3月16日，國家郵政局副局長陳凱在浙江義烏召開的座談會上強調(diào)，國家郵政局對于維護快遞市場公平健康秩序、維護快遞員群體合法權(quán)益、保障末端網(wǎng)點穩(wěn)定運行的決心是堅定的。全系統(tǒng)全行業(yè)要持續(xù)鞏固規(guī)范成果，切實向高質(zhì)量、提質(zhì)效、反內(nèi)卷的目標邁進。

　　反內(nèi)卷的高壓政策持續(xù)加碼，最高管理層對于惡性價格戰(zhàn)堅決說不，在這樣的大環(huán)境下，想拿到進入市場競爭的新門票幾無可能，而老玩家也只有通過兼并重組，方能提升存活下去的競爭力。

一、從多頭拼殺到寡頭競爭

　　頭部企業(yè)相繼上市后，2017-2019年，快遞行業(yè)加速洗牌，缺乏規(guī)模效應(yīng)的二三線快遞，在激烈的價格戰(zhàn)下紛紛離場。

　　國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，這三年我國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增速分別為28%、26.6%、25.3%。與2017年之前相比，整體行業(yè)增速下降約20-30個百分點。

　　對于存量市場的爭奪2019年達到高潮，在成本控制及業(yè)務(wù)規(guī)模上，尾部快遞企業(yè)與頭部企業(yè)的差距越來越大，2019年如風(fēng)達快遞、國通快遞、品駿快遞、全一快遞、遠成快運等紛紛陷入困境，再加上此前停擺的快捷和全峰，而安能的快遞新業(yè)務(wù)也因高額虧損被砍掉。

　　二線快遞基本出清后，順豐、三通一達與百世依靠成本和服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)勢擴大規(guī)模效應(yīng)，但在市場競爭嚴重同質(zhì)化的電商快遞領(lǐng)域，升級后的惡性價格戰(zhàn)在2020年卷土重來。

　　伴隨著極兔入局與疫情疊加等影響，通達系快遞開始分化，連年虧損的百世面臨生存困境，隨后被極兔68億收購，從而拿到淘系入場券。

　　2021年，通達系內(nèi)部分化持續(xù)提速，綜合實力具有優(yōu)勢的頭部快遞規(guī)模不斷擴大，行業(yè)CR3持續(xù)提升。中通、韻達、圓通第一梯隊公司的市占率與申通、百世之間差距增大，中通與申通的市占率差距從2019年的7.5%擴大至 2021年的10.4%。

　　惡性價格戰(zhàn)導(dǎo)致的躺賺時代一去不復(fù)返，包括順豐在內(nèi)的快遞公司“身負重傷”，利潤紛紛下滑。隨后，以浙江為代表的地方管局與國家郵政局相繼出手，嚴打跨區(qū)黃牛與低于成本價競爭，快遞單價進入上升通道，網(wǎng)點與總部獲得了喘息的機會。

二、政策與需求的推動

　　近10年來，中國快遞業(yè)一直處于高速發(fā)展態(tài)勢，盡管增速放緩，但去年快遞業(yè)務(wù)量已突破千億件，快遞包裹占據(jù)全球一半以上。但與美國等快遞強國相比，市場格局仍相對分散，參與者眾多。

　　從美國的經(jīng)驗看，快遞行業(yè)在經(jīng)歷了上世紀80年代至90年代的價格戰(zhàn)后，通過兼并重組形成了寡頭競爭格局，最終三家巨頭市場集中度達到了80%左右。

　　從去年極兔收購百世開始，上市企業(yè)的并購提速，再到今年京東物流對德邦的收購，可以預(yù)測，未來一年到兩年時間，并購整合將成為行業(yè)的主流。

　　日前，普華永道發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年物流行業(yè)交易數(shù)量較上年增長38%，達到創(chuàng)紀錄的190宗，連續(xù)3年實現(xiàn)正增長；交易金額較上年大幅攀升1.58倍，達到2247億元。2021年交易頻率高達每2天一宗，行業(yè)并購整合步伐加快，綜合物流和物流智能信息化成為最受關(guān)注的領(lǐng)域。

　　這背后也有著政策推動?！耙苿悠髽I(yè)加強核心資源整合，鼓勵企業(yè)間、上下游間兼并重組，培育壯大具有國際競爭力的現(xiàn)代快遞物流企業(yè)?！痹?022年全國郵政管理工作會議上，國家郵政局局長馬軍勝表態(tài)。

　　“后來者哪吒速運基本上很難拿到全國快遞的許可了，極兔可以說在關(guān)門前夜曲線踩中了節(jié)點，但極兔的奇跡是多方綜合因素的結(jié)果，基本上很難復(fù)制?！币晃恍袠I(yè)管理者表示，監(jiān)管層并不鼓勵價格戰(zhàn)，新進入市場的玩家?guī)缀跏菦]有機會的。

　　另一方面，對于消費者來說，無法上門、暴力分揀、服務(wù)態(tài)度等行業(yè)痛點屢屢被吐槽登上熱搜，用戶最迫切期待的就是快遞服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)化提升。經(jīng)過10多年野蠻生長后，快遞行業(yè)也走到了轉(zhuǎn)型升級的十字路口，從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向質(zhì)量戰(zhàn)，讓優(yōu)質(zhì)服務(wù)的企業(yè)留在市場，成為必經(jīng)的階段。

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