經(jīng)濟(jì)蕭條一度讓北美的貨運(yùn)行業(yè)舉步維艱。如今經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，行業(yè)回暖，隨著物流基建的投入、電子商務(wù)的成熟，供應(yīng)鏈的效率不斷提升，而新興技術(shù)（如自動(dòng)駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、能源更替和區(qū)塊鏈等）的到來(lái)又為貨運(yùn)增添了更多可能。恰逢其時(shí)，北美的貨運(yùn)行業(yè)將會(huì)走向何方？

　　北美陸運(yùn)行業(yè)規(guī)模十分龐大，作為各國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，2015年行業(yè)共盈利3090億美元（其中美國(guó)占74%），收入至少占美國(guó)GDP的1％、加拿大的2％、墨西哥的6％。

　　之所以有這樣的規(guī)模，是因?yàn)楸泵赖貐^(qū)從原材料到產(chǎn)成品的全產(chǎn)業(yè)鏈中，幾乎所有貨物都要依賴于陸地運(yùn)輸，如今美國(guó)進(jìn)出口貨運(yùn)量的增速已經(jīng)超過(guò)了過(guò)去十五年的增長(zhǎng)率。

　　經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇、電商模式到來(lái)，以及包裝小型化等趨勢(shì)，都在讓陸運(yùn)恢復(fù)活力。

　　在行業(yè)整體回暖的大環(huán)境下，一些細(xì)分市場(chǎng)仍面臨著很多挑戰(zhàn)。2016年麥肯錫對(duì)100多家托運(yùn)人、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他們正面臨很多短期挑戰(zhàn)——托運(yùn)人、承運(yùn)人最關(guān)注的是司機(jī)法定工作時(shí)長(zhǎng)的變化、電子記錄設(shè)備使用等問(wèn)題；長(zhǎng)期關(guān)注重點(diǎn)則是自動(dòng)化、巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建和人口變化等。

　　盡管美國(guó)新政府對(duì)《北美自由貿(mào)易協(xié)定》的態(tài)度一直左右運(yùn)輸領(lǐng)域的討論方向，但行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者在分析未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，建議從以下五個(gè)方面考慮。

趨勢(shì)一：離岸外包正不斷推動(dòng)貿(mào)易增長(zhǎng)

　　離岸外包是指跨國(guó)公司利用發(fā)展中國(guó)家低成本優(yōu)勢(shì)將生產(chǎn)和服務(wù)外包的經(jīng)營(yíng)模式。

　　過(guò)去幾年許多行業(yè)都采取了這種方式，但程度不同，下圖展示了2002-2015年幾個(gè)行業(yè)從墨西哥運(yùn)往美國(guó)的貿(mào)易增長(zhǎng)情況。

　　為了降低到岸價(jià)，許多發(fā)展迅速的企業(yè)（尤其高科技公司）迎合了離岸外包趨勢(shì)，將產(chǎn)品的制造、裝配環(huán)節(jié)挪向需求端，從而最大限度降低了供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)。

　　兩年前受訪企業(yè)中有68%選擇將制造環(huán)節(jié)離岸外包，現(xiàn)在則多是裝配環(huán)節(jié)。由此一來(lái)，墨西哥出口美國(guó)的貿(mào)易額從2002年的142億美元猛增至2015年的422億美元。

　　為了構(gòu)建反應(yīng)更快、更靈活的供應(yīng)鏈，獲得熟練度更高、價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)力（與亞洲相比），北美的車企也將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到了墨西哥。2012~2015年間有些汽車制造商和零件供應(yīng)商投資超過(guò)150億美元，在墨西哥開(kāi)設(shè)工廠，使得墨西哥出口美國(guó)、加拿大的汽車量大幅增加并成為加拿大的第二大汽車進(jìn)口國(guó)。

　　預(yù)計(jì)未來(lái)離岸外包的發(fā)展趨勢(shì)將受以下幾個(gè)因素影響：

　?、賱趧?dòng)力成本：工資水平在墨西哥保持增長(zhǎng)而在美國(guó)基本不變（或增長(zhǎng)緩慢），這背后一定有更深的原因。

　　②貨幣波動(dòng)：例如菲律賓貨幣比索對(duì)美元的匯率持續(xù)下跌時(shí)會(huì)影響企業(yè)的外包決策。

　　③貿(mào)易政策：加拿大的企業(yè)若想業(yè)務(wù)外包到墨西哥，現(xiàn)行貿(mào)易政策會(huì)帶來(lái)很多物流問(wèn)題。比如，《沿海貿(mào)易權(quán)》規(guī)定墨西哥出口加拿大的貨物僅能在墨西哥北部口岸出境，并托運(yùn)給加拿大承運(yùn)商。那么托運(yùn)人在墨西哥裝箱，經(jīng)美國(guó)鐵路運(yùn)到加拿大是方案之一，汽車物流采用的就是這種方式。

趨勢(shì)二：加拿大的資本流向物流基建，有利于構(gòu)建更低成本的供應(yīng)鏈

　　亞洲生產(chǎn)的產(chǎn)品如果出口到加拿大，往往經(jīng)美國(guó)的港口中轉(zhuǎn)和鐵路運(yùn)輸，美元支付的結(jié)算方式加上辦理海關(guān)手續(xù)，使運(yùn)輸時(shí)間大大拉長(zhǎng)，而匯率波動(dòng)和美元走強(qiáng)會(huì)進(jìn)一步增加運(yùn)輸成本。

　　為了解決這個(gè)問(wèn)題，十年來(lái)加拿大聯(lián)邦政府共投入約500億加元建設(shè)物流基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建一個(gè)更獨(dú)立的供應(yīng)鏈，讓運(yùn)輸能夠繞過(guò)美國(guó)的港口和口岸，有的省甚至吸引了私企資金，總投資能占公共基礎(chǔ)設(shè)施總支出的80％以上。像魯珀特王子港的改建、公路鐵路網(wǎng)的改善以及內(nèi)陸樞紐的擴(kuò)建（例如位于加拿大溫尼伯的中央港- Centreport港）等基建工程都是近幾年的投資項(xiàng)目。

　　2001年從亞洲進(jìn)口的貨物僅有15％可直接運(yùn)入加拿大，64%經(jīng)美國(guó)中轉(zhuǎn)；2015年時(shí)直接入境的比例增至23%，經(jīng)美國(guó)中轉(zhuǎn)比例降至54%（具體見(jiàn)下圖）。

　　許多加拿大的公司因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施的更新，打開(kāi)了制定新運(yùn)輸戰(zhàn)略的大門(mén)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者也可能因此收益，以更低的成本享受更高的服務(wù)水平。而更大型的運(yùn)輸承運(yùn)商，尤其是鐵路運(yùn)輸企業(yè)，將從今天區(qū)域服務(wù)開(kāi)始，發(fā)展為從越來(lái)越多的跨國(guó)運(yùn)輸中收益。

趨勢(shì)三：電子商務(wù)正在重新定義供應(yīng)鏈戰(zhàn)略

　　十年來(lái)，實(shí)體零售的供應(yīng)鏈管理者致力于維持商店、倉(cāng)庫(kù)的低庫(kù)存。之前，為了迎接新年購(gòu)物季，企業(yè)不得不從秋天開(kāi)始就累積庫(kù)存，港口、鐵路會(huì)隨即進(jìn)入年度高峰期。

　　如今，電子商務(wù)的出現(xiàn)則完全改變了消費(fèi)者的期望。

　　首先，消費(fèi)者習(xí)慣了在家或在路上下單。由于網(wǎng)購(gòu)送貨快、免費(fèi)上門(mén)，消費(fèi)者一次購(gòu)買量變少而頻率增加。

　　其次，電商企業(yè)更容易通過(guò)退貨申請(qǐng)，消費(fèi)者可以自由購(gòu)買、退貨。電商退貨率30%，遠(yuǎn)高于實(shí)體店的9%。

　　為了應(yīng)對(duì)這些變化，零售商們紛紛將庫(kù)存轉(zhuǎn)移到下游，改變了庫(kù)存管理方法——讓倉(cāng)庫(kù)離消費(fèi)者更近，倉(cāng)庫(kù)也變得更小巧靈活。除了亞馬遜這樣的電商巨頭，小型企業(yè)也在抓緊布局。配送環(huán)節(jié)的最后一公里獲得重視，人口密集區(qū)設(shè)立更多配送站點(diǎn)，大大減少了平均配送距離。

　　對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)的確是個(gè)好消息，但這也可能損害供應(yīng)商的運(yùn)輸效率。一家大型運(yùn)輸企業(yè)，整車運(yùn)輸?shù)?a href="http://www.vodan.cn/baojia/zqwk/yt15.html" class="tooltip" target="_blank" title="貨車">貨車平均行程下降了25％。零擔(dān)玩家們卻從中受益——自2009年起，零擔(dān)貨運(yùn)量平均每年增長(zhǎng)9％，增速未見(jiàn)頹勢(shì)。電商和逆向物流的增長(zhǎng)推動(dòng)了零擔(dān)運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，零擔(dān)發(fā)展也反過(guò)來(lái)推動(dòng)了物流組織效率提高。

　　物流基礎(chǔ)設(shè)施的興建降低了運(yùn)輸成本，線上零售額快速增長(zhǎng)。2014年加拿大線上零售額223億加元，預(yù)計(jì)到2019年即可增至399億加元（占到總體零售額的10％）。

　　為了滿足大量的線上消費(fèi)者，大型零售企業(yè)制定了強(qiáng)有力的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織計(jì)劃和發(fā)展路徑，以提供更高質(zhì)量的服務(wù)。

　　墨西哥也開(kāi)始迎合電子商務(wù)，雖然他們的消費(fèi)者因不常使用信用卡的緣故并不便于交易，但大型企業(yè)一直在努力推動(dòng)其國(guó)內(nèi)電商化進(jìn)程——2016年6月亞馬遜在墨西哥開(kāi)展了端到端的運(yùn)輸業(yè)務(wù)，而且推出了更多創(chuàng)新的產(chǎn)品，例如在全國(guó)各地的商店里銷售亞馬遜禮品卡。與現(xiàn)在比，預(yù)計(jì)2020年墨西哥的線上零售額將翻倍，占到總體零售額的4％。

　　電商和逆向物流不斷推動(dòng)著供應(yīng)鏈發(fā)展，不排除顛覆行業(yè)現(xiàn)狀的可能。面對(duì)難以預(yù)測(cè)的趨勢(shì)，相關(guān)企業(yè)應(yīng)做好準(zhǔn)備。

趨勢(shì)四：行業(yè)技術(shù)讓競(jìng)爭(zhēng)公平化

　　麥肯錫的研究表明整個(gè)北美的公路貨運(yùn)市場(chǎng)集中度較低。如下圖所示，美國(guó)排名前十的運(yùn)力租賃企業(yè)僅占有市場(chǎng)份額的12％。美國(guó)有275,000+的貨車租賃公司，其90％都僅持有9輛甚至更少的貨車。加拿大和墨西哥的市場(chǎng)集中度也不高，墨西哥的情況更突出。

　　近幾年技術(shù)的進(jìn)步將使所有的物流企業(yè)獲益，尤其是小企業(yè)。

　　技術(shù)讓市場(chǎng)信息獲取更容易，幫助小企業(yè)有機(jī)會(huì)掙取更多運(yùn)費(fèi)，更深入更早地了解市場(chǎng)價(jià)格和需求之間的平衡。小企業(yè)在挖掘利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)和信息的能力提高后，能夠在平時(shí)和高峰期贏得更多機(jī)會(huì)。

　　車貨匹配等技術(shù)的應(yīng)用可提高各環(huán)節(jié)間的銜接效率；

　　第三方物流在移動(dòng)平臺(tái)上推出了大量可完全讀取的服務(wù)接口（包含異常處理、文檔管理等）利用這些新興技術(shù)和工具，小企業(yè)可完成更多超越其本身規(guī)模和能力的工作量。

趨勢(shì)五：司機(jī)老齡化可能會(huì)限制大型貨運(yùn)企業(yè)的發(fā)展

　　司機(jī)數(shù)量的波動(dòng)也會(huì)對(duì)小型運(yùn)輸企業(yè)有利，因?yàn)槊绹?guó)、加拿大的人口老齡化使得勞動(dòng)力萎縮。

　　加拿大的貨車司機(jī)平均年齡44，高于其他行業(yè)的平均年齡40歲，而且老齡化速度很快，所以現(xiàn)在很難找到司機(jī)。根據(jù)加拿大會(huì)議局的預(yù)測(cè)，2024年的司機(jī)缺口將達(dá)到25,000至34,000名，加拿大貨運(yùn)聯(lián)盟則預(yù)計(jì)接近48,000名。

　　在美國(guó)，這個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題更加嚴(yán)峻，因?yàn)槔淆g司機(jī)離開(kāi)隊(duì)伍的速度要明顯快于年輕司機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)的速度，預(yù)計(jì)2024 年，司機(jī)缺口將達(dá)到100,000~175,000名。

　　據(jù)麥肯錫在墨西哥的調(diào)研，當(dāng)?shù)氐墓芾砣藛T對(duì)司機(jī)短缺問(wèn)題并不關(guān)注，由于缺乏數(shù)據(jù)支撐，難以論證問(wèn)題的嚴(yán)重性。

　　但無(wú)論如何，司機(jī)短缺都將嚴(yán)重影響大型綜合運(yùn)輸企業(yè)，而小型、獨(dú)立的貨運(yùn)企業(yè)傾向于依賴數(shù)量有限的長(zhǎng)期工，員工流動(dòng)率較低，受影響程度不高。

　　十年前北美經(jīng)濟(jì)衰退曾讓陸運(yùn)行業(yè)陷入困境，現(xiàn)在行業(yè)開(kāi)始回暖，運(yùn)營(yíng)效率不斷提高。為了提高運(yùn)輸效率，加拿大、墨西哥構(gòu)建了更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈；電子商務(wù)使零售商的庫(kù)存下沉，根本上影響和改變了美國(guó)的供應(yīng)鏈。而新興技術(shù)的到來(lái)如自動(dòng)駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、能源更迭和區(qū)塊鏈等持續(xù)發(fā)力，這些趨勢(shì)讓運(yùn)輸市場(chǎng)比以往任何時(shí)候都更難預(yù)測(cè)，需要管理者時(shí)刻關(guān)注。

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