2025年1月6日，運(yùn)輸人網(wǎng)第七屆“智遠(yuǎn)杯”運(yùn)輸人口碑商用車及零部件評選線上頒獎典禮隆重舉辦。活動以“向新而生，向遠(yuǎn)而行”為主題，聚焦商用車行業(yè)和物流運(yùn)輸行業(yè)的新技術(shù)、新模式、新質(zhì)生產(chǎn)力。羅蘭貝格全球合伙人袁文博、羅蘭貝格副合伙人周夢茜針對商用車行業(yè)的市場環(huán)境及發(fā)展方向進(jìn)行了全面深刻的解析。

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市場環(huán)境變化：挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

　　袁文博提到，中國商用車市場面臨著西方政經(jīng)變化、中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境和新質(zhì)生產(chǎn)力變革的三重影響。整體形勢充滿挑戰(zhàn)，但同時也蘊(yùn)含著轉(zhuǎn)型升級和出口全球南方市場的機(jī)遇。

　　首先，特朗普政策可能限制中國對美出口，但這也加速了中國企業(yè)向其他地區(qū)出口和海外本地化發(fā)展。中國經(jīng)濟(jì)的新思維，如放松財政預(yù)算等新舉措，旨在實現(xiàn)地方政府良性運(yùn)轉(zhuǎn)、供給側(cè)推動向消費(fèi)側(cè)拉動轉(zhuǎn)變以及物價資產(chǎn)價格預(yù)期正循環(huán)，為商用車行業(yè)帶來了新的機(jī)遇。

　　同時，加快新質(zhì)生產(chǎn)力落地的九大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，為商用車行業(yè)帶來了新的機(jī)會。AI應(yīng)用賦能全價值鏈，新能源轉(zhuǎn)型以及自動化、無人化等制造降本和品質(zhì)提升，都是商用車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵方向。

　　此外，2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會議確認(rèn)“大力提振消費(fèi)”為2025年九項重點(diǎn)工作之首，這將進(jìn)一步推動內(nèi)需市場的恢復(fù)和新能源轉(zhuǎn)型升級的機(jī)遇。不出海、必出局已成為商用車行業(yè)的共識，盡管面臨政經(jīng)環(huán)境動蕩的影響，但全球南方市場仍蘊(yùn)含著巨大的機(jī)會。

物流運(yùn)輸及商用車行業(yè)趨勢：聚焦新增長點(diǎn)

　　物流運(yùn)輸行業(yè)作為商用車的重要應(yīng)用場景，正呈現(xiàn)出距離短途化、用途專業(yè)化、裝載標(biāo)載化、流程高效化四大方向。多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展使得鐵路和水路運(yùn)輸量提升，而公路運(yùn)輸更多發(fā)揮“門到門”的運(yùn)輸職能。高速公路增效降費(fèi)政策的實施，也將推動長途和中長途運(yùn)輸場景下的高速路段行駛占比提升。

　　同時，受整體經(jīng)濟(jì)放緩、消費(fèi)類運(yùn)輸需求增速降低以及控制社會物流成本規(guī)劃的影響，商用車市場預(yù)計將呈現(xiàn)平緩增長。政府對商用車行業(yè)提出了高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的要求，重點(diǎn)發(fā)展電動化、智能化、國際化、提質(zhì)增效、品質(zhì)品牌齊升。

　　在此指引下，商用車行業(yè)將聚焦場景化定制轉(zhuǎn)型、新能源轉(zhuǎn)型、智能終端轉(zhuǎn)型，尋求結(jié)構(gòu)性增長機(jī)會。

　　具體來看，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，居民消費(fèi)能力在逐步提升，城市化規(guī)模不斷擴(kuò)張，同城貨運(yùn)包括快遞的市場規(guī)模持續(xù)增長。市場對配送時效性、物流效率、物流成本都提出了非常高的要求，這對產(chǎn)品的科技化，包括全生命周期服務(wù)生態(tài)化提出了新的需求。

　　新能源轉(zhuǎn)型方面，低碳減排是當(dāng)前全球最大的熱點(diǎn)之一，國內(nèi)城市公共領(lǐng)域電動化政策的出臺極大地推動了市場的發(fā)展。

　　此外，未來人口老齡化帶來的勞動力短缺，是物流運(yùn)輸行業(yè)必將面臨的現(xiàn)實問題，這對輕型商用車的專業(yè)化、舒適化、智能化需求增加，具有較大的市場發(fā)展空間。

　　出口方面，盡管國際市場仍受政經(jīng)關(guān)系變化波動，但受中國品牌競爭力提升、全球?qū)π詢r比品牌追求和貿(mào)易壁壘推進(jìn)本地化發(fā)展驅(qū)動，商用車出海仍將深化，并且加快國際本地化建設(shè)。本地化拓展成為重要的增長驅(qū)動因素，預(yù)計到2030年占比整體海外銷量的50%。

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商用車行業(yè)的未來展望：三化新增量，管理提效

　　針對商用車行業(yè)的未來發(fā)展，周夢茜指出，2025年作為十五五規(guī)劃年，商用車企業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注“三化”新增量，即新能源化、國際化、數(shù)智化，并加快管理提效，以應(yīng)對轉(zhuǎn)型升級存活戰(zhàn)。

新能源化

　　她提到，在新能源化方面，中重卡新能源將以多能源形式并舉發(fā)展，長期呈現(xiàn)“3+1”為主的格局，純電是短期清潔動力發(fā)展的重點(diǎn)，氫燃料電池的商業(yè)化是長期確定性趨勢，2027年前后有望實現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展，主要應(yīng)用于中長途牽引車。

　　針對中重卡各細(xì)分市場，基于TCO可行性分析，短期區(qū)域牽引、自卸車和部分專用場景新能源快速滲透，長期中長途、長途運(yùn)輸滲透機(jī)會大。

　　換電重卡的推廣面臨諸多挑戰(zhàn)，疊加充電技術(shù)持續(xù)迭代，預(yù)計2030年換電重卡滲透率在純電重卡占比將下降至25%，其中區(qū)域運(yùn)輸牽引車及重型建筑攪拌車為核心應(yīng)用場景。

　　在新能源商用車未來的發(fā)展中，需要構(gòu)建“技術(shù)+場景+生態(tài)”鐵三角能力，除了整車產(chǎn)品的優(yōu)化，需要通過“補(bǔ)能服務(wù)”“車電分離+整車租賃”和“二手車交易+電池回收利用”三大商業(yè)模式的結(jié)合，推動新能源市場的發(fā)展。

國際化

　　在商用車行業(yè)未來國際化的發(fā)展中，離不開海外本地化的推進(jìn)。海外本地化運(yùn)營模式上存在四種模式——獨(dú)資或控股、合資合作、產(chǎn)能/代工/底盤合作以及周邊輻射/貿(mào)易。四種模式各有優(yōu)劣，需結(jié)合具體市場戰(zhàn)略定位、市場門檻、資源稟賦等考量進(jìn)行選擇。

　　全球領(lǐng)先車企海外市場本地化運(yùn)營的實踐模式分區(qū)域有所差異，針對高壁壘和本地化市場，多采取獨(dú)資、合資或合作模式。同時，海外本地化需考慮全價值鏈的本地化布局，以及在該環(huán)節(jié)的創(chuàng)新本地化模式，以實現(xiàn)和本地的深度融合和風(fēng)險管控。

　　并且針對海外不同成熟度的區(qū)域市場，對產(chǎn)品、渠道、服務(wù)等體系能力要求也有所差異，隨著成熟市場的突破，需構(gòu)建全價值鏈能力。此外，隨著國際化的發(fā)展，國內(nèi)職能部門對國際業(yè)務(wù)的賦能支持也有待加強(qiáng)，尤其在服務(wù)、研發(fā)、金融、品牌等領(lǐng)域。

數(shù)智化

　　商用車的數(shù)智化創(chuàng)新聚焦于解決物流效率、無人化降本、打通最后一公里的物流痛點(diǎn)，在智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛、無人配送領(lǐng)域等重點(diǎn)變革，需要五大能力支撐：前沿技術(shù)變革趨勢研判、新業(yè)務(wù)模式市場需求分析、模式創(chuàng)新與生態(tài)構(gòu)建設(shè)計、服務(wù)模式創(chuàng)新的組織變革、服務(wù)技術(shù)和模式創(chuàng)新的收并購。

　　而從發(fā)展現(xiàn)狀來看，物流全價值鏈的數(shù)智化、無人化在全流程已有領(lǐng)先實踐，包括綠色貨運(yùn)物流平臺、智能重卡編隊提升干線效率、以及無人物流車打通最后一公里。

　　長期來看，干線運(yùn)輸將構(gòu)建“車-路-人-圖”互聯(lián)，以打造智慧高速，目前全國已規(guī)劃5大重點(diǎn)區(qū)域，杭紹甬高速已建成通車，為商用車智慧化發(fā)展帶來較大發(fā)展空間。另外，OEM全價值鏈的數(shù)智化也蘊(yùn)含機(jī)會，AI的應(yīng)用不僅有產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)變革，運(yùn)營效率技術(shù)變革，還有用戶體驗技術(shù)變革。

管理提效

　　不論是主機(jī)廠還是零部件企業(yè)，面對當(dāng)下高度內(nèi)卷的市場，均在探討業(yè)務(wù)整合、重組，提升競爭力、增質(zhì)提效、引入新血以應(yīng)對存活戰(zhàn)。

　　整合重組的有效落地實行，需要“三大步驟，十大舉措”作為核心支撐，不但需要充分考慮整合重組前的業(yè)務(wù)經(jīng)營提效及方案拉通，也需關(guān)注整合后的文化融合及建立持續(xù)優(yōu)化機(jī)制。

　　第一步：業(yè)務(wù)經(jīng)營提效。包括三大舉措，冗余業(yè)務(wù)去重、價值鏈降本提效以及投并購?fù)晟撇季帧?

　　第二步：整合方案拉通。包括組織架構(gòu)重塑、流程機(jī)制更新、資本市場運(yùn)作。

　　第三步：持續(xù)優(yōu)化調(diào)整。包括文化融合、整合后效益評估、持續(xù)改進(jìn)機(jī)制和員工與客戶反饋跟進(jìn)。

　　同時，要做好強(qiáng)管理措施，在整合重組過程中，需注意解決三個矛盾：中后臺整合和前臺差異化的矛盾、整合變革提效和保業(yè)務(wù)增長的矛盾，以及落后產(chǎn)能淘汰和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的矛盾。

　　中國商用車行業(yè)正處于一個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期，面臨著諸多挑戰(zhàn)和機(jī)遇。從市場環(huán)境的變化到商用車的發(fā)展趨勢，從新能源轉(zhuǎn)型到國際化戰(zhàn)略，再到數(shù)智化創(chuàng)新和整合重組，每一個方面都為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的不斷變化，中國商用車行業(yè)有望在“向新而生，向遠(yuǎn)而行”的主題下，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，為全球物流運(yùn)輸行業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。

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