近期，快遞市場消息鋪天蓋地，包括優(yōu)速轉(zhuǎn)型實則出清、哪吒快遞借殼速爾即將起網(wǎng)、某品牌企業(yè)出售傳聞等等。

　　透過現(xiàn)象看本質(zhì)，尾部快遞企業(yè)消息集中，背后實際反映著快遞市場格局正在悄然發(fā)生變化。

　　本期就近期熱點問題和大家討論一番，快遞市場正在發(fā)生怎樣的變化？哪類快遞公司會從中受益？

格局變化

　　無論是優(yōu)速轉(zhuǎn)型出清、速爾牌照出售哪吒、還是出售傳聞，背后都預(yù)示著快遞市場格局正在發(fā)生變化，尾部企業(yè)正在加速出清...

　　那么為什么是現(xiàn)在？

　　其實，快遞企業(yè)經(jīng)過2年的惡性價格戰(zhàn)，尤其尾部快遞公司，無論總部還是加盟商都面臨巨大競爭壓力，已經(jīng)超過自身抗壓能力。

　　具體來說，從2019Q4開始，國內(nèi)快遞陷入惡性價格戰(zhàn)。跟據(jù)郵政局公布數(shù)據(jù)來看（客戶單價），2019年Q4至今單價出現(xiàn)斷崖式下降，近兩年單價換增降幅更是達到了-10%。再這樣的背景下，總部通過補貼和降派費的方式參與價格戰(zhàn)，單價（結(jié)算單價）也出現(xiàn)明顯的下滑。

　　在這樣的背景下，2021年上半年，各企業(yè)單票收入降幅平均在7%-12%，而單票成本降幅平均在3%-10%，成本端較大的通脹壓力導(dǎo)致各企業(yè)單票凈利再度下滑，二季度各企業(yè)歸母凈利潤均為負(fù)增長，業(yè)績承壓，尾部企業(yè)壓力巨大。

　　因此，在總部業(yè)績承壓背景下，尾部企業(yè)價格戰(zhàn)補貼也再難以持續(xù)，加盟商網(wǎng)絡(luò)換手率也在持續(xù)提升，業(yè)務(wù)量也隨之出現(xiàn)負(fù)增長。

　　而9月1日派費上調(diào)1毛錢，正是壓倒駱駝的最后一根稻草，催化了尾部企業(yè)出清，這也是為什么尾部出清消息如此集中，優(yōu)速宣布轉(zhuǎn)型、速爾也宣布將牌照賣給哪吒。

　　那么尾部企業(yè)整合都有哪些方式？從歷史情況來看，對市場會產(chǎn)生怎樣的影響？下面物流一圖為你解讀尾部出清的市場影響。

市場影響

　　尾部企業(yè)經(jīng)營難以維系，最直接的體現(xiàn)就是加盟商退網(wǎng)，服務(wù)出現(xiàn)問題，菜鳥指數(shù)在正常月份下滑至60分以下，并持續(xù)一段時間后退出菜鳥指數(shù)。目前除通達系、EMS和德邦外，其他快遞公司菜鳥指數(shù)其實均有壓力。

　　而尾部企業(yè)出清，一般有兩種方式：要么是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型聚焦小而美，要么被其他企業(yè)或資本收購整合。而從歷史經(jīng)驗來看，前者由于業(yè)務(wù)收縮，市場直接縮??；而后者一般整合難度較大，多是1+1＜2的結(jié)果。

　　那么，兩個尾部企業(yè)整合，為什么是1+1＜2的結(jié)果？其實在過去的快遞企業(yè)并購案例中，這樣的結(jié)果屢見不鮮。如申通與快捷、蘇寧與天天、壹米與優(yōu)速，整合難度較大，尤其是兩個加盟網(wǎng)絡(luò)合并更是難上加難，而這主要有兩方面原因：

　　一方面在加盟商層面，兩個網(wǎng)絡(luò)往往在業(yè)務(wù)區(qū)域分撥上有一定重疊，合并后客戶端也有重疊，就會出現(xiàn)區(qū)域和品牌主導(dǎo)權(quán)劃分不清，兩網(wǎng)搶地盤搶客戶導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)和客戶流失。

　　另一方面在分撥層面，為達到1+1＞2的成本改善效果，分撥場地必然會逐漸融合，但在實際融合后，由于資源有限，合并后的分撥區(qū)可能是某一個品牌的派系，在資源不足時，會優(yōu)先保障該品牌的運營，從而引起另一個品牌的不滿，尤其被整合一方處于弱勢。

　　當(dāng)然，整合也有成功案例，如順豐快運與新邦物流，新邦被順豐快運收購后改名順心捷達，如今從尾部企業(yè)進入了第一梯隊。

大機遇

　　其實基于目前各家盈利水平、政策監(jiān)管壓力、價格對增量效果變差、品質(zhì)快遞供不應(yīng)求的背景下，價格和品質(zhì)兩條腿走路的快遞才能健康發(fā)展，并在未來爭取更多訂單。

　　尤其在抖音、快手等新興電商提升、阿里業(yè)務(wù)占比持續(xù)下降的背景下，對快遞企業(yè)控制力持續(xù)減弱，電商去中心化、快遞上游電商分散化成為大趨勢。如抖音等電商平臺除了價格外，更加看重價格基礎(chǔ)上的品質(zhì)，快遞公司也有漲價空間。據(jù)悉，目前某頭部企業(yè)抖音+快手業(yè)務(wù)量占比已經(jīng)超過10%，且這個占比仍在持續(xù)提升，且抖音平臺的業(yè)務(wù)分布也主要給有品質(zhì)保障的快遞企業(yè)。

　　因此，未來具備性價比的企業(yè)將最終勝出，性價比=價格（成本）+品質(zhì)。成本看規(guī)模、投資和管理，其中規(guī)模是基礎(chǔ)、投資是工具、管理是杠桿。而性價比主要看品質(zhì)，品質(zhì)通達可以參考菜鳥指數(shù)。

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