全球每三輛新能源車(chē)就有超兩輛搭載中國(guó)動(dòng)力電池。

　　韓國(guó)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2024年全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)894.4GWh，同比增長(zhǎng)27.2%。中國(guó)企業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑，全球前十強(qiáng)占據(jù)六席，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)動(dòng)力，份額合計(jì)67.1%，較2023年提升3.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　具體來(lái)看，寧德時(shí)代裝車(chē)量首次突破300GWh，穩(wěn)居全球首位。比亞迪以153.7GWh保持第二。中創(chuàng)新航首度進(jìn)入前四陣營(yíng)。增速方面，欣旺達(dá)動(dòng)力以74.1%的同比增幅領(lǐng)跑榜單，國(guó)軒高科以73.8%的增速緊隨其后。

　　相比之下，日韓企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)縮減。韓國(guó)LG新能源裝車(chē)量?jī)H微增1.3%，市場(chǎng)份額從13.5%降至10.8%。韓國(guó)SK on增長(zhǎng)12.4%，增速低于行業(yè)平均水平。日本松下和韓國(guó)三星SDI分別出現(xiàn)18%和10.6%的裝車(chē)量下滑，市場(chǎng)份額分別降至3.9%和3.3%。

寧德時(shí)代：地位穩(wěn)固 全方位布局

　　寧德時(shí)代2024年動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到339.3GWh，同比增長(zhǎng)31.7%，市場(chǎng)份額增至37.9%，連續(xù)8年穩(wěn)居全球第一。

　　作為行業(yè)龍頭，寧德時(shí)代技術(shù)創(chuàng)新保持領(lǐng)先。2024年推出全球首款續(xù)航1000公里的磷酸鐵鋰電池神行Plus，充電10分鐘續(xù)航600公里。新一代麒麟高功率電池放電功率超1300KW，支持新能源車(chē)零百加速2秒，電量增加13%。

　　寧德時(shí)代還加速業(yè)務(wù)布局，針對(duì)商用車(chē)推出天行系列電池，儲(chǔ)能領(lǐng)域推出天恒系統(tǒng)。換電領(lǐng)域發(fā)布巧克力組合方案，計(jì)劃未來(lái)建設(shè)3萬(wàn)座換電站。

　　企業(yè)合作方面，寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)共建海外生產(chǎn)基地和售后網(wǎng)絡(luò)，與一汽解放成立合資公司，聯(lián)合Stellantis集團(tuán)在西班牙投資41億歐元建設(shè)電池工廠。

　　2025年2月，寧德時(shí)代申請(qǐng)香港H股上市，擬募集資金支持匈牙利基地建設(shè)和全球戰(zhàn)略布局，并與滴滴合資布局換電網(wǎng)絡(luò)，與遼寧方大集團(tuán)合作構(gòu)建零碳能源體系。

　　技術(shù)儲(chǔ)備方面，第二代鈉離子電池已完成研發(fā)，可在零下40℃環(huán)境正常放電，計(jì)劃2025年量產(chǎn)。固態(tài)電池研發(fā)取得突破，硫化物路線已進(jìn)入20Ah樣品試制階段。

比亞迪：全球第二 整車(chē)銷(xiāo)量帶動(dòng)電池增長(zhǎng)

　　比亞迪2024年動(dòng)力電池裝車(chē)量為153.7GWh，同比增長(zhǎng)37.5%，市場(chǎng)份額升至17.2%，保持全球第二。

　　2024年，比亞迪蟬聯(lián)全球新能源車(chē)銷(xiāo)量冠軍，帶動(dòng)旗下動(dòng)力電池出貨量快速增長(zhǎng)。其電池不僅自用，還供應(yīng)一汽、小鵬、北汽、蔚來(lái)等乘用車(chē)企，以及中國(guó)重汽、濰柴新能源等商用車(chē)企業(yè)。

　　技術(shù)方面，2024年11月，比亞迪宣布于2025年推出第二代刀片電池，能量密度提升至190-210Wh/kg，支持8C超充，續(xù)航超1000公里，循環(huán)壽命超3500次，充電速度提升4倍，成本更低，將進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，比亞迪的60Ah全固態(tài)電池已經(jīng)于2024年下線，計(jì)劃2027年示范裝車(chē)，2030年大規(guī)模應(yīng)用。

　　在產(chǎn)能和合作方面，比亞迪與一汽合資的15GWh電池工廠于2024年初投產(chǎn)。7月，其投資65億元在深汕合作區(qū)建設(shè)電池pack線及核心零部件工廠。2025年2月，比亞迪與沙特電力公司簽署12.5GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目合同，進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)。

中創(chuàng)新航：聚焦技術(shù)創(chuàng)新和全球布局

　　中創(chuàng)新航2024年動(dòng)力電池裝車(chē)量為39.4GWh，同比增長(zhǎng)16.6%，市場(chǎng)份額為4.4%，進(jìn)入全球第四，位次提升兩名。

　　2024年，中創(chuàng)新航推出全球首創(chuàng)的One-Stop電池技術(shù)，采用該技術(shù)的三元鋰電池，電芯能量密度達(dá)300Wh/kg，pack能量密度240Wh/kg，續(xù)航1000公里。而采用該技術(shù)的磷酸鐵鋰電池，電芯能量密度200Wh/kg，pack能量密度160Wh/kg，續(xù)航700公里，兼顧高性能與低成本。

　　在產(chǎn)能和海外布局上，2024年，中創(chuàng)新航投資150億元在廈門(mén)建設(shè)30GWh項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2030年總產(chǎn)能超1000GWh。2025年2月，其葡萄牙基地動(dòng)工，投資20億歐元，年產(chǎn)能15GWh，計(jì)劃2027年投產(chǎn)，成為行業(yè)首座零碳AI工廠。

　　據(jù)悉，中創(chuàng)新航的電動(dòng)大巴電池在英國(guó)市場(chǎng)占有率超50%，用戶基數(shù)和交付量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)際化步伐正在加速。

國(guó)軒高科：裝車(chē)量大增73.8% 布局固態(tài)電池

　　國(guó)軒高科2024年動(dòng)力電池裝車(chē)量為28.5GWh，同比增長(zhǎng)73.8%，市場(chǎng)份額升至3.2%，保持全球第八。

　　2024年5月，國(guó)軒高科發(fā)布金石電池，采用全固態(tài)技術(shù)，能量密度350Wh/kg，比主流三元鋰電池高40%，循環(huán)次數(shù)超3000次，支持百萬(wàn)公里行駛里程。同時(shí)，其第三代電芯在充放電倍率、安全性和壽命上全面提升，已量產(chǎn)并裝車(chē)B級(jí)及以上車(chē)型，全球市場(chǎng)的供貨占比顯著增加。

　　在海外市場(chǎng)，國(guó)軒高科儲(chǔ)能產(chǎn)品出口歐非、美洲、亞太等地，彭博社稱其為全球Tier 1儲(chǔ)能廠商。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)和海外收入雙提升，共同推動(dòng)其2024年表現(xiàn)亮眼。

　　億緯鋰能：發(fā)力儲(chǔ)能領(lǐng)域，海外布局提速

　　億緯鋰能2024年動(dòng)力電池裝車(chē)量為20.3GWh，同比增長(zhǎng)26.9%，市場(chǎng)份額為2.3%，保持全球第九。

　　億緯鋰能的電池產(chǎn)品配套寶馬、廣汽、小鵬、哪吒等乘用車(chē)企，以及三一、華菱等商用車(chē)企，2025年2月還獲一汽奔騰大圓柱電池的供應(yīng)商定點(diǎn)通知。其大圓柱電池即將搭載于寶馬新世代車(chē)型面向全球市場(chǎng)推出。

　　2024年，億緯鋰能在儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)力明顯。12月與美洲某集團(tuán)（疑似特斯拉）簽署電芯供應(yīng)協(xié)議，聚焦儲(chǔ)能市場(chǎng)。這也將進(jìn)一步加速其海外布局。

　　2025年2月，億緯鋰能在馬來(lái)西亞的首個(gè)大型電池基地投產(chǎn)，其匈牙利基地正建設(shè)中。多元技術(shù)路線和全球化生產(chǎn)布局，為億緯鋰能提供了穩(wěn)定增長(zhǎng)動(dòng)力。

欣旺達(dá)動(dòng)力：增速第一 超充技術(shù)緩解用戶痛點(diǎn)

　　欣旺達(dá)動(dòng)力2024年動(dòng)力電池裝車(chē)量為18.8GWh，同比增長(zhǎng)74.1%，市場(chǎng)份額升至2.1%，保持全球第十，成為T(mén)OP10中增速最快的企業(yè)。

　　欣旺達(dá)動(dòng)力的動(dòng)力電池已確定向多家國(guó)內(nèi)外車(chē)企供貨，包括海外品牌大眾、沃爾沃、日產(chǎn)，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車(chē)企理想，以及傳統(tǒng)車(chē)企上汽、吉利、北汽、東風(fēng)柳汽等。其產(chǎn)品不僅用于乘用車(chē)和商用車(chē)，還覆蓋船舶、低空航空器等領(lǐng)域。

　　2024年，欣旺達(dá)動(dòng)力推出6C閃充電池3.0，可在10分鐘充電至80%，顯著緩解充電焦慮。12月推出了商用車(chē)超充動(dòng)力電池，展示了重卡-PACK方案，具備超快充、超抗凍、高可靠、高安全、標(biāo)準(zhǔn)化、高比能六大核心亮點(diǎn)。

　　生態(tài)合作方面，欣旺達(dá)動(dòng)力參與山東貨運(yùn)走廊液冷超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為新能源重卡提供超充電池解決方案，展現(xiàn)其在場(chǎng)景化應(yīng)用上的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　據(jù)悉，欣旺達(dá)動(dòng)力的固態(tài)電池研發(fā)也在推進(jìn)。第一代能量密度300Wh/kg的半固態(tài)電池已開(kāi)發(fā)完成；第二代半固態(tài)電池產(chǎn)品正處于中試開(kāi)發(fā)階段，其能量密度將大于360Wh/kg；第三代能量密度400Wh/kg的全固態(tài)電池產(chǎn)品已通過(guò)小試，更高能量密度的第四代全固態(tài)電池也在加緊開(kāi)發(fā)中。

中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)全球領(lǐng)跑

　　縱觀2024年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)，呈現(xiàn)出三大特征。一是技術(shù)迭代加速，在固態(tài)電池、超充技術(shù)、高能量密度電芯等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，推動(dòng)行業(yè)向更長(zhǎng)續(xù)航、更快充電、更高安全方向演進(jìn)。

　　二是全球化布局深化。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在海外建廠、合資合作布局頻繁，歐洲、東南亞、美洲成為重點(diǎn)區(qū)域，本土化產(chǎn)能逐步釋放，緩解地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

　　三是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同增強(qiáng)。電池企業(yè)與車(chē)企、能源集團(tuán)深度綁定，如寧德時(shí)代與主機(jī)廠共建生態(tài)鏈，比亞迪聯(lián)合國(guó)家電網(wǎng)拓展儲(chǔ)能市場(chǎng)，并立足乘用車(chē)領(lǐng)域加速布局商用車(chē)市場(chǎng)，形成“技術(shù)+場(chǎng)景+資本”的全鏈路協(xié)同。

　　中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力不斷增強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)從擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新和全球化布局。當(dāng)前全固態(tài)電池等新興技術(shù)正逐步商業(yè)化，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)依托核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)前瞻性布局與海外戰(zhàn)略穩(wěn)步實(shí)施，有望持續(xù)引領(lǐng)全球市場(chǎng)潮流。

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