各家從9月1日起上調(diào)派費(fèi)引起行業(yè)關(guān)注，那么此次派費(fèi)上調(diào)，對(duì)利益相關(guān)者意味著什么？具體市場(chǎng)漲價(jià)情況如何？對(duì)市場(chǎng)格局又會(huì)產(chǎn)生哪些影響？

一、誰買單？

　　要知誰買單，首先我們要理解三個(gè)方面的問題：派費(fèi)產(chǎn)生的原因是什么、為什么此次上調(diào)派費(fèi)、派費(fèi)的傳導(dǎo)機(jī)制及利益鏈條上的地位關(guān)系。

　　首先，派費(fèi)是怎么產(chǎn)生的？

　　其實(shí)在行業(yè)早期，行業(yè)內(nèi)派件實(shí)行的是“派費(fèi)互免”模式，但由于網(wǎng)點(diǎn)收派比差異大，導(dǎo)致區(qū)域利潤(rùn)分配不平衡，從而影響網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性和服務(wù)品質(zhì)，因此有償派費(fèi)應(yīng)運(yùn)而生，充分解決了這種不平衡。

　　那么這次為什么又要上調(diào)派費(fèi)？

　　本質(zhì)在于近些年來由于價(jià)格戰(zhàn)加劇，平衡又被打破。具體來看，由于上下游地位、供需差和同質(zhì)化的背景下，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)激烈，收件網(wǎng)點(diǎn)價(jià)格持續(xù)走低。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)沖降價(jià)壓力，總部補(bǔ)貼持續(xù)加大、派件網(wǎng)點(diǎn)派費(fèi)也持續(xù)下調(diào)。

　　在這個(gè)過程中，整個(gè)快遞行業(yè)鏈條的參與者均蒙受損失，總部和收件網(wǎng)點(diǎn)只能用規(guī)模降本對(duì)沖損失，而末端服務(wù)業(yè)開始惡化。因此也開始出現(xiàn)總部虧損、加盟商網(wǎng)絡(luò)異常、快遞員罷工等現(xiàn)象，消費(fèi)者服務(wù)體驗(yàn)也持續(xù)變差。

　　再者，由于整個(gè)鏈條上的話語權(quán)是不對(duì)定等，尤其末端派件型網(wǎng)點(diǎn)最為弱勢(shì)，在價(jià)格戰(zhàn)壓力中，首當(dāng)其沖。

　　具體來看，首先，總部掌握著轉(zhuǎn)運(yùn)和面單，因此話語權(quán)最大；其次，核心產(chǎn)量區(qū)網(wǎng)點(diǎn)收件型網(wǎng)點(diǎn)決定市占率，話語次之；而非產(chǎn)量區(qū)派件型網(wǎng)點(diǎn)及其快遞員，以派送服務(wù)為主，話語權(quán)相對(duì)較弱。這也導(dǎo)致派件網(wǎng)點(diǎn)成為整個(gè)鏈條的受力重心的本質(zhì)原因。

　　而派件型網(wǎng)點(diǎn)及其快遞員承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性和服務(wù)體驗(yàn)，長(zhǎng)期的壓榨必然會(huì)出現(xiàn)問題，整個(gè)鏈條利益越來越失衡，因此做好利益再平衡相當(dāng)關(guān)鍵。

　　因此，近期七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》，目的是為了解決最末端快遞員派費(fèi)問題，也符合快遞公司網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性和服務(wù)提升的訴求，可以促進(jìn)整個(gè)快遞鏈條的利益再平衡。因此，8月27日晚中通率先發(fā)布漲派費(fèi)0.1元/票的通知，8月28日?qǐng)A通、韻達(dá)、申通、百世和極兔紛紛跟進(jìn)。

　　因此，上調(diào)派費(fèi)本質(zhì)是利益再分別，漲派費(fèi)可以緩解快遞員及派件型網(wǎng)點(diǎn)壓力。當(dāng)然，與此同時(shí)也會(huì)加大收件型網(wǎng)點(diǎn)和總部補(bǔ)貼壓力。

　　為了對(duì)沖這部分成本，要么總部或加盟商向客戶漲價(jià)，從而傳導(dǎo)通脹壓力；要么通過收件型網(wǎng)點(diǎn)與總部的規(guī)模效應(yīng)，用降本的方式化解。而一直以來由于客戶較為強(qiáng)勢(shì)，尤其大商家快遞服務(wù)簽訂協(xié)議價(jià)較多，長(zhǎng)期以來都以第一種方式實(shí)現(xiàn)。

　　因此從近兩年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，面對(duì)客戶的強(qiáng)勢(shì)地位， 頭部企業(yè) Q4 單票利潤(rùn)明顯低于前三季度， 也表現(xiàn)了企業(yè)抗通脹能力顯然不足。

　　所以，新增的成本通常主要由加盟商買單、其次總部將針對(duì)收派比較大的網(wǎng)點(diǎn)給予一定補(bǔ)貼。那么，目前派費(fèi)上調(diào)已經(jīng)過去幾天，市場(chǎng)實(shí)際情況到底如何？下面我們來具體看看。

二、實(shí)際情況

　　其中從上面的傳導(dǎo)鏈條可以知道，執(zhí)行過程中，最主要矛盾就是這一毛成本能否向上游客戶傳導(dǎo)，最終是客戶、加盟商、總部之間的博弈結(jié)果，那么最終博弈結(jié)果如何？據(jù)物流一圖了解，目前各方情況如下：

　　對(duì)總部而言，派費(fèi)將直接在系統(tǒng)里上調(diào)結(jié)算費(fèi)，加盟商要發(fā)貨就必須多出這1毛成本，網(wǎng)點(diǎn)基于自身壓力會(huì)向總部要政策，總部則會(huì)針對(duì)性給一定補(bǔ)貼。此外，市場(chǎng)部直營(yíng)客戶都多為長(zhǎng)期合同，由于合同約束難以漲價(jià)，因此多出派費(fèi)成本省區(qū)自己降本消化。

　　對(duì)加盟商而言，據(jù)悉某品牌廣州向客戶、承包商發(fā)了漲2毛通知，但目前有部分客戶買單，并以中小客戶為主；也有些品牌快遞公司大多沒有給客戶漲價(jià)；更多品牌加盟商更多是在靜觀其變，還沒給客戶通知。顯然，想向上游客戶漲價(jià)，核心在于各品牌是否會(huì)一致行動(dòng)，各家加盟商還需繼續(xù)觀望。

　　對(duì)客戶端而言，旺季一般11月1日漲價(jià)，漲價(jià)幅度1-2毛，而此次漲價(jià)，可以理解為旺季提前2個(gè)月漲價(jià)。但需要注意的是，簽過合同（包括淡旺季合同）難以漲價(jià)，即大客戶漲價(jià)困難（除非客情關(guān)系較硬），中小客戶議價(jià)能力較差，漲價(jià)更加容易實(shí)現(xiàn)，客戶也能接受。

　　最后，對(duì)本次主角快遞小哥而言，此次中通直鏈末端在此次快遞員漲薪方面發(fā)揮了決定性作用，也獲得了快遞員的普遍叫好。從中通業(yè)務(wù)員漲派費(fèi)通知可以看到，該上漲的0.1元派費(fèi)將與原派費(fèi)區(qū)隔開，以“權(quán)益派費(fèi)”的形式打給快遞員，避免與此前派費(fèi)混為一談，從而保證現(xiàn)有派費(fèi)保持恒定。

　　綜上，實(shí)踐上，核心矛盾仍是該成本能否傳導(dǎo)到客戶端，各家是否能團(tuán)結(jié)一致齊漲運(yùn)費(fèi)，相當(dāng)關(guān)鍵。筆者認(rèn)為，由于市場(chǎng)地位的不對(duì)定，成本向客戶傳導(dǎo)是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，可能不會(huì)這么快傳導(dǎo)到客戶身上。但本次派費(fèi)上調(diào)，催化市場(chǎng)格局改善反而是比較明確的方向。

　　下面我們具體討論一下此次派費(fèi)上調(diào)對(duì)市場(chǎng)格局會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響，具體會(huì)利好什么特征的快遞企業(yè)。

三、市場(chǎng)格局影響

　　綜上所述，考慮目前加盟商普遍承壓，加之步入旺季，短期內(nèi)企業(yè)確實(shí)可以向客戶傳導(dǎo)一定的成本壓力，但長(zhǎng)期讓客戶買單，或承擔(dān)較大壓力。因?yàn)椋袌?chǎng)價(jià)格最終仍需市場(chǎng)力量來支撐。

　　考慮到此前各家資本開支較大，以及目前市場(chǎng)增速持續(xù)放緩，企業(yè)自身增速不理想，容易出現(xiàn)產(chǎn)能不經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)象。從市場(chǎng)均衡理論我們知道，只有供、需、價(jià)格將逐漸回到平衡點(diǎn)，價(jià)格企穩(wěn)也會(huì)得到支撐。

　　據(jù)國(guó)海交運(yùn)研究報(bào)告測(cè)算， 預(yù)計(jì)2021年通達(dá)百、順豐、JT供給增量329億票，全年需求增量按30%計(jì)算約250億票，行業(yè)供需差仍然存在，企業(yè)存在天然的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　因此，如今快遞市場(chǎng)處在供大于需，價(jià)格較低的E'點(diǎn)，要使價(jià)格上升，則需要市場(chǎng)供需達(dá)到平衡，即E'點(diǎn)向E點(diǎn)移動(dòng)，即供給端減少（市場(chǎng)出清），并與需求端接近（市場(chǎng)增速放緩），顯然，目前快遞市場(chǎng)正在向這個(gè)方向移動(dòng)，只是節(jié)奏會(huì)受到外部諸多因素影響。

　　PS：圖片來源市場(chǎng)均衡理論，其中S為供給，D為需求，Q為供需量，P為價(jià)格

　　回到此次派費(fèi)上調(diào)事件，由于向上游客戶傳導(dǎo)是一個(gè)緩慢的過程，不可能一撮而就，因此主要壓力仍在需收件型加盟商消化，這極大的考驗(yàn)加盟商網(wǎng)絡(luò)實(shí)力和穩(wěn)定性。

　　加之我國(guó)電商業(yè)務(wù)分布不均衡，TOP5省占了全國(guó)2/3的業(yè)務(wù)量。通達(dá)系一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)中TOP100、TOP200網(wǎng)點(diǎn)中就占了50%和65%的業(yè)務(wù)量。因此，總部也會(huì)針對(duì)這些收派比較大的大型網(wǎng)點(diǎn)給予一定補(bǔ)貼，減少網(wǎng)點(diǎn)壓力，保證市占率穩(wěn)定，因此這也考驗(yàn)總公司現(xiàn)金流能力。

　　可見，派費(fèi)成本上調(diào)對(duì)于快遞總部和加盟商而言，即是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇，直接利好以下四點(diǎn)特征的頭部快遞企業(yè)：

　?、佻F(xiàn)金流充裕的公司：派費(fèi)補(bǔ)貼一般都是現(xiàn)金結(jié)算，如果要補(bǔ)貼，對(duì)現(xiàn)金流的要求高。

　?、诰W(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性強(qiáng)的公司：收件網(wǎng)點(diǎn)收件成本增加，派件網(wǎng)點(diǎn)繳稅成本增加，因此收派件網(wǎng)點(diǎn)賺錢能力和穩(wěn)定性強(qiáng)的企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)更小。

　?、酃芾砟芰Ω鼜?qiáng)的公司：因涉及諸多（收派網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)員等）利益分配，處理不好會(huì)激化矛盾。具備網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控能力，有完善快遞員派費(fèi)直鏈、以及申訴渠道的快遞公司將收益。

　?、苡邢劝l(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)：具有品牌溢價(jià)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，價(jià)格更有韌性，可以有效比較上調(diào)價(jià)格帶來可客戶流失。

　　因此，國(guó)海交運(yùn)認(rèn)為短期看政策， 中期看格局， 長(zhǎng)期看成本。在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，政策成為決定快遞企業(yè)價(jià)值的核心變量，派費(fèi)上調(diào)反而加快了行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)度，有望加速行業(yè)出清。

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