快遞行業(yè)是目前物流自動(dòng)化增速最快的領(lǐng)域之一。大件快遞和小票零擔(dān)，或?qū)⒊蔀楣愤\(yùn)輸中智能分揀的下一普及點(diǎn)。

1、物流自動(dòng)化發(fā)展背景

　　1.1  物流自動(dòng)化建設(shè)離不開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)裝備升級(jí)

　　智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備主要有自動(dòng)存取、輸送搬運(yùn)、分揀及揀選功能

　　物流的一大部分操作環(huán)節(jié)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)完成，包括制造企業(yè)的生產(chǎn)中心，流通企業(yè)的配送中心以及第三方物流企業(yè)的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，因此倉(cāng)儲(chǔ)裝備升級(jí)是物流自動(dòng)化的一個(gè)重要方面。

　　按功能劃分，自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)裝備主要包括自動(dòng)化存取系統(tǒng)（AS/RS）、自動(dòng)化輸送搬運(yùn)系統(tǒng)、自動(dòng)化揀選系統(tǒng)、自動(dòng)化分揀系統(tǒng)，其中輸送搬運(yùn)既是存取、揀選和分揀系統(tǒng)的組成部分，又可以構(gòu)成獨(dú)立的系統(tǒng)。此外，每一套系統(tǒng)都需要配備對(duì)應(yīng)的控制和管理系統(tǒng)，比如倉(cāng)庫(kù)控制系統(tǒng)（WCS）等。存取和輸送搬運(yùn)系統(tǒng)在自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)裝備市場(chǎng)中占最大份額，而揀選及分揀系統(tǒng)則是近兩年增長(zhǎng)最快的類別。

　　1.2  中國(guó)智能物流裝備行業(yè)仍處于早期

　　2017年我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)裝備市場(chǎng)規(guī)模僅全球TOP3玩家收入的一半

　　根據(jù)中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)裝備的銷售額僅306億元，而同時(shí)期全球的TOP3玩家（包括日本的大福Daifuku，德國(guó)的勝斐邇Schaefer和美國(guó)的德馬泰克Dematic）的收入總和就已經(jīng)達(dá)到了607億元，是我國(guó)整體市場(chǎng)規(guī)模的兩倍，全球TOP20供應(yīng)商的銷售收入總和更是超過(guò)了1000億元。由此可見(jiàn)，我國(guó)物流裝備行業(yè)的發(fā)展仍處于起步階段，市場(chǎng)空間廣闊。

　　1.3  快遞電商成為物流自動(dòng)化領(lǐng)域的新動(dòng)能

　　傳統(tǒng)行業(yè)需求穩(wěn)定，快遞和電商行業(yè)需求快速興起

　　煙草、醫(yī)藥、汽車、工程機(jī)械等行業(yè)是我國(guó)物流自動(dòng)化應(yīng)用較早的下游行業(yè)，也是目前物流自動(dòng)化程度最高的幾個(gè)行業(yè)，因?yàn)檫@些行業(yè)具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、信息監(jiān)管要求高、投資能力強(qiáng)的共同特性。

　　而隨著新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，快遞和電商逐漸取代傳統(tǒng)行業(yè)成為物流裝備需求增速最快的行業(yè)。以自動(dòng)化立體庫(kù)為例，過(guò)去三年，電商和快遞企業(yè)保有的自動(dòng)化立體庫(kù)座數(shù)快速增加，在全行業(yè)的占比也穩(wěn)步提升，而煙草、醫(yī)藥、汽車等傳統(tǒng)行業(yè)的份額則在逐年下降。

　　其中，電商企業(yè)更側(cè)重倉(cāng)配一體角度的自動(dòng)化，涉及出入庫(kù)、揀選、打包等全流程，系統(tǒng)集成要求高，而快遞企業(yè)則主要依賴于分揀操作的自動(dòng)化，場(chǎng)景更為簡(jiǎn)單，往往滿足批量調(diào)試安裝的條件，因此自動(dòng)化的應(yīng)用也更加迅速。

2、快遞智能分揀的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

　　2.1  快遞智能分揀的普及依賴多重內(nèi)外因

　　內(nèi)部需求疊加外部條件，使得智能分揀在近兩年迎來(lái)發(fā)展契機(jī)

　　一方面，電商的發(fā)展帶來(lái)快遞業(yè)務(wù)的迸發(fā)，使得分揀作業(yè)的操作量和復(fù)雜程度大幅提升，手工分揀的缺陷被放大，從而激發(fā)快遞企業(yè)通過(guò)布局智能分揀進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求。

　　另一方面，電子面單使用率的提升、快遞企業(yè)的成功募資、智能分揀設(shè)備價(jià)格的快速下降共同為智能分揀的普及提供了外部條件。綜合內(nèi)部需求以及外部條件，近兩年智能分揀設(shè)備在快遞領(lǐng)域的安裝數(shù)量迅速爆發(fā)。

　　2.2  電商的不斷滲透推動(dòng)快遞行業(yè)高速發(fā)展

　　電商是我國(guó)快遞發(fā)展的引擎，同時(shí)也催生了自動(dòng)化作業(yè)需求

　　2015年至2019年，我國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額實(shí)現(xiàn)27.3%的復(fù)合增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)高于同期社零總額8.1%的增速。在網(wǎng)購(gòu)的推動(dòng)下，并且隨著拼多多等低客單價(jià)電商平臺(tái)的出現(xiàn)，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量在2015至2019年期間實(shí)現(xiàn)了32.4%的復(fù)合增長(zhǎng)率，于2019年達(dá)到635.2億，其中電商件占比超過(guò)80%，且以標(biāo)準(zhǔn)小件居多。

　　因此，從外部因素看，電商的龐大業(yè)務(wù)量、消費(fèi)者對(duì)物流時(shí)效的要求以及商家對(duì)物流成本的高敏感度激發(fā)了快遞業(yè)降本增效的需求，從而使智能分揀進(jìn)入視野。

　　2.3  伴隨業(yè)務(wù)量上升，分揀復(fù)雜度大幅提高

　　出港路由及進(jìn)港網(wǎng)點(diǎn)的增加使出港和進(jìn)港分揀自動(dòng)化更為緊迫

　　應(yīng)對(duì)電商發(fā)展帶來(lái)的快遞業(yè)務(wù)量的攀升，一方面，基于“時(shí)效優(yōu)先，分揀和運(yùn)輸成本兼顧”的原則，快遞企業(yè)穩(wěn)步增加了三四線城市的直發(fā)線路，另一方面，為了擴(kuò)大末端網(wǎng)絡(luò)覆蓋率并降低部分網(wǎng)點(diǎn)的壓力，快遞公司的一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)呈現(xiàn)細(xì)分化趨勢(shì)。

　　以中通為例，2016至2019年，其干線運(yùn)輸線路從1980條增加至2600條，一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)從3600個(gè)增加至4800個(gè)。不斷擴(kuò)張的干線路由線路以及末端網(wǎng)絡(luò)加大了人工分揀的復(fù)雜程度，從而使快遞企業(yè)對(duì)自動(dòng)化分揀的需求更加迫切。

　　2.4  智能分揀順應(yīng)快遞企業(yè)的升級(jí)需求

　　智能分揀主要具備降低成本、提升產(chǎn)能、提高準(zhǔn)確率的優(yōu)勢(shì)

　　快遞業(yè)務(wù)量和操作復(fù)雜程度的提升使得手工分揀和半自動(dòng)分揀在成本、效率、準(zhǔn)確率等方面均出現(xiàn)不足，而智能分揀雖然初始投入高、場(chǎng)地要求高、缺乏靈活性，但其能有效應(yīng)對(duì)人工分揀所面臨的挑戰(zhàn)，成為快遞企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的剛性需求，因此快遞企業(yè)在綜合考量后紛紛選擇了自動(dòng)化。

　　2.5  電子面單是推動(dòng)分揀自動(dòng)化的基礎(chǔ)設(shè)施

　　電子面單的普及推動(dòng)物流信息化，繼而為智能分揀提供支撐

　　智能分揀高度依賴信息系統(tǒng)，而電子面單的出現(xiàn)則極大地推動(dòng)了物流信息化，因此電子面單的普及為智能分揀的推廣夯實(shí)了基礎(chǔ)，是智能分揀在快遞行業(yè)發(fā)展所必不可少的外部條件。傳統(tǒng)的手寫或機(jī)打面單沒(méi)有將快遞信息記錄在IT系統(tǒng)，而電子面單則實(shí)現(xiàn)了快遞信息前置，自動(dòng)分揀設(shè)備中的信息識(shí)別儀在識(shí)別面單上的條碼/二維碼后，信息系統(tǒng)應(yīng)能快速反饋快件的目標(biāo)去向，控制系統(tǒng)才能快速響應(yīng)并將快件分配到正確的格口。2014年5月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)率先在全行業(yè)推廣電子面單，此后每年電子面單使用率大幅躍升，目前全國(guó)基本所有快遞面單均實(shí)現(xiàn)了電子化，極大程度支撐了快遞公司全面推廣自動(dòng)分揀的需求。

　　2.6  資本助力是自動(dòng)化普及的另一外部條件

　　頭部快遞企業(yè)紛紛完成募資，為自動(dòng)化投入提供了資金條件

　　引入自動(dòng)化分揀設(shè)備需要大量的一次性投入，在行業(yè)發(fā)展前期，單套報(bào)價(jià)高達(dá)上千萬(wàn)元，即使目前設(shè)備價(jià)格明顯下降，一個(gè)大型轉(zhuǎn)運(yùn)中心的全面自動(dòng)化布局仍需要上億元的資金投入，因此資金實(shí)力成為快遞自動(dòng)化的一道門檻。2016年至2019年，各家頭部快遞公司上市后在資本市場(chǎng)募集了幾十甚至上百億元的資金，其中相當(dāng)一部分的資金使用目的是轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化升級(jí)。強(qiáng)大的募資能力滿足了配套自動(dòng)化設(shè)備所需要的龐大資金需求，為自動(dòng)化普及提供了條件。

　　2.7  設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代使智能分揀大規(guī)模普及

　　隨著國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)的逐漸跟進(jìn)，成本低的國(guó)產(chǎn)設(shè)備成為主流

　　早期，外資的單套智能分揀設(shè)備價(jià)格高達(dá)2000-3000萬(wàn)，多數(shù)快遞民營(yíng)企業(yè)難以輕松負(fù)擔(dān)，因此智能分揀只在快遞行業(yè)小范圍得到應(yīng)用。中國(guó)郵政相對(duì)較早開(kāi)始基于外國(guó)技術(shù)著手本土設(shè)備的研發(fā)，但成本控制問(wèn)題導(dǎo)致其價(jià)格仍在千萬(wàn)以上。2015年開(kāi)始，掌握了技術(shù)與上游供應(yīng)鏈的民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，其成本優(yōu)勢(shì)與較為激進(jìn)的定價(jià)策略推動(dòng)價(jià)格的迅速下降。

　　雖然我國(guó)民營(yíng)企業(yè)對(duì)智能分揀技術(shù)的研發(fā)雖然起步晚，但先前的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)以及迅速找準(zhǔn)的“自研+委外代工”的商業(yè)模式使其性能相當(dāng)?shù)莾r(jià)格減半的設(shè)備迅速獲得了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這也成為智能分揀在快遞行業(yè)大規(guī)模普及的外部條件之一。

3 、快遞智能分揀的應(yīng)用介紹

　　3.1  快遞流轉(zhuǎn)過(guò)程概覽

　　一次快件流轉(zhuǎn)平均需要經(jīng)過(guò)約2次細(xì)分操作

　　通常情況下，快遞送達(dá)收件人的過(guò)程中需要分別經(jīng)過(guò)始發(fā)和目的地轉(zhuǎn)運(yùn)中心；始發(fā)轉(zhuǎn)運(yùn)中心一般需要進(jìn)行出港分揀，即將快件以下一站轉(zhuǎn)運(yùn)中心為路由進(jìn)行分揀并集包，包裹根據(jù)轉(zhuǎn)運(yùn)出港發(fā)貨線路到達(dá)目的地轉(zhuǎn)運(yùn)中心后，快件進(jìn)入拆包及以上百個(gè)末端網(wǎng)點(diǎn)為路由進(jìn)行分揀的流程，實(shí)現(xiàn)“包進(jìn)散出”，最終快件將交由網(wǎng)點(diǎn)裝車?yán)亍?

　　至于網(wǎng)點(diǎn)的分揀派送操作，除少數(shù)處理量大的網(wǎng)點(diǎn)外，目前主要采取手工分揀后并派送的方式，因此不被納入大規(guī)模分揀操作的定義中。

　　對(duì)于同城以及寄達(dá)區(qū)收件量很大的快件，整個(gè)流轉(zhuǎn)過(guò)程僅需要經(jīng)過(guò)一個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，即僅進(jìn)行一次進(jìn)港分揀操作；對(duì)于偏遠(yuǎn)件，為了降低干線車輛空載率，經(jīng)過(guò)中轉(zhuǎn)分揀的次數(shù)將更多。因此平均來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)快件的流轉(zhuǎn)需經(jīng)過(guò)約2次細(xì)分分揀操作。

　　3.2  快遞分揀方式在中國(guó)的演變歷程

　　快遞分揀依次經(jīng)歷了手工、輸送帶輔助、自動(dòng)分揀的階段

　　快遞分揀的關(guān)鍵步驟為識(shí)別和分揀動(dòng)作的執(zhí)行，其自動(dòng)化程度主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。

　　起初是手工分揀，“大頭筆”拿到一個(gè)快件后肉眼識(shí)別面單信息并用記號(hào)筆在包裹上手寫一個(gè)大編號(hào)，后序分揀員根據(jù)編號(hào)先按照快件的大區(qū)進(jìn)行粗分，再根據(jù)編號(hào)將經(jīng)過(guò)初分的特定分揀區(qū)域內(nèi)的快件細(xì)分到各個(gè)路由。

　　第二階段是半自動(dòng)機(jī)械分揀，一般是矩陣輸送加人工拉包的形式，分揀員工站在工位上通過(guò)觀察“大頭筆”編號(hào)，將對(duì)應(yīng)的包裹從皮帶線上拉下，皮帶輸送的模式降低了分揀工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，但全程仍需人眼識(shí)別和手動(dòng)分揀；

　　第三個(gè)階段是自動(dòng)分揀，通過(guò)計(jì)算機(jī)視覺(jué)識(shí)別快件重量和條碼信息，并通過(guò)控制系統(tǒng)將快件送入對(duì)應(yīng)出口，按照布局可分為直線、矩陣和環(huán)形自動(dòng)分揀系統(tǒng)，其中環(huán)形可設(shè)置的目的地最多，在細(xì)分操作中運(yùn)用范圍最廣。

　　3.3  用于小件自動(dòng)分揀的主要方案對(duì)比

　　環(huán)形交叉帶分揀機(jī)目前在小件快遞領(lǐng)域占據(jù)主流地位

　　AGV的主要優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)能靈活、對(duì)場(chǎng)地面積要求低，但效率瓶頸是其主要劣勢(shì)。交叉帶分揀則在效率和性能方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但是對(duì)場(chǎng)地要求較高且產(chǎn)能靈活性低。目前交叉帶和AGV是快遞小件分揀的主要方案，在中國(guó)快速增長(zhǎng)的快遞業(yè)務(wù)量的背景下，后者的應(yīng)用更廣。

　　3.4  交叉帶分揀在中國(guó)物流領(lǐng)域的應(yīng)用歷程

　　交叉帶的使用經(jīng)歷了以外資為主到本土設(shè)備爆發(fā)式增長(zhǎng)的歷程

　　1997年，中國(guó)郵政購(gòu)買了第一套交叉帶分揀系統(tǒng)設(shè)備，郵政對(duì)該套系統(tǒng)的引進(jìn)也推進(jìn)了交叉帶設(shè)備的本土研發(fā)與制造，并使其成為后來(lái)交叉帶分揀機(jī)領(lǐng)域多數(shù)民營(yíng)企業(yè)的黃埔軍校。

　　2011年至2015年，順豐和京東開(kāi)始陸續(xù)投資外資交叉帶分揀設(shè)備；2015-2016年，韻達(dá)和中通先后試水將交叉帶分揀機(jī)投入使用；2018年開(kāi)始，隨著頭部快遞企業(yè)紛紛完成募資以及高效分揀需求的爆發(fā)，行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期。目前，頭部快遞公司已累計(jì)投入使用上千套交叉帶分揀設(shè)備。

4 、交叉帶分揀系統(tǒng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局

　　4.1  快遞行業(yè)交叉帶投放量將超過(guò)四千套

　　轉(zhuǎn)運(yùn)中心是目前的核心需求場(chǎng)景

　　截至2019年底，快遞行業(yè)的交叉帶分揀機(jī)保有量超過(guò)1,000套，其中轉(zhuǎn)運(yùn)中心占比超過(guò)80%，預(yù)計(jì)2023年底快遞行業(yè)的存量設(shè)備數(shù)將超過(guò)4,000套，轉(zhuǎn)運(yùn)中心占比則將隨著網(wǎng)點(diǎn)需求的增加而略微下降。

　　從轉(zhuǎn)運(yùn)中心的需求端來(lái)看，自動(dòng)分揀的進(jìn)一步滲透以及對(duì)預(yù)期吞吐能力的超前規(guī)劃將驅(qū)動(dòng)快遞公司為轉(zhuǎn)運(yùn)中心采購(gòu)更多交叉帶分揀設(shè)備，而隨著自動(dòng)化滲透率逐步接近飽和，凈增量將緩慢下降。

　　從操作可行性來(lái)看，應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)中心場(chǎng)地面積有限問(wèn)題，不少?gòu)S商開(kāi)始推廣雙層甚至四層的環(huán)形交叉帶設(shè)備以實(shí)現(xiàn)節(jié)約面積的目的，此外，眾多快遞企業(yè)正在改擴(kuò)轉(zhuǎn)運(yùn)中心或者新建更大的轉(zhuǎn)運(yùn)中心以替代原場(chǎng)地，從而更好地進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)的規(guī)劃。

　　4.2  18-21年為快遞智能分揀集中爆發(fā)期

　　爆發(fā)式增長(zhǎng)后，轉(zhuǎn)運(yùn)中心場(chǎng)景將主要由更新?lián)Q代需求支撐

　　快遞企業(yè)在轉(zhuǎn)運(yùn)中心安裝交叉帶分揀機(jī)的目標(biāo)可以對(duì)應(yīng)三個(gè)階段。

　　在2019年及以前，安裝的目的主要是對(duì)當(dāng)前包裹量中人工分揀模式進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)，其中2018和2019年是集中投入期。

　　2020至2021年期間，進(jìn)一步投放交叉帶則主要是應(yīng)對(duì)未來(lái)常態(tài)化業(yè)務(wù)量的提前規(guī)劃。

　　2022年開(kāi)始，市場(chǎng)將主要由設(shè)備的自然更替與技術(shù)升級(jí)下的主動(dòng)更新?lián)Q代需求支撐。網(wǎng)點(diǎn)端端的需求雖然將在預(yù)測(cè)期內(nèi)保持高增速但是基數(shù)小，因此在研究時(shí)段內(nèi)對(duì)快遞行業(yè)整體的購(gòu)置量影響較有限。

　　4.3  2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到35億元

　　未來(lái)快遞行業(yè)的交叉帶分揀機(jī)需求將維持在數(shù)十億元

　　目前一套標(biāo)準(zhǔn)的交叉帶的平均單套價(jià)格已降至400萬(wàn)左右，并且未來(lái)仍將平穩(wěn)下降。此外，由于快遞網(wǎng)點(diǎn)目前使用的交叉帶設(shè)備的單套規(guī)格普遍小于轉(zhuǎn)運(yùn)中心所安裝的規(guī)模，同時(shí)價(jià)格也更低，對(duì)產(chǎn)值的貢獻(xiàn)力度較小。因此，交叉帶市場(chǎng)的收入主要來(lái)自于快遞轉(zhuǎn)運(yùn)中心的采購(gòu)。

　　結(jié)合年交付量趨勢(shì)，艾瑞預(yù)計(jì)交叉帶分揀機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將在2020年突破30億元，并在2021年進(jìn)一步增至35億元。主要分揀場(chǎng)地紛紛完成自動(dòng)化轉(zhuǎn)型及提前規(guī)劃后，未來(lái)交叉帶分揀機(jī)在快遞行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將在設(shè)備更換需求下維持在數(shù)十億元。

　　4.4   目前交叉帶分揀機(jī)市場(chǎng)集中度較高

　　前兩家設(shè)備供應(yīng)商在存量市場(chǎng)上的份額超過(guò)40%

　　交叉帶分揀機(jī)的需求熱潮也吸引了眾多設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)入市場(chǎng)，但是長(zhǎng)尾玩家不易突破行業(yè)壁壘，因此盡管目前市場(chǎng)上玩家接近半百，主要玩家的市場(chǎng)地位仍然十分明顯，前兩家交叉帶設(shè)備廠商在快遞領(lǐng)域存量交叉帶市場(chǎng)的份額超過(guò)40%。客戶資源、技術(shù)沉淀、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、服務(wù)能力是獲取市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。

　　客戶方面，在快遞企業(yè)的自動(dòng)分揀需求剛開(kāi)始萌芽的時(shí)候便進(jìn)入市場(chǎng)更有利于培養(yǎng)長(zhǎng)久穩(wěn)固的客戶關(guān)系和口碑。而由于下游客戶集中，客戶資源成為競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要體現(xiàn)；技術(shù)成熟度決定了交叉帶的分揀效率、錯(cuò)分率、識(shí)別率、穩(wěn)定性以及批量實(shí)施能力，是交付速度和質(zhì)量的決定性因素；價(jià)格則是對(duì)成本敏感的快遞企業(yè)在設(shè)備采購(gòu)時(shí)的重要決策因素；在雙十一、6/18等重要的快遞高峰期，設(shè)備應(yīng)急調(diào)試、運(yùn)營(yíng)保障工作極其重要，因此分揀系統(tǒng)供應(yīng)商的服務(wù)水平也是重要考慮因素。

　　4.5  主要玩家在發(fā)展路徑及戰(zhàn)略上各有不同

　　欣巴和中科微至累計(jì)交付量居行業(yè)領(lǐng)先地位，綜合優(yōu)勢(shì)明顯

　　欣巴、中科微至、金峰、中郵科技、鋒馥、科捷智能以及東杰智能，是目前快遞領(lǐng)域的主流第三方交叉帶設(shè)備供應(yīng)商，技術(shù)和產(chǎn)品均獲市場(chǎng)認(rèn)可。其中，欣巴和中科微至最具綜合競(jìng)爭(zhēng)力，目前的累計(jì)交付量處于行業(yè)第一梯隊(duì)，頭部效應(yīng)顯著。

　　行業(yè)內(nèi)其余主要玩家也在快遞領(lǐng)域取得了不錯(cuò)的成績(jī)，且總體發(fā)展規(guī)劃各有不同，比如一些廠商同時(shí)重點(diǎn)布局?jǐn)[臂等其他類型的智能分揀設(shè)備，一些廠商側(cè)重服務(wù)中高端市場(chǎng)，一些則在往智能倉(cāng)儲(chǔ)集成、智能制造等方向突破。

5 、智能分揀系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

　　5.1  重物和配送場(chǎng)景將是智能分揀新增長(zhǎng)點(diǎn)

　　分揀機(jī)廠商需將技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)遷移至新的場(chǎng)景以維持增長(zhǎng)勢(shì)頭

　　目前，快遞和機(jī)場(chǎng)是智能分揀滲透率最高的場(chǎng)景，未來(lái)增長(zhǎng)將主要由業(yè)務(wù)量驅(qū)動(dòng)而非滲透率提高驅(qū)動(dòng)，增速較為有限；重貨運(yùn)輸和流通型企業(yè)的配送場(chǎng)景將成為未來(lái)10年智能分揀的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　此外，在快遞、快運(yùn)、機(jī)場(chǎng)包裹、門店配送等場(chǎng)景，智能分揀的信息識(shí)別主要在于讀取條碼，技術(shù)門檻相對(duì)較低。而在制造場(chǎng)景，智能分揀的實(shí)現(xiàn)往往伴隨著更加復(fù)雜的利用工業(yè)視覺(jué)進(jìn)行檢測(cè)的任務(wù)，依賴于深度學(xué)習(xí)算法的持續(xù)研發(fā)且成本更高，因此智能分揀在制造業(yè)的應(yīng)用進(jìn)程將更為緩慢。

　　5.2  智能分揀將向重物運(yùn)輸領(lǐng)域擴(kuò)展

　　大件快遞和小票零擔(dān)將成為公路運(yùn)輸中智能分揀的下一普及點(diǎn)

　　隨著家電和家居線上滲透率的上升以及配送訂單碎片化驅(qū)動(dòng)零擔(dān)小票化，大件快遞和小票零擔(dān)的市場(chǎng)規(guī)?？偤湍壳耙呀咏〖爝f市場(chǎng)，其業(yè)務(wù)操作中也涉及高強(qiáng)度的分揀任務(wù)。

　　但不同于小件快遞，大件快遞和小票零擔(dān)的貨物標(biāo)準(zhǔn)化程度低，玩家較分散，尚未形成規(guī)?；僮?。因此，細(xì)分的自動(dòng)分揀程度很低，目前主要是叉車搬運(yùn)分揀或者借助直線或者矩陣式自動(dòng)分揀機(jī)進(jìn)行粗分。

　　隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提高，全自動(dòng)化分揀需求將逐步顯現(xiàn)，同時(shí)適用于單票重量更高的貨物的分揀技術(shù)的成熟將帶動(dòng)設(shè)備價(jià)格大幅下降；因此，大件快遞和小票零擔(dān)將在未來(lái)中長(zhǎng)期成為推動(dòng)智能分揀市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。

　　5.3  B2B配送復(fù)雜度提升推動(dòng)智能分揀普及

　　智能分揀系統(tǒng)需要高度定制化以滿足大型配送中心的需求

　　對(duì)于流通型企業(yè)而言，訂貨端（門店/醫(yī)院/藥店等）對(duì)訂單服務(wù)的時(shí)效要求和個(gè)性化需求越來(lái)越高，傳統(tǒng)分揀操作已經(jīng)無(wú)法滿足復(fù)雜度不斷提升的物流需求。為了提高訂單響應(yīng)速度和供應(yīng)鏈效率，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的快速周轉(zhuǎn)，同時(shí)滿足正逆向物流需求，智能分揀將成為越來(lái)越多流通性企業(yè)配送中心的選擇。

　　在配送中心的分揀操作流程通常為，首先將批量訂單合并，從自動(dòng)存儲(chǔ)系統(tǒng)中進(jìn)行集合揀選，再通過(guò)自動(dòng)分揀機(jī)以終端門店為落格口進(jìn)行播種。

　　不同于快遞場(chǎng)景批量安裝的特性，流通型企業(yè)的自動(dòng)化涉及倉(cāng)庫(kù)的整體解決方案，且產(chǎn)品需要高度定制化，僅屬于倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化的一環(huán)；因此，自動(dòng)分揀應(yīng)用的進(jìn)程相對(duì)更慢，但同時(shí)市場(chǎng)空間也大得多。

　　以醫(yī)藥流通為例，醫(yī)藥銷售規(guī)模已超過(guò)2萬(wàn)億，每一批對(duì)終端醫(yī)院/醫(yī)療機(jī)構(gòu)/藥店的供貨都需要分揀的支撐，而目前醫(yī)藥物流企業(yè)擁有WCS的比例還不高，意味著智能分揀滲透的空間還很大。

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