2023年，我國商用車行業(yè)全面向高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，以新能源化和智能化為主的技術(shù)變革也在不斷向縱深發(fā)展，給產(chǎn)業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇。

　　1月9日，在運(yùn)輸人網(wǎng)主辦的第六屆“智遠(yuǎn)杯” 運(yùn)輸人口碑商用車及零部件評(píng)選線上頒獎(jiǎng)活動(dòng)中，特別邀請(qǐng)到中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副秘書長(zhǎng)師建華，圍繞新能源商用車的發(fā)展進(jìn)行了深度解讀。

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新能源商用車發(fā)展概述

　　據(jù)師建華介紹，我國新能源商用車銷量從2013年的5000輛到2023年超過40萬輛，在商用車市場(chǎng)總量基本不變的情況下，新能源銷量擴(kuò)大了80多倍；在新能源補(bǔ)貼政策取消的情況下，2023年1-11月新能源商用車市場(chǎng)滲透率超過10%，和2022年持平。 師建華認(rèn)為，2023年我國商用車新能源化成果顯著，鞏固了發(fā)展趨勢(shì)。

　　同時(shí)，新能源化也給商用車市場(chǎng)格局帶來了巨大改變。師建華舉例道： “以重卡為例，2013年銷量前六名是東風(fēng)、解放、重汽、福田、陜汽和江淮，2022年新能源重卡的前六名是三一、東風(fēng)、漢馬、徐工、宇通和紅巖。”

　　新能源商用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成，有來自新勢(shì)力的DEEPWAY、前晨、葦渡、德力，來自工程機(jī)械領(lǐng)域的三一、徐工，來自供應(yīng)鏈的藍(lán)擎，來自傳統(tǒng)車企的卡文、質(zhì)子、宇通等，傳統(tǒng)企業(yè)及新勢(shì)力群雄并起，紛紛加速布局。

　　另外，新能源化也推動(dòng)商用車產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生深刻變化，加速了跨界融合。師建華指出：傳統(tǒng)商用車生態(tài)圈以主機(jī)廠為主，供應(yīng)鏈以發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋?yàn)橹?，后市?chǎng)以維保和二手車為主；新能源商用車生態(tài)中，價(jià)值重心從制造向服務(wù)轉(zhuǎn)變，鏈主可能被電池、物流平臺(tái)、軟件系統(tǒng)等企業(yè)取代，供應(yīng)鏈將以三電、軟件為主，后市場(chǎng)重心向補(bǔ)能、數(shù)據(jù)、物流運(yùn)營(yíng)、金融、電池回收、碳交易等服務(wù)轉(zhuǎn)移；電力、能源、化工、電池相關(guān)礦產(chǎn)資源、芯片、信息技術(shù)等新產(chǎn)業(yè)正在加速進(jìn)入商用車生態(tài)圈。

商用車新能源化影響因素

　　師建華提出，經(jīng)濟(jì)性、功能性、補(bǔ)能便利性的要求是影響商用車新能源化進(jìn)程的關(guān)鍵因素；在以上因素不能完全滿足需要的情況下，政策是市場(chǎng)推廣的主要?jiǎng)恿?，而商業(yè)模式創(chuàng)新則彌補(bǔ)了關(guān)鍵因素在初次購置成本高、續(xù)駛里程短等方面的不足。

　　從經(jīng)濟(jì)性來看，TCO（總擁有成本）雖然重要，但是由于物流利潤(rùn)持續(xù)走低，車主以散戶和中小物流企業(yè)為主，所以對(duì)初次購買成本（包括保險(xiǎn)成本）特別敏感。目前多數(shù)新能源商用車的購置價(jià)格比燃油車貴50%-200%不等，預(yù)計(jì)到2030年左右純電動(dòng)商用車能實(shí)現(xiàn)與柴油車TCO平價(jià)，但氫燃料電池車還要延遲5-10年。

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　　師建華還認(rèn)為： “受限于規(guī)模化不足，阻礙了制造成本降低，由于電池壽命和殘值評(píng)估體系缺失，新能源二手車流通不暢?！?

　　從功能性來看，隨著電池技術(shù)進(jìn)步、價(jià)格下降，新能源商用車性能正在迅速提升。通過持續(xù)的材料創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新，動(dòng)力電池性能不斷提升，磷酸鐵鋰電池能量密度從2012年的115Wh/kg已提升到210Wh/kg，成本從2000元/度下降到500元/度。

　　同時(shí)，固態(tài)電池、鈉離子等新型動(dòng)力電池也在加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，隨著換電技術(shù)、高壓充電技術(shù)的提升，以及充電站、換電站的增加，純電動(dòng)商用車目前已經(jīng)完全可以滿足城市配送等短途場(chǎng)景的要求。

　　從補(bǔ)能便利性來看，補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施不足仍然是制約新能源商用車發(fā)展的瓶頸。師建華表示： “商用車的補(bǔ)能需求大，但適用于新能源商用車的大功率充電樁、換電站、加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量不充足、分布不合理，尚不能滿足新能源商用車的補(bǔ)能需求。各地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施分布不均勻，無法完全滿足跨省市行駛的干線物流運(yùn)輸商用車的補(bǔ)能需求。”

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新能源商用車發(fā)展趨勢(shì)

　　在“雙碳”目標(biāo)指引下，我國新能源商用車滲透率不斷提升，如今已在同城配送、城市建設(shè)、市政環(huán)衛(wèi)、港口、礦山等特定場(chǎng)景普及應(yīng)用。近年來，政府陸續(xù)出臺(tái)支持政策，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)和新能源商用車大規(guī)模推廣。在這樣的背景下，新能源化和智能網(wǎng)聯(lián)化已成為商用車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，為商用車市場(chǎng)帶來新的增量。

　　師建華表示，2023年新能源商用車整體市場(chǎng)滲透率穩(wěn)定在了10%以上，其中重卡的滲透率穩(wěn)定在3%以上，頂住了取消購置補(bǔ)貼的壓力，正式跨入市場(chǎng)化階段的大門，能否走好第一步至關(guān)重要。

　　2024年隨著國家利好政策出臺(tái)、基建提速、油氣價(jià)格持續(xù)高位，正極材料價(jià)格下降等多方因素，從宏觀和成本上為新能源商用車推廣打下了良好基礎(chǔ)。師建華預(yù)計(jì)，2024年新能源商用車滲透率將達(dá)到13%，銷量接近60萬輛。

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　　師建華認(rèn)為，商用車新能源化、低碳化、綠色化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。一方面商用車是交通領(lǐng)域的碳排放大戶、達(dá)45%以上，是交通領(lǐng)域減碳的主要抓手；另一方面我國的石油對(duì)外依存度依然很高，而商用車的能源消耗占石油市場(chǎng)的51%，2021、2022年電動(dòng)汽車電能分別替代汽柴油3000萬噸和5000萬噸，電能已經(jīng)超過天然氣和生物質(zhì)等替代燃料，成為第二大車用能源，占比約15%，商用車的新能源化可以促進(jìn)能源安全。

　　另外，新能源商用車使用場(chǎng)景、車型復(fù)雜多樣，技術(shù)路線將多元化發(fā)展。師建華分析到，純電動(dòng)商用車適宜短途和輕貨，其中充電車型需要高壓充電網(wǎng)絡(luò)，換電車型適用于封閉和定點(diǎn)定線場(chǎng)景；混動(dòng)車型續(xù)駛里程長(zhǎng)，適應(yīng)復(fù)雜場(chǎng)景，可利用現(xiàn)有設(shè)施快速補(bǔ)能；氫燃料電池車型嚴(yán)重依賴加氫站網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性和性能也有待大幅提升。

　　師建華認(rèn)為，燃油車將與新能源車長(zhǎng)期共存，并向綠色、低碳、高效方向轉(zhuǎn)型。由于內(nèi)燃機(jī)在經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性、補(bǔ)能便利性、可靠性等方面的優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)不會(huì)被淘汰。師建華研判分析， “2030年，傳統(tǒng)燃油車將仍然占重型商用車的70%，2060年零碳內(nèi)燃機(jī)仍將達(dá)到5%；以氫、氨、甲醇為代表的新型內(nèi)燃機(jī)不斷取得技術(shù)和市場(chǎng)突破，混動(dòng)和增程車型也離不開先進(jìn)內(nèi)燃機(jī)?！?

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　　從政策方面看來，中國是最早對(duì)新能源汽車進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼的國家。我國從2009年出臺(tái)支持推廣新能源汽車補(bǔ)貼政策以來，中央財(cái)政已累計(jì)投入新能源購置補(bǔ)貼3000億元，加上地方補(bǔ)貼估計(jì)超過5000億；購置補(bǔ)貼已于2022年底終止，但是相關(guān)路權(quán)、稅費(fèi)減免、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼、試點(diǎn)示范項(xiàng)目以及地方性政策有所加強(qiáng)。

　　未來一段時(shí)間，支持政策仍然是商用車新能源化的主要?jiǎng)恿?/strong>，師建華建議道： “國家的支持政策需要更加體系化，要加強(qiáng)針對(duì)性，重點(diǎn)支持技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、法規(guī)創(chuàng)新，盡快出臺(tái)積分和碳交易相關(guān)政策，引導(dǎo)新能源商用車提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”