2025年1月6日，運輸人網第七屆“智遠杯”運輸人口碑商用車及零部件評選線上頒獎典禮隆重舉辦?；顒右浴跋蛐露?，向遠而行”為主題，聚焦商用車行業(yè)和物流運輸行業(yè)的新技術、新模式、新質生產力。羅蘭貝格全球合伙人袁文博、羅蘭貝格副合伙人周夢茜針對商用車行業(yè)的市場環(huán)境及發(fā)展方向進行了全面深刻的解析。

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市場環(huán)境變化：挑戰(zhàn)與機遇并存

　　袁文博提到，中國商用車市場面臨著西方政經變化、中國經濟環(huán)境和新質生產力變革的三重影響。整體形勢充滿挑戰(zhàn)，但同時也蘊含著轉型升級和出口全球南方市場的機遇。

　　首先，特朗普政策可能限制中國對美出口，但這也加速了中國企業(yè)向其他地區(qū)出口和海外本地化發(fā)展。中國經濟的新思維，如放松財政預算等新舉措，旨在實現(xiàn)地方政府良性運轉、供給側推動向消費側拉動轉變以及物價資產價格預期正循環(huán)，為商用車行業(yè)帶來了新的機遇。

　　同時，加快新質生產力落地的九大戰(zhàn)略新興產業(yè)和未來產業(yè)，為商用車行業(yè)帶來了新的機會。AI應用賦能全價值鏈，新能源轉型以及自動化、無人化等制造降本和品質提升，都是商用車行業(yè)轉型升級的關鍵方向。

　　此外，2024年中央經濟工作會議確認“大力提振消費”為2025年九項重點工作之首，這將進一步推動內需市場的恢復和新能源轉型升級的機遇。不出海、必出局已成為商用車行業(yè)的共識，盡管面臨政經環(huán)境動蕩的影響，但全球南方市場仍蘊含著巨大的機會。

物流運輸及商用車行業(yè)趨勢：聚焦新增長點

　　物流運輸行業(yè)作為商用車的重要應用場景，正呈現(xiàn)出距離短途化、用途專業(yè)化、裝載標載化、流程高效化四大方向。多式聯(lián)運的發(fā)展使得鐵路和水路運輸量提升，而公路運輸更多發(fā)揮“門到門”的運輸職能。高速公路增效降費政策的實施，也將推動長途和中長途運輸場景下的高速路段行駛占比提升。

　　同時，受整體經濟放緩、消費類運輸需求增速降低以及控制社會物流成本規(guī)劃的影響，商用車市場預計將呈現(xiàn)平緩增長。政府對商用車行業(yè)提出了高質量、可持續(xù)發(fā)展的要求，重點發(fā)展電動化、智能化、國際化、提質增效、品質品牌齊升。

　　在此指引下，商用車行業(yè)將聚焦場景化定制轉型、新能源轉型、智能終端轉型，尋求結構性增長機會。

　　具體來看，隨著經濟的逐步恢復，居民消費能力在逐步提升，城市化規(guī)模不斷擴張，同城貨運包括快遞的市場規(guī)模持續(xù)增長。市場對配送時效性、物流效率、物流成本都提出了非常高的要求，這對產品的科技化，包括全生命周期服務生態(tài)化提出了新的需求。

　　新能源轉型方面，低碳減排是當前全球最大的熱點之一，國內城市公共領域電動化政策的出臺極大地推動了市場的發(fā)展。

　　此外，未來人口老齡化帶來的勞動力短缺，是物流運輸行業(yè)必將面臨的現(xiàn)實問題，這對輕型商用車的專業(yè)化、舒適化、智能化需求增加，具有較大的市場發(fā)展空間。

　　出口方面，盡管國際市場仍受政經關系變化波動，但受中國品牌競爭力提升、全球對性價比品牌追求和貿易壁壘推進本地化發(fā)展驅動，商用車出海仍將深化，并且加快國際本地化建設。本地化拓展成為重要的增長驅動因素，預計到2030年占比整體海外銷量的50%。

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商用車行業(yè)的未來展望：三化新增量，管理提效

　　針對商用車行業(yè)的未來發(fā)展，周夢茜指出，2025年作為十五五規(guī)劃年，商用車企業(yè)需重點關注“三化”新增量，即新能源化、國際化、數(shù)智化，并加快管理提效，以應對轉型升級存活戰(zhàn)。

新能源化

　　她提到，在新能源化方面，中重卡新能源將以多能源形式并舉發(fā)展，長期呈現(xiàn)“3+1”為主的格局，純電是短期清潔動力發(fā)展的重點，氫燃料電池的商業(yè)化是長期確定性趨勢，2027年前后有望實現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展，主要應用于中長途牽引車。

　　針對中重卡各細分市場，基于TCO可行性分析，短期區(qū)域牽引、自卸車和部分專用場景新能源快速滲透，長期中長途、長途運輸滲透機會大。

　　換電重卡的推廣面臨諸多挑戰(zhàn)，疊加充電技術持續(xù)迭代，預計2030年換電重卡滲透率在純電重卡占比將下降至25%，其中區(qū)域運輸牽引車及重型建筑攪拌車為核心應用場景。

　　在新能源商用車未來的發(fā)展中，需要構建“技術+場景+生態(tài)”鐵三角能力，除了整車產品的優(yōu)化，需要通過“補能服務”“車電分離+整車租賃”和“二手車交易+電池回收利用”三大商業(yè)模式的結合，推動新能源市場的發(fā)展。

國際化

　　在商用車行業(yè)未來國際化的發(fā)展中，離不開海外本地化的推進。海外本地化運營模式上存在四種模式——獨資或控股、合資合作、產能/代工/底盤合作以及周邊輻射/貿易。四種模式各有優(yōu)劣，需結合具體市場戰(zhàn)略定位、市場門檻、資源稟賦等考量進行選擇。

　　全球領先車企海外市場本地化運營的實踐模式分區(qū)域有所差異，針對高壁壘和本地化市場，多采取獨資、合資或合作模式。同時，海外本地化需考慮全價值鏈的本地化布局，以及在該環(huán)節(jié)的創(chuàng)新本地化模式，以實現(xiàn)和本地的深度融合和風險管控。

　　并且針對海外不同成熟度的區(qū)域市場，對產品、渠道、服務等體系能力要求也有所差異，隨著成熟市場的突破，需構建全價值鏈能力。此外，隨著國際化的發(fā)展，國內職能部門對國際業(yè)務的賦能支持也有待加強，尤其在服務、研發(fā)、金融、品牌等領域。

數(shù)智化

　　商用車的數(shù)智化創(chuàng)新聚焦于解決物流效率、無人化降本、打通最后一公里的物流痛點，在智能網聯(lián)、自動駕駛、無人配送領域等重點變革，需要五大能力支撐：前沿技術變革趨勢研判、新業(yè)務模式市場需求分析、模式創(chuàng)新與生態(tài)構建設計、服務模式創(chuàng)新的組織變革、服務技術和模式創(chuàng)新的收并購。

　　而從發(fā)展現(xiàn)狀來看，物流全價值鏈的數(shù)智化、無人化在全流程已有領先實踐，包括綠色貨運物流平臺、智能重卡編隊提升干線效率、以及無人物流車打通最后一公里。

　　長期來看，干線運輸將構建“車-路-人-圖”互聯(lián)，以打造智慧高速，目前全國已規(guī)劃5大重點區(qū)域，杭紹甬高速已建成通車，為商用車智慧化發(fā)展帶來較大發(fā)展空間。另外，OEM全價值鏈的數(shù)智化也蘊含機會，AI的應用不僅有產品創(chuàng)新技術變革，運營效率技術變革，還有用戶體驗技術變革。

管理提效

　　不論是主機廠還是零部件企業(yè)，面對當下高度內卷的市場，均在探討業(yè)務整合、重組，提升競爭力、增質提效、引入新血以應對存活戰(zhàn)。

　　整合重組的有效落地實行，需要“三大步驟，十大舉措”作為核心支撐，不但需要充分考慮整合重組前的業(yè)務經營提效及方案拉通，也需關注整合后的文化融合及建立持續(xù)優(yōu)化機制。

　　第一步：業(yè)務經營提效。包括三大舉措，冗余業(yè)務去重、價值鏈降本提效以及投并購完善布局。

　　第二步：整合方案拉通。包括組織架構重塑、流程機制更新、資本市場運作。

　　第三步：持續(xù)優(yōu)化調整。包括文化融合、整合后效益評估、持續(xù)改進機制和員工與客戶反饋跟進。

　　同時，要做好強管理措施，在整合重組過程中，需注意解決三個矛盾：中后臺整合和前臺差異化的矛盾、整合變革提效和保業(yè)務增長的矛盾，以及落后產能淘汰和新質生產力發(fā)展的矛盾。

　　中國商用車行業(yè)正處于一個關鍵的轉型期，面臨著諸多挑戰(zhàn)和機遇。從市場環(huán)境的變化到商用車的發(fā)展趨勢，從新能源轉型到國際化戰(zhàn)略，再到數(shù)智化創(chuàng)新和整合重組，每一個方面都為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向。隨著技術的不斷進步和市場的不斷變化，中國商用車行業(yè)有望在“向新而生，向遠而行”的主題下，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，為全球物流運輸行業(yè)做出更大的貢獻。

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