同，但三家企業(yè)歷年年報(bào)均強(qiáng)調(diào)“轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)+末端網(wǎng)點(diǎn)加盟”模式的重要性。在實(shí)際操作中，三家企業(yè)對(duì)“轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)+末端網(wǎng)點(diǎn)加盟”模式的理解均有各自特點(diǎn)。韻達(dá)強(qiáng)調(diào)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”和“區(qū)域集散”干線運(yùn)輸模式；圓通依托自有轉(zhuǎn)運(yùn)中心建立倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)就近快速發(fā)貨的一站式解決方案；申通強(qiáng)調(diào)“大中轉(zhuǎn)”“小集散”布局，即“大中轉(zhuǎn)”實(shí)行總部直營(yíng)、“小集散”實(shí)行網(wǎng)點(diǎn)自主。

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