本次調(diào)研和核心目的通過深入了解江浙滬地區(qū)的零擔(dān)貨運(yùn)現(xiàn)狀，為進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)提供參考依據(jù)。

物流調(diào)查

　　了解地區(qū)市場(chǎng)潛力、規(guī)模與份額。

　　了解用戶需求和購(gòu)買驅(qū)動(dòng)力；

　　了解貨主對(duì)于零擔(dān)供應(yīng)商的認(rèn)知

　　了解零擔(dān)供應(yīng)商的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)滿意度；

　　了解江浙滬地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和其發(fā)展戰(zhàn)略；

定性研究：

　　資料收集,專家訪問，貨主企業(yè)座談會(huì)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查，拜訪德邦、華宇、佳宇、新杰........

訪問方法：

　　微信調(diào)查問卷、電話訪談、登門拜訪、座談會(huì)、行業(yè)沙龍相結(jié)合。

定量調(diào)查：

　　以上7個(gè)城市被訪問者定義：

　　1、公司有公路運(yùn)輸，且在過去1年有外包公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)

　　2、江浙滬地區(qū)的公路運(yùn)輸總費(fèi)用200萬(wàn)以上

　　3、零擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用占地區(qū)運(yùn)輸總費(fèi)用30%以上

市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算：

　　城市的運(yùn)量=單個(gè)城市平均運(yùn)量 * 該城市的企業(yè)數(shù)量 * 該城市的零擔(dān)滲透率

　　城市的企業(yè)數(shù)量：來(lái)自于7個(gè)城市統(tǒng)計(jì)年鑒

　　城市的零擔(dān)滲透率：根據(jù)隨機(jī)抽樣的接觸記錄

　　總市場(chǎng)規(guī)模=Σ每個(gè)城市的運(yùn)量（或運(yùn)費(fèi)）

　　企業(yè)數(shù)量和滲透率指成功接收訪問的企業(yè)符合條件的用戶比例

主要結(jié)論

　　市場(chǎng)規(guī)模：

　　本次調(diào)研7個(gè)行業(yè)公路運(yùn)輸送費(fèi)用為15.7億元

　　其中零擔(dān)運(yùn)輸和整車運(yùn)輸分別為：10.6億元和5.1億元

　　7個(gè)城市所調(diào)查7個(gè)行業(yè)區(qū)域內(nèi)的公路零擔(dān)和整車運(yùn)輸費(fèi)用分別為6.5億元和3.6億元。

　　本次調(diào)查7個(gè)行業(yè)公路運(yùn)輸費(fèi)用在3年內(nèi)每年以6%的速度增長(zhǎng)：

　　市場(chǎng)空間：

　　江浙滬地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持樂觀態(tài)度，零擔(dān)運(yùn)輸將持續(xù)增長(zhǎng)。市場(chǎng)處于充分競(jìng)爭(zhēng)階段，但市場(chǎng)細(xì)分還有較大市場(chǎng)空間。

　　目前該地區(qū)社會(huì)運(yùn)力僅占整社會(huì)運(yùn)輸?shù)?/3，大部分企業(yè)仍由企業(yè)車輛自營(yíng)運(yùn)輸，成本較高，城市共同配送實(shí)施空間較大。

　　1競(jìng)爭(zhēng)狀況：目前江浙滬地區(qū)提供公路零擔(dān)運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)，市場(chǎng)全面覆蓋的企業(yè)約100家；

　　其中6-7家在該地區(qū)擁有較高的認(rèn)知率尤其是德邦、華宇、佳吉63%的貨主認(rèn)可其品牌；

　　貨主對(duì)于服務(wù)較滿意，但對(duì)于貼近性和響應(yīng)速度滿意度差；

　　2貨主反饋；

　　其對(duì)于服務(wù)需求，表現(xiàn)出巨大的共性，用戶關(guān)注的因素如準(zhǔn)時(shí)、速度、安全，市場(chǎng)差異化不大，但部分貨主提出了更高的要求。

　　根據(jù)運(yùn)輸費(fèi)用可將用戶分為4類、4類用戶均對(duì)于一些共性秦素關(guān)注，如價(jià)格、門到門服務(wù)等。

　　市場(chǎng)進(jìn)入的機(jī)會(huì)和威脅：

　　營(yíng)銷建議（民生銀行物流項(xiàng)目小組）

　　強(qiáng)調(diào)品牌影響力，指定合理的價(jià)格，價(jià)格可公示；

　　重視員工素質(zhì)培養(yǎng)，建造梯隊(duì)人才庫(kù)；

　　充分利用新技術(shù)，在POS，上門服務(wù)等方面貼近貨主；

　　建立合作伙伴關(guān)系，擁有方案設(shè)計(jì)能力；

　　市場(chǎng)分析（民生銀行物流項(xiàng)目小組）

　　主要線路和城市：

　　大多數(shù)用戶集中在食品/電子/IT行業(yè)， 城市集中在上海、杭州與南京

　　滬寧線城市群落運(yùn)輸量較多：總體費(fèi)用較大線路有---上海至杭州、寧波方向；上海至南京、無(wú)錫方向

　　從城市流向來(lái)看，7個(gè)城市中常州運(yùn)量最小、此外溫州和徐州運(yùn)量也不高

主要發(fā)現(xiàn)

　　運(yùn)輸費(fèi)用在公司在總成本中的占比

　　食品/電子/IT行業(yè)行業(yè)大多數(shù)運(yùn)輸成本在總成本占比10%以下。

　　公路運(yùn)輸總費(fèi)用（民生銀行物流項(xiàng)目小組）

　　7個(gè)行業(yè)09年公路運(yùn)輸總費(fèi)用約15.7億元

　　其中零擔(dān)和整車費(fèi)用為10.6億元和5.1億元

　　分析數(shù)據(jù)如下：其中費(fèi)用最高的錢三個(gè)行業(yè)為：運(yùn)輸業(yè)、食品/電子/IT行業(yè)

　　主要運(yùn)往區(qū)域及發(fā)展（民生銀行物流項(xiàng)目小組）

　　由于公路運(yùn)輸?shù)姆奖阌诳焖?，江浙滬公路運(yùn)輸使用量約78%的企業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)輸費(fèi)用將增長(zhǎng)。

　　發(fā)展趨勢(shì)（民生銀行物流項(xiàng)目小組）

　　均值研究（民生銀行物流項(xiàng)目小組）

　　江浙滬平均一票貨的重量與費(fèi)用--分行業(yè)

　　平均零擔(dān)運(yùn)輸一票貨的重量為1.4噸，費(fèi)用為558元

　　IT、食品、汽車配件三個(gè)行業(yè)每票貨平均值較高

　　江浙滬平均一票貨的體積與費(fèi)用--分行業(yè)

　　平均零擔(dān)運(yùn)輸一票貨的體積為12.6噸，費(fèi)用為1076元

　　輕工業(yè)、食品、醫(yī)藥三個(gè)行業(yè)每票貨平均值較高

　　均值研究（民生銀行物流項(xiàng)目小組）

　　江浙滬平均一票貨的重量與費(fèi)用--分城市

　　無(wú)錫貨主每票號(hào)的重量最重，其次是南京和常州。但上海每票貨物費(fèi)用最高。

　　江浙滬平均一票貨的體積與費(fèi)用--分城市

　　寧波、杭州、南京平均每票號(hào)的重量最大， 其費(fèi)用也高但從單價(jià)看無(wú)錫、常州、蘇州較大；

　　運(yùn)輸總費(fèi)用及發(fā)展趨勢(shì)

　　2012年江浙滬地區(qū)總體運(yùn)輸總費(fèi)用約為10.03億元

　　7個(gè)城市公路零擔(dān)及整車分別為：6.465億元和3.569億元；

　　發(fā)展趨勢(shì)（民生銀行物流項(xiàng)目小組）

　　公路零擔(dān)預(yù)計(jì)每年遞增6%份額

　　從整體上看，上海與南京份額較高，不同行業(yè)、運(yùn)輸、電子、IT、輕工業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用較高、其次是食品行業(yè)。

　　總體講，滬寧線的運(yùn)量大于滬杭線。主要方向是上海到杭州、寧波方向，以及上海到南京方向無(wú)錫方向。

　　從城市看、上海到杭州，南京、寧波、無(wú)錫的零擔(dān)費(fèi)用高

　　無(wú)論從那個(gè)城市而言，95%以上均為成品貨物。

　　發(fā)展趨勢(shì)（兩個(gè)特征）

　　1、上海、杭州、南京依然是今后增長(zhǎng)的城市

　　2、市內(nèi)運(yùn)輸逐步成為零擔(dān)運(yùn)輸?shù)臒狳c(diǎn)，由于交通管制，成本、擁堵及管理難度加大

　　城市間運(yùn)輸---滬杭甬線路

　　城市間運(yùn)輸---滬寧線路

　　城市間運(yùn)輸---上海特征

　　從企業(yè)數(shù)量來(lái)看、上海運(yùn)往杭州、南京無(wú)錫貨量大

　　從運(yùn)費(fèi)和運(yùn)量看，上海、杭州、南京最大，上海為中心始發(fā)城市；

　　上海貨主認(rèn)為日后市內(nèi)運(yùn)輸量將增長(zhǎng)。

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