在中國，每一個新行業(yè)的崛起總是伴隨著巨大的社會爭議。所以每當一個行業(yè)成為社會熱議話題的時候，也就意味著這個行業(yè)將具有快速崛起的潛力。過去的電商、互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)，都是如此。如今，這個熱點話題到了電商快遞。

　　隨著順豐、通達系的紛紛上市，菜鳥的高調(diào)，京東物流的分拆，電商快遞市場的重量級玩家紛紛出現(xiàn)。圍繞著電商快遞的發(fā)展也出現(xiàn)越來越多的預測和爭議，前段時間的順豐和菜鳥的風波還成為了全社會的熱議。

　　很顯然，電商快遞正在成為一個崛起的新行業(yè)，其每年30—40%的增速在目前放緩的中國經(jīng)濟中異常閃耀奪目。而新角逐力量的紛紛登場，給目前的市場格局也將帶來巨大的變化，電商快遞的下半場已經(jīng)開始，新的格局正在形成。

電商的兩種供應(yīng)鏈模式

　　要理解電商快遞的未來，首先需要理解阿里和京東，以及背后所代表的電商發(fā)展的趨勢。

　　電商極大地改變了商品到達消費者的方式，但是無法改變供應(yīng)鏈運作背后的邏輯本質(zhì)。

　　⊙ 從供應(yīng)鏈管理的方法來看，存在兩種差別很大的方法：標品的供應(yīng)鏈和非標品的供應(yīng)鏈。

　　標品是指SKU單品很少，單品銷量很高的商品，例如家電、3C、爆款商品。由于銷量很高，高流轉(zhuǎn)，相對庫存成本很低，倉庫運營復雜度不高。通常適合分倉管理，靠近客戶，就近配送給客戶，客戶響應(yīng)度很高。

　　非標品是指SKU單品很多，單品銷量較低的商品，例如服裝、食品、日用品等等。由于銷量低，品類多，相對庫存成本很高，倉庫復雜度高。無法進行分倉管理，適合單倉發(fā)全國，由全國性網(wǎng)絡(luò)快遞公司統(tǒng)一遞送。

　　⊙ 從目前中國主流電商平臺和電商快遞企業(yè)的運營成本來看：

　　☉倉配模式的履單成本約為12—20元/單，但大部分客戶送達時間為24小時內(nèi)。（如果非標品采用倉配模式，其成本將更加大幅上升）；

　　☉網(wǎng)絡(luò)快遞模式的履單成本約為5—8元/單，但大部分客戶送達時間為72小時。

　　標品電商(且貨值較高)的供應(yīng)鏈適合采用倉配模式；非標品電商的供應(yīng)鏈適合采用社會化網(wǎng)絡(luò)快遞模式。

阿里的“菜鳥聯(lián)盟”和京東物流

　　⊙ 阿里的淘寶和天貓，是典型的非標品供應(yīng)鏈。

　　開放平臺的產(chǎn)品絕大部分符合非標品的特性，無法實現(xiàn)全國配置分倉，需要通過“單點發(fā)全國”的社會化網(wǎng)絡(luò)快遞模型的物流。

　　以大家熟悉的通達系快遞為代表，時效基本能做到全國主要城市72小時送到。阿里的‘菜鳥聯(lián)盟’，通過和全國最主要的社會化網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)共同協(xié)作，構(gòu)成了阿里系的物流體系。

　　⊙ 京東自營業(yè)務(wù)是典型的標品供應(yīng)鏈，與他相對應(yīng)的京東物流是典型的倉配模型的快遞。

　　通過在全國設(shè)立分倉，每個倉庫覆蓋周邊城市，這樣全國主要城市都能實現(xiàn)24小時送達到家的優(yōu)質(zhì)體驗。由于商品高度標準化且貨值較高，庫存成本相對可承受。

　　全國范圍內(nèi)實現(xiàn)24小時內(nèi)送達在技術(shù)上不復雜。這跟供應(yīng)鏈模式相關(guān)，跟物流企業(yè)的好壞無關(guān)。智能化和高新技術(shù)的運用可以一定程度提升運營效率和服務(wù)體驗，但是不會突破這兩種模式差別所形成的成本和時效差距。脫離客戶需求和運營模式大談機器人和無人機，只是打口水仗而已。

　　當然由于阿里和京東的互相競爭，其戰(zhàn)場也不斷外延，目前模式已經(jīng)互有重疊。

　　阿里推出的天貓超市，就是典型的標品供應(yīng)鏈管理模式，采用的物流模式也是倉配模型，所以也很快地實現(xiàn)了全國主要城市24小時內(nèi)送達。

　　京東也推出了POP開放平臺，采用開放的商家入駐方式，POP商家的供應(yīng)鏈是典型的非標品供應(yīng)鏈，絕大部分沒有采用京東的物流服務(wù)，而是采用社會化網(wǎng)絡(luò)快遞服務(wù)。

電商快遞的主體是網(wǎng)絡(luò)快遞模型

　　⊙ 從目前的主要電商平臺來看，這兩種電商快遞市場的體量（2016年數(shù)字）：

　　?網(wǎng)絡(luò)快遞模式：目前主要包括淘寶，天貓，京東POP，微商，拼多多等。

　　—   阿里系擁有絕對大的份額，淘寶4500萬單/日，天貓1000萬單/日

　　—   京東POP大約500萬單/日

　　—   總計大約7000萬單

　　?倉配模式：目前主要包括京東自營，天貓超市，唯品會，當當網(wǎng)以及部分第三方倉配公司（心怡，北領(lǐng)，發(fā)網(wǎng)等）。

　?、?nbsp;京東自營400萬單/日

　?、?nbsp;天貓超市300萬單/日

　?、? 總計大約1500萬單

　　總體來看，倉配模式快遞票數(shù)大約占整體電商快遞票數(shù)比例為20%，網(wǎng)絡(luò)快遞模式大約占80%。

　　雖然京東的GMV增速遠遠高于阿里，3年后京東的GMV追平天貓很有可能。但是京東平臺的快遞票數(shù)和阿里平臺還是存在巨大的差距，短期內(nèi)這種巨大的差距很難消除。

　　至于未來這兩種模式快遞的比例如何變化，是個比較難于準確預測的數(shù)字。如果大型品牌商的主流產(chǎn)品引導增長，那倉配模式的比例會上升，如果新一代消費者的多元化需求引導增長，那網(wǎng)絡(luò)快遞模式的比例會上升。

　　從我個人判斷來看，未來新新人類消費多元化趨勢明顯，所以未來非標品的比例還會略有上升，也就是說網(wǎng)絡(luò)快遞模式的比例將長期保持在80%以上。

　　按照后面幾年每年25%的增速預測，到2020年，倉配模式的快遞大約為3000萬單/日；網(wǎng)絡(luò)快遞模式的快遞大約為1.8億件/日。

　　很明顯，網(wǎng)絡(luò)快遞模式是電商快遞市場的主體。

倉配模式相對分散，網(wǎng)絡(luò)快遞模式相對集中

　　倉配模式和網(wǎng)絡(luò)快遞模式，有著比較大的差異，了解這些差異點就能很容易地理解這兩種不同模式的企業(yè)的發(fā)展趨勢。

　　⊙ 從倉配模式的物流企業(yè)運營規(guī)律來看，具有很大的合同物流特性：

　　?大客戶主導的客戶結(jié)構(gòu)導致運作個性化要求高，服裝、母嬰、3C等不同行業(yè)的倉庫運營個性化差異很大。

　　? 其次行業(yè)門檻相對不高，落地配市場已經(jīng)初步形成社會化外包格局，其主要難點是在倉的運營環(huán)節(jié)。而倉的運營環(huán)節(jié)屬于起步門檻不高，但規(guī)模增大后復雜度增加，增長會形成瓶頸。

　　基于這些特點決定了獨立第三方倉配模式的市場一定會相對分散，類似于京東、唯品會和天貓超市這類擁有電商自營平臺的才可能成為一個規(guī)模比較大的倉配模式的快遞企業(yè)。

　　⊙ 從網(wǎng)絡(luò)快遞模式的企業(yè)運營規(guī)律來看，則有著明顯的網(wǎng)絡(luò)物流特性：

　　? 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)明顯，前期投入特別巨大，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)形成后的門檻很高。目前經(jīng)營一家網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)的投入動輒幾十億，需要達到日均一千萬單才能形成規(guī)模盈利效應(yīng)。

　　?服務(wù)高度標準化，形成網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)以后服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和時效會不斷優(yōu)化，具有強者恒強的特點。

　　?客戶需求，電商平臺的門檻和政府的監(jiān)管要求都在不斷上升，新進入者的壁壘越來越高。

　　網(wǎng)絡(luò)快遞模式的這些特點決定了這個市場相對集中，新進入者門檻很高。一旦進入達到規(guī)模盈利效應(yīng)之后可以長期占據(jù)有利地位。

　　從這兩種模式是否會相互滲透來看，倉配模式轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)快遞模式難度很高，而從網(wǎng)絡(luò)快遞模式企業(yè)增加部分倉配業(yè)務(wù)則難度不高。目前順豐和百世都有部分倉配業(yè)務(wù)。

加盟制網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)繼續(xù)引領(lǐng)增長  大規(guī)模市場整合不會出現(xiàn)

　　從兩種快遞模式來看，倉配模式和網(wǎng)絡(luò)快遞模式都會維持較快速度增長，然而由于倉配模式市場新進入者門檻很低，增量會被新進入者很快稀釋，因此除了京東、唯品會此類自營平臺外，很難出現(xiàn)倉配模式的大玩家。

　　而網(wǎng)絡(luò)快遞模式的企業(yè)新進入者很少，增量基本在有限幾個企業(yè)內(nèi)分配，因此這類企業(yè)可以繼續(xù)維持較長時間增長。

　　網(wǎng)絡(luò)型電商快遞則具有和商務(wù)件快遞截然不同的特性：價格極度敏感，而在時效方面則可以相對放寬到2—3天即可。

　　目前市場的主體是淘寶、微商、拼多多等以低價為主的商品，這就決定了價格極度敏感。很多人分析說這些低價電商會逐漸被淘汰，但是我們觀察不是這樣，雖然淘寶的增速在放緩，但微商和拼多多這類平臺的增速達到年增速100%左右。

　　反而是由于快遞的成本逐步走低之后，促發(fā)了很多新的低價品類走上電商的銷售渠道。

　　目前能夠滿足這類電商需求的快遞企業(yè)只能是加盟制快遞企業(yè)。通過公路運輸，加盟體制和規(guī)模效應(yīng)可以大幅度降低成本。

　　順豐和EMS、德邦等直營制快遞企業(yè)由于成本結(jié)構(gòu)較高，還是以商務(wù)件快遞為主，只能服務(wù)部分高價值貨品電商，總體占據(jù)的電商快遞比例非常低，未來改變的可能性不大。

　　那加盟制網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)是否會不斷整合最終成為2—3家？

　　我們的判斷是不會出現(xiàn)，基于以下幾點觀察：

　　?網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)的規(guī)模效益門檻是1000萬單/日左右，超過這個單量之后的成本遞減效應(yīng)就會很少，很難形成絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。也就是說達到千萬單級別之后的快遞企業(yè)很難被競爭所消滅。

　　?加盟制快遞之間發(fā)生并購的整合效應(yīng)很低，加盟商在每個地區(qū)構(gòu)成競爭關(guān)系，無法合并，最終導致1+1<2的整合效果。

　　我們預測網(wǎng)絡(luò)快遞模式的市場規(guī)模到2020年將會達到1.8億單/日。

　　每年的新增單量大約為3500萬單/日。我們預計這個增量還會允許這個市場增加2—3家超1000萬單/日的大型網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)出現(xiàn)，形成總體7—8家加盟制網(wǎng)絡(luò)快遞龍頭企業(yè)主導市場的局面。

　　由于達到千萬單級別之后的快遞企業(yè)很難被競爭所消滅，這個7—8家企業(yè)之間的競爭，不是爭霸賽，而是排名賽。中國市場海量的快遞規(guī)模是全球獨有現(xiàn)象。

　　目前票件量最高的快遞企業(yè)大約為1500萬單/日，我們預計到2020年這7—8家龍頭企業(yè)最低的也有1500萬單/日，最高的會達到4000—5000萬單/日。

京東物流是運動員，菜鳥物流是裁判員

　　電商平臺也在大力參與物流競爭，除了菜鳥物流之外，京東、唯品會、蘇寧等都在布局物流。當然對電商快遞格局影響力最大的還是菜鳥和京東物流。

　　⊙ 京東已經(jīng)宣布分拆物流業(yè)務(wù)提供社會化服務(wù)。

　　從目前京東物流的業(yè)務(wù)趨勢看，無疑很有希望成為一個千萬單級別的倉配模式快遞企業(yè)，在倉配模式的快遞企業(yè)擔任領(lǐng)頭羊的位置。

　　但是京東成為網(wǎng)絡(luò)快遞模式的競爭者的機會不大，一方面是京東POP業(yè)務(wù)的總量不大，其他電商平臺都和京東是競爭關(guān)系，不可能成為京東物流的目標客戶。

　　另一方面京東物流的運營成本相對較高，在京東POP商家中只能定位服務(wù)于一些高端商家，這就決定其能獲得的單量有限。而網(wǎng)絡(luò)化快遞模式對單量的規(guī)模要求很高。

　　⊙ 跟京東物流不同，菜鳥物流的角色會比較復雜。

　　從目前的發(fā)展方向和商業(yè)合理性來判斷，菜鳥物流將主要是裁判員的角色，但也不排除在部分領(lǐng)域成為運動員的角色。

　　?在網(wǎng)絡(luò)快遞模式市場中，菜鳥物流將扮演裁判員的角色，主要是由于本身市場體量巨大，幾大加盟制快遞企業(yè)已經(jīng)非常成熟，而且這種極其重運營的企業(yè)本來也非阿里系所長。

　　?在倉配模式的市場中，菜鳥物流有可能會成為運動員，展開和京東物流直接的競爭。目前的天貓超市已經(jīng)直營，主要服務(wù)天貓超市的心怡、北領(lǐng)和百世都有阿里系的投資。

　　外界很多評論認為菜鳥綁架了幾大加盟制快遞企業(yè)間的數(shù)據(jù)，會讓這些加盟制快遞企業(yè)淪為跑腿，最終喪失獨立價值。

我們對此有不同的看法：

　　?菜鳥事實上大幅提高了網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)的進入門檻，由于阿里系掌握了網(wǎng)絡(luò)快遞市場70%的包裹，通過菜鳥指數(shù)和數(shù)據(jù)接入的門檻，菜鳥實際上為大型網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)撐了一個保護傘。如果沒有菜鳥的門檻設(shè)置，整個加盟制快遞企業(yè)的競爭將更為激烈，新進入者將更多。

　　?最有價值的是無法量化的。大型網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)的運營管理是非常復雜的體系，大量需要依靠非數(shù)據(jù)化的經(jīng)驗和現(xiàn)場判斷，能夠被獲取的數(shù)據(jù)只是非常少的某些維度數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對快遞企業(yè)運營產(chǎn)生的價值點非常有限。快遞企業(yè)的分撥管理、車線管理、網(wǎng)點生態(tài)管理的細節(jié)才是驅(qū)動運營效率的差別，也是最終利潤的來源。

　　?阿里的發(fā)展離不開大型網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)。菜鳥和幾大快遞企業(yè)的穩(wěn)定聯(lián)盟關(guān)系符合阿里的整體利益。

　　快遞快運融合，精細管理驅(qū)動增長

　　安能物流從去年開始進軍電商快遞，依托原有的快運網(wǎng)絡(luò)，目前已經(jīng)完成全國網(wǎng)絡(luò)覆蓋的布局，目前擁有13000多家網(wǎng)點，4000多條線路，全網(wǎng)票件量每月穩(wěn)健增長30%，走出了一條快運+快遞的差異化道路。

　　⊙ 從快運切入快遞，是一個新的模式。

　　由于電商快遞運輸形式97%是汽運卡車，和零擔的快運公路運輸是幾乎重疊的，兩者的物理節(jié)點和車線路由有大量運營優(yōu)化空間。

　　此外在啟動初期密集的快運班車也能大幅降低快遞業(yè)務(wù)啟動初期的空倉成本，從而降低進入門檻。德邦用這個模式從零擔切入快遞。

　　此外也看到許多快遞公司也逐漸布局快運，快運快遞融合是未來大格局下將實現(xiàn)的趨勢。我們預計到2020年幾乎所有的第一梯隊網(wǎng)絡(luò)企業(yè)都會是快遞快運融合的綜合性物流集團。

　　從未來電商快遞企業(yè)的發(fā)展來看，由于超過1000萬單級別之后的成本差距越來越小，服務(wù)和品質(zhì)方面的細微差別將成為后續(xù)增長的決定因素，網(wǎng)絡(luò)的精細化管理將成為核心驅(qū)動因素。

　　從最近三年的電商快遞企業(yè)的發(fā)展過程可以看到，同樣模式和規(guī)模的企業(yè)，服務(wù)品質(zhì)和增長率的相關(guān)度非常高。同為第一梯隊企業(yè)，年化增長率最高的達到60%左右，最低的只有25%左右，這種增速積累的差距是非常巨大的。

　　我們可以預見到這種增速差距將在未來幾年繼續(xù)不斷上演，從而造成快遞企業(yè)間排名的大幅變動。

　　服務(wù)電商客戶，助力消費升級，是電商快遞的基本使命。電商快遞已經(jīng)注定會在爭議中高速增長。新的格局，正在形成。參與其中，與有榮焉。

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