2022年6月，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量完成102.6億件，同比增長(zhǎng)5.4%；快遞收入完成976.7億元，同比增長(zhǎng)6.6%；6月快遞單價(jià)9.5元，同比增長(zhǎng)1.2%。

　　從數(shù)據(jù)上看，快遞行業(yè)迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的新階段。

量?jī)r(jià)齊升階段來(lái)臨

　　2021年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1083億件，同比增長(zhǎng)29.9%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10332.3億元，同比增長(zhǎng)17.5%。其中，同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成141.1億件，同比增長(zhǎng)16%；異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成920.8億件，同比增長(zhǎng)32.8%；國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成21億件，同比增長(zhǎng)14.6%。

　　2021年，中國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量進(jìn)入千億件時(shí)代。

　　從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年6月，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量完成102.6億件，同比增長(zhǎng)5.4%；快遞收入完成976.7億元，同比增長(zhǎng)6.6%；6月快遞單價(jià)9.5元，同比增長(zhǎng)1.2%。

　　分公司來(lái)看，2022年6月，順豐、韻達(dá)、申通、圓通分別完成件量10.2億件、16.1億件、11.9億件、15.7億件，同比增速分別為7.9%、-1.7%、30.8%、5.6%。從單價(jià)來(lái)看，6月韻達(dá)、圓通、申通、順豐票單價(jià)同比分別提高0.55元、0.51元、0.39元、0.46元。

　　隨著中報(bào)臨近，多家快遞上市公司相繼披露2022年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。申通快遞預(yù)計(jì)2022年上半年歸屬凈利潤(rùn)1.7億元-2億元，同比增長(zhǎng)216.20%-236.71%；順豐控股預(yù)計(jì)上半年歸屬凈利潤(rùn)24.3億元–25.8億元，比上年同期增長(zhǎng)220%–240%；圓通速遞上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入251.38億元，同比增長(zhǎng)28.94%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17.71億元，同比增長(zhǎng)174.24%，扣非凈利潤(rùn)16.98億元，同比增長(zhǎng)185.73%。

　　從最新的數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是整個(gè)快遞行業(yè)還是主要公司業(yè)績(jī)都實(shí)現(xiàn)了不同程度的上漲，行業(yè)在不斷回暖。

　　而此次行業(yè)回暖主要是因政策驅(qū)動(dòng)。自2020年一季度極兔速遞打響價(jià)格戰(zhàn)以后，快遞行業(yè)價(jià)格大幅下降。2021年7月，國(guó)家郵政局等向快遞業(yè)者發(fā)出警告；繼2021年9月《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例》立法后，2022年1月7日，國(guó)家郵政局就《快遞市場(chǎng)管理辦法(修訂草案)》開(kāi)始公開(kāi)征求意見(jiàn)，重點(diǎn)內(nèi)容為一核心、兩維度、三重點(diǎn)。監(jiān)管立法提升至全國(guó)層面修復(fù)局部?jī)r(jià)格洼地，將多方位保障盈利回歸良性，行業(yè)價(jià)值修復(fù)有望超預(yù)期。2022年3月，《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例》正式實(shí)施，將進(jìn)一步貫徹落實(shí)不得低于成本提供快遞服務(wù)的要求。

　　從目前快遞公司披露的業(yè)績(jī)來(lái)看，2022年二季度，多家公司已經(jīng)出現(xiàn)加速回暖的現(xiàn)象。

　　順豐控股2022年二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健，扣非凈利同比大幅改善，公司2022年第二季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.1億-15.6億元(同比下降11%-19%)，扣非歸母凈利潤(rùn)11.7億-13.2億元(同比增長(zhǎng)78%-101%)。

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　　圓通快遞2022年第二季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)9億元，同比增長(zhǎng)227.26%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)8.78億元，同比增長(zhǎng)244.05%。

　　行業(yè)總體和目前各大公司披露的數(shù)據(jù)顯示，快遞行業(yè)正在加速回暖，正在走向最佳時(shí)期。

收并購(gòu)提速

　　7月27日晚間，京東物流發(fā)布公告稱(chēng)，7月26日已經(jīng)完成收購(gòu)德邦控股股本權(quán)益的相關(guān)交易。交易完成之后，德邦控股相關(guān)方向京東方面合計(jì)共轉(zhuǎn)讓德邦控股超過(guò)50%股本權(quán)益，德邦控股將成為京東集團(tuán)的附屬公司。

　　德邦股份稱(chēng)，標(biāo)的股份交割完成后，崔維星不再是公司的實(shí)際控制人，德邦控股仍為公司控股股東，京東卓風(fēng)將成為公司的間接控股股東。

　　2022年3月，京東物流宣布以89.76億元收購(gòu)德邦控股99.99%的股本權(quán)益。根據(jù)雙方此前披露的信息，此次收購(gòu)將不會(huì)影響京東與德邦現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)模式，雙方均將保持品牌與團(tuán)隊(duì)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，且戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)方向整體保持不變。收購(gòu)?fù)瓿珊螅〇|和德邦將基于自身優(yōu)勢(shì)，展開(kāi)深度合作，從而打造優(yōu)質(zhì)高效的一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)，同時(shí)推動(dòng)快遞快運(yùn)領(lǐng)域產(chǎn)品和服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、品質(zhì)化，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　德邦快遞是一家提供綜合性快遞和物流供應(yīng)商的民營(yíng)公司，于1996年9月在上海成立。2004年，以空運(yùn)代理起家的德邦首創(chuàng)“卡車(chē)航班”，以公路貨運(yùn)的價(jià)格拿下了航空快運(yùn)的業(yè)務(wù)。2010年，德邦營(yíng)業(yè)收入超過(guò)26億元，正式坐上了國(guó)內(nèi)零擔(dān)物流之王的寶座。

　　目前德邦以大件快遞為核心業(yè)務(wù)，在收購(gòu)德邦后，京東物流的業(yè)務(wù)板塊再次壯大。

　　在“十四五”規(guī)劃中，中國(guó)政府出臺(tái)了多項(xiàng)政策，以確保實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的目標(biāo)，并鼓勵(lì)中國(guó)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)有機(jī)擴(kuò)張和海外收購(gòu)，在全球范圍內(nèi)建立網(wǎng)點(diǎn)。

　　中國(guó)“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)的目標(biāo)是，到2025年年底，快遞行業(yè)收入達(dá)到1.5萬(wàn)億元，包裹量達(dá)到1500億件，2021-2025年的收入和包裹量復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為11.3%和12.5%，低于2016-2020年的26%和32.2%。從增速來(lái)看，中國(guó)快遞行業(yè)或?qū)?huì)從高速增長(zhǎng)變?yōu)榉€(wěn)定增長(zhǎng)，這意味著存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，行業(yè)的收購(gòu)和并購(gòu)會(huì)提速。

　　2019年極兔速遞收購(gòu)龍邦速遞。2020年7月，中通快遞收購(gòu)海爾集團(tuán)旗下的日日順樂(lè)家智能快遞柜等。2020年8月，京東物流以30億元全資收購(gòu)跨越速運(yùn)；2021年9月，順豐完成對(duì)東南亞快遞巨頭嘉里物流的控股，持股51.8%；2021年12月，極兔速遞再次以68億元收購(gòu)百世快遞國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)；2022年7月底，京東物流完成近90億元收購(gòu)德邦控股。

　　從市場(chǎng)份額來(lái)看，2021年，中國(guó)快遞行業(yè)上市企業(yè)中，中通快遞業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額最高，超過(guò)20%；其次是韻達(dá)股份占比為16.96%、圓通速遞占比為15.24%、申通快遞占比為10.23%、順豐快遞占比為9.7%、百世快遞占比為7.7%。“四通一達(dá)”市場(chǎng)份額合計(jì)已達(dá)70.73%，六家上市企業(yè)份額合計(jì)超80%，其中行業(yè)TOP3的份額就已接近53%。

　　2013-2021年，中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度CR8整體比較穩(wěn)定，始終維持在75%-85%。2021年，中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度CR8為80.5%，較2020年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。雖然CR8的市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定，但是從CR3的角度來(lái)看，仍在不斷提升。2017-2021年，中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度CR3從2017年的40%上升到2021年的53%，集中度持續(xù)提升。

　　綜合來(lái)看，快遞行業(yè)的市場(chǎng)格局依然是強(qiáng)者恒強(qiáng)。

市場(chǎng)格局漸趨穩(wěn)定

　　近年來(lái)，隨著京東電商的不斷壯大，京東物流也在持續(xù)增長(zhǎng)。2021年京東物流總收入達(dá)1047億元，同比增長(zhǎng)42.7%，其中來(lái)自外部客戶(hù)收入達(dá)591億元，同比增長(zhǎng)72.7%，占總收入比例達(dá)56.5%。京東物流不僅僅依靠自營(yíng)的電商業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，外部業(yè)務(wù)也在快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，收購(gòu)讓京東物流的物流板塊進(jìn)一步壯大。目前的快遞行業(yè)市場(chǎng)格局逐漸形成了通達(dá)系、順豐系、京東系、極兔系四分天下的格局。在這四大派系中，通達(dá)系是最早專(zhuān)注于快遞行業(yè)的公司，此后被阿里巴巴入股，背后是菜鳥(niǎo)物流和阿里電商。而京東物流的背后是京東電商。極兔速遞起家時(shí)與Oppo和拼多多有深度合作。順豐是最早獨(dú)立的快遞公司，早在2012年6月就上線(xiàn)了電商平臺(tái)順豐優(yōu)選。

　　縱觀(guān)目前的快遞行業(yè)四大派系公司，背后都有電子商務(wù)的身影，有的是先有電商后有快遞，也或許是先有快遞再有電商。電商和快遞業(yè)務(wù)的緊密相連意味著電子商務(wù)的發(fā)展在很大程度上決定了快遞行業(yè)的市場(chǎng)格局。

　　而目前，美團(tuán)也進(jìn)入了電商業(yè)務(wù)，“美團(tuán)電商”前身是2020年8月推出的“團(tuán)好貨”電商業(yè)務(wù)；2021年11月，團(tuán)好貨更名為美團(tuán)好貨。抖音也在發(fā)展短視頻電商業(yè)務(wù)，2020年6月，字節(jié)跳動(dòng)成立電商一級(jí)部門(mén)，電商業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略方向起航。

　　網(wǎng)經(jīng)社發(fā)布的《3月網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物小程序TOP50榜》讓很多人感到意外，2020年7月才成立的美團(tuán)優(yōu)選竟然一舉超越了拼多多、京東購(gòu)物、京喜、蘇寧易購(gòu)等名聲在外的巨頭，躍居2022年3月網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物小程序首位，社區(qū)團(tuán)購(gòu)或許是未來(lái)電商的最大增量。

　　據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2020年，抖音電商的GMV達(dá)到了5000億元，而在2021年這一數(shù)字(寬口徑下，站內(nèi)+站外)已經(jīng)逼近萬(wàn)億元。

　　數(shù)據(jù)顯示，這兩大巨頭的電商前景一片光明。當(dāng)兩大巨頭電商業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展起來(lái)的時(shí)候，快遞自然是必爭(zhēng)之地。沒(méi)有自身的快遞公司，電商業(yè)務(wù)就沒(méi)有穩(wěn)定的保障。

　　雖然目前快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)平浪靜，正在走向最好時(shí)期，但未來(lái)仍存變數(shù)。

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