已經(jīng)發(fā)展了幾十年的零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)，從來(lái)沒(méi)像今天這樣令人眼花繚亂過(guò)。

　　從2018年到現(xiàn)在，行業(yè)主要玩家動(dòng)作頻頻——德邦更名、安能升級(jí)、百世鏖戰(zhàn)、壹米并購(gòu)、順豐布局、中通直追…一波未平一波又起，你方唱罷我登場(chǎng)，好不熱鬧。

　　有人說(shuō)現(xiàn)在是物流行業(yè)最差的時(shí)候，不管是已進(jìn)局者還是新入局者都將面對(duì)前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力；也有人說(shuō)現(xiàn)在是物流行業(yè)最好的時(shí)候，國(guó)家政策、市場(chǎng)發(fā)展紅利，無(wú)一不在為行業(yè)注入催化劑。

　　那么，當(dāng)下的物流行業(yè)格局是什么樣的？未來(lái)的物流行業(yè)又將走向何方？

格局——多強(qiáng)爭(zhēng)霸 各占勝場(chǎng)

　　先來(lái)理一下現(xiàn)狀——

　　目前，集聚在零擔(dān)物流市場(chǎng)的企業(yè)主要有德邦、安能、百世、壹米等一線巨頭，以及華宇、佳吉、順心、中通、韻達(dá)快運(yùn)等二線玩家。

　　根據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院一年一度發(fā)布的零擔(dān)排行榜來(lái)看，頭部玩家的排名逐漸穩(wěn)定，行業(yè)格局日趨明顯，幾大頭部勢(shì)力各占勝場(chǎng)：

      安能物流

　　安能物流渡過(guò)了戰(zhàn)略調(diào)整期以后，目前是零擔(dān)為快運(yùn)領(lǐng)域自主造血能力最強(qiáng)的企業(yè)，其快速轉(zhuǎn)型的能力，以及轉(zhuǎn)型之后的超強(qiáng)戰(zhàn)力也讓外部刮目相看。

　　今年以來(lái)，聚焦主業(yè)的安能市場(chǎng)動(dòng)作不斷，且多為“主動(dòng)進(jìn)攻”，目前，安能網(wǎng)點(diǎn)用戶數(shù)已達(dá)到20000多家，日均貨量30000多噸，由此可見(jiàn)這位零擔(dān)市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，即使壯士斷腕，其戰(zhàn)力也不容小覷。

　　百世快運(yùn)

　　百世是國(guó)內(nèi)唯一一家赴美上市的零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)，有著上市資本的支持，盡管自成立以來(lái)一直處于虧損狀態(tài)，但其綜合性的戰(zhàn)略版圖布局以及背后投資方的加持，也讓其快速攀升到行業(yè)的靠前位置。

　　今年，百世快運(yùn)啟動(dòng)“鏖戰(zhàn)”計(jì)劃，提出了“ALL In電商”戰(zhàn)略，開(kāi)啟了一場(chǎng)排位戰(zhàn)。目前其全國(guó)快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)用戶數(shù)僅次于安能，達(dá)到17000家，日均網(wǎng)絡(luò)貨量也有20000噸左右。

　　德邦快遞

　　德邦轉(zhuǎn)型大件快遞，零擔(dān)貨量占比有所下滑，今年又處于多事之秋，但作為曾經(jīng)零擔(dān)快運(yùn)的龍頭企業(yè)，實(shí)力依然可觀。

　　目前德邦整體自營(yíng)收入依然是行業(yè)內(nèi)最高的，日均貨量穩(wěn)定在15000噸左右，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量10000多家。當(dāng)行業(yè)內(nèi)其他傳統(tǒng)直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)新邦、華宇、佳吉等紛紛賣身或固守一隅之際，德邦能夠堅(jiān)持自身模式并找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)已殊為不易。

　　壹米滴答

　　壹米滴答作為行業(yè)內(nèi)后起之秀，深得資本喜愛(ài)，成立4年就完成了7輪數(shù)十億元的融資，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

　　今年六月，在資本方的撮合下，壹米又與優(yōu)速整合完成，雙方在資源互補(bǔ)共享完成后，會(huì)進(jìn)一步攤平成本，降低每月虧損額。目前壹米滴答自有網(wǎng)絡(luò)貨量日均15000噸，包含所有合作伙伴貨整體網(wǎng)絡(luò)貨量在30000噸左右,全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)達(dá)到13000家。

　　中通快運(yùn)

　　中通快運(yùn)作為中通旗下的快運(yùn)品牌，傳承了中通良好的成本管控基因，成立一年后不僅拿到了一億美元的融資，且基本上實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡。最近其董事長(zhǎng)賴建法在接受媒體采訪時(shí)宣布，今年上半年中通快運(yùn)已實(shí)現(xiàn)兩千萬(wàn)的利潤(rùn)。

　　目前，中通快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)達(dá)到7000多家，日均貨量已有13000噸，可以說(shuō)是快遞跨界快運(yùn)最成功的案例。

　　順豐

　　與上述玩家相比，順豐既有加盟領(lǐng)域的順心捷達(dá)品牌，又剛剛發(fā)布直營(yíng)的順豐快運(yùn)品牌，兩條腿走路。數(shù)據(jù)顯示，2018年快運(yùn)業(yè)務(wù)總體營(yíng)收加起來(lái)也有九十億元左右，2019年將破百億大關(guān)。

　　以上，就是當(dāng)下零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)主要玩家的現(xiàn)狀。

　　從市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境以及各家的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)打法來(lái)看，可以明顯看到以下幾個(gè)趨勢(shì)——

　　其一、快運(yùn)頭部玩家正在發(fā)力謀求更大的市場(chǎng)份額， CR10的規(guī)模逐漸增加，顯示出行業(yè)集中度逐漸增強(qiáng)的趨勢(shì)。這一現(xiàn)象可能就是快遞行業(yè)的翻版，相信不久之后，快運(yùn)也會(huì)像快遞一樣，幾家頭部企業(yè)占據(jù)更大份額的市場(chǎng)體量。

　　其二，行業(yè)巨頭成長(zhǎng)迅速，護(hù)城河逐漸形成，“馬太效應(yīng)”下強(qiáng)者會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。當(dāng)下的快運(yùn)市場(chǎng)，已經(jīng)不再是投入幾十億元就能燒出一個(gè)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)代，新進(jìn)玩家的機(jī)會(huì)可能會(huì)越來(lái)越小。

　　其三，頭部企業(yè)之間為了更高的市場(chǎng)占有率，將采取更多手段進(jìn)行市場(chǎng)爭(zhēng)奪。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈且持久，既要避免競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化，開(kāi)辟新賽道，同時(shí)也要儲(chǔ)備糧草，做好打硬仗的準(zhǔn)備。

　　其四，目前來(lái)講，市場(chǎng)上大部分物流企業(yè)都處于虧損狀態(tài)，盈利不容樂(lè)觀。其中不乏體量超過(guò)十億、合規(guī)的大型物流公司，特別是對(duì)于正在謀求上市的企業(yè)來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)壓力比較明顯。

　　從運(yùn)聯(lián)每年發(fā)布的零擔(dān)快運(yùn)三十強(qiáng)榜單上也可以看出一些端倪——排行榜中只有收入榜、貨量榜、市占率榜，就是沒(méi)有利潤(rùn)榜。

破局——你爭(zhēng)我?jiàn)Z 力爭(zhēng)頭籌

　　今年開(kāi)春之后，快運(yùn)市場(chǎng)忽然迎來(lái)了一場(chǎng)慘烈的“價(jià)格戰(zhàn)”。加盟制零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域市占率排名前三甲的玩家——安能物流、百世快運(yùn)和壹米滴答，上演了一出激烈的“三國(guó)殺”，其他業(yè)內(nèi)玩家不管主動(dòng)被動(dòng)均被卷入進(jìn)來(lái)——

　　4月3日，安能物流宣布將旗下MiNi電商小包產(chǎn)品計(jì)拋比調(diào)整為1:8000；百世快運(yùn)隨即跟進(jìn)，其小件產(chǎn)品計(jì)拋比1：6000調(diào)整為1：9000；壹米滴答緊追不舍，將壹米小件產(chǎn)品重泡比從1：6000調(diào)整為1：9000。此后，德邦快遞將營(yíng)業(yè)部?jī)r(jià)格權(quán)限放到了四折，順心捷達(dá)也調(diào)低了小件貨的計(jì)拋比。

　　所謂不破不立，物流行業(yè)格局從來(lái)不是一成不變，企業(yè)身在其中，既要力爭(zhēng)上游，又要保證別掉隊(duì)，由此可見(jiàn)，市場(chǎng)上頭部玩家的任何一次動(dòng)作都會(huì)攪動(dòng)江湖，風(fēng)起云涌，戰(zhàn)爭(zhēng)只會(huì)放緩卻從不會(huì)停止。

　　就在局勢(shì)剛剛舒緩一下的時(shí)候，8月10日，安能又率先推出“萬(wàn)能公式”，將MiNi電商小件產(chǎn)品計(jì)拋比再次調(diào)整到1：10000，相當(dāng)于在之前調(diào)整的基礎(chǔ)上又打了85折。

　　有意思的是，安能此舉一出，其他主要玩家并沒(méi)有像第一次那樣紛紛跟進(jìn)。

問(wèn)題來(lái)了：這一次大家為什么不跟了？

　　答案讓人倍感刺痛，但卻再真實(shí)不過(guò)——不久前，兩家上市企業(yè)德邦和百世均發(fā)布財(cái)報(bào)，德邦在今年第一季度虧損近5000萬(wàn)元之后，最新財(cái)報(bào)顯示上半年扣非后的凈利潤(rùn)僅有103萬(wàn)元，相比去年同期下降99%。百世最新財(cái)報(bào)顯示第二季度凈虧損2240萬(wàn)元，上半年凈虧損2.56億元。

　　壹米滴答在投資方的撮合下整合優(yōu)速，希望能實(shí)現(xiàn)一加一大于二的效果，目前存在的壓力是盡快想辦法止血，擺脫低價(jià)困境，減少每月虧損額度。

　　“戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)代，現(xiàn)金為王。如果沒(méi)有充足的現(xiàn)金流，就只能比拼誰(shuí)的造血能力強(qiáng)。”

　　老鬼的朋友安德華直言，安能為什么敢挑起第二輪市場(chǎng)戰(zhàn)，最大的底氣就在于自身的這種造血能力。比如很多人可能并不知道，安能自2016年開(kāi)始做到業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)規(guī)模第一以來(lái)，快運(yùn)已實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三年贏利。

　　據(jù)內(nèi)部人士透露，安能今年第一季度的利潤(rùn)“相當(dāng)可觀”，單三月份就達(dá)到了6000多萬(wàn)元，而在第二季度，安能盈利更是超過(guò)了2個(gè)億。按照現(xiàn)行的勢(shì)頭，到今年年底，預(yù)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)單月“賺它一個(gè)億”的小目標(biāo)。

　　快運(yùn)行業(yè)發(fā)展到今天，資本市場(chǎng)對(duì)投資回報(bào)周期和企業(yè)自身盈利能力的要求都空前提高，如果企業(yè)盈利遙遙無(wú)期或不達(dá)預(yù)期，投資者就會(huì)選擇用腳投票。

　　傳統(tǒng)的“燒錢”搶市場(chǎng)的階段模式越來(lái)越難以走通，特別是在資本寒冬的背景下，企業(yè)在“燒錢”的時(shí)候不得不考慮盡快提升內(nèi)部造血能力，盡快降低成本，提升利潤(rùn)率水平，回到良性發(fā)展的軌道上來(lái)。

　　而突如其來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)，則讓參與其中的各家盈利預(yù)期推遲，對(duì)于那些沒(méi)有準(zhǔn)備好“糧草”的企業(yè)，不參戰(zhàn)就會(huì)被其他同行搶占市場(chǎng)慢慢“磨死”，參戰(zhàn)則會(huì)放大虧損自己“耗死”。

　　透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，“價(jià)格戰(zhàn)”第一個(gè)階段實(shí)際上是“燒錢戰(zhàn)”，不計(jì)虧損成本的做規(guī)模。發(fā)展到今天，“價(jià)格戰(zhàn)”已經(jīng)走入第二階段——基于利潤(rùn)的“效率戰(zhàn)”：基于利潤(rùn)，效率提升，效率帶來(lái)規(guī)模，規(guī)模又帶來(lái)更大的利潤(rùn)，這是一個(gè)良性的循環(huán)。

　　在盈利的前提下，即使降價(jià)，只要提升效率，攤平成本，也能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；睦麧?rùn)。因此，在跟進(jìn)了第一波價(jià)格戰(zhàn)之后，各家企業(yè)根據(jù)自己的實(shí)際情況以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，并沒(méi)有選擇跟進(jìn)第二波。

　　這背后其實(shí)是對(duì)利潤(rùn)的焦慮。

　　在安能董事長(zhǎng)王擁軍看來(lái)，今天快運(yùn)價(jià)格之所以能越來(lái)越低是因?yàn)樘嵝Я?，通過(guò)提效來(lái)打價(jià)格戰(zhàn)，這就是效率戰(zhàn)，如果提效帶來(lái)的收益超過(guò)每年價(jià)格下降的幅度，在帶給客戶更低價(jià)格、帶給社會(huì)更低成本的同時(shí)，企業(yè)自身的利潤(rùn)率還在提高，這種競(jìng)爭(zhēng)就是一種良性的效率戰(zhàn)。

　　“通常來(lái)說(shuō)，主動(dòng)挑起效率戰(zhàn)的企業(yè)，背后一定有自己的驅(qū)動(dòng)因素，但業(yè)界不一定了解。而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的跟隨卻有可能是盲目的，雖然參與了價(jià)格戰(zhàn)，最后卻啥也沒(méi)撈到，或者降價(jià)一段時(shí)間難以為繼，導(dǎo)致虧損加大了，就是盲目沖擊規(guī)模和錯(cuò)誤的戰(zhàn)略，正因如此，參與價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)，有的獲得了發(fā)展利好，有的則丟掉地盤甚至將自己栽進(jìn)去了?！?

　　從王擁軍的這番話，我們不難聽(tīng)出其弦外之音：“效率戰(zhàn)”開(kāi)啟了新一輪的快運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而安能之所以在4月初主動(dòng)挑起價(jià)格戰(zhàn)，其實(shí)是一場(chǎng)陽(yáng)謀，背后是提效的支撐。

新局——打贏效率 規(guī)模盈利

　　當(dāng)頭部玩家走上了基于利潤(rùn)的良性發(fā)展軌道，而不是通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，也意味著快運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)“效率戰(zhàn)”新格局的到來(lái)。

　　一個(gè)時(shí)代一個(gè)玩法。不可否認(rèn)的是，“效率戰(zhàn)”時(shí)代長(zhǎng)期必然導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)游戲規(guī)則的變化以及行業(yè)格局的重塑。

　　以安能為例，我們看到的最新市場(chǎng)動(dòng)作就是產(chǎn)品升級(jí)。8月初，安能官方宣布旗下產(chǎn)品升級(jí)細(xì)分為：MiNi電商系列（10—70公斤）、小票零擔(dān)系列（70—800公斤）、大票零擔(dān)系列（800—3000公斤），并針對(duì)每個(gè)產(chǎn)品系列提供相應(yīng)個(gè)個(gè)性化服務(wù)。

　　這次升級(jí)有兩個(gè)變化：一是公斤段的拓展，由原來(lái)主打30—1500公斤段，拓展到10—3000公斤段；二是拓展貨源結(jié)構(gòu)，原來(lái)是以重拋貨為主，現(xiàn)在開(kāi)始引進(jìn)純重貨和輕拋貨，針對(duì)每種貨源結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品還有相應(yīng)的計(jì)拋方式。

　　對(duì)于此次產(chǎn)品調(diào)整，安能首席運(yùn)營(yíng)官祝建輝表示：

　　“通過(guò)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品為王，根據(jù)不同的市場(chǎng)和客戶需求設(shè)計(jì)市場(chǎng)不同產(chǎn)品類型，定制個(gè)性化末端服務(wù)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)效率的整體協(xié)同?！?

　　事實(shí)也證明，此次產(chǎn)品升級(jí)后的效果是顯著的。升級(jí)之后安能MiNi電商系列產(chǎn)品同比增長(zhǎng)了50%、小票零擔(dān)系列產(chǎn)品同比增長(zhǎng)了30%， 9月份最新消息，安能貨量已開(kāi)始突破每天3萬(wàn)噸。

　　最近，安能五年規(guī)劃又刷屏了安能人的朋友圈，安能新推出了更有挑戰(zhàn)性的五年規(guī)劃——每年增長(zhǎng)30%，五年實(shí)現(xiàn)“從百億到千億，從萬(wàn)噸到十萬(wàn)噸”的發(fā)展目標(biāo)。更多的戰(zhàn)術(shù)打法尚未對(duì)外披露，不過(guò)可以確定的是，產(chǎn)品升級(jí)絕對(duì)是其重要一環(huán)。

　　如今，作為快運(yùn)領(lǐng)域最主要的玩家，安能已經(jīng)能夠通過(guò)自我造血來(lái)滿足自身發(fā)展需要，甚至主動(dòng)降價(jià)以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；麧?rùn)。在此基礎(chǔ)上，安能正逐步建立一條基于利潤(rùn)和規(guī)?；A(chǔ)上的效率護(hù)城河。

　　安能勢(shì)頭固然可喜，但面對(duì)快運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)的新格局，行業(yè)其他頭部玩家并不甘心屈于人后，肯定會(huì)祭出更多戰(zhàn)術(shù)打法。在這場(chǎng)你追我趕、不進(jìn)則退的“淘汰賽”中，誰(shuí)能笑最后？

　　一切皆有可能。

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