經濟蕭條一度讓北美的貨運行業(yè)舉步維艱。如今經濟復蘇，行業(yè)回暖，隨著物流基建的投入、電子商務的成熟，供應鏈的效率不斷提升，而新興技術（如自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、能源更替和區(qū)塊鏈等）的到來又為貨運增添了更多可能。恰逢其時，北美的貨運行業(yè)將會走向何方？

　　北美陸運行業(yè)規(guī)模十分龐大，作為各國重要的經濟基礎，2015年行業(yè)共盈利3090億美元（其中美國占74%），收入至少占美國GDP的1％、加拿大的2％、墨西哥的6％。

　　之所以有這樣的規(guī)模，是因為北美地區(qū)從原材料到產成品的全產業(yè)鏈中，幾乎所有貨物都要依賴于陸地運輸，如今美國進出口貨運量的增速已經超過了過去十五年的增長率。

　　經濟緩慢復蘇、電商模式到來，以及包裝小型化等趨勢，都在讓陸運恢復活力。

　　在行業(yè)整體回暖的大環(huán)境下，一些細分市場仍面臨著很多挑戰(zhàn)。2016年麥肯錫對100多家托運人、倉儲和運輸企業(yè)進行調查，發(fā)現(xiàn)他們正面臨很多短期挑戰(zhàn)——托運人、承運人最關注的是司機法定工作時長的變化、電子記錄設備使用等問題；長期關注重點則是自動化、巴拿馬運河擴建和人口變化等。

　　盡管美國新政府對《北美自由貿易協(xié)定》的態(tài)度一直左右運輸領域的討論方向，但行業(yè)領導者在分析未來發(fā)展趨勢時，建議從以下五個方面考慮。

趨勢一：離岸外包正不斷推動貿易增長

　　離岸外包是指跨國公司利用發(fā)展中國家低成本優(yōu)勢將生產和服務外包的經營模式。

　　過去幾年許多行業(yè)都采取了這種方式，但程度不同，下圖展示了2002-2015年幾個行業(yè)從墨西哥運往美國的貿易增長情況。

　　為了降低到岸價，許多發(fā)展迅速的企業(yè)（尤其高科技公司）迎合了離岸外包趨勢，將產品的制造、裝配環(huán)節(jié)挪向需求端，從而最大限度降低了供應鏈中斷風險。

　　兩年前受訪企業(yè)中有68%選擇將制造環(huán)節(jié)離岸外包，現(xiàn)在則多是裝配環(huán)節(jié)。由此一來，墨西哥出口美國的貿易額從2002年的142億美元猛增至2015年的422億美元。

　　為了構建反應更快、更靈活的供應鏈，獲得熟練度更高、價格更具競爭力的勞動力（與亞洲相比），北美的車企也將生產線轉移到了墨西哥。2012~2015年間有些汽車制造商和零件供應商投資超過150億美元，在墨西哥開設工廠，使得墨西哥出口美國、加拿大的汽車量大幅增加并成為加拿大的第二大汽車進口國。

　　預計未來離岸外包的發(fā)展趨勢將受以下幾個因素影響：

　?、賱趧恿Τ杀荆汗べY水平在墨西哥保持增長而在美國基本不變（或增長緩慢），這背后一定有更深的原因。

　?、谪泿挪▌樱豪绶坡少e貨幣比索對美元的匯率持續(xù)下跌時會影響企業(yè)的外包決策。

　　③貿易政策：加拿大的企業(yè)若想業(yè)務外包到墨西哥，現(xiàn)行貿易政策會帶來很多物流問題。比如，《沿海貿易權》規(guī)定墨西哥出口加拿大的貨物僅能在墨西哥北部口岸出境，并托運給加拿大承運商。那么托運人在墨西哥裝箱，經美國鐵路運到加拿大是方案之一，汽車物流采用的就是這種方式。

趨勢二：加拿大的資本流向物流基建，有利于構建更低成本的供應鏈

　　亞洲生產的產品如果出口到加拿大，往往經美國的港口中轉和鐵路運輸，美元支付的結算方式加上辦理海關手續(xù)，使運輸時間大大拉長，而匯率波動和美元走強會進一步增加運輸成本。

　　為了解決這個問題，十年來加拿大聯(lián)邦政府共投入約500億加元建設物流基礎設施，構建一個更獨立的供應鏈，讓運輸能夠繞過美國的港口和口岸，有的省甚至吸引了私企資金，總投資能占公共基礎設施總支出的80％以上。像魯珀特王子港的改建、公路鐵路網(wǎng)的改善以及內陸樞紐的擴建（例如位于加拿大溫尼伯的中央港- Centreport港）等基建工程都是近幾年的投資項目。

　　2001年從亞洲進口的貨物僅有15％可直接運入加拿大，64%經美國中轉；2015年時直接入境的比例增至23%，經美國中轉比例降至54%（具體見下圖）。

　　許多加拿大的公司因為基礎設施的更新，打開了制定新運輸戰(zhàn)略的大門。國內消費者也可能因此收益，以更低的成本享受更高的服務水平。而更大型的運輸承運商，尤其是鐵路運輸企業(yè)，將從今天區(qū)域服務開始，發(fā)展為從越來越多的跨國運輸中收益。

趨勢三：電子商務正在重新定義供應鏈戰(zhàn)略

　　十年來，實體零售的供應鏈管理者致力于維持商店、倉庫的低庫存。之前，為了迎接新年購物季，企業(yè)不得不從秋天開始就累積庫存，港口、鐵路會隨即進入年度高峰期。

　　如今，電子商務的出現(xiàn)則完全改變了消費者的期望。

　　首先，消費者習慣了在家或在路上下單。由于網(wǎng)購送貨快、免費上門，消費者一次購買量變少而頻率增加。

　　其次，電商企業(yè)更容易通過退貨申請，消費者可以自由購買、退貨。電商退貨率30%，遠高于實體店的9%。

　　為了應對這些變化，零售商們紛紛將庫存轉移到下游，改變了庫存管理方法——讓倉庫離消費者更近，倉庫也變得更小巧靈活。除了亞馬遜這樣的電商巨頭，小型企業(yè)也在抓緊布局。配送環(huán)節(jié)的最后一公里獲得重視，人口密集區(qū)設立更多配送站點，大大減少了平均配送距離。

　　對消費者來說的確是個好消息，但這也可能損害供應商的運輸效率。一家大型運輸企業(yè)，整車運輸?shù)?a href="http://www.vodan.cn/baojia/zqwk/yt15.html" class="tooltip" target="_blank" title="貨車">貨車平均行程下降了25％。零擔玩家們卻從中受益——自2009年起，零擔貨運量平均每年增長9％，增速未見頹勢。電商和逆向物流的增長推動了零擔運輸?shù)陌l(fā)展，零擔發(fā)展也反過來推動了物流組織效率提高。

　　物流基礎設施的興建降低了運輸成本，線上零售額快速增長。2014年加拿大線上零售額223億加元，預計到2019年即可增至399億加元（占到總體零售額的10％）。

　　為了滿足大量的線上消費者，大型零售企業(yè)制定了強有力的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織計劃和發(fā)展路徑，以提供更高質量的服務。

　　墨西哥也開始迎合電子商務，雖然他們的消費者因不常使用信用卡的緣故并不便于交易，但大型企業(yè)一直在努力推動其國內電商化進程——2016年6月亞馬遜在墨西哥開展了端到端的運輸業(yè)務，而且推出了更多創(chuàng)新的產品，例如在全國各地的商店里銷售亞馬遜禮品卡。與現(xiàn)在比，預計2020年墨西哥的線上零售額將翻倍，占到總體零售額的4％。

　　電商和逆向物流不斷推動著供應鏈發(fā)展，不排除顛覆行業(yè)現(xiàn)狀的可能。面對難以預測的趨勢，相關企業(yè)應做好準備。

趨勢四：行業(yè)技術讓競爭公平化

　　麥肯錫的研究表明整個北美的公路貨運市場集中度較低。如下圖所示，美國排名前十的運力租賃企業(yè)僅占有市場份額的12％。美國有275,000+的貨車租賃公司，其90％都僅持有9輛甚至更少的貨車。加拿大和墨西哥的市場集中度也不高，墨西哥的情況更突出。

　　近幾年技術的進步將使所有的物流企業(yè)獲益，尤其是小企業(yè)。

　　技術讓市場信息獲取更容易，幫助小企業(yè)有機會掙取更多運費，更深入更早地了解市場價格和需求之間的平衡。小企業(yè)在挖掘利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)和信息的能力提高后，能夠在平時和高峰期贏得更多機會。

　　車貨匹配等技術的應用可提高各環(huán)節(jié)間的銜接效率；

　　第三方物流在移動平臺上推出了大量可完全讀取的服務接口（包含異常處理、文檔管理等）利用這些新興技術和工具，小企業(yè)可完成更多超越其本身規(guī)模和能力的工作量。

趨勢五：司機老齡化可能會限制大型貨運企業(yè)的發(fā)展

　　司機數(shù)量的波動也會對小型運輸企業(yè)有利，因為美國、加拿大的人口老齡化使得勞動力萎縮。

　　加拿大的貨車司機平均年齡44，高于其他行業(yè)的平均年齡40歲，而且老齡化速度很快，所以現(xiàn)在很難找到司機。根據(jù)加拿大會議局的預測，2024年的司機缺口將達到25,000至34,000名，加拿大貨運聯(lián)盟則預計接近48,000名。

　　在美國，這個熱點問題更加嚴峻，因為老齡司機離開隊伍的速度要明顯快于年輕司機進入市場的速度，預計2024 年，司機缺口將達到100,000~175,000名。

　　據(jù)麥肯錫在墨西哥的調研，當?shù)氐墓芾砣藛T對司機短缺問題并不關注，由于缺乏數(shù)據(jù)支撐，難以論證問題的嚴重性。

　　但無論如何，司機短缺都將嚴重影響大型綜合運輸企業(yè)，而小型、獨立的貨運企業(yè)傾向于依賴數(shù)量有限的長期工，員工流動率較低，受影響程度不高。

　　十年前北美經濟衰退曾讓陸運行業(yè)陷入困境，現(xiàn)在行業(yè)開始回暖，運營效率不斷提高。為了提高運輸效率，加拿大、墨西哥構建了更穩(wěn)定的供應鏈；電子商務使零售商的庫存下沉，根本上影響和改變了美國的供應鏈。而新興技術的到來如自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、能源更迭和區(qū)塊鏈等持續(xù)發(fā)力，這些趨勢讓運輸市場比以往任何時候都更難預測，需要管理者時刻關注。

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