通達(dá)系業(yè)務(wù)量迅猛增長，襯托著順豐更顯凄涼，后電商時代，順豐市占率或要連連下滑；通達(dá)系快遞企業(yè)中，韻達(dá)與圓通是歡喜冤家，2017年，圓通業(yè)務(wù)量高于韻達(dá)，而2018年，韻達(dá)反超圓通；2018年行業(yè)增速為26.6%。

　　1月18日晚間，A股上市的四家快遞企業(yè)順豐控股、圓通速遞、韻達(dá)股份和申通快遞發(fā)布未經(jīng)審計的2018年12月份經(jīng)營簡報。

　　數(shù)據(jù)顯示，2018年12月，順豐控股快遞服務(wù)收入為88.86億元，同比增長19.63%，完成業(yè)務(wù)量3.76億票，同比增長12.24%。

　　圓通速遞快遞產(chǎn)品收入為26.66億元，同比增長27.48%，完成業(yè)務(wù)量7.74億票，同比增長42.93%。

　　韻達(dá)股份快遞服務(wù)收入為13.18億元，同比增長34.63%，完成業(yè)務(wù)量7.57億票，同比增長45.3%。

　　申通快遞服務(wù)收入為19.65億元，同比增長47.93%，完成業(yè)務(wù)量6.07億票，同比增長47.98%。

2018年12月業(yè)績數(shù)據(jù)對比

　　據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年12月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成54.2億件，同比增長29%；業(yè)務(wù)收入完成609.6億元，同比增長17.3%。

　　以上四家快遞企業(yè)業(yè)績數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢?

　　由表中可以看出，圓通、韻達(dá)、申通業(yè)務(wù)量增速皆超過40%，高于行業(yè)平均水平，快遞行業(yè)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中；相比通達(dá)系，順豐在業(yè)務(wù)量增速上遜色不少，低于行業(yè)平均水平，市場占有率或下滑。

　　業(yè)務(wù)量高速增長的帶動下，圓通、韻達(dá)、申通快遞業(yè)務(wù)收入有明顯增長，不過單票收入并沒有實現(xiàn)增長。加盟制快遞企業(yè)營收為總部的營收，單票收入并不完全等同快遞單價。僅從單票收入的增幅來看，三家快遞公司單票價格同比變動為：-10.81%、-7.34%、0.00%，皆沒有實現(xiàn)增長。

　　同時，2018年雙十一之前，通達(dá)系快遞企業(yè)紛紛實現(xiàn)漲價，然而快遞單價增長并沒有傳導(dǎo)到快遞總部收入當(dāng)中來。更有甚者，申通2018年內(nèi)多次收購國內(nèi)大型的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，這些轉(zhuǎn)運(yùn)中心并入總部，也沒有帶來其單票收入的上漲。快遞行業(yè)低價競爭態(tài)勢沒有緩減的跡象。

　　關(guān)于營收，順豐為全網(wǎng)收入，其他三家加盟制快遞企業(yè)為總部營收；對于加盟制快遞企業(yè)，在快遞營收的統(tǒng)計口徑上差別明顯，最大的差別在于對有償派費(fèi)計入與不計入總部收入上的判定。三家加盟制快遞企業(yè)中，圓通、申通將派費(fèi)計入快遞總部營收，而韻達(dá)不計入。

　　在此，則不做以上四家快遞企業(yè)的營收情況的對比。

2018年每月業(yè)務(wù)量情況對比

　　結(jié)合此前圓通、韻達(dá)、申通快遞的單月公布的業(yè)務(wù)量（圓通未公布2018年1月、2月、3月的業(yè)務(wù)量），得出2018年4—12月三家快遞公司每個月的快遞業(yè)務(wù)量情況如下：

　　由以上圖表可以清晰看出，2018年4-10月，快遞業(yè)務(wù)量的排名穩(wěn)定，為：韻達(dá)>圓通>申通；而在11月以及12月，快遞業(yè)務(wù)量的排名為：圓通>韻達(dá)>申通，圓通以微弱的優(yōu)勢超過了韻達(dá)。

　　據(jù)此前分析，圓通在雙11期間快遞業(yè)務(wù)量高于韻達(dá)，使其在11月份的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于韻達(dá)。由此，大膽推測，圓通在雙12的業(yè)務(wù)量或略優(yōu)于韻達(dá)，推動其12月份業(yè)績高于韻達(dá)。

通達(dá)系快遞企業(yè) 2018年快遞業(yè)務(wù)量大致情況

　　據(jù)2018年前三季度數(shù)據(jù)，圓通實現(xiàn)業(yè)務(wù)量44.44億票，韻達(dá)為47.63億票，申通為33.78億票。再加上第四季度的業(yè)績數(shù)據(jù)，得出圓通、韻達(dá)、申通的2018年全年的快遞業(yè)務(wù)量分別為：66.65億票；69.85億票；51.11億票。

　　另外，中通快遞董事長賴梅松近日新年賀詞中表示，中通快遞2018年完成快遞業(yè)務(wù)量超85億件。同時，國家郵政局公布2018年全行業(yè)數(shù)據(jù)，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成507.1億件，同比增長26.6%。由此得出下表數(shù)據(jù)：

　　由表中數(shù)據(jù)可以看出，2018年，通達(dá)系四家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量增速皆高于行業(yè)平均水平，2018年韻達(dá)業(yè)務(wù)量增長最顯著，并反超圓通。

　　在市場占有率方面，中通快遞突出重圍，處于領(lǐng)先；韻達(dá)與圓通不相上下；申通市場占有率居四家企業(yè)的末位。

　　2017年的快遞業(yè)務(wù)量同比增速為28%，2018年這一數(shù)據(jù)為26.6%，可以看出快遞業(yè)增速并未放緩，用戶需求依然旺盛。盡管近年來傳統(tǒng)電商巨頭業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度放緩，但是2018年新興的社交電商逐漸成為快遞企業(yè)不容忽視的大客戶。據(jù)多方數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前拼多多每天產(chǎn)生的快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到全國業(yè)務(wù)量的20%。

　　綜上，快遞龍頭企業(yè)整體業(yè)務(wù)增長依然迅猛，行業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)。通達(dá)系快遞企業(yè)間競爭激烈，低價競爭態(tài)勢未緩減。其中，中通快遞暫時領(lǐng)先，申通快遞業(yè)績墊底。

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