自動(dòng)駕駛干線物流賽道從未像今天一樣火熱。

　　僅在剛剛過去的三月，頭部企業(yè)新品發(fā)布、簽署合作、IPO申請(qǐng)、完成新一輪融資等消息接連不斷。其中，3月24日，圖森未來在美提交IPO申請(qǐng)書，正式?jīng)_擊自動(dòng)駕駛第一股；智加科技則在3月最后一天宣布完成總計(jì)4.2億美元的新一輪融資；Robotaxi頭部玩家小馬智行也在同一天公布自動(dòng)駕駛卡車品牌“小馬智卡”，全速推進(jìn)乘用、商用兩大核心業(yè)務(wù)。

　　“量產(chǎn)”、“融資”、“上市”，在自動(dòng)駕駛干線物流賽道中，以上詞語被越來越頻繁地提及，無不反映著自動(dòng)駕駛干線物流商業(yè)化應(yīng)用的加速進(jìn)行。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年中國社會(huì)物流總費(fèi)用為14.9萬億元，其中運(yùn)輸費(fèi)用占比52%。作為公路貨運(yùn)大國，中國公路貨運(yùn)量占全社會(huì)貨運(yùn)量比例長期在75%以上。億歐智庫測(cè)算，2021年中國公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5.85萬億元。

　　萬億級(jí)市場(chǎng)為自動(dòng)駕駛干線物流應(yīng)用撐起足夠大的價(jià)值空間，也因此引來資本的連續(xù)加注。另一方面，長期以來飽受安全、成本、管理等痛點(diǎn)困擾的“汗水物流”，同樣渴望著自動(dòng)駕駛技術(shù)的賦能應(yīng)用。

1800萬卡車司機(jī)撐起的“汗水物流”

　　根據(jù)中國物流與采購協(xié)會(huì)的《2018年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》，截至2017年年底，中國道路貨運(yùn)從業(yè)人員達(dá)2089萬人，其中貨車司機(jī)占比87.7%。正是這1800萬的卡車司機(jī)群體撐起中國萬億級(jí)的公路貨運(yùn)市場(chǎng)。

　　然而，長期以來，貨車司機(jī)這一職業(yè)卻與“高危”一詞緊密聯(lián)系在一起。2016年公安部數(shù)據(jù)顯示，我國貨運(yùn)車輛在機(jī)動(dòng)車中占比只有12%，卻制造了48%的交通事故死亡人數(shù)。而在事故歸因中，37%來自激進(jìn)駕駛、疲勞駕駛等司機(jī)因素，造成巨大的社會(huì)與經(jīng)濟(jì)損失，平均每年單車單次事故造成的經(jīng)濟(jì)損失為7萬元。

　　根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)2018年報(bào)告數(shù)據(jù)，僅6%的貨車司機(jī)每駕駛2小時(shí)休息一次，而68%的司機(jī)日均工作時(shí)間在10小時(shí)以上，疲勞駕駛現(xiàn)象突出。疲勞駕駛現(xiàn)象的根源，在于高度分散的公路貨運(yùn)市場(chǎng)帶來的無序競(jìng)爭。

　　2018年，中國零擔(dān)物流與整車物流的CR5分別不足5%與1%，車輛規(guī)模小于5輛以下的個(gè)體車隊(duì)占比高達(dá)65%以上。市場(chǎng)的高度分散帶來的是物流車隊(duì)間的無序競(jìng)爭，以超載、疲勞駕駛等方式壓低運(yùn)價(jià)，贏得更多貨源。

　　與持續(xù)走低的運(yùn)價(jià)相對(duì)應(yīng)的，是逐年攀升的人力成本與油價(jià)。由于危險(xiǎn)性高、工作強(qiáng)度大，貨車司機(jī)群體對(duì)公路貨運(yùn)從業(yè)環(huán)境滿意度差，在中國物流與采購協(xié)會(huì)的調(diào)查報(bào)告中，68%以上司機(jī)對(duì)從業(yè)環(huán)境非常不滿意，貨車司機(jī)這一職業(yè)對(duì)年輕人吸引力差，行業(yè)新生力量不足，司機(jī)人力成本逐年攀升。司機(jī)難招難管也為物流車隊(duì)帶來較大的人員培訓(xùn)與管理壓力。

　　根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，2009年-2018年，中國公路貨運(yùn)市場(chǎng)人力成本上漲10%，柴油價(jià)格上漲2.7%，而司機(jī)薪酬與油耗各自占公路貨運(yùn)成本21.05%與22.36%。

　　隨著運(yùn)價(jià)的持續(xù)走低與人力、油耗、管理成本的攀升，物流車隊(duì)的利潤空間被進(jìn)一步擠占，降本增效需求日漸強(qiáng)烈。

自動(dòng)駕駛賦能“汗水物流”，多方共同掘金7000億市場(chǎng)

　　自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用，或?qū)⒊蔀楦淖儭昂顾锪鳌钡年P(guān)鍵。

　　為防止司機(jī)疲勞駕駛帶來事故隱患，當(dāng)前長途干線物流通常為“雙駕”甚至“三駕”模式。L3級(jí)自動(dòng)駕駛的應(yīng)用，可有效降低貨車司機(jī)的駕駛強(qiáng)度，讓司機(jī)從“駕駛員”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨O(jiān)督員”，變“雙駕”、“三駕”為“單駕”模式，而L4級(jí)自動(dòng)駕駛可實(shí)現(xiàn)完全無人化，實(shí)現(xiàn)人力成本的大幅下降。此外，自動(dòng)駕駛技術(shù)通過優(yōu)化駕駛策略與駕駛行為，可實(shí)現(xiàn)媲美甚至強(qiáng)于優(yōu)秀司機(jī)的節(jié)油效果，實(shí)現(xiàn)近15%的油耗節(jié)省。

　　根據(jù)億歐智庫測(cè)算，L3級(jí)自動(dòng)駕駛柴油重卡可比普通柴油重卡降低9.3%的單位周轉(zhuǎn)量TCO，而L4級(jí)自動(dòng)駕駛柴油重卡可降低15.35%的單位周轉(zhuǎn)量TCO。由此可見，自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用，可為物流車隊(duì)帶來9.3%~15.35%的可觀利潤空間，這也讓干線物流市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的需求變得更加強(qiáng)烈。

　　對(duì)于科技公司而言，自動(dòng)駕駛的本質(zhì)是利用自動(dòng)駕駛系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)“有人駕駛”的替代，因此商業(yè)邏輯的本質(zhì)也是對(duì)于司機(jī)成本的節(jié)省。根據(jù)中汽協(xié)每年發(fā)布的重卡銷量數(shù)據(jù)，結(jié)合重卡平均使用年限，億歐智庫測(cè)算出2018年-2020年中國物流重卡保有量，并進(jìn)一步測(cè)算出干線物流重卡的保有量。2020年，中國干線物流重卡保有量為285萬輛，以貨車司機(jī)年薪為12萬到15萬的區(qū)間計(jì)算，2020年中國自動(dòng)駕駛干線物流潛在替代市場(chǎng)規(guī)模為6844億元到8555億元之間。

　　綜合考慮當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)增長情況以及重卡超載治理、排放標(biāo)準(zhǔn)等政策影響，億歐智庫預(yù)測(cè)2021年中國干線物流重卡保有量為314萬輛，自動(dòng)駕駛潛在替代市場(chǎng)規(guī)模為7679億元。

　　7000億的潛在市場(chǎng)規(guī)模吸引著科技公司、主機(jī)廠、物流平臺(tái)方等多方共同掘金自動(dòng)駕駛干線物流賽道。科技公司、主機(jī)廠與物流場(chǎng)景方形成深度捆綁的戰(zhàn)略同盟，代表性的聯(lián)盟有“智加科技+一汽解放+滿幫集團(tuán)”、“嬴徹科技+中國重汽、東風(fēng)商用車+G7、普洛斯”。

　　隨著聯(lián)盟的進(jìn)一步鞏固與商業(yè)化進(jìn)程加速，自動(dòng)駕駛干線物流頭部玩家的生態(tài)優(yōu)勢(shì)將逐步擴(kuò)大，逐步形成馬太效應(yīng)。對(duì)于賽道新入局者而言，急需構(gòu)建自身的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，才能在近萬億級(jí)的干線物流賽道持續(xù)奔跑。

　　盡管自動(dòng)駕駛干線物流賽道數(shù)家頭部玩家計(jì)劃在2021年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛重卡的量產(chǎn)，但距離自動(dòng)駕駛干線物流實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用仍具有來自技術(shù)、供應(yīng)鏈、成本、政策等方面的重重挑戰(zhàn)。

　　對(duì)于處于生產(chǎn)驗(yàn)證期的L3級(jí)自動(dòng)駕駛重卡而言，工程化是實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的臨門一腳，才能確保自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的魯棒性、穩(wěn)定性與一致性。激光雷達(dá)、計(jì)算平臺(tái)等關(guān)鍵部件的車規(guī)級(jí)產(chǎn)品的量產(chǎn)供應(yīng)，是制約L3自動(dòng)駕駛重卡量產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。從法律法規(guī)層面看，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用讓司機(jī)從“駕駛員”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨O(jiān)督員”，針對(duì)性的駕駛行為、時(shí)長限制等相關(guān)的道路交通法規(guī)也亟待制定出臺(tái)

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