大眾汽車金融服務發(fā)行了第二單人民幣債券，并全部被中國投資者成功認購。這是迄今為止最大的由汽車金融公司發(fā)行的以人民幣計價的單一期限債券，在中國市場合同總量創(chuàng)新高。本次債券由大眾汽車金融服務股份公司的全資子公司大眾金融（中國）有限公司發(fā)行，債券總額達40億元人民幣，約合5.34億歐元，是迄今為止最大的由汽車金融公司發(fā)行的以人民幣計價的單一期限債券。該債券通過簿記建檔方式發(fā)行，期限為三年，票面利率為5.20％。

　　大眾汽車金融服務集團資金與投資者關系部負責人Bernd Bode說：“此次在華發(fā)行的第二單人民幣債券是我們加強在中國資本市場活動的重要一步，”他進一步解釋道，“我們的目標是以多元化的融資方式在中國本地為我們的業(yè)務增長提供融資。這也是我們在中國金融市場積極推動金融債券和資產(chǎn)證券化項目的原因?！?

　　過去幾年來，大眾汽車金融中國一直穩(wěn)步擴大貸款業(yè)務，截至去年年底，存量合同總量超過86萬單，較上年年底同比增長31％， 創(chuàng)造了新的記錄。

　　大眾汽車金融服務的全球融資戰(zhàn)略組合的最重要的組成部分包括信用債券、直接銀行存款業(yè)務以及資產(chǎn)抵押貸款支持證券。去年，在全球通過信用債券融資金額達276億歐元，約占大眾汽車金融融資總額的16％。

債券一覽

　　·         債券發(fā)行人：大眾汽車金融（中國）有限公司

　　·         總額：40億人民幣

　　·         發(fā)行人信用評級：AA+（聯(lián)合資信評估）

　　·         債券評級：AA+（聯(lián)合資信評估）

　　·         債券期限：3年

　　·         發(fā)行價格：100.00

　　·         票面利率：5.20％

　　·         交易市場：中國銀行間債券市場

　　本次債券由中信證券股份有限公司和中國建設銀行股份有限公司聯(lián)合承銷。

　　大眾汽車金融服務是德國大眾汽車集團的一個重要業(yè)務組成，由大眾汽車金融服務股份公司，以及在美國、加拿大、阿根廷和西班牙直接或間接隸屬于德國大眾汽車集團的聯(lián)營公司和金融服務公司構(gòu)成（不包括斯堪尼亞、保時捷品牌和薩爾茨堡保時捷控股公司的金融服務）。其核心業(yè)務領域涵蓋了面向經(jīng)銷商和客戶的融資，租賃，銀行和保險業(yè)，車隊管理和移動性解決方案。大眾汽車金融服務在全世界總共有15,324名員工，其中在德國的員工有6,503名。大眾汽車金融服務的總資產(chǎn)約為1701億歐元，其中營業(yè)額為21億歐元，合同總量約為1820萬份（截至：2016年12月31日）。

　　大眾汽車金融（中國）有限公司與大眾汽車新動力投資有限公司（以下合稱為“大眾汽車金融中國”）是大眾汽車金融服務股份公司的全資子公司，也是中國第一家外商獨資的專業(yè)汽車金融服務企業(yè)。自2004年各分、子公司相繼成立以來，大眾汽車金融中國目前在華已擁有雇員超過900人。大眾汽車金融中國與上汽大眾、一汽-大眾、大眾汽車（中國）銷售有限公司等企業(yè)緊密協(xié)作，為包括大眾、奧迪、斯柯達、保時捷、斯堪尼亞、西雅特、賓利、蘭博基尼以及曼等在內(nèi)的大眾汽車集團各大品牌提供一系列創(chuàng)新金融服務。目前的主要業(yè)務范圍包括：新車與二手車零售信貸、經(jīng)銷商融資、售后服務、汽車原廠延保、融資租賃等。

【獨家稿件及免責聲明】本網(wǎng)注明轉(zhuǎn)載文章中的信息僅供用戶參考。凡注明來源“運輸人網(wǎng)”的作品，未經(jīng)本網(wǎng)授權均不得轉(zhuǎn)載、摘編或使用。聯(lián)系郵件：master@yunshuren.com