根據(jù)國家郵政局公布的數(shù)據(jù)，2021年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成1083.0億件，同比增長29.9%。2021年全國快遞業(yè)務(wù)量首度突破1000億件，已連續(xù)8年穩(wěn)居世界第一，對全球市場增長貢獻(xiàn)率超50%。

　　2010-2020年，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量從23.4億件增至1083億件，11年時間實(shí)現(xiàn)超46倍的規(guī)模擴(kuò)張，年復(fù)合增幅達(dá)到41.7%。

　　近段時間，主要快遞企業(yè)陸續(xù)公布了2021年12月份業(yè)務(wù)量及全年業(yè)務(wù)量。我們注意到，已經(jīng)有七家快遞企業(yè)進(jìn)入到“百億件俱樂部”。

中通：全球首家年業(yè)務(wù)量超兩百億件的快遞公司

　　1月13日，中通快遞在上海召開2022年全國網(wǎng)絡(luò)工作會議。根據(jù)會后的公開報道，2021年中通快遞完成業(yè)務(wù)量223億件，同比增長31.1%，在保持行業(yè)前茅的優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量水平的同時，穩(wěn)居行業(yè)業(yè)務(wù)量規(guī)模第一。中通也成為全球首家年業(yè)務(wù)量超過兩百億件的快遞公司。

　　我們認(rèn)為，2022年中通的看點(diǎn)有三個：（1）市場占有率能否繼續(xù)提升；（2）利潤能否再創(chuàng)新高；（3）口碑和時效能否取得新的突破。

韻達(dá)：低調(diào)的“龍二”

　　韻達(dá)在行業(yè)中一向低調(diào)，但發(fā)展的步子卻一點(diǎn)不慢。2021年韻達(dá)業(yè)務(wù)量達(dá)到184.02億件，市占率約17%，龍二的位置相對穩(wěn)固。下半年，行業(yè)價格戰(zhàn)緩和，韻達(dá)單票價格也有所回暖，但相比于主要競爭對手圓通來說，韻達(dá)的單票收入反彈力度相對有限。

　　我們認(rèn)為，2022年韻達(dá)的主要看點(diǎn)有三個：（1）業(yè)務(wù)量增幅能否有較大的突破；（2）單票價格能否繼續(xù)反彈；（3）與德邦的戰(zhàn)略協(xié)同能否取得明顯成效。

圓通：數(shù)字化賦能提質(zhì)增效

　　2021年圓通業(yè)務(wù)量達(dá)到165.42億件，市占率約15.3%，與韻達(dá)的業(yè)務(wù)量差距仍有不少。但圓通在單票收入和盈利方面的表現(xiàn)要好于韻達(dá)，這得益于圓通借助數(shù)字化賦能不斷提升管理精細(xì)化水平、改善時效和服務(wù)。

　　我們認(rèn)為，2022年圓通的主要看點(diǎn)有3個：（1）業(yè)務(wù)量增幅能否超過韻達(dá)；（2）單票收入能否保持穩(wěn)定；（3）降本增效方面能否再有大的突破。

極兔+百世：新軍老兵“齊步走”

　　百世快遞2020年業(yè)務(wù)量完成85.4億。2021年前三季度，百世快遞業(yè)務(wù)量超過61億件，但受到極兔并購的影響，三季度業(yè)務(wù)量同比下降了10.9%。保守估計百世快遞全年業(yè)務(wù)量在80億件左右。

　　根據(jù)公開報道，極兔在2021年初日均單量已突破2000萬單，年中單量逐漸穩(wěn)定在2000萬以上。我們預(yù)計極兔全年業(yè)務(wù)量在70-80億件，保守按70億件計算，則極兔+百世業(yè)務(wù)量規(guī)模將在150億件左右。

　　2022年，極兔和百世的主要看點(diǎn)就是兩者融合的進(jìn)度和效果。12月份，極兔百世已經(jīng)開始兩網(wǎng)融合的進(jìn)程。據(jù)了解，極兔希望在今年3月份完成兩網(wǎng)融合。

申通：復(fù)興的希望

　　2021年下半年，申通快遞各月市占率一路走高，這也助推申通年度業(yè)務(wù)量首次突破100億，達(dá)到110.79億件。面對競爭激烈、復(fù)雜多變的市場環(huán)境，申通方面多次表示，長期主義和打持久戰(zhàn)將是復(fù)興翻盤的主基調(diào)。

　　我們認(rèn)為，2022年申通的主要看點(diǎn)有兩個：（1）內(nèi)部改革能否提升網(wǎng)點(diǎn)信心；（2）產(chǎn)能提升的效果是否能反映到時效和服務(wù)表現(xiàn)上。

順豐：產(chǎn)品下沉見成效

　　順豐2021年度業(yè)務(wù)量達(dá)到105.34億票，同比增長近30%。電商標(biāo)快、特惠專配和豐網(wǎng)構(gòu)建了順豐產(chǎn)品下沉的產(chǎn)品體系，也幫助順豐業(yè)務(wù)量創(chuàng)出新高。2021年上半年，順豐經(jīng)濟(jì)快遞的增速高達(dá)69.2%。2021年下半年，順豐管理效能逐漸顯現(xiàn)，單票收入持續(xù)回升，連續(xù)實(shí)現(xiàn)單票收入同比環(huán)比雙提升，在保持業(yè)務(wù)增速的同時，保持高質(zhì)量的收入增長，逐步改善整體效益。

　　我們認(rèn)為，2022年順豐的主要看點(diǎn)有兩個：（1）經(jīng)濟(jì)快遞的增速能否繼續(xù)保持；（2）快遞以外的業(yè)務(wù)板塊能否貢獻(xiàn)盈利增長點(diǎn)。

郵政EMS：屬于國家隊(duì)的榮耀

　　去年12月9日，中國郵政速遞物流官網(wǎng)及各官方平臺均發(fā)布消息稱，截止2021年12月8日15點(diǎn)48分，中國郵政EMS年快遞量突破100億件。據(jù)此估算，郵政EMS全年業(yè)務(wù)量與順豐應(yīng)在伯仲之間。

　　我們認(rèn)為，2022年郵政EMS的主要看點(diǎn)有2個：（1）寄遞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型對EMS業(yè)務(wù)量增長能否貢獻(xiàn)更大的推力；（2）降本提質(zhì)能否實(shí)現(xiàn)新的突破。

　　目前主要的快遞企業(yè)中，只有京東快遞和德邦因?yàn)楦髯蕴厥馇闆r未能實(shí)現(xiàn)年業(yè)務(wù)量超百億件。

　　京東快遞之前更多的是服務(wù)于京東自己的商流，因此業(yè)務(wù)量拓展受限，隨著京東物流獨(dú)立上市并不斷拓展外部業(yè)務(wù)，相信京東快遞的業(yè)務(wù)量也會有進(jìn)一步的增長。

　　德邦業(yè)務(wù)側(cè)重于大件快遞和快運(yùn)，與傳統(tǒng)快遞企業(yè)有所不同。與韻達(dá)達(dá)成戰(zhàn)略合作后，未來兩者的發(fā)展將有更多的協(xié)同，也會為德邦業(yè)務(wù)突破帶來新的契機(jī)。

　　七家快遞企業(yè)組成百億件俱樂部，這標(biāo)志著我國快遞行業(yè)發(fā)展進(jìn)入到了新的階段。未來惡性競爭將繼續(xù)受到限制，各家企業(yè)在摩拳擦掌的同時，也要沉下心來思考質(zhì)量競爭、效益競爭、差異競爭的路徑，共同推動行業(yè)健康發(fā)展，讓快遞行業(yè)有“量”更有“質(zhì)”。

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