2020年全國(guó)郵政管理工作會(huì)議預(yù)計(jì)，今年快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)18%左右。這是國(guó)家郵政局自2007年開始統(tǒng)計(jì)行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)以來(lái)，業(yè)務(wù)量同比增速首次低于20%，進(jìn)入“1時(shí)代”。

　　增速“1時(shí)代”下，市場(chǎng)高度集中。與數(shù)家高增速和高成長(zhǎng)性的一線快遞企業(yè)同場(chǎng)競(jìng)技，面對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)下的“囚徒困境”——價(jià)格戰(zhàn)和從“百花齊放”到“贏者通吃”的快遞市場(chǎng)發(fā)展普遍規(guī)律，二線快遞企業(yè)有多難？

市場(chǎng)環(huán)境：高集中度和增速降低

　　高集中度和增速降低疊加，這是二線快遞企業(yè)在市場(chǎng)環(huán)境中面對(duì)的最大挑戰(zhàn)。

　　圖為2013年-2019年業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)量前8快遞企業(yè)市場(chǎng)集中度/業(yè)務(wù)量/年增量、其他快遞企業(yè)市場(chǎng)集中度/業(yè)務(wù)量/年增量（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局）

　　2013年，國(guó)家郵政局開始在行業(yè)統(tǒng)計(jì)中加入業(yè)務(wù)量前8快遞企業(yè)市場(chǎng)集中度（以下簡(jiǎn)稱“CR8”）。2013年-2019年，CR8呈現(xiàn)明顯“U”型走勢(shì)。2013年-2016年，CR8從80.0降至76.7的低點(diǎn)；2016年-2019年，CR8從76.7升至82.5的高點(diǎn)。

　　盡管CR8時(shí)有波動(dòng)，但從總體上看，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的發(fā)展并沒(méi)脫離從“百花齊放”到“贏者通吃”的普遍發(fā)展規(guī)律，“馬太效應(yīng)”明顯。即使CR8在2016年降至76.7的低點(diǎn)，留給其他快遞企業(yè)的市場(chǎng)份額也只有23.3%，尚不足四分之一。

　　同時(shí)，二線快遞企業(yè)能觸及的增量市場(chǎng)空間非常有限，業(yè)務(wù)量前8快遞企業(yè)和其他快遞企業(yè)之間的增量差距不斷加大。2014年-2019年，業(yè)務(wù)量前8快遞企業(yè)僅業(yè)務(wù)量年增量就始終高于其他快遞企業(yè)當(dāng)年業(yè)務(wù)量；二者增量比從3.83擴(kuò)大至8.10，2018年增量比甚至達(dá)到驚人的10.60，即業(yè)務(wù)量前8快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量年增量是其他快遞企業(yè)的10.6倍之多。

　　圖為2007年-2020年業(yè)務(wù)量同比增速（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局，2020年為預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)）

　　增速降低對(duì)二線快遞企業(yè)同樣不利。

　　2020年全國(guó)郵政管理工作會(huì)議預(yù)計(jì)，今年快遞業(yè)務(wù)量完成740億件，同比增長(zhǎng)18%左右。這是國(guó)家郵政局自2007年開始統(tǒng)計(jì)行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)以來(lái)，業(yè)務(wù)量同比增速首次低于20%，進(jìn)入“1時(shí)代”。

　　從業(yè)務(wù)量同比增速數(shù)據(jù)看，2007年-2019年，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)發(fā)展大體上可分為三階段。第一階段是2007年-2010年的起步階段，業(yè)務(wù)量同比增速?gòu)?007年的20.40%波動(dòng)提升至2010年的25.90%；第二階段是2011年-2016年的高速階段，業(yè)務(wù)量同比增速基本保持在50%以上；第三階段是2017年-2019年的中高速階段，業(yè)務(wù)量同比增速回落到和第一階段相近的水平。

　　在三階段中，2011年和2017年可謂“拐點(diǎn)”。2011年，業(yè)務(wù)量同比增速?gòu)?010年的25.90%迅速提升至57%；2017年，業(yè)務(wù)量同比增速?gòu)?016年的51.40%回落至28%。

　　這兩年為何先后“大起”和“大落”？

　　2011年的“大起”主要源于電商快遞業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)。2011年6月，淘寶商城業(yè)務(wù)正式分拆。半年后，淘寶商城（天貓）迎來(lái)“雙11”首秀?！半p11”當(dāng)日，業(yè)務(wù)量達(dá)2200多萬(wàn)件，較2010年翻倍。公開報(bào)道顯示，當(dāng)時(shí)在快遞企業(yè)總部集中的上海青浦，全國(guó)各地駛來(lái)的貨車在總部分撥中心外排起綿延數(shù)公里的長(zhǎng)龍。

　　2017年的“大落”則是一線快遞企業(yè)完成上市后市場(chǎng)整合的結(jié)果。2016年10月21日和27日，圓通和中通先后于上交所和紐交所上市。2016年12月30日、2017年1月18日和2017年2月24日，申通、韻達(dá)和順豐先后于深交所上市。2017年9月20日，百世在紐交所上市。當(dāng)年，快遞市場(chǎng)集中度不斷提升，CR8在經(jīng)歷連續(xù)3年下滑后首次回升，從2016年的76.7提升至78.7。

　　資本助力是一線快遞企業(yè)擴(kuò)大對(duì)二線快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的決定性因素，其影響體現(xiàn)在雙方競(jìng)爭(zhēng)的每一個(gè)領(lǐng)域。

　　2013年-2019年，業(yè)務(wù)量同比增速和CR8呈現(xiàn)明顯的負(fù)相關(guān)性——業(yè)務(wù)量同比增速增長(zhǎng)，CR8降低；業(yè)務(wù)量同比增速降低，CR8增長(zhǎng)。其原因在于，對(duì)二線快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，高增速意味著可獲得更多市場(chǎng)份額，在與一線快遞企業(yè)和其他快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得更大發(fā)展空間；增速降低則將壓縮二線快遞企業(yè)發(fā)展空間。

　　圖為2007年-2020年同比增速每提升1%對(duì)應(yīng)的快遞業(yè)務(wù)量（按國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算）

　　雖然同處年快遞業(yè)務(wù)量同比增速的“2時(shí)代”，但第三階段的“含金量”明顯高于第一階段，也加大了二線快遞企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額的難度。以同比增速每提升1%對(duì)應(yīng)的快遞業(yè)務(wù)量為例，2007年-2010年，同比增速每提升1%，對(duì)應(yīng)的快遞業(yè)務(wù)量分別為0.11億件、0.12億件、0.15億件和0.19億件；2017年-2019年，該數(shù)據(jù)分別為3.13億件、4.00億件和5.07億件。

　　今年，業(yè)務(wù)量同比增速自2007年開始進(jìn)行郵政業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來(lái)首次進(jìn)入“1時(shí)代”，同比增速每提升1%，對(duì)應(yīng)的快遞業(yè)務(wù)量達(dá)6.35億件，超過(guò)2007年全年業(yè)務(wù)量的一半。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：兼具高增速和高成長(zhǎng)性

　　在高集中度和增速降低的市場(chǎng)環(huán)境中，二線快遞企業(yè)還要與數(shù)家高增速和高成長(zhǎng)性的一線快遞企業(yè)同場(chǎng)競(jìng)技。

　　圖為2017年-2019年上半年全國(guó)、順豐、中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世業(yè)務(wù)量同比增速（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、各企業(yè)年報(bào)/半年報(bào)、公開報(bào)道，圓通2017年數(shù)據(jù)按企業(yè)年報(bào)計(jì)算得出）

　　盡管整體增速逐漸降低，但一線快遞企業(yè)上市后，其業(yè)務(wù)量同比增速普遍高于整體增速，加速壓縮二線快遞企業(yè)發(fā)展空間。

　　以2018年為例，一線快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量同比增速均高于行業(yè)平均水平。特別是中通、韻達(dá)、圓通、申通和百世，當(dāng)年業(yè)務(wù)量同比增速均在31%以上，明顯高于行業(yè)平均水平。

　　順豐波動(dòng)較大。2017年，其業(yè)務(wù)量同比增速為18.29%，明顯低于行業(yè)平均水平；2018年，為26.77%，與行業(yè)平均水平基本持平；2019年上半年，為7.88%，顯著低于行業(yè)平均水平。

　　圖為2019年7月-12月順豐和全國(guó)、韻達(dá)、圓通、申通業(yè)務(wù)量同比增速（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、各企業(yè)月報(bào)）

　　值得注意的是，2019年下半年，順豐業(yè)務(wù)量同比增速迅速回升。8月，超過(guò)行業(yè)平均水平；10月-12月，連續(xù)3個(gè)月穩(wěn)居在國(guó)內(nèi)上市的快遞企業(yè)首位。此外，韻達(dá)、圓通和申通同期業(yè)務(wù)量同比增速變化也顯示出企業(yè)對(duì)市場(chǎng)份額的激烈爭(zhēng)奪。4家企業(yè)業(yè)務(wù)量同比增速排名每月都在變化，可謂此消彼長(zhǎng)。

　　圖為2016年-2019年順豐、中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世業(yè)務(wù)量/市場(chǎng)占有率及其增量，6家企業(yè)業(yè)務(wù)量/市場(chǎng)集中度及其增量，業(yè)務(wù)量前8快遞企業(yè)市場(chǎng)集中度及其增量，其他快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量/市場(chǎng)占有率及其增量（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、各企業(yè)年報(bào) 順豐、韻達(dá)、圓通、申通2019年業(yè)務(wù)量按各企業(yè)月報(bào)計(jì)算；中通、百世2016年業(yè)務(wù)量按2017年年報(bào)計(jì)算，2019年四季度業(yè)務(wù)量按2018年四季度財(cái)報(bào)和前三季度財(cái)報(bào)增幅均值估算）

　　高增速為一線快遞企業(yè)帶來(lái)高成長(zhǎng)性，更加大了二線快遞企業(yè)與其展開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的難度。

　　這種高成長(zhǎng)性首先體現(xiàn)在市場(chǎng)占有率。2016年-2019年，中通、韻達(dá)、圓通、申通和百世市場(chǎng)占有率均不同程度擴(kuò)大。其中，韻達(dá)、百世和中通市場(chǎng)占有率增量最為明顯，分別為5.52%、5.37%和5.08%；按2018年四季度財(cái)報(bào)和前三季度財(cái)報(bào)增幅均值估算2019年四季度和全年業(yè)務(wù)量，中通2019年市場(chǎng)占有率為19.46%，接近五分之一。

　　從增量數(shù)據(jù)看，韻達(dá)市場(chǎng)占有率增量擴(kuò)大值（5.52%）與其他快遞企業(yè)市場(chǎng)占有率縮小值（5.80%）非常接近。這說(shuō)明，二線快遞企業(yè)的市場(chǎng)份額正不斷被一線快遞企業(yè)占據(jù)。

　　順豐雖然市場(chǎng)占有率略有縮小，但由于其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與前述5家快遞企業(yè)有明顯差異，以中高端業(yè)務(wù)為主，并能在業(yè)務(wù)量同比增速上始終保持競(jìng)爭(zhēng)力，因此對(duì)其高成長(zhǎng)性并無(wú)顯著影響。值得注意的是，2017年-2019年，順豐市場(chǎng)占有率基本不變，分別為7.62%、7.63%和7.62%。這說(shuō)明，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)在擴(kuò)大市場(chǎng)占有率上遇到瓶頸。對(duì)資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，雖然其作為長(zhǎng)期價(jià)值投資標(biāo)的的定位比較穩(wěn)定，但在投資者普遍看重快遞企業(yè)市場(chǎng)占有率的大環(huán)境下，順豐也需加大業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化力度，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提升投資者信心。

　　2016年-2018年，6家一線快遞企業(yè)和業(yè)務(wù)量前8快遞企業(yè)市場(chǎng)集中度之間的差距不斷縮小，分別為12.23（2016年）、11.94（2017年）和8.97（2018年）。如果按2018年四季度財(cái)報(bào)和前三季度財(cái)報(bào)增幅均值估算中通和百世2019年四季度和全年業(yè)務(wù)量，該差距在2019年將進(jìn)一步縮小至1.38。這說(shuō)明，即便是接近一線快遞企業(yè)的頭部二線快遞企業(yè)，在與前者競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額時(shí)也越發(fā)力不從心。

　　與兼具高增速和高成長(zhǎng)性的一線快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，難度有多大？將除業(yè)務(wù)量前8外的其他快遞企業(yè)視為整體與一線快遞企業(yè)比較，答案更直觀

　　圖為2016年-2019年順豐、中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世和其他快遞企業(yè)市場(chǎng)占有率排名（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、各企業(yè)年報(bào) 順豐、韻達(dá)、圓通、申通2019年數(shù)據(jù)按各企業(yè)月報(bào)計(jì)算；中通、百世2016年數(shù)據(jù)按2017年年報(bào)計(jì)算，2019年四季度業(yè)務(wù)量按2018年四季度財(cái)報(bào)和前三季度財(cái)報(bào)增幅均值估算）

　　2016年-2018年，其他快遞企業(yè)市場(chǎng)占有率雖然穩(wěn)居第一，但對(duì)第二名中通的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不斷縮小。按2018年四季度財(cái)報(bào)和前三季度財(cái)報(bào)增幅均值估算2019年四季度和全年業(yè)務(wù)量，中通（19.46%）在市場(chǎng)占有率排名中將實(shí)現(xiàn)對(duì)其他快遞企業(yè)（17.50%）的反超。韻達(dá)2019年市場(chǎng)占有率（15.79%）也越來(lái)越接近其他快遞企業(yè)。

　　網(wǎng)絡(luò)密度是觀察二線快遞企業(yè)難與一線快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的另一維度。

　　圖為一/二線快遞企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和各級(jí)行政區(qū)劃單位網(wǎng)絡(luò)平均密度（數(shù)據(jù)來(lái)源：蘇寧和7家上市快遞企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)自其2018年年報(bào)；其他快遞企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)自其官方網(wǎng)站；各級(jí)行政區(qū)劃單位數(shù)量來(lái)自民政部2019年8月15日發(fā)布的《2018年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2018年年底，全國(guó)共有省級(jí)行政區(qū)劃單位34個(gè)，地級(jí)行政區(qū)劃單位333個(gè)，縣級(jí)行政區(qū)劃單位2851個(gè)，鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃單位39945個(gè)

　　從各級(jí)行政區(qū)劃單位網(wǎng)絡(luò)平均密度看，中通、韻達(dá)、圓通、申通和百世對(duì)二線快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。以鄉(xiāng)級(jí)網(wǎng)絡(luò)平均密度為例，即使是5家一線快遞企業(yè)中最低的韻達(dá)，也達(dá)到0.65個(gè)/鄉(xiāng)，相當(dāng)于平均每20個(gè)鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃單位就有133價(jià)格戰(zhàn)：規(guī)模經(jīng)濟(jì)下的“囚徒困境”

　　正如前文所述，從“百花齊放”到“贏者通吃”是快遞市場(chǎng)發(fā)展的普遍規(guī)律。這源于快遞業(yè)適合通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)全程全網(wǎng)降本增效的特性。

　　對(duì)二線快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，在高集中度和增速降低的市場(chǎng)環(huán)境中，除面對(duì)兼具高增速和高成長(zhǎng)性的一線快遞企業(yè)外，還要面對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)下的“囚徒困境”——價(jià)格戰(zhàn)。

　　圖為2016年-2019年順豐、中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世業(yè)務(wù)量收和平均單價(jià)，全國(guó)平均單價(jià)（數(shù)據(jù)來(lái)源：各企業(yè)年報(bào) 順豐、韻達(dá)、圓通、申通2019年業(yè)務(wù)收入按各企業(yè)月報(bào)計(jì)算；中通、百世2016年業(yè)務(wù)收入按2017年年報(bào)計(jì)算，2019年四季度業(yè)務(wù)收入按2018年四季度財(cái)報(bào)和前三季度財(cái)報(bào)增幅均值估算）

　　雖然由于各企業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍不同，收入和平均單價(jià)對(duì)比不具備完全的普適性，但可以看出，中通、韻達(dá)、圓通、申通和百世通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)全程全網(wǎng)降本增效，將中低端業(yè)務(wù)平均單價(jià)控制在二線快遞企業(yè)難與其競(jìng)爭(zhēng)的水平。以2019年為例，無(wú)論是平均單價(jià)最高的韻達(dá)（3.22元），還是最低的中通（1.61元），都遠(yuǎn)低于全國(guó)平均單價(jià)（11.81元）。

　　在中高端業(yè)務(wù)平均單價(jià)上，順豐從2016年的22.82元波動(dòng)下降至2019年的21.93元。這說(shuō)明，如果二線快遞企業(yè)計(jì)劃與順豐在中高端業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，也同樣需要面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)。

　　圖為2007年-2020年業(yè)務(wù)量同比增速和平均單價(jià)差（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局，當(dāng)年平均單價(jià)差按國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算，2020年數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)）

　　對(duì)二線快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，一個(gè)破局的機(jī)遇是，業(yè)務(wù)量同比增速進(jìn)入“1時(shí)代”，將有望緩解價(jià)格戰(zhàn)，穩(wěn)定平均單價(jià)。2011年-2016年，平均單價(jià)差從-3.85元穩(wěn)定至-0.70元，降幅顯著縮??；2017年-2019年，該數(shù)據(jù)從-0.32元進(jìn)一步穩(wěn)定至-0.10元，降幅進(jìn)一步縮小。2020年，按國(guó)家郵政局預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算，平均單價(jià)差為-0.11元，與2019年基本持平，平均單價(jià)趨于穩(wěn)定。

小編觀察：高質(zhì)量發(fā)展是二線快遞企業(yè)實(shí)現(xiàn)突破的先機(jī)

　　市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)變化，行業(yè)和企業(yè)發(fā)展理念應(yīng)隨之改變。

　　年初，國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝在接受新華社專訪時(shí)指出，郵政快遞業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，必須改變單純以快遞件量論英雄的傳統(tǒng)觀念，要聚焦服務(wù)與質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　對(duì)一線快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，盡管競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，但并非穩(wěn)操勝券，當(dāng)有逆水行舟，不進(jìn)則退的決心。

　　規(guī)模不代表質(zhì)量。當(dāng)下，一線快遞企業(yè)發(fā)展依然存在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)不平衡、服務(wù)消費(fèi)和服務(wù)生產(chǎn)不平衡、速度規(guī)模和質(zhì)量效益不平衡、總部和基層網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展不平衡、發(fā)展和治理體系能力不平衡等短板弱項(xiàng)。這也是當(dāng)下行業(yè)供給整體質(zhì)量仍有待提高的根源。

　　對(duì)二線快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，高質(zhì)量發(fā)展是實(shí)現(xiàn)突破的先機(jī)，當(dāng)有中流擊水，浪遏飛舟的勇氣。

　　我國(guó)既有雄厚物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，又有超大規(guī)模經(jīng)濟(jì)體的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)需潛力?？爝f業(yè)務(wù)量持續(xù)高長(zhǎng)、全球第一人口大國(guó)和全球第二大經(jīng)濟(jì)體等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)疊加讓中國(guó)快遞市場(chǎng)依然將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較大發(fā)展?jié)摿?。在這一點(diǎn)上，二線快遞企業(yè)與一線快遞企業(yè)面對(duì)的發(fā)展機(jī)遇是均等的。

　　在企業(yè)發(fā)展理念上，二線快遞企業(yè)應(yīng)從以數(shù)量為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐再|(zhì)量為主，堅(jiān)持寧缺毋濫原則。強(qiáng)健發(fā)展筋骨，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，激勵(lì)和引導(dǎo)自身發(fā)展向全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈高端攀升，實(shí)現(xiàn)發(fā)展基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。

　　從快遞發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展歷程看，還沒(méi)有哪一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的快遞市場(chǎng)能脫離從“百花齊放”到“贏者通吃”的普遍發(fā)展規(guī)律。但在發(fā)展過(guò)程中，決定勝利的關(guān)鍵因素不是企業(yè)的規(guī)模，而是能否依靠科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 

【獨(dú)家稿件及免責(zé)聲明】本網(wǎng)注明轉(zhuǎn)載文章中的信息僅供用戶參考。凡注明來(lái)源“運(yùn)輸人網(wǎng)”的作品，未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)均不得轉(zhuǎn)載、摘編或使用。聯(lián)系郵件：master@yunshuren.com