2022年6月，全國快遞業(yè)務量完成102.6億件，同比增長5.4%；快遞收入完成976.7億元，同比增長6.6%；6月快遞單價9.5元，同比增長1.2%。

　　從數(shù)據(jù)上看，快遞行業(yè)迎來量價齊升的新階段。

量價齊升階段來臨

　　2021年，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成1083億件，同比增長29.9%；業(yè)務收入累計完成10332.3億元，同比增長17.5%。其中，同城業(yè)務量累計完成141.1億件，同比增長16%；異地業(yè)務量累計完成920.8億件，同比增長32.8%；國際/港澳臺業(yè)務量累計完成21億件，同比增長14.6%。

　　2021年，中國快遞年業(yè)務量進入千億件時代。

　　從最新數(shù)據(jù)來看，2022年6月，全國快遞業(yè)務量完成102.6億件，同比增長5.4%；快遞收入完成976.7億元，同比增長6.6%；6月快遞單價9.5元，同比增長1.2%。

　　分公司來看，2022年6月，順豐、韻達、申通、圓通分別完成件量10.2億件、16.1億件、11.9億件、15.7億件，同比增速分別為7.9%、-1.7%、30.8%、5.6%。從單價來看，6月韻達、圓通、申通、順豐票單價同比分別提高0.55元、0.51元、0.39元、0.46元。

　　隨著中報臨近，多家快遞上市公司相繼披露2022年中報業(yè)績預告。申通快遞預計2022年上半年歸屬凈利潤1.7億元-2億元，同比增長216.20%-236.71%；順豐控股預計上半年歸屬凈利潤24.3億元–25.8億元，比上年同期增長220%–240%；圓通速遞上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入251.38億元，同比增長28.94%，實現(xiàn)凈利潤17.71億元，同比增長174.24%，扣非凈利潤16.98億元，同比增長185.73%。

　　從最新的數(shù)據(jù)來看，無論是整個快遞行業(yè)還是主要公司業(yè)績都實現(xiàn)了不同程度的上漲，行業(yè)在不斷回暖。

　　而此次行業(yè)回暖主要是因政策驅(qū)動。自2020年一季度極兔速遞打響價格戰(zhàn)以后，快遞行業(yè)價格大幅下降。2021年7月，國家郵政局等向快遞業(yè)者發(fā)出警告；繼2021年9月《浙江省快遞業(yè)促進條例》立法后，2022年1月7日，國家郵政局就《快遞市場管理辦法(修訂草案)》開始公開征求意見，重點內(nèi)容為一核心、兩維度、三重點。監(jiān)管立法提升至全國層面修復局部價格洼地，將多方位保障盈利回歸良性，行業(yè)價值修復有望超預期。2022年3月，《浙江省快遞業(yè)促進條例》正式實施，將進一步貫徹落實不得低于成本提供快遞服務的要求。

　　從目前快遞公司披露的業(yè)績來看，2022年二季度，多家公司已經(jīng)出現(xiàn)加速回暖的現(xiàn)象。

　　順豐控股2022年二季度業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，扣非凈利同比大幅改善，公司2022年第二季度預計實現(xiàn)歸母凈利潤14.1億-15.6億元(同比下降11%-19%)，扣非歸母凈利潤11.7億-13.2億元(同比增長78%-101%)。

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　　圓通快遞2022年第二季度預計實現(xiàn)歸屬凈利潤9億元，同比增長227.26%；實現(xiàn)扣非凈利潤8.78億元，同比增長244.05%。

　　行業(yè)總體和目前各大公司披露的數(shù)據(jù)顯示，快遞行業(yè)正在加速回暖，正在走向最佳時期。

收并購提速

　　7月27日晚間，京東物流發(fā)布公告稱，7月26日已經(jīng)完成收購德邦控股股本權(quán)益的相關(guān)交易。交易完成之后，德邦控股相關(guān)方向京東方面合計共轉(zhuǎn)讓德邦控股超過50%股本權(quán)益，德邦控股將成為京東集團的附屬公司。

　　德邦股份稱，標的股份交割完成后，崔維星不再是公司的實際控制人，德邦控股仍為公司控股股東，京東卓風將成為公司的間接控股股東。

　　2022年3月，京東物流宣布以89.76億元收購德邦控股99.99%的股本權(quán)益。根據(jù)雙方此前披露的信息，此次收購將不會影響京東與德邦現(xiàn)有的運營模式，雙方均將保持品牌與團隊獨立運營，且戰(zhàn)略與業(yè)務方向整體保持不變。收購完成后，京東和德邦將基于自身優(yōu)勢，展開深度合作，從而打造優(yōu)質(zhì)高效的一體化供應鏈物流服務，同時推動快遞快運領(lǐng)域產(chǎn)品和服務的專業(yè)化、標準化、品質(zhì)化，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　德邦快遞是一家提供綜合性快遞和物流供應商的民營公司，于1996年9月在上海成立。2004年，以空運代理起家的德邦首創(chuàng)“卡車航班”，以公路貨運的價格拿下了航空快運的業(yè)務。2010年，德邦營業(yè)收入超過26億元，正式坐上了國內(nèi)零擔物流之王的寶座。

　　目前德邦以大件快遞為核心業(yè)務，在收購德邦后，京東物流的業(yè)務板塊再次壯大。

　　在“十四五”規(guī)劃中，中國政府出臺了多項政策，以確保實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的目標，并鼓勵中國運營商通過有機擴張和海外收購，在全球范圍內(nèi)建立網(wǎng)點。

　　中國“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)的目標是，到2025年年底，快遞行業(yè)收入達到1.5萬億元，包裹量達到1500億件，2021-2025年的收入和包裹量復合年增長率分別為11.3%和12.5%，低于2016-2020年的26%和32.2%。從增速來看，中國快遞行業(yè)或?qū)母咚僭鲩L變?yōu)榉€(wěn)定增長，這意味著存量市場的競爭會更加激烈，行業(yè)的收購和并購會提速。

　　2019年極兔速遞收購龍邦速遞。2020年7月，中通快遞收購海爾集團旗下的日日順樂家智能快遞柜等。2020年8月，京東物流以30億元全資收購跨越速運；2021年9月，順豐完成對東南亞快遞巨頭嘉里物流的控股，持股51.8%；2021年12月，極兔速遞再次以68億元收購百世快遞國內(nèi)業(yè)務；2022年7月底，京東物流完成近90億元收購德邦控股。

　　從市場份額來看，2021年，中國快遞行業(yè)上市企業(yè)中，中通快遞業(yè)務量市場份額最高，超過20%；其次是韻達股份占比為16.96%、圓通速遞占比為15.24%、申通快遞占比為10.23%、順豐快遞占比為9.7%、百世快遞占比為7.7%。“四通一達”市場份額合計已達70.73%，六家上市企業(yè)份額合計超80%，其中行業(yè)TOP3的份額就已接近53%。

　　2013-2021年，中國快遞行業(yè)市場集中度CR8整體比較穩(wěn)定，始終維持在75%-85%。2021年，中國快遞行業(yè)市場集中度CR8為80.5%，較2020年下降1.7個百分點。雖然CR8的市場份額較為穩(wěn)定，但是從CR3的角度來看，仍在不斷提升。2017-2021年，中國快遞行業(yè)市場集中度CR3從2017年的40%上升到2021年的53%，集中度持續(xù)提升。

　　綜合來看，快遞行業(yè)的市場格局依然是強者恒強。

市場格局漸趨穩(wěn)定

　　近年來，隨著京東電商的不斷壯大，京東物流也在持續(xù)增長。2021年京東物流總收入達1047億元，同比增長42.7%，其中來自外部客戶收入達591億元，同比增長72.7%，占總收入比例達56.5%。京東物流不僅僅依靠自營的電商業(yè)務快速增長，外部業(yè)務也在快速增長。與此同時，收購讓京東物流的物流板塊進一步壯大。目前的快遞行業(yè)市場格局逐漸形成了通達系、順豐系、京東系、極兔系四分天下的格局。在這四大派系中，通達系是最早專注于快遞行業(yè)的公司，此后被阿里巴巴入股，背后是菜鳥物流和阿里電商。而京東物流的背后是京東電商。極兔速遞起家時與Oppo和拼多多有深度合作。順豐是最早獨立的快遞公司，早在2012年6月就上線了電商平臺順豐優(yōu)選。

　　縱觀目前的快遞行業(yè)四大派系公司，背后都有電子商務的身影，有的是先有電商后有快遞，也或許是先有快遞再有電商。電商和快遞業(yè)務的緊密相連意味著電子商務的發(fā)展在很大程度上決定了快遞行業(yè)的市場格局。

　　而目前，美團也進入了電商業(yè)務，“美團電商”前身是2020年8月推出的“團好貨”電商業(yè)務；2021年11月，團好貨更名為美團好貨。抖音也在發(fā)展短視頻電商業(yè)務，2020年6月，字節(jié)跳動成立電商一級部門，電商業(yè)務作為戰(zhàn)略方向起航。

　　網(wǎng)經(jīng)社發(fā)布的《3月網(wǎng)絡購物小程序TOP50榜》讓很多人感到意外，2020年7月才成立的美團優(yōu)選竟然一舉超越了拼多多、京東購物、京喜、蘇寧易購等名聲在外的巨頭，躍居2022年3月網(wǎng)絡購物小程序首位，社區(qū)團購或許是未來電商的最大增量。

　　據(jù)相關(guān)媒體報道，2020年，抖音電商的GMV達到了5000億元，而在2021年這一數(shù)字(寬口徑下，站內(nèi)+站外)已經(jīng)逼近萬億元。

　　數(shù)據(jù)顯示，這兩大巨頭的電商前景一片光明。當兩大巨頭電商業(yè)務逐漸發(fā)展起來的時候，快遞自然是必爭之地。沒有自身的快遞公司，電商業(yè)務就沒有穩(wěn)定的保障。

　　雖然目前快遞行業(yè)的競爭風平浪靜，正在走向最好時期，但未來仍存變數(shù)。

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