近日，中科樂(lè)創(chuàng)戰(zhàn)略總監(jiān)、樂(lè)創(chuàng)資本合伙人劉海明（水手）應(yīng)邀出席安信證券2016中期投資策略報(bào)告會(huì)并發(fā)言。以下為發(fā)言材料節(jié)選：　　

　　過(guò)去半年和物流領(lǐng)域的投資人交流比較多，經(jīng)常聽(tīng)到的一句話就是“物流領(lǐng)域可投的項(xiàng)目越來(lái)越少”，于是乎此前專(zhuān)注投物流的機(jī)構(gòu)也開(kāi)始開(kāi)辟新的領(lǐng)域，如消費(fèi)升級(jí)等。　

　　由于過(guò)去大部分時(shí)間都是混跡物流圈，從戰(zhàn)略、行研以及管理咨詢一路走來(lái)后，頭上多了幾個(gè)“專(zhuān)家”的虛名，加上當(dāng)年微博影響力的余溫，經(jīng)常會(huì)有機(jī)構(gòu)或企業(yè)找我探討“準(zhǔn)投項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量”以及索要“擬投領(lǐng)域的潛在物流標(biāo)的”；此外，自從去年年中切入投資圈后，自己深度接觸的物流項(xiàng)目不斷增多，自己也深度參與了一些物流項(xiàng)目的投后管理，這么一來(lái)二去，對(duì)當(dāng)前物流行業(yè)的投資熱點(diǎn)有了另一翻感觸。今天，借著這個(gè)機(jī)會(huì)，將個(gè)人的看法整理出來(lái)和大家探討，希望對(duì)大家接下來(lái)的投資布局有一定啟發(fā)。

一、2016年物流領(lǐng)域值得關(guān)注的七個(gè)熱點(diǎn)趨勢(shì)　　

　　1.領(lǐng)先物流企業(yè)供應(yīng)鏈化　　

　　過(guò)去一年物流圈非常熱鬧，快遞布局零擔(dān)、零擔(dān)切入快遞，供應(yīng)鏈金融、最后一公里、跨境轉(zhuǎn)運(yùn)、倉(cāng)配一體……對(duì)國(guó)內(nèi)大型的物流公司而言已經(jīng)是標(biāo)配了。物流超市也好、綜合物流服務(wù)商也罷，其本質(zhì)就是“供應(yīng)鏈”了?！　?

　　2.企業(yè)物流“轉(zhuǎn)身”物流企業(yè)　　

　　很多大型制造企業(yè)或者電商的物流部門(mén)逐漸被分拆出來(lái)變身第三方物流并謀求獨(dú)立上市，而在這個(gè)轉(zhuǎn)身過(guò)程中勢(shì)必會(huì)借助資本的力量加快轉(zhuǎn)型布局?！　?

　　3.制造企業(yè)的可視化追求　

　　過(guò)去半年先后收到不下10份BP，都是關(guān)于幫助制造企業(yè)管理倉(cāng)庫(kù)、讓在途車(chē)輛有“跡”可尋，以及進(jìn)行銷(xiāo)售訂單管理等的SaaS平臺(tái)項(xiàng)目，并且團(tuán)隊(duì)有一個(gè)共性特征，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)中有在大的制造企業(yè)管理過(guò)物流的負(fù)責(zé)人。此外，車(chē)貨匹配類(lèi)平臺(tái)新一輪融資的故事也是圍繞TMS展開(kāi)。最開(kāi)始覺(jué)得這是偽需求，但深入發(fā)掘后，發(fā)現(xiàn)這里面確實(shí)存在巨大機(jī)會(huì)。　　

　　4.垂直B2B電商催生的物流新業(yè)態(tài)　　

　　受找鋼網(wǎng)影響，這兩年B2B電商異?；鸨?，起初我也把此類(lèi)平臺(tái)當(dāng)電商看的，直到有一天一個(gè)準(zhǔn)備在供應(yīng)鏈領(lǐng)域布局的頂級(jí)機(jī)構(gòu)把我手上的買(mǎi)塑網(wǎng)當(dāng)成供應(yīng)鏈項(xiàng)目看了，我開(kāi)始重新審視B2B平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)其確實(shí)具有一定的供應(yīng)鏈屬性，并且因?yàn)榇祟?lèi)平臺(tái)物流體量之巨，后續(xù)一定會(huì)孕育出新的物流業(yè)態(tài)?！　?

　　5.供應(yīng)鏈金融的執(zhí)著追求　　

　　這一點(diǎn)就不多解釋了，稍微上了點(diǎn)規(guī)模的物流企業(yè)，都想著或者已經(jīng)開(kāi)始嘗試在此領(lǐng)域掘金了?！　?

　　6.非核心業(yè)務(wù)外包成風(fēng)　　

　　這里的非核心業(yè)務(wù)因企業(yè)性質(zhì)的不同而異。但有幾方面具有普遍性——人力資源、車(chē)輛等。　　

　　7.物流“智能”設(shè)備起航　　

　　受人力成本持續(xù)上升，以及工業(yè)4.0技術(shù)升級(jí)等的影響，智能設(shè)備的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用越來(lái)越受歡迎，當(dāng)前炒得比較熱的是機(jī)器人、無(wú)人機(jī)和機(jī)械手臂等。

二、七大熱點(diǎn)趨勢(shì)將催生五類(lèi)投資需求　　

　　首先，“領(lǐng)先物流企業(yè)供應(yīng)鏈化”及“企業(yè)物流轉(zhuǎn)身物流企業(yè)”兩大趨勢(shì)將會(huì)引發(fā)對(duì)以下幾類(lèi)標(biāo)的的收購(gòu)：優(yōu)質(zhì)落地配公司、特色供應(yīng)鏈企業(yè)、WMS和TMS類(lèi)軟件公司，部分通關(guān)能力比較強(qiáng)的貨代公司?！　?

　　其次，“制造企業(yè)的可視化追求”。在貨量為王的行業(yè)特征下，貨主的需求會(huì)對(duì)物流企業(yè)產(chǎn)生最為直接的影響，因此兼具TMS、WMS和OMS的系統(tǒng)/平臺(tái)將會(huì)受資本市場(chǎng)的青睞，oTMS的一張圖很好地詮釋了此類(lèi)模式的應(yīng)用原理。個(gè)人認(rèn)為此類(lèi)平臺(tái)最Key的能力包括：大貨主的獲取能力、物流運(yùn)營(yíng)的深度理解、強(qiáng)IT實(shí)施能力以及強(qiáng)大的物流資源整合能力等。　　

　　再次，“非核心業(yè)務(wù)外包已成風(fēng)”及“物流‘智慧’設(shè)備起航”會(huì)刺激“眾包”類(lèi)商業(yè)模式的物流相關(guān)企業(yè)崛起，以及加快“機(jī)器人”等智能設(shè)備在物流領(lǐng)域的應(yīng)用?！　?

　　至于“供應(yīng)鏈金融的執(zhí)著追求”，本人判斷在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)供應(yīng)鏈金融還是僅僅停留在“追求”的層面，不會(huì)有大的突破，除非國(guó)家放開(kāi)對(duì)銀行和金融牌照等的限制。UPS玩供應(yīng)鏈金融的關(guān)鍵一環(huán)就是其收購(gòu)了一家銀行?！　?

　　最后，“垂直B2B電商催生新業(yè)態(tài)”將會(huì)給2016-2017年的物流市場(chǎng)留下最大的想象空間。

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