跨境電商與物流生態(tài)大會在2019年12月27日舉行，在峰會現(xiàn)場，曉生研究院專家棋盤資本創(chuàng)始人馬宏先生分享了“從電商物流的發(fā)展看待產(chǎn)業(yè)重構與組織紅利”。

　　以下是他的演講主要內(nèi)容：

　　溫故而知新，我們知道從哪里來，那么就一定能看清將到哪里去。

　　現(xiàn)在最熱門的所謂新零售，什么叫新零售？馬云有明確的定義，叫做以消費者體驗為中心，數(shù)據(jù)驅動的泛零售業(yè)態(tài)。關鍵是最后那句話叫泛零售業(yè)態(tài)，什么叫泛零售業(yè)態(tài)？就是隨時隨地隨便買，任何時間、任何內(nèi)容、任何主體、任何空間，這不叫心靈手巧，而是改變了商家與客戶交互的界面。

　　客戶的交互界面在哪？——傳統(tǒng)的在商超，在賣場，導購小姐的話術很容易影響到你的決策。那今天呢？——今天是快遞小哥和外賣騎手！如果30分鐘送貨沒到家，你就會說服務質量很差，東西好壞忘了，這就是變化。

　　我們與客戶交互的界面變了，這不叫新零售，這叫什么？新的物流，我們把交互界面打開了，移動互聯(lián)網(wǎng)改變了產(chǎn)品與消費者交互的方式，傳統(tǒng)的商業(yè)模式和市場格局不斷的被突破、被解構，新的物種不斷出現(xiàn)，消費者的習慣不斷被刷新，界面打開了。今天的物流已經(jīng)不是傳統(tǒng)的物流，他會拓寬客戶的接觸面，搭載更多的服務內(nèi)容，它從原來單一的銷售融入到多維的服務場景。界面打開了，這是根本的變化，融入了更多的利益相關方，滿足客戶更多更廣泛的需求。 

　　我們今天都很焦慮，為什么？一個企業(yè)也好，一個行業(yè)也好，一個國家也好，實際上都會走過這么一個S曲線。

　　過去的20年，中國的經(jīng)濟是不是走過了這么一個曲線？20年前其實跟今天也一樣，曾經(jīng)我們也是金融危機，大家也是愁眉苦臉。

　　當年的朱镕基還是人民銀行行長，他到了深圳，有一個叫王石的人給他講了一個美國老太太和中國老太太的故事，所以房地產(chǎn)市場開始崛起。

　　1997年中國的網(wǎng)民人數(shù)62萬，我相信當年能夠上EMAIL就是很fashion了。而2017年中國的網(wǎng)名人數(shù)7.72億，中國的互聯(lián)網(wǎng)普及率55.8%，全球第一。

　　我們今天手機上網(wǎng)人數(shù)就7.53億，我們的微信用戶十幾個億，還有三個億是老外，這就是變化。但是今天大家仔細想想-房子，國家已經(jīng)明確說了，房子是用來住的，大家應該明白了。 

　　今天你的手機是在加APP還是在減APP，在S曲線漸漸走平的時候，我們?nèi)绾纬掷m(xù)發(fā)展？當?shù)?根S曲線還沒有下來，我們拉起第2個S曲線，整個還是一根S曲線，這就是我們現(xiàn)在，第2個S曲線到底是什么？ 

　　給大家看一個很重要的數(shù)字，1985年的12月20號開始，獨生子女政策出現(xiàn)，兩年以后，1987年直接出生人口2500萬。10年以后，2015年的12月20號，我們又出來一個政策，叫做開放二胎政策。兩年以后，2017年直接出生人口1700萬。大家說二胎政策沒用，看看2017年的1700萬里頭51%二胎人口，也就沒有這二胎政策更慘。

　　2018年1500萬，2019年數(shù)字還沒出來，但是可以肯定的是在1400萬以內(nèi)。而且還有一個數(shù)字是明確的，每年的就業(yè)人口正以200萬數(shù)字往下遞減，我們快遞都在飛速的發(fā)展，我們的人口正在急劇減少，難道以后全國人民都去送快遞嗎？

　　這就是我們今天要呼喚中國經(jīng)濟發(fā)展的第2根曲線，當?shù)?根曲線已經(jīng)明顯走平，第2根曲線還不知道在哪里的時候，這個最關鍵的詞就叫“焦慮”，這就是我們今天面對的現(xiàn)實。

　　我們再看那些大佬們怎么說的？2016年馬云在烏鎮(zhèn)說新零售，到了2018年5月30號改口了，叫新物流，也就是在數(shù)字化基礎上實現(xiàn)物流更完整的重構。 

　　20年前馬云吹了一個牛，叫讓天下沒有難做的生意。20年后，去年的5月28號，他又吹了一個牛，72小時貨通全球。

　　這時有一個人跳出來了，叫劉強東。他說不對，這不叫新零售，這叫零售的第4次革命，零售前三次革命都是零售業(yè)態(tài)的革命，而這次革命是基礎設施革命。是零售物流為基礎的供應鏈重構。

　　還有一個人，忍不住也出來了，說這叫互聯(lián)網(wǎng)的下半場?；ヂ?lián)網(wǎng)的上半場叫做消費互聯(lián)網(wǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)的下半場叫做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。同樣說了一句話，沒有產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)做支持的消費互聯(lián)網(wǎng)，只能是空中樓閣。

　　三個人雖然表述方式不同，但說的是同一件事情，就明顯的告訴我們第二曲線在哪里。我們這個時代在變，從原來的增量經(jīng)濟時代走向存量經(jīng)濟手段。增量經(jīng)濟時代，只要你撅著屁股干就OK了；但是存量經(jīng)濟時代，你的成長必定有人死亡。我們原來認為互聯(lián)網(wǎng)只是一個營銷的工具，今天覺得不對，它是體系建設的工具，它是一個賦能的平臺。

　　今天互聯(lián)網(wǎng)必須走向它的深度和寬度。深度是什么？——下鄉(xiāng)，廣闊天地，大有作為。寬度是什么？——跨境，跨境出海，一帶一路。前面20年，我們可以把它叫做信息高速公路的革命，它叫天網(wǎng)革命，革命解決的是什么？是信任問題。

　　當年馬云說讓天下沒有難做的生意，我們都說扯淡，你怎么知道網(wǎng)上給你發(fā)信息的是不是條狗呢？你敢在網(wǎng)上把錢打給一個陌生人嗎？但是今年的雙11竟然在網(wǎng)上直接賣房子，這是什么？就是信任問題解決了。而今天我們必須要有一場地網(wǎng)革命，來解決它的效率問題，這就是商業(yè)的基礎設施革命。

　　新物流到底改變了什么？原來我們是單點長鏈，今天變成了多點短鏈，所以今天數(shù)字化和物聯(lián)網(wǎng)的最大特征是數(shù)字本身已經(jīng)滲透到了整個產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，為我們進行產(chǎn)業(yè)鏈的重構和創(chuàng)新，帶來了諸多的可能，又一個平臺被打開了。

　　我們原來的制造端平臺被打開了，原來我們賦能產(chǎn)品服務，提供充實生態(tài)的角色，我們構建創(chuàng)新物種自由茂密生長的土壤，生態(tài)系統(tǒng)賴以生存的基礎底盤開始出現(xiàn)，我們要建立賦能型的大中臺，達成更高效更低成本的運作。

　　我們來看看同樣的物流行業(yè)，看看其他是怎么做的？食材供應鏈，把餐飲的價值鏈進行了重構；建材供應鏈，把家具家裝的價值鏈進行了重構；包括服裝供應鏈、美妝供應鏈、汽配供應鏈等等，各行各業(yè)都出現(xiàn)了以物流為基礎的價值鏈重構。

　　這就是我們說的整個物流行業(yè)發(fā)生了變局，我把它叫做經(jīng)緯線，構建中國物流的大底盤。

　　第1根經(jīng)線是快遞，我們知道今天的快遞，順豐第一陣營、第二陣營四通一達，第三陣營宅急送、天天等等。

　　給大家看兩個數(shù)字，2003年的快遞量5.56億件，2018年的快遞量500億件，整個市場份額占比51%，比第2名的美國多三倍。

　　2003年中國有多少家快遞企業(yè)呢？——工商總局注冊登記的5萬家；2017年中國有多少家快遞企業(yè)呢？——17家，不超過兩年，中國的快遞企業(yè)一定是個位數(shù)，這就是這個行業(yè)的變局，在短短15年時間，企業(yè)數(shù)量從6位數(shù)直接跌到兩位數(shù)。

　　我們來看看2013年的老大叫做申通，每天的票量是300萬單，去年的老大叫中通，每天的票量是3600萬單，老大的數(shù)量在短短五年內(nèi)翻了10倍。 

　　這種現(xiàn)象一定會在各行各業(yè)里出現(xiàn)，在細分的行業(yè)里出現(xiàn)，今天看上去我們的跨境電商物流一片繁榮，一大堆的企業(yè)，而我的斷言就是這樣的局面不會長久。

　　今天的國內(nèi)快遞有7家公司占據(jù)了整個市場的82%份額，這就是行業(yè)的集中度?，F(xiàn)在小票零擔正在崛起，直營的德邦、加盟的安能、壹米滴答和混合的百世中通，各種模式都已出現(xiàn)，它的CR10已經(jīng)到了40%，然后大票零擔也開始浮出水面，德坤、三志、聚盟，傳化等等。

　　這里的模式叫做類交易所模式，它根本不是什么加盟模式，如果說中國的商業(yè)模式創(chuàng)新，這唯一的一家就是“四通一達”?！八耐ㄒ贿_”在上市之前都沒有融過資，但是他們?yōu)槭裁茨茏叩角|規(guī)模？他們到底做了什么？

　　他們到底是做快遞嗎？他們根本不是在做快遞，他們在做交易所、聯(lián)邦模式、大中臺模式。各種模式也在不斷的創(chuàng)新，有全網(wǎng)無盲區(qū)專線再延伸，還有專業(yè)物流、冷鏈、服裝、家居、家裝等等。 一層一層以物流樞紐為核心的干線網(wǎng)絡，以物流園區(qū)為核心的配送網(wǎng)絡，以倉儲中心為核心的末端網(wǎng)絡，以社區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)重點為核心的末端網(wǎng)絡等等，一張網(wǎng)絡開始出現(xiàn)，這就是整體的合同物流，這是我們說的4根經(jīng)線。

還有4根緯線，可以看到顆粒度最大的菜鳥和京東，然后普洛斯、丹鳥，最后到社區(qū)末端，網(wǎng)絡正在漸漸的建起。阿里的上端是菜鳥，末端是菜鳥驛站，菜鳥驛站10萬家直接打通，阿里往下打，京東往上打，煙囪模式，我把底盤建好，把整個供應鏈打通。 

　　這就是我們現(xiàn)在面臨的格局，但是有一點，用戶交互界面，誰掌握了界面，誰就掌握了未來。

　　我們回頭再來看，今天這個時代是從增量經(jīng)濟到存量經(jīng)濟，是從粗放式攻城略地到品質化的精耕細作，從過去是拼速度做加法，而今天是拼整合做乘法。從過去的故事邏輯，融資、冷鏈、服裝、危險品等等，強化特色、搶占市場，而今天不得不面對協(xié)同邏輯，能不能拓寬界面？能不能創(chuàng)造更多的價值？過去通過收購兼并、合縱連橫來進行擴張，而今天是數(shù)據(jù)鏈接，技術穿透。

　　從過去的各種邏輯到今天的底盤賦能，從過去的市場紅利時代到了今天的組織紅利時代，過去我們是公司雇傭員工科層制結構。但今天你不得不面對一個，不管你喜歡不喜歡，不管你接受不接受，今天是員工使用平臺。

　　從過去以分工管理為核心的工業(yè)化組織，慢慢演變?yōu)橐詤f(xié)同賦能為出發(fā)點的一個系統(tǒng)創(chuàng)造力。 從內(nèi)部合伙人到產(chǎn)業(yè)合伙人變成了命運共同體，所以說什么叫商業(yè)模式？就是運用資源產(chǎn)生價值的系統(tǒng)。資源包括土地資源、技術資源、資金資源等等。

　　價值包括有形價值、無形價值、現(xiàn)實價值、未來價值。這是經(jīng)濟系學的永恒主題，因為資源永遠是有限的，而欲望永遠是無限的。

　　這就開始有一個商業(yè)模式，要么企業(yè)獲利，要么客戶獲利，所以商業(yè)模式就是它的轉化率，要么提高它的價值產(chǎn)出，要么你節(jié)約它的成本。 

　　價值產(chǎn)出創(chuàng)造出更大的界面，資源投入把它節(jié)約下來，我們叫合并同類項，所以它達成更高的成本利潤。但是大家仔細看看，還有一種辦法，能夠讓你的商業(yè)模式突破，分子分母重構，把分子分母調整利益相關方及其關聯(lián)關系，就引申出一個商業(yè)模式本質，這是什么？利益相關者的交易結構，這種利益相關者不單是你跟客戶之間的關系，你跟員工之的關系，你跟上下游之間的關系等等都可以交易重構。 

　　如果從這個角度來說的話，就要開始重新定義資本，什么叫資本？錢放在那里，那就叫錢，不叫資本，只有錢賺錢了，它才叫資本，只有錢獲得剩余價值了，他才叫資本。人賺錢了，獲得剩余價值了，那叫什么？那也是資本，那叫人力資本：

　　你的社會關系賺錢了，獲得了剩余價值，叫社會資本。既然是這樣，我們可以在股權層面上把它量化，把它變成結構化的設計，過去我們只考慮到的叫做股權。資源方的投入，今天出來了期權，員工的人力資本把它裝進來了，甚至幣權，把客戶的貢獻也放進來，徹底的改變了他們之間的相互的關系。

　　今天要做的事情是什么？重新來定義行業(yè)，重新來定義公司。所以今天我們這個話題里頭叫什么？叫做共生，也就是命運共同體，所以今天是大整合的時代！謝謝大家！

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