“2020年雙11日均出貨量超5萬(wàn)噸，網(wǎng)點(diǎn)用戶(hù)數(shù)超過(guò)2.7萬(wàn)個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)97%?！背闪⒂?010年的安能，用了10年時(shí)間，成為了國(guó)內(nèi)零擔(dān)物流領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。

　　在物流領(lǐng)域，有快遞、零擔(dān)、整車(chē)三個(gè)細(xì)分賽道。盡管安能貨量暫時(shí)領(lǐng)跑，不過(guò)在零擔(dān)這個(gè)賽道上，也擠滿(mǎn)了百世、壹米、順豐、中通等虎視眈眈的競(jìng)爭(zhēng)者。

　　回看過(guò)去一年的快運(yùn)行業(yè)，業(yè)內(nèi)人明顯感覺(jué)到，市面上沒(méi)有了原來(lái)那些“花里胡哨”的東西。如果用一個(gè)詞來(lái)形容行業(yè)頭部企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，那就是“務(wù)實(shí)”。

　　2020年，更像是一個(gè)分水嶺，在安能董事長(zhǎng)王擁軍看來(lái)，零擔(dān)行業(yè)的整合與競(jìng)爭(zhēng)才剛開(kāi)始，安能仍然是“少年”，等待它的是廣闊藍(lán)海。

日均5萬(wàn)噸不算規(guī)模壁壘

　　零擔(dān)是個(gè)萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，約有1.5萬(wàn)億元的規(guī)模。從市場(chǎng)細(xì)分來(lái)看，零擔(dān)有大、小票之分，小票之中又有全網(wǎng)與區(qū)域的區(qū)別。在業(yè)內(nèi)人的理解中，快運(yùn)專(zhuān)指全網(wǎng)小票零擔(dān)業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院對(duì)不同市場(chǎng)的劃分，以市場(chǎng)規(guī)模來(lái)排列：首先是大票零擔(dān)的市場(chǎng)規(guī)模約9000億；其次是區(qū)域零擔(dān)的市場(chǎng)規(guī)模約3500億；最后是全網(wǎng)快運(yùn)，約1000億規(guī)模的市場(chǎng)。

　　根據(jù)測(cè)算，2019年中國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)總規(guī)模為13955億元，行業(yè)營(yíng)收前十的企業(yè)，市場(chǎng)占有率僅為4.4%，但行業(yè)市場(chǎng)正處于整合提速期，國(guó)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和拉動(dòng)內(nèi)需促進(jìn)消費(fèi)，帶來(lái)貨量大規(guī)模提升，龍頭企業(yè)有了巨大的增長(zhǎng)空間。

　　如此來(lái)看，真正的巨頭尚未誕生，對(duì)快運(yùn)企業(yè)而言，千億市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是終局，這種信號(hào)在這兩年變得尤其明顯，快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)在不斷切走專(zhuān)線(xiàn)的市場(chǎng)份額。

　　在王擁軍的預(yù)測(cè)中，未來(lái)10年，快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)占零擔(dān)市場(chǎng)的份額會(huì)達(dá)到50%。從2020年的表現(xiàn)來(lái)看，疫情的大環(huán)境為頭部企業(yè)提供了整合的機(jī)會(huì)。安能、壹米滴答、順豐等企業(yè)紛紛拿到融資尋找布局機(jī)會(huì)，貨量規(guī)模保持增長(zhǎng)，刷新了往年的記錄。

　　目前來(lái)看，安能達(dá)到了5萬(wàn)噸/天的體量，壹米滴答、順豐、百世快運(yùn)是4萬(wàn)噸/天左右，中通快運(yùn)達(dá)到了3萬(wàn)噸/天。

　　然而，如今的規(guī)模仍不能作為衡量巨頭的標(biāo)準(zhǔn)。從某種意義上來(lái)講，規(guī)模甚至算不上企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心壁壘。

價(jià)格戰(zhàn)加速行業(yè)淘汰

　　快運(yùn)在很多方面都在復(fù)制快遞，比如“分撥直營(yíng)、網(wǎng)點(diǎn)加盟”的模式，最早是通達(dá)系走出來(lái)的。比如將30-300KG段的小票產(chǎn)品化、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)化，運(yùn)營(yíng)中的路由規(guī)則、定時(shí)定班等，都是快遞先將其發(fā)揚(yáng)光大的。所以快遞對(duì)于快運(yùn)來(lái)說(shuō)極具參考意義。

　　隨著全峰、快捷、國(guó)通等先后出局，優(yōu)速被整合，速爾收縮于華南一隅?？爝f的馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，CR6（通達(dá)+百世+順豐）市占率2020年已達(dá)82.46%。

　　放眼快運(yùn)板塊，隨著前幾名網(wǎng)絡(luò)不斷往縱深發(fā)展，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始協(xié)同，進(jìn)一步擠壓了專(zhuān)線(xiàn)與區(qū)域網(wǎng)絡(luò)的生存空間，大達(dá)、亞風(fēng)、遠(yuǎn)成先后出清，佳吉、恒路、商橋等逐漸式微，再往后，復(fù)制路徑與一線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行市場(chǎng)爭(zhēng)奪，做不出特色的二三線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)將會(huì)面臨同樣的結(jié)局。

　　快運(yùn)諸強(qiáng)中，中通現(xiàn)金流充沛，戰(zhàn)略定力較強(qiáng)，開(kāi)年為沖抵疫情影響，盡快恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，率先推出除西北五省外全部七折的政策。隨后百世安能壹米韻達(dá)紛紛跟進(jìn)，加入戰(zhàn)團(tuán)。沒(méi)有實(shí)力、經(jīng)營(yíng)又沒(méi)有特色的網(wǎng)絡(luò)會(huì)被拖垮。

　　隨著中國(guó)商業(yè)模式的變化，直播的興起，新零售不斷整合線(xiàn)上與線(xiàn)下，傳統(tǒng)的渠道經(jīng)銷(xiāo)及批發(fā)被革命，區(qū)域網(wǎng)絡(luò)將失去了生存的根基，抱團(tuán)也許是一種出路，所以去年蟻鏈與青藤借力部分有實(shí)力的區(qū)域網(wǎng)開(kāi)始組網(wǎng)，如果沒(méi)有更新的模式，適應(yīng)商流的新變化，做成二米滴達(dá)一定是沒(méi)有未來(lái)的。

　　與快遞不同，快運(yùn)只有梯隊(duì)劃分，沒(méi)有絕對(duì)的強(qiáng)者。現(xiàn)有的體量不足以讓安能、百世、壹米等任何一家網(wǎng)絡(luò)獲得對(duì)整個(gè)零擔(dān)行業(yè)的壟斷定價(jià)權(quán)。

　　但與快遞類(lèi)似，價(jià)格戰(zhàn)快運(yùn)行業(yè)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)不斷重復(fù)的囚徒困境之旅，不論哪家企業(yè)主動(dòng)發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)，其他企業(yè)基本都會(huì)選擇跟進(jìn)，而結(jié)果是行業(yè)整體利潤(rùn)的滑坡。未來(lái)幾年，處于領(lǐng)先位置的頭部網(wǎng)絡(luò)會(huì)時(shí)常祭出此招，去蠶食排名靠后網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)點(diǎn)與貨量。

拼數(shù)據(jù)的時(shí)代已成過(guò)去

　　2020成為快運(yùn)大變局之年，跨界力量對(duì)行業(yè)有一定的警醒作用，先是順豐快運(yùn)站上零擔(dān)老大的位置，改寫(xiě)快運(yùn)格局；隨后，在雙11期間，中通快運(yùn)貨量規(guī)模突破3.1 萬(wàn)噸/天。

　　這種后來(lái)者對(duì)行業(yè)格局的沖擊，使得頭部企業(yè)不得不思考如何拉開(kāi)差距？什么才是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力？

　　過(guò)去幾年，頭部企業(yè)諸如安能、壹米、百世逐漸將工作重心從貨量規(guī)模向品質(zhì)、效率轉(zhuǎn)移，憑借組織創(chuàng)新、直營(yíng)制網(wǎng)絡(luò)拓寬了企業(yè)的邊界，這種規(guī)模效應(yīng)為運(yùn)營(yíng)管理的優(yōu)化提供了足夠的可塑空間，技術(shù)驅(qū)動(dòng)找到了有效場(chǎng)景。

　　將所有快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的全年數(shù)據(jù)拉出來(lái)，不管電商件增長(zhǎng)多么快，連小票深入人心的前兩名網(wǎng)絡(luò)，電商件貨量占比都沒(méi)有超過(guò)26%。所以在快運(yùn)行業(yè)，工廠間往來(lái)的半成品、成品仍然是基石。

　　而能不斷完善網(wǎng)絡(luò)，在特色市場(chǎng)做出電商件優(yōu)勢(shì)的，未來(lái)吃掉新商業(yè)（比如抖音、快手、字節(jié)跳動(dòng)）衍生出來(lái)的增量的機(jī)會(huì)較大。

　　行業(yè)在資本驅(qū)動(dòng)下，拼數(shù)據(jù)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。在資本寒冬背景下，大家的目光會(huì)聚焦到企業(yè)的持續(xù)造血能力。

　　經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，分撥、車(chē)線(xiàn)、職業(yè)經(jīng)理人及一線(xiàn)操作團(tuán)隊(duì)、設(shè)備等等無(wú)一不需要投入。錢(qián)不是萬(wàn)能，沒(méi)有錢(qián)卻萬(wàn)萬(wàn)不能。

　　2012年前全際通投入幾百萬(wàn)做成江浙滬粵四省七分撥區(qū)域網(wǎng)的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返了。

　　對(duì)于排名靠前的網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō)，貨量已足以支持各省主要城市車(chē)線(xiàn)拉直，未來(lái)運(yùn)營(yíng)效率與管理不斷提升，才能獲取更多網(wǎng)點(diǎn)的信任從而增加更多的貨源、拉直更多的車(chē)線(xiàn)，再通過(guò)更優(yōu)的配載進(jìn)一步降低成本形成良性循環(huán)。

　　另一方面，新模式新玩家也不斷入局嘗試。車(chē)貨匹配往零擔(dān)快運(yùn)的探索，滿(mǎn)幫通過(guò)省省回頭車(chē)試驗(yàn)了兩年。貨拉拉、快運(yùn)兔也在嘗試新的模式，網(wǎng)點(diǎn)的共享聯(lián)盟也走了兩波，具有專(zhuān)線(xiàn)基因的拼拼車(chē)、拼車(chē)寶在珠三角探索通過(guò)新產(chǎn)品來(lái)切分這一塊大蛋糕。

　　未來(lái)會(huì)不會(huì)有人走通？還需在實(shí)踐中不斷去證偽求真。就拿經(jīng)過(guò)20年發(fā)展的快遞行業(yè)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有哪個(gè)市場(chǎng)化的行業(yè)能夠輕松實(shí)現(xiàn)高度整合的狀態(tài)，但效率優(yōu)先、資本助力、抱團(tuán)取暖卻是永恒的競(jìng)爭(zhēng)法寶。

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