中通赴美IPO最終定價(jià)19.5美元獲超額認(rèn)購(gòu)十倍以上

2016-10-28 10:29:44

　　首家登陸美股市場(chǎng)的中國(guó)快遞企業(yè)——中通快遞，于美國(guó)時(shí)間10月27日正式敲響開市鐘聲。

　　小編從接近中通快遞IPO人士處獲悉，中通本次赴美發(fā)行較為成功，最終定價(jià)在每股19.5美元，高于此前披露的每股16.5-18.5美元定價(jià)區(qū)間。該人士稱，中通快遞獲得了超額認(rèn)購(gòu)，“至少在十倍以上”。

　　該人士表示，中通快遞在美股市場(chǎng)受到追捧，一方面是美國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)高質(zhì)量企業(yè)具有很高興趣；其次是中通快遞盈利能力和市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，質(zhì)量較高。中通快遞也創(chuàng)下了近年來(lái)繼阿里巴巴之后規(guī)模最大的IPO記錄。

　　本次IPO主承銷商為摩根士丹利和高盛。聯(lián)合承銷商為華興資本、花旗、瑞信和摩根大通。其中，華興資本為該IPO中唯一一家中資券商。

中通赴美IPO最終定價(jià)19.5美元獲超額認(rèn)購(gòu)十倍以上

　　根據(jù)披露的信息，中通快遞此次擬最高融資14億美元，募集的資金將主要用于購(gòu)買土地使用權(quán)、分揀中心建造、購(gòu)買分揀設(shè)備、擴(kuò)張自有的大容量卡車以及包括IT信息系統(tǒng)投資等。

　　與在國(guó)內(nèi)通過借殼上市的圓通、順豐、申通、韻達(dá)等不同的是，中通快遞采取了VIE架構(gòu)，如果登陸A股，則需要經(jīng)過漫長(zhǎng)的拆VIE架構(gòu)以及排隊(duì)等待時(shí)間。其次，包括華平投資、渣打創(chuàng)投以及高瓴資本等美元基金，均為中通快遞股東。這些外資股東的預(yù)期，也推動(dòng)著中通快遞走向美股。

　　從時(shí)間上來(lái)看，中通快遞自9月30日公開遞交招股申請(qǐng)，10月27日即能在紐交所敲開開市鐘聲。而通過借殼登陸A股速度最快的順豐速運(yùn)，這一過程也耗費(fèi)了4個(gè)月時(shí)間。

中通赴美IPO最終定價(jià)19.5美元獲超額認(rèn)購(gòu)十倍以上

　　該人士還表示，除去上述兩點(diǎn)考慮，美股流動(dòng)性也是企業(yè)考慮點(diǎn)之一，可以為中通快遞引入高質(zhì)量的長(zhǎng)期投資者。

　　近年來(lái)，由于中美資本市場(chǎng)表現(xiàn)出的估值差異，引發(fā)大批中概股宣布回流A股。而作為快遞企業(yè)中的另類，中通快遞此刻宣布赴美IPO，具有一定的標(biāo)桿意義。前述人士表示，本次成功發(fā)行之后，如若后續(xù)交易情況依然表現(xiàn)良好的話，則意味著中國(guó)企業(yè)赴美上市，再度打開窗口期。

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