在相關(guān)部門的政策管控及指導(dǎo)下，下半年行業(yè)價格戰(zhàn)明顯緩和，隨著旺季如期到來，行業(yè)單月件量超過100億件，單價也出現(xiàn)了環(huán)比改善，行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)持續(xù)向好。

　　受益于政策的有效管控，頭部快遞企業(yè)從無序競爭過渡到良性競爭，11月快遞公司經(jīng)營數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)了量價齊升的狀態(tài)。

業(yè)務(wù)量增速放緩，韻達(dá)增速領(lǐng)先同行

　　從業(yè)務(wù)量來看，11 月行業(yè)業(yè)務(wù)量完成113.3億件，同比增長 16.5%，較 10 月環(huán)比下降 4.39%；順豐速運、圓通、韻達(dá)、申通業(yè)務(wù)量分別為10.27、17.45、18.83、11.82億件，同比變動13.9%、13.4%、19%、16.7%。

　　由于今年"雙十一"等旺季電商消費熱度不及往年，電商快遞在往年高基數(shù)的影響下，增速略有回落，但需求仍保持穩(wěn)健。順豐增速環(huán)比放緩但保持雙位數(shù)增長；通達(dá)系企業(yè)中，增速均放緩，而韻達(dá)增速領(lǐng)先同行，圓通增速落后。不同的業(yè)務(wù)量增速反映出頭部企業(yè)在旺季中的不同競爭策略，結(jié)合圓通的單價表現(xiàn)，我們認(rèn)為圓通已經(jīng)從”以價換量”轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴耙苑?wù)換價”策略。

行業(yè)價格進(jìn)入上升通道，圓通提價幅度可觀

　　從單票收入來看，行業(yè)價格環(huán)比提升，順豐速運、圓通、韻達(dá)、申通單票收入分別為15.82、2.59、2.38、2.46元，同比變動1.4%、12.3%、1.7%、2.9%。

　　從價格變化來看，順豐11月實現(xiàn)了自2019 年6月以來首次同比增速轉(zhuǎn)正，通達(dá)系單價同比、環(huán)比均有較明顯的提升，圓通、申通提價幅度較為可觀，圓通單價同比已實現(xiàn)持續(xù)4月連漲，單價同比增幅從8月份的0.95%提升至12.3%，相比于 7 月單價則已累計提升 0.57 元，韻達(dá)單價相比于7月單價累計提升 0.34 元。

　　整體來看，行業(yè)價格回升的趨勢已較為明朗提升。其中，圓通數(shù)字化戰(zhàn)略行之有效，業(yè)績表現(xiàn)亮眼，在服務(wù)及時效的改善下，產(chǎn)品及客戶結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，產(chǎn)品議價能力逐步形成，圓通單價同比提升12.33%，而韻達(dá)單價同比提升僅為1.71%，市占率卻較圓通僅高出1.2%。

競爭格局微變，通達(dá)系市占率環(huán)比回落

　　從市占率來看，11 月韻達(dá)市占率為 16.62%，環(huán)比下降0.63%，同比提升 0.35%；圓通市占率 15.42%，環(huán)比下降 0.42%，同比下降 0.42%；申通市占率環(huán)比下降 0.68pct，同比提升 0.01%。

　　綜合量價表現(xiàn)，11月圓通單票價格提升接近 0.3 元，市占率同比僅下降 0.4%，收入增速高達(dá) 27.35%，處于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先位置。從數(shù)據(jù)來看，韻達(dá)與圓通的市占率較為穩(wěn)固，但下半年以來，圓通競爭力不斷增強，市場表現(xiàn)亮眼，服務(wù)品質(zhì)、時效得到客戶認(rèn)同，議價能力與客戶結(jié)構(gòu)的改善通過經(jīng)營數(shù)據(jù)已連續(xù)數(shù)月得到驗證。申通目前處于產(chǎn)能建設(shè)期，仍采用“以價換量”的手段作為競爭策略，通過實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)攤薄單票成本仍有空間，通過提升市占率則有利于提升產(chǎn)能利用率，從而分?jǐn)偝杀尽?

　　從往年來看，旺季過后，價格都會出現(xiàn)一定回落。對于中通、韻達(dá)、圓通而言，漲價將帶來市占率下降的風(fēng)險，對于申通及極兔而言，通過維持低價將有機(jī)會獲得更高的市場份額。對于行業(yè)發(fā)展而言，目前單價全面上漲的勢頭正好，通過漲價改善了行業(yè)發(fā)展環(huán)境、企業(yè)間轉(zhuǎn)向了良性競爭，通過低價搶占市場的行為不可取也不可持續(xù)，雙壹呼吁政府加強行業(yè)監(jiān)管，企業(yè)堅守價值競爭的準(zhǔn)則，推動行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

　　展望2022年，監(jiān)管部門會繼續(xù)有效監(jiān)管行業(yè)價格競爭，繼續(xù)遏制低價競爭，推動行業(yè)保價求質(zhì)進(jìn)行良性競爭。我們也看到，在高質(zhì)量發(fā)展道路上，快遞企業(yè)已經(jīng)將價格與服務(wù)質(zhì)量的發(fā)展放在首位，并且隨著極兔收購百世快遞業(yè)務(wù)后，行業(yè)競爭格局已經(jīng)發(fā)生了實質(zhì)性優(yōu)化，快遞行業(yè)即將迎接春天的到來。

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