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快遞行業(yè)深度報告： 電商件爆發(fā)，民營快遞企業(yè)面臨洗牌
2016-02-29 09:45:00
一、行業(yè)現(xiàn)狀:電商件爆發(fā),民營快遞分化為“通達系”與順豐兩極。
我國快遞行業(yè)通過電商件爆發(fā)實現(xiàn)規(guī)模突破,5年年均增速達到40%以上。在此前就完成直營化改革的順豐巍然不動,牢牢占據(jù)著高端商務(wù)件市場;“三通一達”則憑借電商風(fēng)口起飛,依靠加盟制實現(xiàn)了規(guī)模快速擴張。行業(yè)由此分化出兩極不同風(fēng)格的企業(yè)。
二、行業(yè)引擎:快遞行業(yè)的引擎是電商件,電商件增長的引擎則是我國的人口紅利與電商的成本優(yōu)勢。
電商成本優(yōu)勢:我國地產(chǎn)價格偏貴,導(dǎo)致開設(shè)實體店對資金要求高;網(wǎng)店將實體店租金成本轉(zhuǎn)化為倉儲與快遞成本,節(jié)約開支,同時也享受了互聯(lián)網(wǎng)流量爆發(fā)帶來的紅利。
人口紅利:05年起,我國互聯(lián)網(wǎng)普及率以及網(wǎng)購滲透率雙雙攀升。09年起,網(wǎng)購用戶數(shù)量以及人均網(wǎng)購金額都開始快速上量,電商進入黃金的五年,帶動快遞業(yè)快速發(fā)展。
三、外生推力呈下降趨勢,行業(yè)競爭加劇,進入整合期。
隨著我國網(wǎng)購普及率在PC和移動端都快速沖上60%,網(wǎng)購人群基本成型,客戶群體的增速有明顯下降;“五毛”時代下人力成本上漲限制了快遞配送費用的下行空間;但三四線城市商業(yè)地產(chǎn)價格的緩慢下滑使得實體店成本緩慢下降,綜合來看電商相比實體店的成本優(yōu)勢緩慢縮窄?？爝f行業(yè)來自電商的外生推力下降,行業(yè)競爭加劇,進入整合期。
四、行業(yè)需要內(nèi)生引擎拉動增長,資金投入明顯提升,企業(yè)謀求上市
在行業(yè)規(guī)模增速放緩、競爭加劇情況下,通達系企業(yè)依靠加盟快速擴張的模式需要轉(zhuǎn)變,企業(yè)需要自己構(gòu)建新的增長點。
我們認為,分別針對運營模式、市場空間、成本控制和配送時效性提升,行業(yè)需要在直營化、快遞下鄉(xiāng)、去人工化和機隊建設(shè)方面有所突破。而不論是哪個方面都無法依靠此前的加盟模式達成,而是需要大筆的資金支持,這也是快遞企業(yè)紛紛謀求上市根本原因。
以下為《民營整合期來臨，新時代需要新引擎》報告全文：
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