近20年來，中國汽車市場高速發(fā)展，汽車物流作為汽車行業(yè)供應鏈的關鍵環(huán)節(jié)，也逐步發(fā)展繁榮。然而，2018年中國車市銷量首次下滑，無疑使汽車物流市場的參與者感受到了壓力；相關政策和法規(guī)的頒布將更進一步推動汽車物流市場的結構性變革。在這樣的背景下，中國汽車物流市場將在可預見的未來走向何方？汽車物流公司又該如何應對市場的風起云涌？

一、機遇與挑戰(zhàn)并存

　　近年來，得益于蓬勃發(fā)展的中國汽車市場，中國汽車物流市場快速增長。2013-2017年，中國汽車物流市場規(guī)模實現(xiàn)了超過10%的復合增長率，市場規(guī)模在千億元級別。

　　思略特認為，未來受新車銷售、汽車后市場、新能源汽車等整體行業(yè)發(fā)展趨勢的影響，中國汽車物流市場將出現(xiàn)機遇與挑戰(zhàn)并存的發(fā)展格局，主要體現(xiàn)在整車物流市場和零配件物流市場兩個方面。

　　（一）整車物流市場

　　新車物流市場

　　2018年中國新車銷售出現(xiàn)20余年來首次下滑，新車物流市場面臨較大挑戰(zhàn)；同時，GB1589政策的實施將導致整車公路運輸成本上升，催生對于合規(guī)運力的需求。

　　二手車物流市場

　　二手車市場近年來蓬勃發(fā)展，異地遷移限制取消，或刺激二手車物流市場快速發(fā)展；但同時由于二手車銷售需求較為零散，消費者購買偏好以及市場格局等原因，二手車物流市場發(fā)展前景謹慎樂觀。

　　（二）零配件物流市場

　　售前零配件物流市場

　　新能源車市場迅速增長，將拓展三電相關零部件入廠以及造車新勢力客戶機遇；但新能源市場規(guī)模仍舊較小，對于售前零配件物流市場影響有限。

　　售后零配件物流市場

　　近年來中國汽車后市場快速發(fā)展，帶動售后零配件物流市場蓬勃發(fā)展；但汽車后市場復雜的渠道以及龐大的產品種類數(shù)量，對售后零配件物流市場的發(fā)展提出了較大挑戰(zhàn)。

　　（三）新車物流市場承壓

　　2018年中國乘用車新車銷售數(shù)量為2371萬臺，同比下滑約4%，乘用車新車銷售出現(xiàn)20余年來首次下滑（見圖一）。在這樣的汽車銷售寒冬下，銷量的進一步下滑將直接擠壓原材料、入廠件及整車物流的市場空間。

　　與此同時，中國汽車物流市場長期以來存在物流成本居高不下、資源利用不足等問題。同時，整車物流受市場需求影響，季節(jié)性波動明顯，無法像原材料及入廠件通過JIT（Just-In-Time）等方式實現(xiàn)零庫存，物流及庫存管理難度進一步加大。并且國內各大汽車企業(yè)均自建運輸網(wǎng)絡，企業(yè)間缺乏有效合作，造成運力資源的重復投入。

　　在此背景下，《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》（GB1589-2016）全面實施將進一步導致整車公路運輸成本的上升，單量轎運車運力縮減，從而催生全行業(yè)新增7-8萬臺合規(guī)轎運車需求，且合規(guī)轎運車運力的購置導致公路運輸成本上升25%-50%。

　　（四）二手車物流市場發(fā)展前景謹慎樂觀

　　近年來，國內二手車市場快速發(fā)展，二手車交易量持續(xù)增長。2016年，中國二手車交易量為1039萬輛，首次突破千萬量級別。2017年，隨著限遷政策的解除，二手車交易量再次攀升達1240萬輛，同比增長19%；二手車交易額達8093億元，同比增長34%（見圖二）。

　　二手車電商的蓬勃發(fā)展，也同時催生了對于二手車物流的業(yè)務需求。2017年二手車電商各類型平臺的總交易量為218.4萬輛，同比增長51.2%。二手車電商平臺的營銷投入，以及其在二手車認證等方面做出的巨大進步，使得更多消費者選擇電商渠道購買二手車。

　　與此同時，國務院辦公廳發(fā)布《完善促進消費體制機制實施方案（2018—2020年）》明確將全面取消二手車限遷政策，便利二手車交易。思略特認為，取消二手車限遷政策將成為進一步刺激以二手車交易為主的汽車行業(yè)消費流通的重要手段。

　　雖然二手車交易量快速上漲，但相比新車物流二手車物流市場的發(fā)展仍存在多種挑戰(zhàn)：

　　運輸節(jié)點布局分散：

　　不同于新車物流由廠家至經銷商的集中式運輸模式，二手車車源較為分散，對二手車物流市場的運營效率提出了挑戰(zhàn)。

　　無固定運輸線路：

　　不同于新車物流的固定線路運輸，二手車物流的運輸線路極大程度上取決于車源和客源的地理位置，較難進行可預期的物流線路規(guī)劃。

　　單個訂單量?。?

　　目前大型跨區(qū)域二手車經銷商仍舊規(guī)模有限，二手車訂單仍以當?shù)鼗蚺R近區(qū)域的單輛二手車為主，且由于對車輛里程數(shù)要求較弱，甚至無需物流車輛參與運輸。

　　（五）售前零配件物流市場面臨結構性調整機遇

　　思略特預計到2025年新能源車銷量將有機會達到780萬臺（見圖三），新能源汽車市場的快速增長將拓展三電相關零部件及入廠物流市場機遇、實現(xiàn)零部件整合管理，但同時也對電池回收及運輸提出了新的挑戰(zhàn)。

　　三電零部件增長機遇大：

　　以“三電”為主的零部件及入廠物流市場極大拓展，包括電池、電控、電機等零部件的入廠物流需求迎來快速增長。

　　新能源車零部件數(shù)量較少，有利于整合管理：

　　新能源車平均零部件數(shù)量1.1萬個，約傳統(tǒng)燃油車1/3；同時，新能源車模塊化水平較高，標準產品增多，便于集中化管理，對于整車零部件入廠物流的運營效率提升提出較高要求。

　　電池回收釋放市場空間：

　　2020年預計有12~17萬噸動力電池需要報廢處理，同時動力電池中的稀缺金屬豐富，為電池回收帶來廣闊的市場空間；但是，電池回收逆向物流的管理復雜程度高，且運輸及管理安全要求高，對物流企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。

　　雖然新能源汽車市場近年來得以快速增長，但目前市場規(guī)模仍舊有限，短期內較難對于零部件物流市場產生較大影響，但是長期來看新能源車市場或將對于零部件入廠物流市場帶來結構性變革，汽車及零部件物流企業(yè)應緊密跟隨市場動態(tài)，探索發(fā)展與轉型機遇。

　　（六）快速增長的售后配件物流市場

　　近年來汽車后市場增長迅速，2017年中國汽車后市場規(guī)模超過8900億元，為售后零部件物流帶來廣闊市場空間（見圖四）。尤其以蓬勃發(fā)展的連鎖獨立后市場玩家為代表，我們預計包括途虎、馳加、車享家等的連鎖獨立后市場將在未來3~4年保持超過50%的復合增長率。同時，售后連鎖更集中的售后零部件的采購有助于提升整體售后零部件物流市場的運營效率。

　　但同時，由于售后零部件品類及數(shù)量繁多，且渠道結構分散、層級多，同樣也對售后零部件物流企業(yè)提出了較大挑戰(zhàn)（見圖五）。

　　不同渠道業(yè)態(tài)對售后零部件物流提出了運輸成本、倉儲管理、配送時效等多方面的要求，且不同渠道需求各異，也增加了物流復雜度（見圖六）。

二、中外汽車物流行業(yè)對比

　　經歷了幾十年的發(fā)展，發(fā)達國家的汽車物流市場高度成熟。早在上世紀70年代，海外整車廠已經感受到來自供應鏈降本增效的壓力，同時也發(fā)現(xiàn)第三方物流公司由于其高度的專業(yè)性以及規(guī)模效應，相較整車廠獨立開展工作，有著更大的優(yōu)勢。因此海外整車廠逐漸將運輸、倉儲乃至規(guī)劃和優(yōu)化等供應鏈模塊，交給第三方物流負責。

　　同時考慮到不同第三方物流公司在不同領域和區(qū)域的獨特優(yōu)勢，海外整車廠也不介意和多家第三方物流公司進行合作。相較國外高度專業(yè)化市場化的市場格局，國內的汽車物流體系仍較為封閉，未來有著較大的改善空間。

　　同時，國際領先的汽車物流企業(yè)在產品線、跨界發(fā)展和國際化等方面也有諸多值得國內企業(yè)借鑒的地方：

　　1.產品線：

　　國際領先企業(yè)往往擁有豐富的產品系列。他們基于入廠物流、生產物流、出廠物流、售后件物流和逆向物流等傳統(tǒng)模塊進行了橫向和縱向的拓展，開發(fā)了諸多精細化和定制化的產品和服務。同時，由于汽車行業(yè)所面對的供應鏈問題越來越復雜，國際領先企業(yè)也能針對性地提供一站式的解決方案。豐富的產品線使得交叉銷售成為了可能，讓企業(yè)能捕捉到更多客戶的需求，從而把業(yè)務做大做強。

　　2.跨界發(fā)展：

　　國際領先企業(yè)往往都采取了跨行業(yè)發(fā)展的策略。雖然很多第三方物流企業(yè)是做汽車物流起家，但由于各種可以借鑒的經驗和資源，他們往往對汽車以外的領域也都有涉獵，如工業(yè)品、消費品、零售、醫(yī)療等?？缃绨l(fā)展使企業(yè)擺脫了對于單一客戶和單一行業(yè)的依賴性，大大增強了企業(yè)的抗風險能力。

　　3.國際化：

　　國際領先企業(yè)往往都積極進行全球化布局。有的企業(yè)跟隨自己的客戶進行全球擴張，而也有的企業(yè)憑借自身的技術和規(guī)模優(yōu)勢，主動向其他區(qū)域市場進軍。由于第三方物流行業(yè)的規(guī)模效應較為明顯，因此全球化的布局也使企業(yè)能繼續(xù)鞏固自己的領先地位

　　為了實現(xiàn)在產品線、行業(yè)和區(qū)域等不同維度上的擴張，國際領先的汽車物流企業(yè)往往采用了收購或合資等無機增長模式。這些以收購或合資為手段的增長模式與全球第三方物流行業(yè)的整體趨勢也是相一致的。這樣的增長模式對于尚處于發(fā)展階段的中國第三方汽車物流企業(yè)有著一定的啟示作用。

　　在產品線上，美國綜合物流巨頭XPO Logistics于2015年以30億美元的對價收購了總部位于美國密歇根的Con-way，極大地提升了XPO公司在零擔方面的實力。

　　在行業(yè)上，國際綜合物流巨頭德迅（Kuehne+Nagel）于過去幾年間收購了包括Quick International Courier等多家醫(yī)療物流企業(yè)，不斷補強德迅在醫(yī)療領域的實力。

　　在區(qū)域上，國際汽車物流龍頭捷富凱（GEFCO）于2015年以5200萬歐元的對價收購了總部位于荷蘭的IJS Global，拓展了其在東南亞和大洋洲的業(yè)務；著名汽車物流企業(yè)美集物流（APLLogistics）通過合資公司形式進入了印度等新興市場。

三、汽車物流企業(yè)的發(fā)展探索與思考

　　在機遇與挑戰(zhàn)并存的中國汽車物流市場背景下，思略特認為把握股比放開的市場結構性變革機遇、探索多式聯(lián)運以及構建先進的IT管理系統(tǒng)，或將成為未來汽車物流市場玩家的關鍵發(fā)展方向。

　　（一）股比放開的市場結構性變革機遇

　　2018年4月17日，發(fā)改委進一步明確了汽車行業(yè)股比開放的時間表：汽車行業(yè)將分類型實行過渡期開放，2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業(yè)不超過兩家的限制。通過五年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消限制。

　　1.短期內對于汽車物流行業(yè)的影響有待驗證

　　根據(jù)工業(yè)和信息化部2017年6月聯(lián)合發(fā)布汽車投資項目管理意見，中國已明確不再核準新建獨立法人傳統(tǒng)燃油汽車整車企業(yè)。因此傳統(tǒng)燃油汽車外商將較難布局獨立車企，只能在現(xiàn)有的實體內博弈股權。

　　目前大部分乘用車企的合資合同到期時間為2030年左右，也就是還有十年的期限。同時合資企業(yè)所建立起的供應鏈、研發(fā)、生產以及經銷商體系已經發(fā)展成熟，轉換成本較高，因此我們認為中短期內在汽車行業(yè)尚難以發(fā)生巨大變革的前提下，股比放開對于汽車物流市場的影響有待驗證。

　　2.長期或將對汽車物流市場帶來結構性變革機遇：

　　長期來看，外方尋求在合資公司中更多的股份占比或成為市場格局變化的催化劑，甚至在保持合資企業(yè)的同時，通過并購、投資等方式影響現(xiàn)有合資企業(yè)之外建立新的中國業(yè)務分支，從而減小其對現(xiàn)有合資公司以及中方在業(yè)務上的依賴以及技術、產品投入。

　　而在股比結構調整的情況下，合資企業(yè)中針對采購、物流、生產等關鍵運營活動的話語權分配也將發(fā)生巨大變革。在股比結構調整后，合資公司甚至純外資公司針對業(yè)務模式的調整和重組勢必將直接影響到汽車物流供應商的選擇，汽車物流公司應把握這次股比放開帶來的結構性變革機遇，優(yōu)化并擴大客戶資源，實現(xiàn)業(yè)務的快速擴張。

　　（二）多式聯(lián)運

　　目前中國超過80%的汽車物流運量仍舊以公路運輸為主，鐵路、水路等低成本運輸模式的較慢發(fā)展導致中國汽車物流成本居高不下，這成為了汽車物流行業(yè)發(fā)展的重大難題（見圖七）。而多式聯(lián)運作為傳統(tǒng)運輸方式的分支，通過對多種運輸方式的組合，在保證原有運輸方式的相對優(yōu)勢的同時，其能夠在很大程度上彌補單一運輸方式所帶來的缺陷。

　　思略特認為，標準化、規(guī)?；?、信息智能化將成為未來多式聯(lián)運的三大核心發(fā)展趨勢，汽車物流企業(yè)應以這三大趨勢為方向，積極探索多式聯(lián)運的發(fā)展機遇。

　　1.標準化

　　多式聯(lián)運的標準化包括“軟件”、“硬件”兩個方面：“軟件”是指多式聯(lián)運在運作規(guī)則、操作標準、技術標準、信息系統(tǒng)、單證、管理制度等方面的標準化以及彼此的銜接。“硬件”是指技術裝備的標準化發(fā)展，包括鐵路多式聯(lián)運專用裝備、鐵路集裝箱、載貨汽車、內河運輸船舶、江海直達船舶的標準化，應用集裝化和單元化裝載技術的推廣等。

　　2.規(guī)模化

　　多式聯(lián)運具有明顯的規(guī)模經濟效應，大型物流企業(yè)對其物流設備建設、市場拓展和信息化管理等方面更具實力，借助重資產的發(fā)展模式以及多元化的對外合作，強化對于運力、客戶等資源的把控，將更有效地提升多式聯(lián)運企業(yè)的物流處理效率以及更優(yōu)質的服務體驗。

　　3.信息智能化

　　多式聯(lián)運對于高效的運力管理體系具有較高的要求，隨著產業(yè)環(huán)境信息化的不斷完善，多式聯(lián)運企業(yè)的信息系統(tǒng)建設不僅要發(fā)揮整合能力，打通物流信息鏈，實現(xiàn)物流信息全程可追蹤，還要利用信息大數(shù)據(jù)實現(xiàn)價值挖掘，以數(shù)據(jù)驅動供應鏈，推動產業(yè)結構的進一步轉型升級。多式聯(lián)運企業(yè)應投入資源開發(fā)先進的IT管理系統(tǒng)，以進一步強化市場競爭力。

　　（三）先進的IT管理系統(tǒng)

　　汽車物流作為物流行業(yè)中較為復雜的物流活動，在汽車物流活動的生產裝配、倉儲、運輸配送、裝卸搬運等各個環(huán)節(jié)都有對信息技術應用的需求。汽車物流企業(yè)的信息化建設可有效實現(xiàn)物流過程控制、優(yōu)化資源調配、提升效率、降低成本。

　　信息技術已經在汽車物流行業(yè)中得到了廣泛的重視，電子訂單管理系統(tǒng)（EOS）、銷售時點系統(tǒng)（POS）、倉儲管理系統(tǒng)（WMS）、乘用車運輸管理信息系統(tǒng)（TMS）、客戶關系管理系統(tǒng)（CRM）以及網(wǎng)上支付系統(tǒng)等已在一些大型企業(yè)中逐漸推廣。

　　思略特認為，物流過程可視化、車輛安全在線化、車輛配載自動化將成為未來汽車物流信息系統(tǒng)的三大核心發(fā)展趨勢，汽車物流企業(yè)應以這三大趨勢為方向，通過投入建設先進的IT管理系統(tǒng)實現(xiàn)競爭力的提升:

　　1.物流過程可視化

　　汽車物流可視化可以幫助汽車物流企業(yè)加快數(shù)據(jù)信息的處理效率，使時刻都在產生的海量數(shù)據(jù)得到有效利用。利用衛(wèi)星定位、GIS、射頻識別（RFID）、無線電技術、計算機圖形圖像等技術構建的物流可視化、自動化平臺，在物流過程中進行實時車輛定位、在線調度與配送可視化與管理的系統(tǒng)，實現(xiàn)對運輸?shù)娜瘫O(jiān)控和管理以提高物流服務水平和效率。

　　2.車輛安全在線化

　　由于經銷商及客戶對于產品外觀和質量的較高要求，整車物流相對于零配件物流而言，對于車輛運輸安全的要求更高，因此需要確保工作人員實現(xiàn)對于車輛在運輸過程中狀態(tài)的實施監(jiān)控。為實現(xiàn)對于車輛運輸?shù)膶崟r監(jiān)控，需要企業(yè)通過對運輸車輛布局傳感器、搭建車輛安全監(jiān)控平臺等，以降低車輛運輸損壞率或控制損壞率保持較低水平。

　　3.車輛配載自動化

　　自動化車輛配載技術創(chuàng)建的是汽車產品端到端的供應鏈解決方案，是一個完全實現(xiàn)數(shù)字化和自動化的超級系統(tǒng)，并實現(xiàn)對供應鏈各個環(huán)節(jié)全面管理。而通過與車聯(lián)網(wǎng)技術相結合，實現(xiàn)對于車輛從生產至報廢的全生命周期的狀態(tài)監(jiān)控與自動化物流解決方案，全方位降低汽車物流成本，優(yōu)化產品交付周期并實現(xiàn)供應鏈的效率提升。

　　思略特認為，中國汽車物流市場在可預見的未來將會走向成熟。在邁向成熟的過程中，對于汽車物流公司而言，機遇與挑戰(zhàn)將伴隨左右：雖然新車銷售正在放緩，但是二手車以及零部件后市場正在崛起；

　　隨著政策的變化以及各方面成本的上升，公路運輸?shù)木C合成本不斷升高，通過技術等手段進行降本增效的吸引力也日漸明顯；雖然汽車行業(yè)的股比放開可以加速中國汽車物流市場化，但這也將吸引國外領先企業(yè)以及國內綜合物流巨頭參與競爭。

　　這些機遇和挑戰(zhàn)都對汽車物流企業(yè)提出了新的要求，而市場化程度高、技術先進、規(guī)模效應強的企業(yè)將會從未來激烈的競爭中占得先機。

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