電商貿(mào)易持續(xù)成為驅(qū)動中國對外貿(mào)易增長的重要力量，受中國雙循環(huán)構(gòu)建驅(qū)動及2020年疫情影響，中國跨境電商尤其是跨境出口增長亮眼。后疫情時代，跨境出口呈現(xiàn)出諸多新特征，為跨境物流帶來新的挑戰(zhàn)與機遇。2021年，羅蘭貝格交通運輸與物流團隊發(fā)布以“疫情背景下中國跨境物流新機遇”為主題的白皮書，以期幫助相關(guān)從業(yè)人員在后疫情時代，更好地認知挑戰(zhàn)、把握機遇，共同推動中國跨境電商行業(yè)可持續(xù)的高速增長。

中國對外貿(mào)易新時期，電商貿(mào)易持續(xù)驅(qū)動增長，跨境出口表現(xiàn)亮眼

　　中國對外貿(mào)易進入"新常態(tài)"，由過去的快速增長期、調(diào)整期進入新舊動能轉(zhuǎn)換期：電商貿(mào)易繼續(xù)成為驅(qū)動對外貿(mào)易增長的重要力量，成為有別于傳統(tǒng)線下貿(mào)易的新亮點

　　中國對外貿(mào)易發(fā)展歷經(jīng)兩位數(shù)快速增長期、全球價值鏈調(diào)整期，進入新舊動能轉(zhuǎn)換期。新舊動能轉(zhuǎn)化期間，受制于發(fā)達國家貿(mào)易保護主義有所抬頭、中國傳統(tǒng)對外貿(mào)易紅利持續(xù)收窄、新冠疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟等因素影響，中國傳統(tǒng)貿(mào)易緩慢增長。在疫情催化下，得益于政策支持、資本加持、全球物流基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善、各路玩家積極入場等諸多因素的推動，跨境電商加速崛起，成為對外貿(mào)易發(fā)展的新增長引擎。

　　受中國雙循環(huán)構(gòu)建驅(qū)動及2020年疫情影響，2020年中國跨境電商高速增長，跨境出口表現(xiàn)尤為亮眼。

　　1）疫情推動海外市場線上零售滲透率持續(xù)上升：疫情直接沖擊線下消費產(chǎn)業(yè)，海外零售實體店大量關(guān)閉，消費者線下消費場景受限，催化線下消費向線上轉(zhuǎn)變，大量疫情前電商未覆蓋的新用戶開始嘗試線上渠道，現(xiàn)有線上消費者通過線上渠道購買生活用品和其他消費品的頻率顯著提升。從供給端來看，頭部電商平臺賣家持續(xù)新增，同時傳統(tǒng)零售商加快線上轉(zhuǎn)型。

　　2）與中國“雙循環(huán)”等宏觀政策高度契合，眾多政策助力行業(yè)持續(xù)發(fā)展：“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”的新發(fā)展格局與中國跨境電商的發(fā)展趨勢高度契合。國家近期推出一系列政策加大對跨境電商產(chǎn)業(yè)的扶植，幫助中小企業(yè)駛?cè)氚l(fā)展的快車道。

　　嚴管時代來臨，原有“野蠻增長”模式不可持續(xù)，“合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健增長”時代到來

　　在跨境電商行業(yè)高速發(fā)展的背后，隱藏著跨境電商企業(yè)們“粗狂式”的運作和“野蠻增長”的邏輯。今年5月份以來，亞馬遜平臺對逾5萬家涉嫌偽造商品評論獲取商業(yè)利益的中國賣家，實施了封號懲罰，店鋪和品牌被封，賬號的資金和貨物也被凍結(jié)。

　　從短期來看，“封號風波”會對中國跨境電商企業(yè)的銷售收入造成一定影響。從長期來看，“封號潮”對“野蠻發(fā)展”的國內(nèi)跨境電商企業(yè)敲響了警鐘，如何轉(zhuǎn)變原有增長方式、同時更好進行海外市場風險管理、適應(yīng)海外環(huán)境和時勢變化、更好維護自身合法權(quán)益等都將成為中國賣家的新課題。通過刷單刷好評、模仿抄襲等“野蠻發(fā)展”時期的增長模式無法持續(xù)，以消費者為出發(fā)點，提升產(chǎn)品品質(zhì)，憑借產(chǎn)品的設(shè)計、質(zhì)量和服務(wù)去積累海外消費者的口碑和好評，合法合規(guī)經(jīng)營是跨境電商企業(yè)長久發(fā)展之道。而跨境物流行業(yè)作為跨境電商的重要支撐性和下游行業(yè)，預(yù)計短期內(nèi)會帶來一定的業(yè)務(wù)影響，但從長遠看，跨境電商合規(guī)經(jīng)營有利于跨境物流行業(yè)未來長久的穩(wěn)健發(fā)展。

抓住跨境出口物流機遇：品類變化、路向變化、品牌崛起、渠道多元

　　疫情后跨境出口B2C在品類、路向、品牌、渠道等方面呈現(xiàn)出新特征，對跨境出口物流提出更高要求，但同時帶來新的市場機遇：

　　1） 品類變化：

　　疫情之下，消費者格外關(guān)注居家生活品質(zhì)的提升和居家環(huán)境的清潔問題，帶動防疫用品、“宅經(jīng)濟”品類（以家居、家電、家具為主）增長迅猛；相應(yīng)地，有別于過去跨境電商品類以小包為主的情況，如今大件、異形家居、家電品類需求也大幅增長，催生大件跨境物流及安裝、逆向等當?shù)匚锪髟鲋捣?wù)需求的增長。

　　2） 路向變化：

　　歐美依然是跨境電商出口的核心市場，占比較高，但東南亞、中東等新興市場增速迅猛。由于不同區(qū)域的消費、支付習慣及當?shù)厥袌黾扔嘘P(guān)稅政策、物流基礎(chǔ)等有較大差異，對跨境物流企業(yè)靈活應(yīng)對不同市場的差異化特征、提供專業(yè)化服務(wù)提出了較高的要求。

　　3） 品牌崛起：

　　中國海外跨境賣家品牌化趨勢明顯，正在完成由輸出“中國制造競爭優(yōu)勢”向輸出“中國品牌競爭優(yōu)勢”轉(zhuǎn)變，引發(fā)對于更穩(wěn)定、更高質(zhì)的跨境物流服務(wù)的訴求。

　　4） 渠道多元：

　　在原有平臺賣家的基礎(chǔ)上，跨境商家基于自身品牌化發(fā)展需求，逐步構(gòu)建海外獨立自建站點，且普遍多站點運營，未來預(yù)計將進一步加大具有靈活營銷自主權(quán)及流量運營、變現(xiàn)能力的獨立站的投入。

突破跨境出口物流挑戰(zhàn)：商業(yè)專線與海外倉模式最具潛力

　　相較于國內(nèi)電商市場，跨境電商鏈路長、環(huán)節(jié)多，對跨境供應(yīng)鏈管理及整合要求極高。目前跨境物流交付時效距離國家規(guī)劃目標仍有一定差距

　　相比國內(nèi)傳統(tǒng)電商物流模式，跨境電商增加了進出口報關(guān)、清關(guān)等環(huán)節(jié)，導(dǎo)致鏈路更長；同時，基礎(chǔ)設(shè)施資源分散，存在干線運輸資源分散、各國末端派送能力薄弱的問題；未來要達成國家政策規(guī)劃的物流時效目標，對跨境電商的供應(yīng)鏈管理和整合提出更高的要求。

　　跨境出口B2C包括直發(fā)、海外倉等物流模式，其中商業(yè)專線直發(fā)及海外倉兩大細分最具潛力

　　1) 海外倉——占比持續(xù)提升，未來卓越運營制勝：

　　相比直郵模式，海外倉在縮短物流時效、提升物流穩(wěn)定性、提供便捷的退貨逆向服務(wù)等方面具有較大優(yōu)勢，同時能夠匹配跨境電商本地化、品質(zhì)化運營的需求，擁有更好的交付時效及物流服務(wù)體驗。因此，過去幾年海外倉占比持續(xù)增長，且有進一步提升空間。

　　但目前來看，中國賣家對于現(xiàn)有的三方海外倉的運營及庫內(nèi)服務(wù)能力仍抱有諸多顧慮，如海外倉提供倉儲效率、專業(yè)化操作和特殊操作的專業(yè)能力存在短板。第一，不同區(qū)域的末端配送服務(wù)供應(yīng)商分散、服務(wù)品質(zhì)不穩(wěn)定等問題導(dǎo)致尾程效率問題突顯；第二，操作層面存在錯發(fā)漏發(fā)、系統(tǒng)能力不足、缺乏專業(yè)服務(wù)等問題；第三，伴隨跨境電商本土化運營的提升所引發(fā)的逆向物流、本地安裝等服務(wù)訴求尚未滿足。

　　2) 跨境直發(fā)——玩家類型結(jié)構(gòu)松動，商業(yè)專線具備機會：

　　目前來看，郵政模式依然占據(jù)一定跨境直發(fā)份額，但郵政系統(tǒng)自身在時效及服務(wù)上存在提升空間。商業(yè)專線模式運輸價格與時效均適中，隨著頭部專線公司在關(guān)鍵重點線路的供應(yīng)鏈打通和效率提升，該模式具備更廣闊的機會。

供應(yīng)鏈整合商與綜合物流服務(wù)商應(yīng)對挑戰(zhàn)的四大制勝要素：數(shù)字化、一體化、定制化、穩(wěn)定性

　　從羅蘭貝格提出的物流行業(yè)玩家“價值三角形”經(jīng)典模型來看，跨境出口價值鏈雖長但殊途同歸，呈現(xiàn)核心價值回歸，包括綜合物流提供商、運力及基礎(chǔ)設(shè)施提供商和供應(yīng)鏈整合商四類玩家

　　從供應(yīng)鏈整合商和綜合物流提供商角度看，羅蘭貝格認為未來有四大關(guān)鍵制勝要素

　　1) 數(shù)字化：跨境電商涉及國家和物流環(huán)節(jié)眾多，數(shù)字化技術(shù)有助于幫助商戶為客戶提供實時、可視化的物流軌跡，有助于提高客戶信賴和粘性；同時，全鏈路的數(shù)字化改造有助于提升各環(huán)節(jié)的運作效率，例如關(guān)務(wù)數(shù)字化、海外倉數(shù)字化，進而提升物流時效及穩(wěn)定性。

　　2) 一體化：滿足客戶包括海外倉、直發(fā)等多種物流模式的一站式需求。部分領(lǐng)先物流企業(yè)通過積極布局和整合包括海外倉、清關(guān)、干線、攬派等多種資源，進而構(gòu)建一體化服務(wù)能力，減少各環(huán)節(jié)銜接等待時長、減少訂單響應(yīng)時間，保障更優(yōu)的物流時效性。

　　3) 定制化：滿足客戶更專業(yè)、更具個性化的定制化物流需求，例如提供庫內(nèi)定制化增值服務(wù)（退換貨、本土貼標、本土更換包裝等服務(wù)），甚至與品牌的上游供應(yīng)鏈模式深度耦合，提供供應(yīng)鏈層面的優(yōu)化建議。

　　4) 穩(wěn)定性：特別在疫情后，航空、海運等物流供給的不穩(wěn)定問題更為嚴峻，強化自身在干線資源的穩(wěn)定獲取能力亦將成為重要的能力之一。通過并購、聯(lián)盟、自建等方式，獲取包括航空干線、海運干線在內(nèi)的跨境物流干線資源，打造連通全球、協(xié)同高效的國際干線網(wǎng)絡(luò)，并做好與末端配送的銜接協(xié)調(diào)，保障物流運輸?shù)姆€(wěn)定性，為客戶提供穩(wěn)定的物流交付，將成為跨境供應(yīng)鏈整合商和綜合物流提供商的立身之本。

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