從去年底申通快遞借殼艾西迪，到剛剛圓通速遞欲借殼大楊創(chuàng)世上市，百世物流又傳出消息擬融資7億美元籌備IPO,快遞業(yè)進(jìn)入資本競(jìng)速時(shí)代。加上蘇寧云商此前數(shù)次再融資用于物流體系建設(shè)，整個(gè)快遞行業(yè)開(kāi)始從跑馬圈地進(jìn)入到精細(xì)化經(jīng)營(yíng)時(shí)代。

　　依附于電子商務(wù)的狂飆突進(jìn)，快遞行業(yè)在過(guò)去十年迎來(lái)黃金發(fā)展期，中國(guó)十分落后的物流行業(yè)在2014年首次突破100億件，一舉超過(guò)美國(guó)成為世界第一。2015年中國(guó)的快遞量更是超過(guò)了200億件，并以50%的增長(zhǎng)速度拉開(kāi)與國(guó)際物流巨頭的差距。

　　不管是從增長(zhǎng)速度，還是從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增速與電商網(wǎng)購(gòu)額增速基本趨同，這一點(diǎn)已經(jīng)毋庸置疑，但不同的是，快遞量增速自2012年起超越電商網(wǎng)購(gòu)，近幾年增速差逐漸擴(kuò)大，則十分值得研究。

　　這個(gè)問(wèn)題很容易找到答案，那就是雖然電商網(wǎng)購(gòu)額增速呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但是隨著全國(guó)快遞網(wǎng)絡(luò)建立的逐步完善，快遞業(yè)已經(jīng)不僅僅滿足于電商網(wǎng)購(gòu)需求，而是真的成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的動(dòng)脈，在各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用。比如過(guò)去兩年十分火爆的O2O領(lǐng)域，沒(méi)有高效迅速的快遞網(wǎng)絡(luò)，O2O是幾乎不可能實(shí)現(xiàn)的。

　　快遞業(yè)另一個(gè)標(biāo)志性的事件是，電商企業(yè)也早已加入其中，逐漸替代傳統(tǒng)快遞配送成為電商網(wǎng)購(gòu)配送的主流。比如京東自建的物流系統(tǒng)，蘇寧自建的快遞配送系統(tǒng)，以及阿里巴巴構(gòu)建的菜鳥(niǎo)第四方物流。

　　以蘇寧為例，作為A股市場(chǎng)的上市公司，過(guò)去幾年數(shù)次融資用于物流倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)，從其非常透明的信息可以看到，去年年中的物流倉(cāng)儲(chǔ)面積已經(jīng)達(dá)到450萬(wàn)平方米，是京東的兩倍，是傳統(tǒng)快遞公司的數(shù)倍。

　　當(dāng)然，這些寡頭們的物流高速發(fā)展也得益于其寡頭地位，隨處可以看到的政府公開(kāi)信息顯示，張近東密集與地方黨政一把手會(huì)談，蘇寧到當(dāng)?shù)赝顿Y，政府則以優(yōu)惠的物流土地作為回報(bào)。

　　最近的一次是，本周末到湖南省，省委書(shū)記和省長(zhǎng)均與張近東進(jìn)行了會(huì)談，并簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，當(dāng)?shù)攸h報(bào)報(bào)道稱未來(lái)蘇寧要在湖南投資400億元，涉及到大量蘇寧廣場(chǎng)及物流土地。

　　馬云同樣看到了物流的重要性，除了發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)搭建一個(gè)第四方物流平臺(tái)菜鳥(niǎo)，也親自參與到物流的建設(shè)中，有很多人沒(méi)有注意到，去年8月份阿里巴巴戰(zhàn)略入股蘇寧，投資的283億元中，有將近100億元是用于物流體系建設(shè)，這是上市公司公告的公開(kāi)信息。

　　蘇寧、阿里們非常清楚，哪怕現(xiàn)在的物流能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了電商網(wǎng)購(gòu)的需求，但這是布局未來(lái)的戰(zhàn)略性舉措，掌握了物流系統(tǒng)才是真的掌握了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的動(dòng)脈，因?yàn)槲锪饕呀?jīng)滲透到各行各業(yè)、每個(gè)人的生活中。

　　我們已經(jīng)看到大量的制造企業(yè)對(duì)物流的需求，迫切需要降低在原材料、成品方面的倉(cāng)儲(chǔ)配送成本，他們甚至與蘇寧這樣的渠道商合作，建立了倉(cāng)配一體化系統(tǒng)。比如，你很難想象做裝修的金螳螂跟蘇寧能有什么交集，實(shí)際上他們最近剛剛在蘇州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，蘇寧利用自己倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，幫助金螳螂存放、配送裝飾材料。

　　同時(shí)，近幾年隨著電子商務(wù)、手機(jī)網(wǎng)購(gòu)等消費(fèi)方式的普及，以及O2O線上線下加速融合、倉(cāng)配一體化業(yè)務(wù)推廣和電商企業(yè)渠道下沉，落地配、社區(qū)配送等服務(wù)加速發(fā)展，同城快遞增速自2012年起超過(guò)異地快遞，2015年同城配送與異地配送的增速差高達(dá)16個(gè)百分點(diǎn)。

　　同城配送對(duì)時(shí)間的要求之高，標(biāo)志著快遞業(yè)的效率已經(jīng)得到了極大的提升，能夠佐證這一結(jié)論的另一個(gè)證據(jù)是快遞平均單價(jià)的下滑。數(shù)據(jù)顯示，2015年快遞平均單價(jià)為13.5元，同比下降8.9%。

　　我們分析，快遞單價(jià)在過(guò)去幾年一直處于下降態(tài)勢(shì)，主要原因：一方面由于異地件占主導(dǎo)，而因電商網(wǎng)購(gòu)的快速增長(zhǎng)異地件中，單價(jià)較低的電商件占比較大，另一方面也由于主要快遞企業(yè)為加快占據(jù)市場(chǎng)份額而采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)換量。

　　隨著人工成本的急劇攀升，快遞業(yè)的暴利時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，但是寡頭們對(duì)快遞價(jià)格的打壓仍未停止。一方面，"三通一達(dá)"為了應(yīng)對(duì)快遞成本上升，而持續(xù)進(jìn)行提價(jià)，自2016年1月在全國(guó)范圍每單業(yè)務(wù)價(jià)格上漲0.5-1元。另一方面，巨頭們?yōu)榱诵Q食傳統(tǒng)快遞的市場(chǎng)份額，則在不提價(jià)的基礎(chǔ)上，提升運(yùn)營(yíng)效率，擠壓傳統(tǒng)快遞的生存空間。

　　比如，蘇寧推出的2小時(shí)急速達(dá)，在全國(guó)195個(gè)城市覆蓋，并完全免費(fèi)，這簡(jiǎn)直要了傳統(tǒng)快遞的親命。就算是電商自營(yíng)物流也表示吃不消，京東去年年底將3小時(shí)極速達(dá)升級(jí)成2小時(shí)，但是價(jià)格也從49元每單漲到99元每單。

　　由此，我們看到快遞業(yè)的格局已經(jīng)發(fā)生變化，在快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已達(dá)較高水平，但利潤(rùn)空間壓縮、單票毛利持續(xù)下降的背景下，從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)到聯(lián)合提價(jià)，再到時(shí)效競(jìng)速，一定程度上顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從原來(lái)野蠻擴(kuò)展的量變，轉(zhuǎn)向提升附加值的質(zhì)變。

　　其實(shí)，分析到這里，我們就很容易理解，為什么這么多快遞公司要急于上市，IPO已經(jīng)來(lái)不及，而要借殼上市，因?yàn)樗麄兊膽?zhàn)略縱深遠(yuǎn)不及蘇寧、京東們，后者可以通過(guò)快遞虧損來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額，而快遞公司則難以招架，急需通過(guò)資本運(yùn)作來(lái)補(bǔ)充血液，或者引入更多社會(huì)資本抵御這一波凌厲的攻勢(shì)。

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