已經(jīng)發(fā)展了幾十年的零擔快運市場，從來沒像今天這樣令人眼花繚亂過。

　　從2018年到現(xiàn)在，行業(yè)主要玩家動作頻頻——德邦更名、安能升級、百世鏖戰(zhàn)、壹米并購、順豐布局、中通直追…一波未平一波又起，你方唱罷我登場，好不熱鬧。

　　有人說現(xiàn)在是物流行業(yè)最差的時候，不管是已進局者還是新入局者都將面對前所未有的競爭壓力；也有人說現(xiàn)在是物流行業(yè)最好的時候，國家政策、市場發(fā)展紅利，無一不在為行業(yè)注入催化劑。

　　那么，當下的物流行業(yè)格局是什么樣的？未來的物流行業(yè)又將走向何方？

格局——多強爭霸 各占勝場

　　先來理一下現(xiàn)狀——

　　目前，集聚在零擔物流市場的企業(yè)主要有德邦、安能、百世、壹米等一線巨頭，以及華宇、佳吉、順心、中通、韻達快運等二線玩家。

　　根據(jù)運聯(lián)研究院一年一度發(fā)布的零擔排行榜來看，頭部玩家的排名逐漸穩(wěn)定，行業(yè)格局日趨明顯，幾大頭部勢力各占勝場：

      安能物流

　　安能物流渡過了戰(zhàn)略調(diào)整期以后，目前是零擔為快運領(lǐng)域自主造血能力最強的企業(yè)，其快速轉(zhuǎn)型的能力，以及轉(zhuǎn)型之后的超強戰(zhàn)力也讓外部刮目相看。

　　今年以來，聚焦主業(yè)的安能市場動作不斷，且多為“主動進攻”，目前，安能網(wǎng)點用戶數(shù)已達到20000多家，日均貨量30000多噸，由此可見這位零擔市場的領(lǐng)跑者，即使壯士斷腕，其戰(zhàn)力也不容小覷。

　　百世快運

　　百世是國內(nèi)唯一一家赴美上市的零擔快運企業(yè)，有著上市資本的支持，盡管自成立以來一直處于虧損狀態(tài)，但其綜合性的戰(zhàn)略版圖布局以及背后投資方的加持，也讓其快速攀升到行業(yè)的靠前位置。

　　今年，百世快運啟動“鏖戰(zhàn)”計劃，提出了“ALL In電商”戰(zhàn)略，開啟了一場排位戰(zhàn)。目前其全國快運網(wǎng)點用戶數(shù)僅次于安能，達到17000家，日均網(wǎng)絡(luò)貨量也有20000噸左右。

　　德邦快遞

　　德邦轉(zhuǎn)型大件快遞，零擔貨量占比有所下滑，今年又處于多事之秋，但作為曾經(jīng)零擔快運的龍頭企業(yè)，實力依然可觀。

　　目前德邦整體自營收入依然是行業(yè)內(nèi)最高的，日均貨量穩(wěn)定在15000噸左右，網(wǎng)點數(shù)量10000多家。當行業(yè)內(nèi)其他傳統(tǒng)直營網(wǎng)絡(luò)新邦、華宇、佳吉等紛紛賣身或固守一隅之際，德邦能夠堅持自身模式并找到新的增長點已殊為不易。

　　壹米滴答

　　壹米滴答作為行業(yè)內(nèi)后起之秀，深得資本喜愛，成立4年就完成了7輪數(shù)十億元的融資，發(fā)展勢頭迅猛。

　　今年六月，在資本方的撮合下，壹米又與優(yōu)速整合完成，雙方在資源互補共享完成后，會進一步攤平成本，降低每月虧損額。目前壹米滴答自有網(wǎng)絡(luò)貨量日均15000噸，包含所有合作伙伴貨整體網(wǎng)絡(luò)貨量在30000噸左右,全國網(wǎng)點數(shù)達到13000家。

　　中通快運

　　中通快運作為中通旗下的快運品牌，傳承了中通良好的成本管控基因，成立一年后不僅拿到了一億美元的融資，且基本上實現(xiàn)了盈虧平衡。最近其董事長賴建法在接受媒體采訪時宣布，今年上半年中通快運已實現(xiàn)兩千萬的利潤。

　　目前，中通快運網(wǎng)點數(shù)達到7000多家，日均貨量已有13000噸，可以說是快遞跨界快運最成功的案例。

　　順豐

　　與上述玩家相比，順豐既有加盟領(lǐng)域的順心捷達品牌，又剛剛發(fā)布直營的順豐快運品牌，兩條腿走路。數(shù)據(jù)顯示，2018年快運業(yè)務(wù)總體營收加起來也有九十億元左右，2019年將破百億大關(guān)。

　　以上，就是當下零擔快運行業(yè)主要玩家的現(xiàn)狀。

　　從市場發(fā)展環(huán)境以及各家的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場打法來看，可以明顯看到以下幾個趨勢——

　　其一、快運頭部玩家正在發(fā)力謀求更大的市場份額， CR10的規(guī)模逐漸增加，顯示出行業(yè)集中度逐漸增強的趨勢。這一現(xiàn)象可能就是快遞行業(yè)的翻版，相信不久之后，快運也會像快遞一樣，幾家頭部企業(yè)占據(jù)更大份額的市場體量。

　　其二，行業(yè)巨頭成長迅速，護城河逐漸形成，“馬太效應(yīng)”下強者會越來越強。當下的快運市場，已經(jīng)不再是投入幾十億元就能燒出一個全國網(wǎng)絡(luò)的時代，新進玩家的機會可能會越來越小。

　　其三，頭部企業(yè)之間為了更高的市場占有率，將采取更多手段進行市場爭奪。市場競爭將日趨激烈且持久，既要避免競爭同質(zhì)化，開辟新賽道，同時也要儲備糧草，做好打硬仗的準備。

　　其四，目前來講，市場上大部分物流企業(yè)都處于虧損狀態(tài)，盈利不容樂觀。其中不乏體量超過十億、合規(guī)的大型物流公司，特別是對于正在謀求上市的企業(yè)來說，利潤壓力比較明顯。

　　從運聯(lián)每年發(fā)布的零擔快運三十強榜單上也可以看出一些端倪——排行榜中只有收入榜、貨量榜、市占率榜，就是沒有利潤榜。

破局——你爭我奪 力爭頭籌

　　今年開春之后，快運市場忽然迎來了一場慘烈的“價格戰(zhàn)”。加盟制零擔快運領(lǐng)域市占率排名前三甲的玩家——安能物流、百世快運和壹米滴答，上演了一出激烈的“三國殺”，其他業(yè)內(nèi)玩家不管主動被動均被卷入進來——

　　4月3日，安能物流宣布將旗下MiNi電商小包產(chǎn)品計拋比調(diào)整為1:8000；百世快運隨即跟進，其小件產(chǎn)品計拋比1：6000調(diào)整為1：9000；壹米滴答緊追不舍，將壹米小件產(chǎn)品重泡比從1：6000調(diào)整為1：9000。此后，德邦快遞將營業(yè)部價格權(quán)限放到了四折，順心捷達也調(diào)低了小件貨的計拋比。

　　所謂不破不立，物流行業(yè)格局從來不是一成不變，企業(yè)身在其中，既要力爭上游，又要保證別掉隊，由此可見，市場上頭部玩家的任何一次動作都會攪動江湖，風起云涌，戰(zhàn)爭只會放緩卻從不會停止。

　　就在局勢剛剛舒緩一下的時候，8月10日，安能又率先推出“萬能公式”，將MiNi電商小件產(chǎn)品計拋比再次調(diào)整到1：10000，相當于在之前調(diào)整的基礎(chǔ)上又打了85折。

　　有意思的是，安能此舉一出，其他主要玩家并沒有像第一次那樣紛紛跟進。

問題來了：這一次大家為什么不跟了？

　　答案讓人倍感刺痛，但卻再真實不過——不久前，兩家上市企業(yè)德邦和百世均發(fā)布財報，德邦在今年第一季度虧損近5000萬元之后，最新財報顯示上半年扣非后的凈利潤僅有103萬元，相比去年同期下降99%。百世最新財報顯示第二季度凈虧損2240萬元，上半年凈虧損2.56億元。

　　壹米滴答在投資方的撮合下整合優(yōu)速，希望能實現(xiàn)一加一大于二的效果，目前存在的壓力是盡快想辦法止血，擺脫低價困境，減少每月虧損額度。

　　“戰(zhàn)爭時代，現(xiàn)金為王。如果沒有充足的現(xiàn)金流，就只能比拼誰的造血能力強?！?

　　老鬼的朋友安德華直言，安能為什么敢挑起第二輪市場戰(zhàn)，最大的底氣就在于自身的這種造血能力。比如很多人可能并不知道，安能自2016年開始做到業(yè)內(nèi)經(jīng)營規(guī)模第一以來，快運已實現(xiàn)了連續(xù)三年贏利。

　　據(jù)內(nèi)部人士透露，安能今年第一季度的利潤“相當可觀”，單三月份就達到了6000多萬元，而在第二季度，安能盈利更是超過了2個億。按照現(xiàn)行的勢頭，到今年年底，預(yù)計可以實現(xiàn)單月“賺它一個億”的小目標。

　　快運行業(yè)發(fā)展到今天，資本市場對投資回報周期和企業(yè)自身盈利能力的要求都空前提高，如果企業(yè)盈利遙遙無期或不達預(yù)期，投資者就會選擇用腳投票。

　　傳統(tǒng)的“燒錢”搶市場的階段模式越來越難以走通，特別是在資本寒冬的背景下，企業(yè)在“燒錢”的時候不得不考慮盡快提升內(nèi)部造血能力，盡快降低成本，提升利潤率水平，回到良性發(fā)展的軌道上來。

　　而突如其來的價格戰(zhàn)，則讓參與其中的各家盈利預(yù)期推遲，對于那些沒有準備好“糧草”的企業(yè)，不參戰(zhàn)就會被其他同行搶占市場慢慢“磨死”，參戰(zhàn)則會放大虧損自己“耗死”。

　　透過現(xiàn)象看本質(zhì)，“價格戰(zhàn)”第一個階段實際上是“燒錢戰(zhàn)”，不計虧損成本的做規(guī)模。發(fā)展到今天，“價格戰(zhàn)”已經(jīng)走入第二階段——基于利潤的“效率戰(zhàn)”：基于利潤，效率提升，效率帶來規(guī)模，規(guī)模又帶來更大的利潤，這是一個良性的循環(huán)。

　　在盈利的前提下，即使降價，只要提升效率，攤平成本，也能實現(xiàn)規(guī)模化的利潤。因此，在跟進了第一波價格戰(zhàn)之后，各家企業(yè)根據(jù)自己的實際情況以及市場競爭激烈程度，并沒有選擇跟進第二波。

　　這背后其實是對利潤的焦慮。

　　在安能董事長王擁軍看來，今天快運價格之所以能越來越低是因為提效了，通過提效來打價格戰(zhàn)，這就是效率戰(zhàn)，如果提效帶來的收益超過每年價格下降的幅度，在帶給客戶更低價格、帶給社會更低成本的同時，企業(yè)自身的利潤率還在提高，這種競爭就是一種良性的效率戰(zhàn)。

　　“通常來說，主動挑起效率戰(zhàn)的企業(yè)，背后一定有自己的驅(qū)動因素，但業(yè)界不一定了解。而競爭對手的跟隨卻有可能是盲目的，雖然參與了價格戰(zhàn)，最后卻啥也沒撈到，或者降價一段時間難以為繼，導(dǎo)致虧損加大了，就是盲目沖擊規(guī)模和錯誤的戰(zhàn)略，正因如此，參與價格戰(zhàn)的企業(yè)，有的獲得了發(fā)展利好，有的則丟掉地盤甚至將自己栽進去了?！?

　　從王擁軍的這番話，我們不難聽出其弦外之音：“效率戰(zhàn)”開啟了新一輪的快運市場競爭，而安能之所以在4月初主動挑起價格戰(zhàn)，其實是一場陽謀，背后是提效的支撐。

新局——打贏效率 規(guī)模盈利

　　當頭部玩家走上了基于利潤的良性發(fā)展軌道，而不是通過價格戰(zhàn)來搶占市場，也意味著快運行業(yè)競爭“效率戰(zhàn)”新格局的到來。

　　一個時代一個玩法。不可否認的是，“效率戰(zhàn)”時代長期必然導(dǎo)致整個市場游戲規(guī)則的變化以及行業(yè)格局的重塑。

　　以安能為例，我們看到的最新市場動作就是產(chǎn)品升級。8月初，安能官方宣布旗下產(chǎn)品升級細分為：MiNi電商系列（10—70公斤）、小票零擔系列（70—800公斤）、大票零擔系列（800—3000公斤），并針對每個產(chǎn)品系列提供相應(yīng)個個性化服務(wù)。

　　這次升級有兩個變化：一是公斤段的拓展，由原來主打30—1500公斤段，拓展到10—3000公斤段；二是拓展貨源結(jié)構(gòu)，原來是以重拋貨為主，現(xiàn)在開始引進純重貨和輕拋貨，針對每種貨源結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品還有相應(yīng)的計拋方式。

　　對于此次產(chǎn)品調(diào)整，安能首席運營官祝建輝表示：

　　“通過升級，實現(xiàn)產(chǎn)品為王，根據(jù)不同的市場和客戶需求設(shè)計市場不同產(chǎn)品類型，定制個性化末端服務(wù)，實現(xiàn)運營效率的整體協(xié)同?！?

　　事實也證明，此次產(chǎn)品升級后的效果是顯著的。升級之后安能MiNi電商系列產(chǎn)品同比增長了50%、小票零擔系列產(chǎn)品同比增長了30%， 9月份最新消息，安能貨量已開始突破每天3萬噸。

　　最近，安能五年規(guī)劃又刷屏了安能人的朋友圈，安能新推出了更有挑戰(zhàn)性的五年規(guī)劃——每年增長30%，五年實現(xiàn)“從百億到千億，從萬噸到十萬噸”的發(fā)展目標。更多的戰(zhàn)術(shù)打法尚未對外披露，不過可以確定的是，產(chǎn)品升級絕對是其重要一環(huán)。

　　如今，作為快運領(lǐng)域最主要的玩家，安能已經(jīng)能夠通過自我造血來滿足自身發(fā)展需要，甚至主動降價以實現(xiàn)規(guī)?；麧櫋Ｔ诖嘶A(chǔ)上，安能正逐步建立一條基于利潤和規(guī)模基礎(chǔ)上的效率護城河。

　　安能勢頭固然可喜，但面對快運競爭的新格局，行業(yè)其他頭部玩家并不甘心屈于人后，肯定會祭出更多戰(zhàn)術(shù)打法。在這場你追我趕、不進則退的“淘汰賽”中，誰能笑最后？

　　一切皆有可能。

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