回看2020年的快遞市場(chǎng)，競(jìng)爭格局的演變似乎更甚于從前，營收規(guī)模出現(xiàn)明顯分化，另外新玩家不僅站穩(wěn)了腳跟，更在嘗試對(duì)現(xiàn)有格局發(fā)起沖擊。

　　根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2020年我國快遞業(yè)務(wù)量完成830億件，同比增長30.8%，業(yè)務(wù)收入達(dá)8750億元，同比增長16.7%。持續(xù)增長的市場(chǎng)，給快遞行業(yè)的競(jìng)爭留下了無窮的想象力。

　　或許最近幾年，我們要聽到的不是終場(chǎng)的哨聲，而是“中場(chǎng)的哨聲”。

　　2021，快遞遠(yuǎn)未到終局。

通達(dá)系誰先被淘汰

　　同為加盟制快遞，同是電商件起家，又在兩年內(nèi)接連上市，申通、圓通、中通、韻達(dá)、百世等經(jīng)常被大家歸為一類：通達(dá)系快遞。

　　隨著近幾年快遞市場(chǎng)加速集中，二線快遞集體出清，快遞市場(chǎng)競(jìng)爭已經(jīng)由頭部企業(yè)與二三線企業(yè)之間的競(jìng)爭轉(zhuǎn)向頭部企業(yè)之間的競(jìng)爭。尤其是在疫情催化的作用下，早已漸顯的分化格局在通達(dá)系內(nèi)部繼續(xù)演化。

　　中通保持行業(yè)領(lǐng)先位置；韻達(dá)追趕中通，并在努力縮小差距；圓通目前的市場(chǎng)份額居行業(yè)第三，與韻達(dá)之間的差距略有擴(kuò)大；而申通、百世則與頭部企業(yè)存在較大差距。

　　1月12日，中通快遞在2020年度全國網(wǎng)絡(luò)工作會(huì)議上表示，2020年中通完成業(yè)務(wù)量170億件，同比增長40.3%。

　　雖然目前其他幾家快遞企業(yè)還沒有公布全年業(yè)務(wù)量，但根據(jù)以往的情況來看中通依然能保持領(lǐng)先位置。2014年至今，中通快遞業(yè)務(wù)量增速一直高于行業(yè)平均水平。

　　2017年開始韻達(dá)的業(yè)務(wù)量增速也保有同樣的趨勢(shì)。從2020年第三季度的數(shù)據(jù)來看，中通的業(yè)務(wù)量增速為37.5%，韻達(dá)為39.1%，在增速上已經(jīng)超過中通。

　　圓通第三季度業(yè)務(wù)量增速為35.0%，呈現(xiàn)了奮起直追的態(tài)勢(shì)。而申通與百世的業(yè)務(wù)量增速分別為7.9%、5.9%，落后于行業(yè)平均水平（行業(yè)前三季度業(yè)務(wù)量同比+27.9%）。

　　除了包裹量增速外，通達(dá)系日均件量也開始呈階梯狀分化。2020年第三季度中通日均件量5025萬單，韻達(dá)4362萬單，圓通3658萬單，申通2646萬單，百世2565萬單。

　　快遞是規(guī)模效應(yīng)最為顯著的細(xì)分市場(chǎng)，業(yè)務(wù)量變化的背后是幾家企業(yè)之間不斷拉開的成本控制能力。綜合單票收入成本考慮來看，中通領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，其余幾家企業(yè)也基本是按照市場(chǎng)份額依次排列。

　　最近有多家快遞企業(yè)的內(nèi)部消息稱，管理人員都有變動(dòng)，明年會(huì)更激烈。

順豐電商件踩油門

　　2021年通達(dá)系快遞要面臨的變化不僅來自內(nèi)部，還包括一腳油門沖進(jìn)了通達(dá)系的大本營、扛起了營收和業(yè)務(wù)增量大旗的順豐電商件，即順豐特惠專配產(chǎn)品。

　　其實(shí)早在前幾年，順豐就垂涎于增長迅速的電商件市場(chǎng)，但一直沒有明顯進(jìn)展，直到在2019年5月份開始推出針對(duì)電商市場(chǎng)的特惠專配產(chǎn)品。

　　從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，順豐特惠專配產(chǎn)品帶動(dòng)了順豐經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品收入規(guī)模及市場(chǎng)占有率的加速提升。

　　順豐控股業(yè)務(wù)量增速于2019年8月追上行業(yè)增速，10月達(dá)到行業(yè)第一，并且于2019年10月至2020年8月業(yè)務(wù)量增速均為行業(yè)第一。

　　根據(jù)2020年順豐控股半年度報(bào)告表示，特惠專配產(chǎn)品是公司調(diào)整經(jīng)濟(jì)件業(yè)務(wù)策略的關(guān)鍵舉措。2020 年上半年，經(jīng)濟(jì)件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為201.83 億元，同比增長76.12%，業(yè)務(wù)量同比增長240.86%，貢獻(xiàn)了超過40%的整體收入增量。

　　細(xì)究2020年順豐特惠專配產(chǎn)品的快速發(fā)展，主要得益于兩個(gè)因素：

　　第一，借助疫情期間的超高表現(xiàn)，打造品牌溢價(jià)能力。

　　2020年受益于直營模式的穩(wěn)定性和強(qiáng)控能力，以及在疫情與復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間的穩(wěn)定表現(xiàn)，順豐的“高時(shí)效、高服務(wù)”的品牌形象得到了進(jìn)一步塑造，創(chuàng)造了最近幾年來的“超強(qiáng)豐收季”。

　　而且伴隨著順豐越來越明顯的多元化布局，各板塊之間互為依托，順豐特惠專配產(chǎn)品牢牢穩(wěn)住了市場(chǎng)陣腳。

　　第二，持續(xù)市場(chǎng)細(xì)分，開辟優(yōu)勢(shì)賽道。

　　此前快遞行業(yè)沒有專門針對(duì)中高端電商件賽道的產(chǎn)品出現(xiàn)，需求處于長期被抑制的狀態(tài)。而平均定價(jià)在5-7元的順豐特惠專配產(chǎn)品，恰好成為該賽道的引爆點(diǎn)，開辟了中高端電商件的新賽道。

　　順豐通過差異化客戶引入策略，錨定高質(zhì)量中小電商客戶，針對(duì)電商或行業(yè)大客戶各個(gè)擊破，不斷擴(kuò)大陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)件量規(guī)模，繼而有借助運(yùn)營優(yōu)勢(shì)，打造價(jià)格壁壘。

　　目前中高端電商件賽道仍處于紅利釋放期，維系高速增長狀態(tài)。可以預(yù)見，在運(yùn)營模式調(diào)整、快慢分離優(yōu)化等一系列舉措下，2021年順豐勢(shì)必會(huì)加大在電商市場(chǎng)的拓展力度和對(duì)特惠專配的扶持，爭取更大市場(chǎng)份額。

新玩家發(fā)展超預(yù)期

　　真正為快遞市場(chǎng)競(jìng)爭按下加速鍵的是 2020年的兩家新興網(wǎng)絡(luò)：極兔速遞與眾郵快遞。新進(jìn)入者極兔與眾郵打破快遞行業(yè)原有弱平衡，尤其是極兔的快速發(fā)展。

　　2020年3月份起網(wǎng)，極兔在5月份單日全網(wǎng)業(yè)務(wù)量就突破100萬件?！?18”后，全網(wǎng)日單量已穩(wěn)定在500萬以上。雙十一期間，極兔快遞的日均峰值接單量已經(jīng)超過了2000萬，大大超過了此前人們對(duì)這張新興網(wǎng)絡(luò)的能力估算上限。

　　極兔的快遞增長顯然引來了頭部快遞企業(yè)的警惕，多家企業(yè)都對(duì)極兔發(fā)布了“封鎖令”，要求在攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔快遞業(yè)務(wù)。但是目前來看，極兔并沒有因?yàn)椤皣ァ倍ネ?，反而更顯出赳赳之勢(shì)。

　　在廣東起網(wǎng)的眾郵快遞，同樣發(fā)展迅速。首批一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立約400家公司，聯(lián)合社會(huì)合作資源現(xiàn)有分撥中心180余個(gè)，三方協(xié)作網(wǎng)點(diǎn)10000+，實(shí)現(xiàn)全國99%的四級(jí)地址覆蓋。

　　有人說，快遞競(jìng)爭周期“小格局看成本，大格局看商流”。極兔與眾郵的發(fā)展，背后依然有商流的推動(dòng)作用。

　　目前快遞業(yè)務(wù)在一線城市與傳統(tǒng)產(chǎn)糧區(qū)已進(jìn)入高度集中市場(chǎng)，新進(jìn)入企業(yè)存活困難，但是在二、三線城市、中西部市場(chǎng)潛力依然可觀。

　　借助電商對(duì)下沉市場(chǎng)的拓展，很有可能跑出行業(yè)黑馬，成為未來快遞業(yè)的增量部分。而極兔與下沉市場(chǎng)頭號(hào)玩家拼多多正是有千絲萬縷的關(guān)系。

　　2020年12月份有消息稱眾郵快遞即將更名為京喜快遞。更名后，眾郵將歸屬調(diào)整后的京喜事業(yè)群，該事業(yè)群將整合社區(qū)團(tuán)購等業(yè)務(wù)。

　　目前兩家新興快遞網(wǎng)絡(luò)仍處于野蠻生長階段，融資能力、運(yùn)營能力、服務(wù)水平依然是他們要面對(duì)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

　　一切行業(yè)的終極盈利來源都是格局，而格局是市場(chǎng)份額與定價(jià)權(quán)的有機(jī)組合。在白熱化的競(jìng)爭下，每一個(gè)競(jìng)爭因素，都有可能成為壓倒駱駝的最后一根稻草。

　　或許在未來幾年，比終場(chǎng)的哨聲先響起的，是有人退場(chǎng)的腳步聲。

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