大眾汽車金融服務(wù)發(fā)行了第二單人民幣債券，并全部被中國投資者成功認(rèn)購。這是迄今為止最大的由汽車金融公司發(fā)行的以人民幣計(jì)價(jià)的單一期限債券，在中國市場合同總量創(chuàng)新高。本次債券由大眾汽車金融服務(wù)股份公司的全資子公司大眾金融（中國）有限公司發(fā)行，債券總額達(dá)40億元人民幣，約合5.34億歐元，是迄今為止最大的由汽車金融公司發(fā)行的以人民幣計(jì)價(jià)的單一期限債券。該債券通過簿記建檔方式發(fā)行，期限為三年，票面利率為5.20％。

　　大眾汽車金融服務(wù)集團(tuán)資金與投資者關(guān)系部負(fù)責(zé)人Bernd Bode說：“此次在華發(fā)行的第二單人民幣債券是我們加強(qiáng)在中國資本市場活動(dòng)的重要一步，”他進(jìn)一步解釋道，“我們的目標(biāo)是以多元化的融資方式在中國本地為我們的業(yè)務(wù)增長提供融資。這也是我們在中國金融市場積極推動(dòng)金融債券和資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的原因。”

　　過去幾年來，大眾汽車金融中國一直穩(wěn)步擴(kuò)大貸款業(yè)務(wù)，截至去年年底，存量合同總量超過86萬單，較上年年底同比增長31％， 創(chuàng)造了新的記錄。

　　大眾汽車金融服務(wù)的全球融資戰(zhàn)略組合的最重要的組成部分包括信用債券、直接銀行存款業(yè)務(wù)以及資產(chǎn)抵押貸款支持證券。去年，在全球通過信用債券融資金額達(dá)276億歐元，約占大眾汽車金融融資總額的16％。

債券一覽

　　·         債券發(fā)行人：大眾汽車金融（中國）有限公司

　　·         總額：40億人民幣

　　·         發(fā)行人信用評級(jí)：AA+（聯(lián)合資信評估）

　　·         債券評級(jí)：AA+（聯(lián)合資信評估）

　　·         債券期限：3年

　　·         發(fā)行價(jià)格：100.00

　　·         票面利率：5.20％

　　·         交易市場：中國銀行間債券市場

　　本次債券由中信證券股份有限公司和中國建設(shè)銀行股份有限公司聯(lián)合承銷。

　　大眾汽車金融服務(wù)是德國大眾汽車集團(tuán)的一個(gè)重要業(yè)務(wù)組成，由大眾汽車金融服務(wù)股份公司，以及在美國、加拿大、阿根廷和西班牙直接或間接隸屬于德國大眾汽車集團(tuán)的聯(lián)營公司和金融服務(wù)公司構(gòu)成（不包括斯堪尼亞、保時(shí)捷品牌和薩爾茨堡保時(shí)捷控股公司的金融服務(wù)）。其核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋了面向經(jīng)銷商和客戶的融資，租賃，銀行和保險(xiǎn)業(yè)，車隊(duì)管理和移動(dòng)性解決方案。大眾汽車金融服務(wù)在全世界總共有15,324名員工，其中在德國的員工有6,503名。大眾汽車金融服務(wù)的總資產(chǎn)約為1701億歐元，其中營業(yè)額為21億歐元，合同總量約為1820萬份（截至：2016年12月31日）。

　　大眾汽車金融（中國）有限公司與大眾汽車新動(dòng)力投資有限公司（以下合稱為“大眾汽車金融中國”）是大眾汽車金融服務(wù)股份公司的全資子公司，也是中國第一家外商獨(dú)資的專業(yè)汽車金融服務(wù)企業(yè)。自2004年各分、子公司相繼成立以來，大眾汽車金融中國目前在華已擁有雇員超過900人。大眾汽車金融中國與上汽大眾、一汽-大眾、大眾汽車（中國）銷售有限公司等企業(yè)緊密協(xié)作，為包括大眾、奧迪、斯柯達(dá)、保時(shí)捷、斯堪尼亞、西雅特、賓利、蘭博基尼以及曼等在內(nèi)的大眾汽車集團(tuán)各大品牌提供一系列創(chuàng)新金融服務(wù)。目前的主要業(yè)務(wù)范圍包括：新車與二手車零售信貸、經(jīng)銷商融資、售后服務(wù)、汽車原廠延保、融資租賃等。

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