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快遞行業(yè)進(jìn)入瓶頸期 眾多公司創(chuàng)始人或?qū)⒓w退出

2021-10-18 08:46:08

  剛給價格戰(zhàn)踩了一腳剎車的通達(dá)系快遞公司,最近因為另一組集體動作而受到行業(yè)廣泛關(guān)注。韻達(dá)股份、圓通速遞實控人減持,申通賣身阿里受阻后,近期將控股股東股權(quán)劃轉(zhuǎn)至實際控制人名下,還有市場消息稱,百世可能要對外出售匯通快遞。桐廬幫集體撤退嗎?

快遞行業(yè)進(jìn)入瓶頸期 眾多公司創(chuàng)始人或?qū)⒓w退出

  這應(yīng)該是中國商業(yè)史上最勵志的底層創(chuàng)業(yè)故事之一。桐廬幫,一群來自大山深處的淳樸農(nóng)民,以拓荒者的身份成為中國快遞行業(yè)的崛起基石。

  2016年底前后集體登陸資本市場后,2019年解禁期到,疊加快遞行業(yè)的瓶頸期,導(dǎo)致各家快遞公司進(jìn)入實控人的密集減持周期。申通陳德軍、陳小英家族,圓通喻會蛟家族等,套現(xiàn)均以十億計。

  順豐控股、京東物流、菜鳥網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施擠壓之下,四通一達(dá)從商業(yè)模式到網(wǎng)絡(luò)配置,均陷入落后窘境。通達(dá)系何去何從?這個問題已經(jīng)扔給了阿里巴巴來回答。

  杭州西南山區(qū),富春江與分水江交匯,勾勒了桐廬山水的底色。宋代大詩人范仲淹路過此地,留下了“瀟灑桐廬郡”、“出守桐廬道中”、“赴桐廬郡淮上遇風(fēng)”等多首組詩。

  但是,受制于地形等因素,曾經(jīng)的桐廬常年以農(nóng)業(yè)為主,在杭州屬于富地窮鄉(xiāng)。即便到2020年,桐廬GDP為376.27億元,在杭州所有區(qū)縣中排名倒數(shù)第二,在共同富裕示范區(qū)浙江,也屬于拖了后腿的。

  桐廬縣的鐘山鄉(xiāng),更是貧中之困。但是,它卻在中國快遞行業(yè),乃至中國電商發(fā)展史中留下濃墨重彩的一頁。

  上世紀(jì)90年代初,桐廬縣鐘山鄉(xiāng)夏塘村的聶騰飛、聶騰云兄弟,聰明勤奮,因家貧無力負(fù)擔(dān)大學(xué),便只能報考中專。然家里實在太窮,只能負(fù)擔(dān)一個人的學(xué)雜費。沒辦法,哥哥聶騰飛去杭州尋找工作機(jī)會,讓弟弟聶騰云進(jìn)入浙江商業(yè)學(xué)校(浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身)。

  1993年,在杭州一家印染廠上班時,腦子靈活的聶騰飛憑借一輛三輪車幫人送貨,創(chuàng)立申通的前身“神通經(jīng)營部”,后逐漸將業(yè)務(wù)拓展至跨區(qū)托運,形成快遞業(yè)務(wù)的雛形。

  當(dāng)然,那時候最難的并不是業(yè)務(wù)如何開展、客戶在哪里,而是監(jiān)管。早期民營快遞業(yè)務(wù)處于灰色地帶,用快遞從業(yè)人員自己的話來說,收派件類似于地下黨接頭。

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  很快,申通快遞站穩(wěn)腳跟。弟弟聶騰云,聶騰飛的妻子陳小英,陳小英的哥哥陳德軍,陳德軍的同學(xué)張小娟,都進(jìn)入公司擔(dān)任要職。

  1997年,聶騰飛因車禍去世,申通快遞由陳小英及其哥哥陳德軍掌舵,公司部屬紛紛出走自立門戶,快遞業(yè)進(jìn)入群雄割據(jù)時代。

  1999年,負(fù)責(zé)申通慈溪業(yè)務(wù)的聶騰云,以此網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),創(chuàng)立韻達(dá)速遞。

  裝修生意失敗、負(fù)債182萬元的喻會蛟,妻子張小娟的建議下,2000年在籌集5萬元赴上海創(chuàng)辦圓通速遞。

  木材老板賴松梅,2002年拉上申通快遞一級站點負(fù)責(zé)人桑學(xué)兵,在上海創(chuàng)立中通。

  匯通快遞成立雖晚,但早期來勢洶洶,很快追趕上來。2004年匯通賣給做食品生意的徐建榮,2010年被百世網(wǎng)絡(luò)收購,組成后來的百世匯通。

  這五大快遞公司之外,還有諸多中小型快遞公司,創(chuàng)始人也是來自于桐廬,如天天快遞、CCES等。另外,各大快遞公司上至高層管理人員、中間的各級站點負(fù)責(zé)人甚至是基層的快遞員,都有相當(dāng)一部分來自桐廬。

  桐廬中國快遞之鄉(xiāng)的招牌,實至名歸。

  快遞業(yè)的高速發(fā)展,與電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢崛起,息息相關(guān)、互為依存??爝f作為電商產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施而存在,電商則為快遞提供源源不斷的業(yè)務(wù)量——中通快遞曾對外披露,其90%的業(yè)務(wù)來自于電子商務(wù)。

  2003年,淘寶網(wǎng)創(chuàng)立,再到2012年淘寶商城更名為天貓網(wǎng),C2C、B2C電商模式逐漸在中國市場發(fā)揚光大。

  2009年,淘寶首次推出打折促銷活動,馬上就導(dǎo)致各大快遞站點爆倉。

  也就是從這個時候開始,快遞行業(yè)跟隨電商產(chǎn)業(yè)的腳步,開啟了大約10年的黃金時代。

  2010年,中國快遞業(yè)完成業(yè)務(wù)量23.4億單,快遞業(yè)務(wù)收入574.6億元。2014年快遞業(yè)務(wù)量破百億單,此后一年一個臺階,2020年完成業(yè)務(wù)量833.6億單,收入8795.4億元。10年時間,業(yè)務(wù)量增加了35倍,收入增加了 14倍。

  總部都在上海、依托江浙滬包郵區(qū)的申通、圓通們,通過這一波電商紅利,確立頭部快遞公司的地位,業(yè)務(wù)量和業(yè)績均實現(xiàn)大爆發(fā)。

  不過,經(jīng)過多年的發(fā)展,快遞巨頭們的位次也發(fā)生了變化。最老牌的申通,曾長期穩(wěn)坐快遞行業(yè)頭把交易,后來被圓通超越,到現(xiàn)在則是中通憑借業(yè)務(wù)量優(yōu)勢獨占鰲頭。

  那時候,誰跟阿里巴巴綁得緊,誰就能拿到更多的業(yè)務(wù)。雖然圓通是最早主動找阿里巴巴談合作的頭部快遞公司,但中通的崛起本身就帶著阿里巴巴的資本加持,有著天然的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

  電子商務(wù)蓬勃發(fā)展帶來的電商件需求,自然地把民營快遞行業(yè)劃分成兩個市場,四通一達(dá)在走量型的電商件市場短兵相接,而順豐控股在獨自深耕高價值的商務(wù)件市場。

  經(jīng)過20多年的發(fā)展后,快遞業(yè)終于在2016年-2017年迎來了自己的最高光時刻。

  2016年10月,圓通速遞借殼大楊創(chuàng)世上市,成為中國首家登陸資本市場的快遞公司。當(dāng)月,中通在美股敲鐘。隨后,2016年12月底申通快遞,2017年初的韻達(dá)股份和順豐控股,紛紛完成借殼上市。2017年9月,百世匯通在紐交所上市。六大快遞公司在資本市場聚首,四通一達(dá)輪流敲鐘,堪稱一時之盛況。

  2017年底,順豐控股、圓通速遞、韻達(dá)股份、申通快遞的市值分別為2223億元、473億元、464億元、378億元。

  快遞公司的老板們,跟隨老板創(chuàng)業(yè)的元老們,各個大區(qū)的封疆大吏們,都賺到盆滿缽溢。

  按照2017年底的公司市值和持股比例計算,圓通喻會蛟、張小娟夫婦身家達(dá)到317億元,聶騰云家族持有公司股份價值超過300億元,申通掌舵人陳德軍陳小英兄妹,名下股票市值超過226億元。

  近期,市場傳言,美股上市公司百世或?qū)⒊鍪燮煜驴爝f子公司匯通快遞,對價10億美元,用來籌集資金、消減債務(wù)。

  這一消息引發(fā)了市場對桐廬系快遞去留的討論。

  其實,2010年百世收購匯通快遞打包成綜合物流服務(wù)商百世匯通之時,匯通快遞與桐廬系就已經(jīng)沒什么關(guān)系了。

快遞行業(yè)進(jìn)入瓶頸期 眾多公司創(chuàng)始人或?qū)⒓w退出

  桐廬幫撤離快遞業(yè),早已經(jīng)成為一種趨勢。

  通達(dá)系快遞公司多在2016年下半年及2017年初上市,3年禁售期后,減持大幕在2019年拉開。

  最老牌的申通快遞,其創(chuàng)始人也是第一個祭出減持方案。

  2019年之前,申通快遞實際控制人陳德軍、陳小英兄妹,個人持股及通過控股股東德殷控股持股,合計59.79%。

  2019年初,德殷控股分別向其全資子公司德殷德潤、恭之潤轉(zhuǎn)讓申通快遞29.90%和16.10%的股權(quán),公司控股股東一拆為三后,德殷控股持股僅剩7.76%。

  2019年7月,德殷控股向阿里巴巴轉(zhuǎn)讓德殷德潤49%的股權(quán),對價46.65億元;2019年8月,公司對外公告稱,將向阿里巴巴轉(zhuǎn)讓德殷德潤51%股權(quán)和恭之潤100%股權(quán),對價99.82億元。

  如果這組計劃順利實施,阿里巴巴將成為申通快遞的實際控制人,持股46%;陳德軍、陳小英兄妹套現(xiàn)146.47億元,退居二股東。

  但是,幾年操作下來,到現(xiàn)在,這個計劃其實只執(zhí)行了一半:阿里巴巴通過上海德峨受讓申通快遞25%的股份,成為第一大股東;陳德軍、陳小英套現(xiàn)數(shù)十億元后,合計持股35.84%,仍為公司實際控制人。

  韻達(dá)股份(002120.SZ)借殼上市的限售股份于2019年12月24日解禁,實際控制人聶騰云、陳立英夫婦毫不手軟。

  當(dāng)日,公司控股股東、實際控制人的一致行動人上海豐科、桐廬韻科、桐廬韻嘉,通過大宗交易合計減持公司股份4452.56萬股,占公司總股本的2%。減持均價30元/股,合計套現(xiàn)13.36億元。

  這樣的減持同樣發(fā)生在今年9月,上海豐科、桐廬韻科、桐廬韻嘉減持韻達(dá)股份,合計超過1%,套現(xiàn)數(shù)億元。

  此前一直在減持上毫無動作的圓通速遞,并沒有遲疑太久。

  2020年9月,圓通速遞實際控制人喻會蛟、張小娟及其控制的蛟龍集團(tuán),向阿里網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)讓12%的股份,一把套現(xiàn)66億元。

  隨后,去年年底至今年以來,圓通實控人小型減持不斷,其持股比例已經(jīng)由減持前的66.66%降至40.42%。

  桐廬幫做快遞,有傳幫帶的傳統(tǒng),親戚帶親戚、朋友幫朋友,一起干快遞。除了少量自己開快遞公司的能人,還有大量桐廬人在快遞公司的各個層級任職,這些人功成身退,已經(jīng)無法統(tǒng)計了。

  快遞大佬們離開這個行業(yè)的原因很直接,快遞業(yè)賺錢太辛苦了。

  早年,快遞行業(yè)的創(chuàng)始人,如申通聶騰飛、順豐王衛(wèi),都有過自己坐火車送貨的經(jīng)歷,后來各大快遞公司業(yè)務(wù)條線的高管,也大多擁有在一線送快遞的工作經(jīng)驗。

  桐廬幫雖然可以看作是中國快遞行業(yè)的開拓者,但行業(yè)一旦打開,后來的模仿者甚多,包括以小紅馬快遞為代表的“北京幫”,以DDS為代表的“深圳幫”等,結(jié)果卻只有桐廬幫笑到最后。為什么?人們在總結(jié)桐廬幫的特點時,都會提到一點,桐廬人,吃苦耐勞。

  這是一群來自大山深處的淳樸農(nóng)民,在這個產(chǎn)品和服務(wù)極度同質(zhì)化的行業(yè)中,競爭手法幾乎只剩下最簡單粗暴的價格戰(zhàn)。早些年,你收4塊一單,我就搞10塊錢三單,近些年,在義烏等地,甚至還出現(xiàn)過快遞平均價格低于1塊錢的驚人業(yè)務(wù)。

  四通一達(dá)的快遞業(yè)務(wù),平均一單兩三塊錢,拋開各種硬性開支,其實單票毛利率就幾毛錢而已——2019年以來這一輪價格戰(zhàn),部分快遞公司的單票毛利潤甚至跌到了一兩毛。

  行業(yè)太辛苦了,賺錢太難。所以,實現(xiàn)財務(wù)自由后,快遞行業(yè)的上層人士,選擇落袋為安,其實是理所當(dāng)然的事情。

  不止是快遞公司的老板,連高管們也都不想繼續(xù)“搬磚”了。

  以圓通速遞為例,2018年董事童文紅、副總裁郝文寧,2019年副總裁鄧小波、副總裁蘇秀峰、副總裁兼董秘朱銳,2020年副總裁張樹洪,2021年董事萬霖、副總裁許張清,紛紛離職。這些人多是公司的創(chuàng)業(yè)元老,上市功臣。

  近幾年,快遞行業(yè)進(jìn)入瓶頸期,行業(yè)整體增速下滑,產(chǎn)品服務(wù)層面很難再繼續(xù)提升,人員等成本持續(xù)上升,連原先那種辛苦錢,其實也很難掙了。

快遞行業(yè)進(jìn)入瓶頸期 眾多公司創(chuàng)始人或?qū)⒓w退出

  何以解憂?行業(yè)給出的答案,仍然是價格戰(zhàn)。這一次的價格戰(zhàn),由順豐等行業(yè)巨頭,帶著提升市場份額的目標(biāo),降維打擊而來。所以,2020年以來直到2021年上半年,成為快遞業(yè)最焦慮的時刻。

  堅持自建物流的劉強(qiáng)東曾做出預(yù)測,順豐和京東物流將成為中國兩大快遞公司,其他不夠獨立的快遞公司都將成為菜鳥的附庸。如今看來,這樣的預(yù)測正在慢慢變成現(xiàn)實。

  早些年,通達(dá)系快遞公司合資成立蜂網(wǎng),試圖自己解決“最后一公里”的問題。后來,在菜鳥的合縱連橫之下,蜂網(wǎng)野心逐漸凋零。各大快遞公司在行業(yè)中隨波逐流。創(chuàng)始人的退出,也成為必然選擇。

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