楊珍，諾得物流股份有限公司副總裁兼董事會秘書，電子商務(wù)專業(yè)，2012年加入丹陽颶風(fēng)物流（2019年更名為諾得物流），曾負(fù)責(zé)技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)等業(yè)務(wù)，現(xiàn)負(fù)責(zé)諾得物流企業(yè)戰(zhàn)略與資本運(yùn)營，參與和見證了諾得物流從傳統(tǒng)物流向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的全過程。

　　“無車承運(yùn)”作為一種輕資產(chǎn)、技術(shù)密集的業(yè)務(wù)模式，在行業(yè)轉(zhuǎn)型和政策的同步推進(jìn)下，近3年獲得了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)形態(tài)逐漸清晰。隨著2019年2月試點(diǎn)即將到期，無車承運(yùn)人上半場的探索結(jié)束，即將迎來更加規(guī)范和開放的下半場。

　　在這里我想和大家探討一下：無車承運(yùn)人在上半場探索了哪些經(jīng)驗？修煉了哪些基本功？下半場開啟將會帶來哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？美國市場變革有哪些參考？我們該如何應(yīng)對？

一、 無車承運(yùn)人上半場總結(jié)

　　“無車承運(yùn)”自2013年在國內(nèi)提出；2016年方案落地；2017年批復(fù)283家試點(diǎn)；2018年復(fù)核通過229家，部分省份上線稅務(wù)委托代征試點(diǎn)；2019年2月試點(diǎn)即將到期。試點(diǎn)覆蓋了公路貨運(yùn)的各個領(lǐng)域，200多家無車承運(yùn)人試點(diǎn)中，45.6%是合同物流業(yè)務(wù)，66.4%從事普貨運(yùn)輸領(lǐng)域，47.7%從傳統(tǒng)物流+互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，47%是互聯(lián)網(wǎng)+物流。傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型和互聯(lián)網(wǎng)跨界平分秋色。

　　數(shù)據(jù)來源：2017年10月 交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院 《無車承運(yùn)人運(yùn)行監(jiān)測口袋書》

　　根據(jù)交科院研究統(tǒng)計，無車承運(yùn)試點(diǎn)運(yùn)營以來累計完成運(yùn)單6300萬+，其中2018年完成運(yùn)單5100萬+，較2017年增長3.3倍；完成貨運(yùn)量49200余萬噸，其中2018年完成37100余萬噸，較2017年增長3.1倍；整合了社會零散運(yùn)力135.1萬輛，有效提升行業(yè)集約程度，提升行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

　　試點(diǎn)的開展，激發(fā)了行業(yè)大膽創(chuàng)新和蓬勃發(fā)展，上半場總結(jié)為六個趨勢：

　　1、“百花齊放”到“運(yùn)營為王”

　　無車承運(yùn)試點(diǎn)政策的發(fā)布，點(diǎn)燃了物流行業(yè)在三方物流、園區(qū)、貨代、車隊、金融、冷鏈、干線、城配、多式聯(lián)運(yùn)等各個維度的創(chuàng)新升級，衍生出“百花齊放”的商業(yè)模式。

　　隨著試點(diǎn)的推進(jìn)，各平臺從搶占用戶和搶占流量的混戰(zhàn)中逐漸認(rèn)知：物流的本質(zhì)還是“運(yùn)營”，通過“運(yùn)營”建立與產(chǎn)業(yè)上下游的粘性，通過向客戶提供價值來換取價值，建立各自的市場定位。

　　2、技術(shù)驅(qū)動，進(jìn)入“前物流智能時代”

　　簡單的概括來說，試點(diǎn)期間無車承運(yùn)人充分利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等信息技術(shù)連接貨主與承運(yùn)車主，實現(xiàn)物流訂單交易在線化、管控透明化，構(gòu)建了“貨主-平臺-車主”互聯(lián)的市場格局，有效縮短傳統(tǒng)物流的轉(zhuǎn)包鏈條。另外一方面，建立了貨源、車源和運(yùn)單交易數(shù)據(jù)采集通道，運(yùn)用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，實現(xiàn)了初級智能化，進(jìn)入“前物流智能時代”。

　　目前的智能化實踐主要包括智能預(yù)測、智能報價、智能設(shè)計、智能調(diào)度、智能客服和智能風(fēng)控六個維度，因為試點(diǎn)階段的數(shù)據(jù)質(zhì)量不夠高，“算法”推送的結(jié)果尚且只能作為人工決策的參考。

　　3、資本和金融，賦能無車承運(yùn)

　　現(xiàn)金流一直是物流行業(yè)的核心痛點(diǎn)，成為限制物流物流企業(yè)規(guī)?；l(fā)展的一座大山。

　　無車承運(yùn)引爆“物流+互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)新，吸引大量資本進(jìn)入。根據(jù)羅戈統(tǒng)計，2016年至2018年期間，物流領(lǐng)域投資規(guī)模超3500億元，其中大部分投入了物流平臺企業(yè)。

　　另外一方面，無車承運(yùn)平臺在信息技術(shù)上的進(jìn)步，使得金融有了風(fēng)控抓手。保理、數(shù)據(jù)貸、融資租賃等金融產(chǎn)品助力無車承運(yùn)人市場，加快該行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

　　4、政策助力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

　　2015年以來，政府密集發(fā)布了一系列關(guān)于鼓勵無車承運(yùn)人發(fā)展的相關(guān)政策，推進(jìn)無車承運(yùn)人試點(diǎn)運(yùn)行監(jiān)測和誠信體系建設(shè)，為無車承運(yùn)蓬勃發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

　　2017年以來，交通部協(xié)同國稅總局，出臺了30號、55號、579號文，解決了無車承運(yùn)人增值稅進(jìn)項抵不足的關(guān)鍵問題，實現(xiàn)了貨運(yùn)小規(guī)模納稅人異地代開增值稅專用發(fā)票，并先后在江蘇開放了諾得物流在內(nèi)的6家和上海開放了2家無車承運(yùn)人平臺進(jìn)行委托代征試點(diǎn)；發(fā)布66號公告，推進(jìn)高速公路通行費(fèi)增值稅電子發(fā)票，解決路橋費(fèi)進(jìn)項抵扣問題，有效降低試點(diǎn)企業(yè)稅負(fù)，促進(jìn)行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。

　　5、誠信風(fēng)控，初見雛形

　　承擔(dān)運(yùn)輸風(fēng)險，是無車承運(yùn)人準(zhǔn)入門檻；風(fēng)險防控能力是無車承運(yùn)人的核心內(nèi)功之一。隨著無車承運(yùn)的蓬勃發(fā)展，風(fēng)控體系也在不斷演進(jìn)。

　　從實踐來看，內(nèi)部風(fēng)控機(jī)制主要包括貨主準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)力準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、動態(tài)監(jiān)管、資金安全、評價機(jī)制、保險機(jī)制等，隨著企業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用能力的提升，還會涉及用戶忠誠、網(wǎng)絡(luò)競爭、數(shù)據(jù)安全等；外部風(fēng)控措施主要包括平臺間的誠信聯(lián)盟，聯(lián)合懲戒。

　　6、上下游協(xié)同，形成緊密生態(tài)體系

　　對于下游客戶而言，以諾得物流為代表的傳統(tǒng)轉(zhuǎn)型類無車承運(yùn)人憑借突出資源整合能力，信息化能力和扁平化運(yùn)營管理能力，有效提高了貨主端的服務(wù)響應(yīng)效率，降低了運(yùn)力采購成本，優(yōu)化了服務(wù)體驗，有效提升合作穩(wěn)定性。

　　此外，無車承運(yùn)人的快速發(fā)展發(fā)展帶動了“車后”市場的繁榮。主流平臺紛紛上線油、ETC、保險、金融、電商等“車后”產(chǎn)品，提升車后市場服務(wù)效率的同時，降低了部分車后管理費(fèi)用?！败嚭蟆背蔀榱嘶ヂ?lián)網(wǎng)類平臺的“數(shù)據(jù)之源”和“利潤之源”。

　　無車承運(yùn)人聯(lián)通上下游，形成了緊密互動生態(tài)體系，推動行業(yè)融合發(fā)展。

　　思考

　　值得關(guān)注的是：目前各家平臺業(yè)務(wù)模式趨同，各家龐大的運(yùn)力池，實際是共享性資源，雖然通過車后增值方式意圖穩(wěn)定運(yùn)力/貨主合作，但是多平臺的同質(zhì)化競爭難以有效地“粘住”用戶。只有依托/嵌入實際的承運(yùn)場景，才能構(gòu)建有效的上下游生態(tài)體系。

二、 開放的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　2019年試點(diǎn)到期，擬出臺《網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營管理辦法》和《網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運(yùn)輸運(yùn)營服務(wù)規(guī)范》放開無車承運(yùn)人申請；“無車承運(yùn)人”擬更名為“網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營者”。

　　國務(wù)院辦公廳《運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃》提出2020年將重點(diǎn)培育50家左右創(chuàng)新能力強(qiáng)、運(yùn)營管理規(guī)范、資源綜合利用效率高的無車承運(yùn)人品牌企業(yè)。

　　面對更加開放和規(guī)范的下半場，無車承運(yùn)將面臨如下機(jī)遇和挑戰(zhàn)：

　　1、競爭加劇，創(chuàng)新和精益管理提升

　　開放的政策，一定會帶來無車承運(yùn)人蓬勃發(fā)展和競爭加劇，精益化管理和創(chuàng)新能力將成為企業(yè)的核心競爭力。

　　2、規(guī)范大平臺優(yōu)勢更加凸顯

　　規(guī)范開放的市場環(huán)境下，大小企業(yè)同一起跑線，小企業(yè)也將面臨合規(guī)成本提升和行業(yè)監(jiān)管，已經(jīng)做好合規(guī)規(guī)范的大平臺發(fā)展將是利好。

　　運(yùn)營規(guī)范，內(nèi)控扎實的企業(yè)將借勢擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，從激烈的競爭中脫穎而出，成長為新一代巨頭。

　　3、行業(yè)整合，集中趨勢加劇

　　行業(yè)整合加劇，劣勢企業(yè)被并購或淘汰出局，行業(yè)集中趨勢將更加明顯。

　　4、大平臺多元化服務(wù)能力的挑戰(zhàn)

　　平臺服務(wù)將從單一服務(wù)轉(zhuǎn)向多元服務(wù)；從與上下游的雙維迭代生態(tài)體系的多維；實現(xiàn)線上技術(shù)、線下服務(wù)、周邊增值的融合發(fā)展態(tài)勢。平臺的多元綜合服務(wù)能力將受到極大挑戰(zhàn)。

　　5、產(chǎn)業(yè)與政策協(xié)同，推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展

　　行業(yè)的蓬勃發(fā)展，倒逼政策進(jìn)一步完善，形成積極正向循環(huán)，推動行業(yè)管理機(jī)制逐步規(guī)范完善。

三、 美國市場變革經(jīng)驗

　　20世紀(jì)80年代的美國市場與當(dāng)下的國內(nèi)市場非常相似，政策和產(chǎn)業(yè)的協(xié)同合作讓美國物流行業(yè)迎來了快速發(fā)展的歷史機(jī)遇，推動了無車承運(yùn)人的快速發(fā)展。

　　1、開放寬松的政策改革

　　20世紀(jì)80年代美國開始出現(xiàn)國際化傾向，政府出臺了一系列物流開放改善政策，如：開放新開車公司準(zhǔn)入門檻、開放卡車自主定價、開放跨洲業(yè)務(wù)、開放不同業(yè)務(wù)之間的限制、接受無車承運(yùn)人的業(yè)務(wù)形態(tài)等，給物流業(yè)的發(fā)展帶來了極大的促進(jìn)作用。

　　2、企業(yè)管理理念的改變

　　生產(chǎn)企業(yè)端開始重視物流管理的戰(zhàn)略性，主動改善企業(yè)的物流管理體系，JIT、物流外包成為重要手段。物流企業(yè)積極建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升精益物流管理，提高運(yùn)輸效率，推出航空物流和多式聯(lián)運(yùn)等創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　3、物流新技術(shù)的革新

　　計算機(jī)技術(shù)被大量應(yīng)用到物流精益化管理和外包管理中，大幅提高傳統(tǒng)物流管理效率。

　　4、并購整合，集中度提升

　　政策的大解禁和國際化的市場背景，促進(jìn)了頭部企業(yè)通過并購整合提升多元化物流服務(wù)能力和規(guī)?；瘮U(kuò)張。

四、下半場應(yīng)對策略

　　2019年，市場經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，貨主端面臨供應(yīng)鏈升級、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造的變革挑戰(zhàn)；車主端面臨集約化經(jīng)營、車輛標(biāo)準(zhǔn)化和智能化、貨車司機(jī)減少等方面的變革挑戰(zhàn)。開放的下半場來臨，無車承運(yùn)人將在模式、機(jī)制、技術(shù)、人才的博弈中，展開“自我救贖”和“自我突破”。

　　諾得物流（原丹陽颶風(fēng)物流）作為傳統(tǒng)普貨合同物流領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的整車無車承運(yùn)人，定位直客+直采的終極商業(yè)模式，2013年開始進(jìn)行運(yùn)營體系改造和物流信息技術(shù)自主研發(fā)應(yīng)用；建立了標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營管理體系和線上線下融合的發(fā)展機(jī)制，整合10萬+優(yōu)質(zhì)運(yùn)力資源，為15個行業(yè)300余家客戶提供跨行業(yè)精益無車承運(yùn)服務(wù)，打造數(shù)據(jù)驅(qū)動的整車智慧物流平臺，在近兩年的無車承運(yùn)人試點(diǎn)中表現(xiàn)優(yōu)異，為大家所熟知。

　　以下是諾得對無車承運(yùn)下半場的發(fā)展思考：

　　1、承運(yùn)為本，控貨為王

　　商流驅(qū)動物流，貨在哪，車就在哪。對于無車承運(yùn)人而言，承運(yùn)是根本，控貨才是王道。

　　物流是重服務(wù)的B2B業(yè)務(wù)場景。無車承運(yùn)人除了通過平臺聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)力之外，更重要的是構(gòu)建精益化運(yùn)營體系，向貨主提供專業(yè)完善的方案設(shè)計，精準(zhǔn)報價，現(xiàn)場服務(wù)和風(fēng)險管控；通過技術(shù)和體系的雙輪驅(qū)動，提高效率，節(jié)省成本，避免風(fēng)險，改進(jìn)管理，達(dá)成與貨主企業(yè)的長期合作，取得控貨的主動權(quán)。

　　2、夯實內(nèi)控，規(guī)模拓展

　　高質(zhì)量的內(nèi)控，是無車承運(yùn)企業(yè)規(guī)?；幕?。

　　風(fēng)控流程需要與業(yè)務(wù)流程深度融合，實現(xiàn)從企業(yè)風(fēng)控到平臺風(fēng)控、被動風(fēng)控到主動風(fēng)控的迭代。同時，風(fēng)控的完善可以多維證實承運(yùn)業(yè)務(wù)的真實性，驅(qū)動金融賦能，助力規(guī)?；l(fā)展。

　　3、智能驅(qū)動，效率提升

　　實現(xiàn)運(yùn)營全鏈條數(shù)據(jù)的獲取，特別是貨主端系統(tǒng)深入對接，高效采集高質(zhì)量的運(yùn)營數(shù)據(jù)，提高智能預(yù)測、智能報價、智能設(shè)計、智能調(diào)度、智能客服、智能風(fēng)控、智能駕駛的精確度和執(zhí)行效率，推動物流行業(yè)進(jìn)入更高體驗的“泛智能時代”。

　　4、開放合作，多元演進(jìn)

　　通過業(yè)務(wù)或股權(quán)的開放戰(zhàn)略合作，與物流業(yè)不同供應(yīng)商建立全方位的協(xié)作，共同探索開發(fā)多式聯(lián)運(yùn)、倉儲、車后、供應(yīng)鏈金融等多元化綜合服務(wù)能力，構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，向貨主企業(yè)提供全面的供應(yīng)鏈可視化管理，持續(xù)改善供應(yīng)鏈管理效率。

　　無車承運(yùn)人在變革和創(chuàng)新中一路走來，經(jīng)歷風(fēng)雨，也沐浴陽光，在開放的發(fā)展中，蒸蒸日上！

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