“雙十一”預(yù)售首日，李佳琪、薇婭銷售額雙雙破百億。與此同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示從2019年開(kāi)始的快遞行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”暫時(shí)劃上“休止符”，短期內(nèi)的量?jī)r(jià)齊升可能推高快遞公司業(yè)績(jī)，并給行業(yè)復(fù)蘇帶來(lái)曙光。

　　雖然在政策及消費(fèi)旺季來(lái)臨的影響之下，行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)告一段落。但從長(zhǎng)期來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)背后行業(yè)格局分散、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈的基本面尚未得到明顯改善?？爝f專家趙小敏向財(cái)聯(lián)社小編表示，競(jìng)爭(zhēng)并未緩解，未來(lái)行業(yè)資本運(yùn)作將頻繁出現(xiàn)。

　　而據(jù)彭博社消息，百世集團(tuán)考慮出售快遞子公司，估值或至多達(dá)10億美元，極兔接盤(pán)的可能性較大。這無(wú)疑成為以上判斷的最好注腳。

座次生變 百世、申通份額落后

　　自2020年3月極兔快遞進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，行業(yè)“內(nèi)卷”便愈演愈烈。

　　國(guó)家郵政局公開(kāi)信息顯示，快遞服務(wù)企業(yè)單票收入從2020年到2021年9月一直處于同比負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)中，其中2021年1月單票收入的同比降幅超過(guò)20%。

　　直到8月底，包括中通、圓通、百世、韻達(dá)等公司相繼宣布上調(diào)派費(fèi)。9月行業(yè)單票收入環(huán)比增加0.41元，同比降幅自1月以來(lái)收窄18.56%。市場(chǎng)判斷，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)暫緩。

　　價(jià)格戰(zhàn)只是手段，目的是通過(guò)價(jià)格擠壓更多的獲取市場(chǎng)份額。在殘酷廝殺中，快遞行業(yè)座次生變。華創(chuàng)證券顯示，以2021年最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)，前三名中通、韻達(dá)、圓通維持2019年以來(lái)的格局，后三名中順豐逆勢(shì)上升，超過(guò)申通、百世。百世相繼被申通和順豐超過(guò)，由2019年的行業(yè)第四下滑至第六。

　　此外，非上市公司極兔快遞截至2021年Q2的估算市場(chǎng)份額約為7%到8%，是實(shí)現(xiàn)0到2000萬(wàn)票速度最快的快遞公司（華創(chuàng)證券研報(bào)估算）。增量的來(lái)源主要是其承接了來(lái)自拼多多的大量訂單。

　　價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的影響除了內(nèi)部公司市占率的變化，更多的是影響業(yè)內(nèi)公司整體利潤(rùn)水平，反倒是各從業(yè)者的收入情況未受到想象中那么大的影響。

　　一位廣州快遞小哥告訴小編：“價(jià)格戰(zhàn)期間單票收入水平確實(shí)有所下滑，但由于單量也有所增長(zhǎng)，總體收入水平變化不大，就是更累了?！绷硪晃豢h城終端從業(yè)者則向小編表示；“多家快遞公司進(jìn)行了合并派件，即多家單獨(dú)的加盟商一起派件，工資沒(méi)有降低?！睂?duì)于短期價(jià)格，兩位從業(yè)人員共同認(rèn)為，前段時(shí)間已經(jīng)有提價(jià)行動(dòng)，短期進(jìn)一步變動(dòng)的可能性較小。

低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)或成往事 格局仍待優(yōu)化

　　雖然各快遞公司市占率的變化此起彼伏，但從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，整體格局仍具有一定的穩(wěn)定性。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前8家市場(chǎng)參與者累計(jì)市占率為80.8%，同比下降2.1%，產(chǎn)能出清尚未到來(lái)。

　　具體來(lái)看，中通市占率最高也不過(guò)20.7%，韻達(dá)、圓通、順豐、申通、百世等均在8%到17%的區(qū)間內(nèi)，仍是多家頭部公司相互競(jìng)爭(zhēng)的壟斷性競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　既然競(jìng)爭(zhēng)格局尚未改變，那“價(jià)格戰(zhàn)”為何會(huì)宣告暫停？

　　多位業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，監(jiān)管是最主要原因。盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚對(duì)小編表示：“一方面由于監(jiān)管的一些引導(dǎo)和調(diào)控，讓‘價(jià)格戰(zhàn)’得以提早結(jié)束；另外一方面則是‘價(jià)格戰(zhàn)’維持到現(xiàn)在，實(shí)際上各方都是疲憊不堪的狀態(tài)，也無(wú)力再維持了?！?

　　據(jù)了解，7月多部委下發(fā)《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見(jiàn)》，9月浙江省地方立法《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例》，明確要求快遞經(jīng)營(yíng)企業(yè)無(wú)正當(dāng)理由不得低于成本價(jià)格提供快遞服務(wù)。而快遞業(yè)務(wù)重鎮(zhèn)義烏同樣在4月出臺(tái)了相關(guān)限價(jià)限量措施。

　　快遞專家趙小敏向財(cái)聯(lián)社小編表示；“這次價(jià)格調(diào)整后，未來(lái)不會(huì)再降下去了。今年形勢(shì)和往年不同，包括競(jìng)爭(zhēng)的程度、監(jiān)管的變化、快遞員保障機(jī)制的建立以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。當(dāng)然還有一個(gè)重要的因素是，雖然有些公司的價(jià)格很低，但市場(chǎng)份額反而下降。”

　　一位不具名的行業(yè)分析師則告訴小編，格局并非主要因素，未來(lái)是否價(jià)格戰(zhàn)還要看手段能否達(dá)到目的，目前來(lái)看降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的性價(jià)比不高。

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)讓位 資本融合或更頻繁

　　在快遞專家趙小敏看來(lái)，雖然國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)創(chuàng)造了很多世界紀(jì)錄，但與國(guó)際巨頭的距離不降反升?！艾F(xiàn)在宏觀政策倒逼行業(yè)進(jìn)行高質(zhì)量發(fā)展，所以價(jià)格倒掛機(jī)制也會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)。預(yù)計(jì)除派費(fèi)調(diào)整外，后續(xù)還會(huì)出現(xiàn)中轉(zhuǎn)費(fèi)、面單費(fèi)等調(diào)整。提價(jià)給企業(yè)帶來(lái)的不都是正面作用。消費(fèi)者的服務(wù)預(yù)期也會(huì)提高，服務(wù)和配套如果沒(méi)有跟上，個(gè)別企業(yè)的份額可能下滑?！?

　　他進(jìn)一步指出，如果沒(méi)有服務(wù)提升，明年3到7月份就是更大的挑戰(zhàn)。預(yù)判行業(yè)未來(lái)會(huì)有較多的資本融合，會(huì)有一系列并購(gòu)重組等。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)讓位給產(chǎn)業(yè)資本整合。

　　小編觀察到，近期快遞行業(yè)整合的消息不少。國(guó)資委于10月20日表示，將大力推進(jìn)物流等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合，通過(guò)資源優(yōu)化配置切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。

　　彭博社9月消息，百世集團(tuán)考慮出售快遞子公司，估值或至多達(dá)10億美元，極兔接盤(pán)的可能性較大。順豐則于9月28日完成對(duì)嘉里物流的控股。

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