近期，快遞市場(chǎng)消息鋪天蓋地，包括優(yōu)速轉(zhuǎn)型實(shí)則出清、哪吒快遞借殼速爾即將起網(wǎng)、某品牌企業(yè)出售傳聞等等。

　　透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，尾部快遞企業(yè)消息集中，背后實(shí)際反映著快遞市場(chǎng)格局正在悄然發(fā)生變化。

　　本期就近期熱點(diǎn)問(wèn)題和大家討論一番，快遞市場(chǎng)正在發(fā)生怎樣的變化？哪類快遞公司會(huì)從中受益？

格局變化

　　無(wú)論是優(yōu)速轉(zhuǎn)型出清、速爾牌照出售哪吒、還是出售傳聞，背后都預(yù)示著快遞市場(chǎng)格局正在發(fā)生變化，尾部企業(yè)正在加速出清...

　　那么為什么是現(xiàn)在？

　　其實(shí)，快遞企業(yè)經(jīng)過(guò)2年的惡性價(jià)格戰(zhàn)，尤其尾部快遞公司，無(wú)論總部還是加盟商都面臨巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力，已經(jīng)超過(guò)自身抗壓能力。

　　具體來(lái)說(shuō)，從2019Q4開(kāi)始，國(guó)內(nèi)快遞陷入惡性價(jià)格戰(zhàn)。跟據(jù)郵政局公布數(shù)據(jù)來(lái)看（客戶單價(jià)），2019年Q4至今單價(jià)出現(xiàn)斷崖式下降，近兩年單價(jià)換增降幅更是達(dá)到了-10%。再這樣的背景下，總部通過(guò)補(bǔ)貼和降派費(fèi)的方式參與價(jià)格戰(zhàn)，單價(jià)（結(jié)算單價(jià)）也出現(xiàn)明顯的下滑。

　　在這樣的背景下，2021年上半年，各企業(yè)單票收入降幅平均在7%-12%，而單票成本降幅平均在3%-10%，成本端較大的通脹壓力導(dǎo)致各企業(yè)單票凈利再度下滑，二季度各企業(yè)歸母凈利潤(rùn)均為負(fù)增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)承壓，尾部企業(yè)壓力巨大。

　　因此，在總部業(yè)績(jī)承壓背景下，尾部企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)補(bǔ)貼也再難以持續(xù)，加盟商網(wǎng)絡(luò)換手率也在持續(xù)提升，業(yè)務(wù)量也隨之出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　而9月1日派費(fèi)上調(diào)1毛錢，正是壓倒駱駝的最后一根稻草，催化了尾部企業(yè)出清，這也是為什么尾部出清消息如此集中，優(yōu)速宣布轉(zhuǎn)型、速爾也宣布將牌照賣給哪吒。

　　那么尾部企業(yè)整合都有哪些方式？從歷史情況來(lái)看，對(duì)市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響？下面物流一圖為你解讀尾部出清的市場(chǎng)影響。

市場(chǎng)影響

　　尾部企業(yè)經(jīng)營(yíng)難以維系，最直接的體現(xiàn)就是加盟商退網(wǎng)，服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題，菜鳥(niǎo)指數(shù)在正常月份下滑至60分以下，并持續(xù)一段時(shí)間后退出菜鳥(niǎo)指數(shù)。目前除通達(dá)系、EMS和德邦外，其他快遞公司菜鳥(niǎo)指數(shù)其實(shí)均有壓力。

　　而尾部企業(yè)出清，一般有兩種方式：要么是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型聚焦小而美，要么被其他企業(yè)或資本收購(gòu)整合。而從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，前者由于業(yè)務(wù)收縮，市場(chǎng)直接縮?。欢笳咭话阏想y度較大，多是1+1＜2的結(jié)果。

　　那么，兩個(gè)尾部企業(yè)整合，為什么是1+1＜2的結(jié)果？其實(shí)在過(guò)去的快遞企業(yè)并購(gòu)案例中，這樣的結(jié)果屢見(jiàn)不鮮。如申通與快捷、蘇寧與天天、壹米與優(yōu)速，整合難度較大，尤其是兩個(gè)加盟網(wǎng)絡(luò)合并更是難上加難，而這主要有兩方面原因：

　　一方面在加盟商層面，兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)往往在業(yè)務(wù)區(qū)域分撥上有一定重疊，合并后客戶端也有重疊，就會(huì)出現(xiàn)區(qū)域和品牌主導(dǎo)權(quán)劃分不清，兩網(wǎng)搶地盤(pán)搶客戶導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)和客戶流失。

　　另一方面在分撥層面，為達(dá)到1+1＞2的成本改善效果，分撥場(chǎng)地必然會(huì)逐漸融合，但在實(shí)際融合后，由于資源有限，合并后的分撥區(qū)可能是某一個(gè)品牌的派系，在資源不足時(shí)，會(huì)優(yōu)先保障該品牌的運(yùn)營(yíng)，從而引起另一個(gè)品牌的不滿，尤其被整合一方處于弱勢(shì)。

　　當(dāng)然，整合也有成功案例，如順豐快運(yùn)與新邦物流，新邦被順豐快運(yùn)收購(gòu)后改名順心捷達(dá)，如今從尾部企業(yè)進(jìn)入了第一梯隊(duì)。

大機(jī)遇

　　其實(shí)基于目前各家盈利水平、政策監(jiān)管壓力、價(jià)格對(duì)增量效果變差、品質(zhì)快遞供不應(yīng)求的背景下，價(jià)格和品質(zhì)兩條腿走路的快遞才能健康發(fā)展，并在未來(lái)爭(zhēng)取更多訂單。

　　尤其在抖音、快手等新興電商提升、阿里業(yè)務(wù)占比持續(xù)下降的背景下，對(duì)快遞企業(yè)控制力持續(xù)減弱，電商去中心化、快遞上游電商分散化成為大趨勢(shì)。如抖音等電商平臺(tái)除了價(jià)格外，更加看重價(jià)格基礎(chǔ)上的品質(zhì)，快遞公司也有漲價(jià)空間。據(jù)悉，目前某頭部企業(yè)抖音+快手業(yè)務(wù)量占比已經(jīng)超過(guò)10%，且這個(gè)占比仍在持續(xù)提升，且抖音平臺(tái)的業(yè)務(wù)分布也主要給有品質(zhì)保障的快遞企業(yè)。

　　因此，未來(lái)具備性價(jià)比的企業(yè)將最終勝出，性價(jià)比=價(jià)格（成本）+品質(zhì)。成本看規(guī)模、投資和管理，其中規(guī)模是基礎(chǔ)、投資是工具、管理是杠桿。而性價(jià)比主要看品質(zhì)，品質(zhì)通達(dá)可以參考菜鳥(niǎo)指數(shù)。

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